Консолидация на российском рынке акций.

Ожидания

• Вчерашнее последние Президента России Федеральному собранию услышали на западе. И приняли так, как будто оно адресовано им (по сути, так оно и было). В СМИ есть обеспокоенность. Нынешнюю вонно-политическую конфронтацию России и США приравнивают по серьезности к Карибскому кризису: Reuters ….
• Внимание мировых инвесторов приковано к новостям о торговых переговорах между Китаем и США, которые, по плану, должны завершиться в течение одной – двух недель. Пока, ожидания по этой сделке позитивные.
• В Великобритании назревает новый политический кризис, Все идет к тому, что бы лишить правительство полномочий по решению вопросов выхода из Евросоюза, и передачу полномочий парламенту. Это усугубит политический тупик между ЕС и этим островным государством по BREXIT.
• На российском рынке акций инвестиционных идей не много. Индексы московской биржи находятся в боковике. Инвесторы проявляют осторожность на фоне уголовного дела против руководителей инвестиционной компании Baring Vostok, что может подорвать инвестиционную привлекательность российского фондового рынка для иностранных инвесторов, которая и так сейчас не высокая.
• Техническая картина на Московской бирже – консолидация. Участникам рынка, до конца недели, рекомендуется выжидательная тактика.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• В среду в США были волатильные торги. Участников рынка смутила публикация стенограммы последнего январского заседания ФРС. Протоколы показали, что у членов комитета по Открытым рынкам нет ясности, что делать с процентной ставкой дальше: повышать их дальше, или остановиться.
• Поддержку рынку оказали акции горно-рудных компаний, таких как CF Industries, Mosaic и FreeportMcMoran.
• Все внимание приковано к переговорам торговле с Китаем, первоначальный срок окончания которых был установлен 1 мая. Однако, в дальнейшем, Дональд Трамп заявил, что это “не волшебная дата” и этот срок может быть перенесен. Торги идут в текущий момент в Вашингтоне. Пока мы слышим заявления от представителей обоих сторон, что “переговоры идут хорошо”.

DOW: +0,24%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• В Британии назревает новый политический кризис. Часть министров текущего кабинета, требуют от Терезы Мэй отказаться от BREXT, без нового соглашения. Если этого не произойдет, то полномочия решению вопросов с выходом Британии из Евросоюза перейдут к Парламенту.
• На биржах, на спекуляциях, вырос более чем на 2% индекс акций европейских автопризводителей.
• Но оптимизм инвесторов был омрачен новостями о запрете антимонопольным регулятором слияния британской сети супермаркетов Sainsbury (-18,5%) с сетью ASDA. На этой новости упали и котировки ее конкурента: Morrison (-5.3%).
• Второй плохой новостью для инвесторов стал Swedbank, акции которого рухнули на 13,6% после того, как Эстония заявила, что проводит против него расследование по подозрительными сделками в стране, в которых участвует Danske Bank.
• Лучше рынка были акции производителя диетического питания ирландской Glanbia (+12.9%), после публикации отчета за 4 кв. И софтверной компании Simcorp (+7%), так же на сильных квартальных отчетах, и объявлении ее программы buyback. А так же авиакомпании Air France-KLM (+6.1%), после сообщения о повышении ею программы эффективности, на фоне роста цен на топливо.

DAX: +0,82%
FTSE 100: -0,69%

Азия:

• Сегодня вышли слабые макроэкономические данные по Японии: упали индексы деловой активности до отрицательных значений.
• При этом, лучше рынка был фармацевтический сектор. Акции Santen Pharmaceutical подскочили на 5%, после того, как компания заявила, что выкупит 2% своих акций в обращении. Акции AnGes взлетели на 16%, после того, как фармацевтический регулятор одобрил к применению первый в Японии препарат для восстановления артерий, разработанный ею. Однако, Mitsubishi Tanabe Pharma Corp потеряла 3% после того, как компания заявила, что швейцарская Novartis подала против нее иск требуя увеличения выплат за совместно разработанный препарат FTY720 для лечение рассеянного склероза.
• Хуже рынка были экоспротно ориентированные машиностроительные компании: Daikin Industries (-1.6%), Fanuc (-0.8%), Nitto Denko (-1.9%), и т.п.

Nikkei-225 (Japan): +0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
SSE Composite Index (China): +1,48%
BSE SENSEX (India): +0,28%

Развивающиеся рынки:

• Уже не первый день падает рынок акций в латиноамериканских странах, на развивающемся в этом регионе экономическом кризисе.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Eastern Europe: +1,84%
MSCI EM Latin America: -2,20%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,88%

АДР (на торгах в США):

• АДР ГМК Норильский Никелю лучше рынка, на фоне оста цен на редкоземельные металлы.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,32%
NILSY – NORILSK ADR: +3,92%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в среду обновили свой трехмесячный максимум.
• Рынок получил поддержку новостями о том, что объем танкерных перевозок по экспорту нефти из Саудовской Аравии сократился на 1,3 млн. баррелей в сутки.
• При этом участники рынка не отреагировали на новости во вторник от EIA о прогнозе добычи сланцевой нефти в феврале на + 1,6% до 8,31 млн баррелей в сутки с предыдущей оценки в 8,18 млн. И на данные от API в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на +1,26 млн. баррелей.

ICE Brent Crude: 67,08 $/bbl (+0,99%)
Pre-Market: +0,12%

FOREX и валютный рынок:

• После резкого укрепления курса британского Фунта во вторник, на мировом валютном рынке стабильно.
• Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. USDRUB тестирует поддержку по МА200. EURRUB пробил МА200 и формирует тренд вниз (на укрепление рубля против евро).
• При текущих макроэкономических параметрах: положительном сальдо текущего счета, и огромном профиците бюджета, фундаментальный тренд по рублю – его укрепление.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,84% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:15 Индекс деловой активности во Франции
11:30 Индекс деловой активности в Германии
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
17:45 Индекс деловой активности рассчитываемый компанией Markit
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:35 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.