Надежды поддерживают рынки от коррекции, пока еще …

Ожидания

• В четверг-пятницу вышли статданные о падении промышленной активности и промпроизводства сразу в Европе, Америке и Азии. От сильной коррекции мировые биржи удержались только благодаря надеждам, что переговоры по торговле между Китаем и США уже скоро и успешно закончатся.
• Нефтяные котировки пока еще стабильны, однако, складываются предпосылки к их коррекции, на фоне данных о росте добычи в США, затоваривании складских запасов, и данных о меньших объемах сокращения добычи странами ОПЕК.
• Быстро разгорается новая торговая война между Китаем и Австралией. Ранее Австралия запретила использование оборудования Huawei в своих сетях 5G, а теперь Китай заблокировал экспорт Австралийского угля, что является для Австралии одной из основных статей экспорта. Высоковероятно, на этом конфликте в выигрыше будут российские поставщики угля, в первую очередь Мечел.
• В целом, на мировых фондовых рынках сложились предпосылки к техничкой коррекции: индексы NASDAQ и S&P500 на уровнях сопротивления по МА200, так же как и немецкий DAX.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• В ТОПе новостей сводки с переговоров по торговле между США и Китам. По заявлениям переговорщиков, по целому вопросов удалось достигнуть консенсуса см. Reuters …
• Между тем, позитивные новости по переговорам с Китаем не смогли противостоять серии слабых макроэкономических статданных. Внутренние заказы на промышленные товары упали на 0,7%. Более того, по данным ФРС от Филадельфии в феврале среднеатлантический промышленный сектор США попал на территорию сокращения впервые с мая 2016 года. США все больше сигналов, которые дают основание опасаться рецессии.
• Отраслевой индекс компаний здравоохранения сократился на 1,1%, после того, как Johnson & Johnson получил повестку в суд от американских регуляторных органов, по претензиям связанным с предполагаемым загрязнением асбестом в его фирменной линии детской присыпки.
• Акции Nike упали на 1,3% сразу после того, как прямо во время национального чемпионата по баскетболу их кроссовки порвались на ногах баскетбольной звезды Зеона Вильямсона (Zion Williamson).

DOW: -0,40%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,22%

Европа:

• Европейские акции упали в четверг, после того, как вышли данные о неожиданном падении промышленного производства в Европе.
• Акции крупнейшей в мире голландской судоходной компании Moeller-Maersk были худшими в индексе STOXX 600, упав более чем на 10%, после как компания сообщила о планах по EBITDA на 2019 год в $4 млрд, что оказалось намного ниже ожиданий аналитиков.
• Еще одно серьезное разочарование пришло от Centrica (-11,7%), акции которой рухнули после предупреждения компании о невозможности увеличить выручку в 2019 году, из за ограничения предельных тарифов на электроэнергию.
• Нефтесервисная TechnipFMC (-6,9%) сообщила об убытке в 4-м квартале. Siltronic (-8,9%), производящая кремниевые пластины, сократила прогноз по прибыли на 2019 год. Итальянский производитель кабельной продукции Prysmian (-9,6%) обнаружил системный сбой в своем соединении WesternLink, в результате чего электрический кабель, соединяющий Шотландию и Уэльс, не работает.
• Давление на рынок оказывает и банковский сектор, где уже не первый день рушатся акции Swedbank (-9.3%), на фоне обвинений в незаконных операциях предъявляемых ему правоохранительными органами стран Балтии.

DAX: +0,19%
FTSE 100: -0,85%

Азия:

• Так же, как в Европе и США, в Азии вышла плохая статистика по промышленному производству. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль в упал на 1,8 пункта, до более чем 2-х летнего минимума.
• Корректируются акции компаний финансового сектора: Mitsubishi UFJ Financial Group (-1.2), Sumitomo Mitsui Financial Group (-0.8%), Nomura Holdings (-1.6%), … А так же автоконцерны: Toyota Motor (-0.2%), Honda Motor (-0.7%), Hitachi (-0.8%), …
• От сильной коррекции азиатские рынки удерживают надежды, что торговые переговоры между США и Китаем закончатся успешно.
• Китай запретил экспорт угля из Австралии, что оказало давление на курс австралийского доллара. Формально, запрет объяснили необходимостью профилактической чистики портов в Китае, и квотами, но, фактически, это ответ на введенный Австралией запрет на использование продукции китайской Huawei в своих широкополосных сетях 5G. Акции австралийских компаний падают: Stanmore Coal (-7%), New Hope (-4%), Whitehaven (-4%), Yancoal (-3%).

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,09%
SSE Composite Index (China): +0,78%
BSE SENSEX (India): -0,10%

Развивающиеся рынки:

• Худшими в секторе остаются латиноамериканские рынки. Россия, так же, пошла на коррекцию в четверг, после существенного роста накануне, против своего развивающегося сегмента.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,87%

АДР (на торгах в США):

• АДР ГМК Норильский Никель демонстрируют высокую волатильность: За сильным ростом сильная коррекция.
• Бумаги Лукойла остаются лучше рынка не только в России, но и на иностранных биржах.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,64%
NILSY – NORILSK ADR: -1,86%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные EIA в четверг показали рост добычи сырой нефти в США за неделю на 0,8% до рекордного уровня 12,0 млн. баррелей в сутки, а также показали, что запасы нефти в США выросли на 3,67 млн. баррелей – до максимума за 1 и ¼ года. 454,5 млн. Кроме того, запасы нефти на нефтеналивных базах в Кушинге, точке поставки фьючерсов на нефть марки WTI, подскочили на +3,41 млн. Баррелей до 13-месячного максимума.
• Слабые мировые производственные данные стали еще одним негативным фактором для цен на энергоносители после того, как производственный PMI в Еврозоне в феврале Markit упал на -1,3 до пятилетнего минимума 49,2, а производственный индекс Японии Nikkei в феврале упал на -1,8 до более чем двухлетнего минимума в 48,5 пунктов.
• Поддержку нефтяным котировкам оказывала тенденция снижения курса доллара к корзине мировых валют.

ICE Brent Crude: 67,12 $/bbl (+0,06%)
Pre-Market: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• По всем сегментам валютного рынка последние три дня консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК существенно снизились за день на фоне роста котировок (снижения доходности) ОФЗ.

MosPrime Rate (over night): 7,69% (-0,15 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ВВП Германии, финал
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Розничные продажи в Канаде
17:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
18:15 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
18:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
18:30 Доклад ФРС США о монетарной политике
20:00 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
21:30 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
21:30 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.