Ожидания

• Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение ФРС США по процентной ставке, которое будет озвучено в 22:00 мск. А так же комментарии председателя ФРС на пресс-конференции, которая начнется через пол часа после этого. Перед столь важными экономическими событиями, как это, биржевые рынки, как правило, консолидируются. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменения.
• Ожидаемые всем миром торговые переговоры между США и Китаем начинаются в среду на фоне сильных разногласий. Американцы выдвинули официальные обвинения в промышленном шпионаже против Huawei Technologies, а Китайцы потребовали снять их. ?сточник …
• Вчерашнее голосование в Парламенте Британии по BREXIT, завело ситуацию в тупик. Правительству было предписано изменить условия сделки по выходу из Евросоюза, в то время, как компетентные органы ЕС заявили, что не будут пересматривать сделку. В итоге, британские компании готовятся к хаотическому разрыву экономических отношений с континентальной Европой.
• Российский рынок акций во вторник вновь был одним из лучших в мире. ?дет приток капитала на Московскую биржу. ?ндекс ММВБ тестирует свои новые абсолютные максимумы, и при пробитии уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, следует ожидать новой мощной волны роста.
• Несмотря на утренний оптимизм, перед рядом важнейших экономических событий, которые ожидаются в течение сегодняшнего дня, спекулянтам рекомендуется придерживаться выжидательной тактики.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американский рынок акций продемонстрировал во вторник волатильные торги, что свойственно текущему периоду квартальных отчетов.
• Отскочили вверх акции Caterpillar (+1,4%), после вчерашнего падения. Лучше чем ожидания отчитался химический концерн 3M (+1,9%) и ряд оборонных компаний.
• Военные подрядчики L3 Technologies (+8.44%) и Harris (+8.78%) резко взлетели после сильных квартальных отчетов.
• При этом, акции Amazon.com, Facebook и Microsoft дружно упали большее чем на 2%, перед публикацией их квартальных отчетов в конце недели.
• Упали акции Harley-Davidson (-5.05%), на слабых продажах мотоциклов в США в 4-м квартале.
• Котировки акций биотехнологической компании Allergan, производящей знаменитый Botox, рухнули на 8.55%, после слабого прогноза по выручке, которую компания планирует на 2019 год.
• Перед встречей на переговорах министров США и Китая, американцы официально выдвинули обвинение в промышленном шпионаже против Huawei.
• Объёмы торгов в вторник на Wall Street были ниже средних.
• Уже на постмаркете Apple опубликовала свой квартальный отчет, с продажами, лучшими прогнозов. Котировки компании на внеторговой сессии выросли на 4%.

DOW: +0,21%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,81%

Pre-Market: -0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Голосование во-вторник в Парламенте Великобритании обязало пересмотреть правительство условия выхода страны из Евросоюза. Очевидно, что вопрос заходит в тупик, так как Евросоюз не планирует пересматривать соглашение по BREXIT. В итоге, британские компании готовятся к выходу вообще без учета каких-либо соглашений.
• На рынке … Технологические акции были хуже рынка, как и в США. Ярким пятном стали акции немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования компании Sartorius: +18.2%, после сильно финансового отчета за 4 кв. Рухнули на 11,4% акции французской перестраховой компании Scor, после того так она подала в суд на конкурента Covea, обвиняя его, что тот злоупотребил доверие, ранее предлагая ей слияние, а потом отказавшись от сделки.

DAX: +0,08%
FTSE 100: +1,29%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Японский индекс Nikkei упал в среду. Входящая в индекс Dainippon Sumitomo Pharma рухнула на 19%, а котировки ее дочерней компании Sanbio обвалились на 26%, на фоне провала клинических испытании препарата против инсульта, что внесло наибольший вклад в снижение японского рынка. Рассчитываемый TSE индекс японских медицинских компаний Mothers Index рухнул на 8.1%. В связи с чем, Токийская биржа была вынуждена приостановить торговлю фьючерсами на этот индекс.
• Падение в медицинском секторе, частично компенсировали компании электронного сектора, после хорошего отчета и роста акций Apple.

Nikkei-225 (Japan): -0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): -0,44%
BSE SENSEX (India): +0,03%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок в понедельник вновь был в лидерах, среди стран развивающейся группы.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,72%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР росли на американской сессии, и были в противофазе к падающему американскому рынку.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,21%
NILSY – NORILSK ADR: +0,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти во вторник выросли на фоне глобальных рисков, связанных с поставками нефти: США объявили о новых санкциях против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которые не позволяют ей экспортировать нефть в США.
• Кроме того, позитивный настрой был после того, как министр финансов США Мнучин заявил, что США могут отменить тарифы на китайские товары, если Пекин пойдет на взаимные и достаточные уступки
• Негативные от API не были восприняты участниками рынка. Запасы нефти в США выросли на +2,1 млн. баррелей на прошлой неделе.

ICE Brent Crude: 61,25 $/bbl (+2,25%)
Pre-Market: +0,33%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На фоне роста геополитической нестабильности, выросла волатильность на международном валютном рынке.
• Курс рубля доллару и к евро, находится в зоне долгосрочной поддержки/сопротивления по МА200 (среднегодовому уровню).

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК медленно росли с начала года вчера превысили психологическую отметку 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 8,01% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции
10:00 ?ндекс потребительского климата в Германии GfK
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 ?ндекс экономических ожиданий в Швейцарии, от Credit Suisse
12:30 Чистый объём кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании
16:15 ?зменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
22:00 Решение ФРС США по процентной ставке
22:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ на уровне сопротивления, консолидируются на уровнях среднесрочных максимумов по значениям 1200 и 2500 соответственно.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 29
на “На утро оптимизм, но и высокие текущие риски.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 30.01.2019 в 12:46.

    К какому разрыву?Это по ушам трут народу,чтобы он особо не бунтовал,когда в марте обьявят,что “не шмогла”.

  2. Дмитрий Сухов, 30.01.2019 в 12:59.

    ?МХО, островное государство показательно накажут, что бы другим из ЕС не повадно было выходить. Тем более Британцы на евро так и не перешли, для еврозоны они не большая потеря будут. Сами себя перехитрили в Лондоне.

  3. Cub, 30.01.2019 в 13:39.

    Кто им позволит наказывать братьев янок?Тем более сама еврозона создана стараниями янок,как и сама валюта евро.Просто в унитаз спустят волю народа.Как в прочем о все последние референдумы в “цивилизованных” странах.)А все эти торги Лондона с Брюсселем показуха для всех народов еврозоны и британцев.Никто и ни откуда выходить и не собирался.Не потакать же капризам какого то народа.Да кто он такой!)))

  4. onegin, 30.01.2019 в 14:44.

    По мне так они грамотно действуют : чего спешить … скоро понятно будет есть резон отделяться или нет. Тянут время. А так все подготовлено к любому сценария .

  5. onegin, 30.01.2019 в 14:45.

    Пока денег не вижу особых на бирже

  6. Cub, 30.01.2019 в 15:12.

    Референдум скоропортяйщийся продукт.Срок действия по март 2019 года.Так что они не не спешат,они резину тянут.

  7. Apophys, 30.01.2019 в 16:42.

    Денег нет, но 6 зеленых недель и 1200ртс впервые с апр18… на бочке 60

  8. Apophys, 30.01.2019 в 16:44.

    Странная игра в ЕМ

  9. Cub, 30.01.2019 в 16:56.

    А значит в данной ситуации дело не в цене бочки,а в желании высадить из шорта например тех,кто увидев по большому счету разворот рынков вниз,взял шорт еще на 1050.?наче этот умник хорошо заработает когда РТС будет 600. ? лишит кукла сна.)))

  10. Apophys, 30.01.2019 в 17:39.

    А был ли шорт на нашем рынке? В окт-ноябре все лонговали ри, нефть буром шла на 87, а ри тупо встала. Потом мазута уполовинилась, ри потеряла жалкие 15% и то на пике в особый день: , на пару мгновений). Так текущий вынос чего идет? ?ли подо что готовят? Может под обвал повыше лезут? тонкая игра на узком рынке.
    1200ртс

  11. onegin, 30.01.2019 в 17:49.

    Да какая тонкая игра . Всего лишь 1200 по ртс в 2019 году . Не 5000 ни 8000

  12. Cub, 30.01.2019 в 18:07.

    Можешь гадать,но 1200 и перехай мамбы на полпроцента сделали на негативном фоне.Может на этом и все,но еще несколько % вверх напрашивается.До конца недели справятся шортисты.)

  13. Cub, 30.01.2019 в 18:10.

    Наверно факт провала переговоров с Китаем отметят броском наверх.)А со следующей недели развернут.

  14. Apophys, 30.01.2019 в 18:22.

    Ну да, странно будет, если на фиаско с Китаем не гэпанут на 125:).
    1200ртс норм на шорт, взял и сиди, если без экстрима..профит отсюда дадут, вопрос времени.

  15. Apophys, 30.01.2019 в 19:33.

    Лайт пошла шея пгип дневка… 10$ вверх по фигуре.
    Брент еще недозрел.

  16. Apophys, 30.01.2019 в 19:43.

    Такая эйфория, можь ставку еще янки понизят для прикола сегодня? ?ли опять куе начнут? Прям рискON ,причем на полную шпарят.

  17. Cub, 30.01.2019 в 20:15.

    Наверно опять будут Куячить.При Обаме дефицит бюджета был в двое больше чем при Буше.А при Трампе в два раза больше чем при Обаме.Хотя обещал долги сокращать.Веселуха!

  18. Apophys, 30.01.2019 в 20:29.

    Наркоманы.. без дозы куе никак.
    Ждем Федю.

  19. Apophys, 30.01.2019 в 20:30.

    Самое интересное-бразы второй день шортовая свеча идет.

  20. Cub, 30.01.2019 в 20:37.

    Наверно эту неделю еще в оптимизм доиграют и с горки.? амы и мы.

  21. Apophys, 30.01.2019 в 22:27.

    Видимо на этом все.

  22. Cub, 30.01.2019 в 22:54.

    До конца недели будут шорт плющить.Поэтому в пятницу шортить надо.)

  23. Cub, 30.01.2019 в 23:03.

    Как раз 125 и успеют показать по ри.

  24. Apophys, 30.01.2019 в 23:44.

    Я правильно понял, что Фед дает бабло РФ, снимают все санкции, заливают нас дешевыми кредитами и нефть завтра снова 90?
    125 хорошо, чем выше залезем, тем больней падать.
    Однако rsx дневка сегодня ломает нисх тренд с 2018г. Ложняк или нет узнаем завтра.

  25. Cub, 30.01.2019 в 23:56.

    Дело не в фундаментале,а в шортистах,которых вытащили на хай месяца и не только у нас.Поэтому в феврале будет еще выше и скорее всего в первые дни.Так что шорт надо брать 4 февраля.Вот тогда все узнаем и про ложняк и остальное.)Тогда же и бакс протестирует 65.

  26. Дмитрий Сухов, 31.01.2019 в 00:58.

    Шортисты погоду на рынке не делают. Это мизер. имхо

  27. Cub, 31.01.2019 в 08:31.

    Конечно не делают,но в финале роста принимают активное участие.)В финале роста многие еще становятся лонгистами ,ведь при этом всегда пробиваются какие то уровни.Становятся и остаются.)

  28. Дмитрий Сухов, 31.01.2019 в 08:48.

    Еще не финал ))

  29. Apophys, 31.01.2019 в 11:43.

    Это хайп…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.