Президент России задаст сегодня тренд

Ожидания

• Главное событие сегодняшнего дня – послание президента России Федеральному собранию. Чаще всего, в ходе этого мероприятия российский рынок акций падает.
• Мировые инвесторы ждут публикации в среду последних стенограмм заседания ФРС.
• Техническая картина по индексам РТС и IMOEX: затухающий нисходящий тренд, подошедший к сильному уровню поддержки.
• Сегодня среда – день пиковой внутринедельной волатильности на бирже.
• На начало дня рыночные сигналы смешанные. Внутридневной тренд неочевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо, и сообщил о том, что он готов сдвинуть крайний срок для завершения переговоров: «1 марта не является волшебной датой». На высшем уровне, для заключения сделки или «меморандума о взаимопонимании», Трамп встретится с Си Цзиньпином в следующем месяце, вероятно, после ежегодного конгресса Китая, который начнется 5 марта.
• Поддержку рынку акций во-вторник оказали акции Walmart (+2,2%) – крупнейшего в мире ретейлера, который сообщил о том, что у него был лучшй рождественский сезон за последние годы. И акции Amazon.com, на сообщениях, что компания ведет переговоры о слиянии с китайским торговым порталом Kaola.
• Акции горнорудной Freeport McMoRan (+6.6%) выросли после ого, как Citigroup повысила по ней рекомендации до “buy” с “neutral”.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• Европейские акции упали с четырехмесячных максимумов во вторник, на беспокойствах по поводу роста американских тарифов на импорт европейских автомобилей.
• Так же более чем на 1,5% снизился отраслевой индекс европейских банков, после того, как HSBC (-4,5%) разочаровал инвесторов свой квартальной прибылью.
• Лучше рынка были акции HeidelbergCement (+4.7%), который повысил свой прогноз продаж цемента на 2019 год, на фоне роста строительства в Европе. А так же акции производителя зубных имплантатов Straumann (+4,9%), после того, как он сообщил о своем самом быстром росте продаж за 13 лет.

DAX: +0,09%
FTSE 100: -0,56%

Азия:

• Биржевые индексы азиатских стран выросли до более чем 4-х месячного максимума, на фоне ожиданий успешного окончания торговых переговоров между США и Китаем.

Nikkei-225 (Japan): +0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
SSE Composite Index (China): +1,27%
BSE SENSEX (India): +0,80%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках инвестиционный спрос во вторник был луче чем на развитых.
• На биржах Латинской Америки снижение, на фоне политической нестабильности в регионе.

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР во вторник мы наблюдали сильный разброс результатов. Нет единой тенденции. Хуже рынка бумаги МТС и Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,90%
NILSY – NORILSK ADR: +1,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продемонстрировали рост в течение предыдущей недели, после того, как танкерная компания Kpler сообщила, что экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии резко сократился на -1,3 млн баррелей в сутки в первой половине февраля.
• Еще одним позитивным моментом для сырой нефти стало заявление Кремля о том, что президент России Путин и король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз по телефону обсуждали дальнейшее сотрудничество.
• С понедельника по среду котировки нефти консолидируются, в ожидании еженедельного отчета EIA о складских запасах и добычи.

ICE Brent Crude: 66,42 $/bbl (-0,02%)
Pre-Market: +0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник британский фунт резко вырос до $ 1,3063, прибавив 1,09 %, что трейдеры связывают с растущими надеждами в отношении премьер-министра Терезы Мэй, что ей удастся добиться прогресса в изменении условий сделки по Brexit с Европейским союзом.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,82% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен производителей Германии
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
22:00 Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Затухающий нисходящий тренд. Уровень поддержки.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.