На утро оптимизм, но и высокие текущие риски.

Ожидания

• Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение ФРС США по процентной ставке, которое будет озвучено в 22:00 мск. А так же комментарии председателя ФРС на пресс-конференции, которая начнется через пол часа после этого. Перед столь важными экономическими событиями, как это, биржевые рынки, как правило, консолидируются. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменения.
• Ожидаемые всем миром торговые переговоры между США и Китаем начинаются в среду на фоне сильных разногласий. Американцы выдвинули официальные обвинения в промышленном шпионаже против Huawei Technologies, а Китайцы потребовали снять их. Источник …
• Вчерашнее голосование в Парламенте Британии по BREXIT, завело ситуацию в тупик. Правительству было предписано изменить условия сделки по выходу из Евросоюза, в то время, как компетентные органы ЕС заявили, что не будут пересматривать сделку. В итоге, британские компании готовятся к хаотическому разрыву экономических отношений с континентальной Европой.
• Российский рынок акций во вторник вновь был одним из лучших в мире. Идет приток капитала на Московскую биржу. Индекс ММВБ тестирует свои новые абсолютные максимумы, и при пробитии уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, следует ожидать новой мощной волны роста.
• Несмотря на утренний оптимизм, перед рядом важнейших экономических событий, которые ожидаются в течение сегодняшнего дня, спекулянтам рекомендуется придерживаться выжидательной тактики.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Американский рынок акций продемонстрировал во вторник волатильные торги, что свойственно текущему периоду квартальных отчетов.
• Отскочили вверх акции Caterpillar (+1,4%), после вчерашнего падения. Лучше чем ожидания отчитался химический концерн 3M (+1,9%) и ряд оборонных компаний.
• Военные подрядчики L3 Technologies (+8.44%) и Harris (+8.78%) резко взлетели после сильных квартальных отчетов.
• При этом, акции Amazon.com, Facebook и Microsoft дружно упали большее чем на 2%, перед публикацией их квартальных отчетов в конце недели.
• Упали акции Harley-Davidson (-5.05%), на слабых продажах мотоциклов в США в 4-м квартале.
• Котировки акций биотехнологической компании Allergan, производящей знаменитый Botox, рухнули на 8.55%, после слабого прогноза по выручке, которую компания планирует на 2019 год.
• Перед встречей на переговорах министров США и Китая, американцы официально выдвинули обвинение в промышленном шпионаже против Huawei.
• Объёмы торгов в вторник на Wall Street были ниже средних.
• Уже на постмаркете Apple опубликовала свой квартальный отчет, с продажами, лучшими прогнозов. Котировки компании на внеторговой сессии выросли на 4%.

DOW: +0,21%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,81%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• Голосование во-вторник в Парламенте Великобритании обязало пересмотреть правительство условия выхода страны из Евросоюза. Очевидно, что вопрос заходит в тупик, так как Евросоюз не планирует пересматривать соглашение по BREXIT. В итоге, британские компании готовятся к выходу вообще без учета каких-либо соглашений.
• На рынке … Технологические акции были хуже рынка, как и в США. Ярким пятном стали акции немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования компании Sartorius: +18.2%, после сильно финансового отчета за 4 кв. Рухнули на 11,4% акции французской перестраховой компании Scor, после того так она подала в суд на конкурента Covea, обвиняя его, что тот злоупотребил доверие, ранее предлагая ей слияние, а потом отказавшись от сделки.

DAX: +0,08%
FTSE 100: +1,29%

Азия:

• Японский индекс Nikkei упал в среду. Входящая в индекс Dainippon Sumitomo Pharma рухнула на 19%, а котировки ее дочерней компании Sanbio обвалились на 26%, на фоне провала клинических испытании препарата против инсульта, что внесло наибольший вклад в снижение японского рынка. Рассчитываемый TSE индекс японских медицинских компаний Mothers Index рухнул на 8.1%. В связи с чем, Токийская биржа была вынуждена приостановить торговлю фьючерсами на этот индекс.
• Падение в медицинском секторе, частично компенсировали компании электронного сектора, после хорошего отчета и роста акций Apple.

Nikkei-225 (Japan): -0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): -0,44%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок в понедельник вновь был в лидерах, среди стран развивающейся группы.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,72%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,58%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР росли на американской сессии, и были в противофазе к падающему американскому рынку.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,21%
NILSY – NORILSK ADR: +0,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти во вторник выросли на фоне глобальных рисков, связанных с поставками нефти: США объявили о новых санкциях против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которые не позволяют ей экспортировать нефть в США.
• Кроме того, позитивный настрой был после того, как министр финансов США Мнучин заявил, что США могут отменить тарифы на китайские товары, если Пекин пойдет на взаимные и достаточные уступки
• Негативные от API не были восприняты участниками рынка. Запасы нефти в США выросли на +2,1 млн. баррелей на прошлой неделе.

ICE Brent Crude: 61,25 $/bbl (+2,25%)
Pre-Market: +0,33%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне роста геополитической нестабильности, выросла волатильность на международном валютном рынке.
• Курс рубля доллару и к евро, находится в зоне долгосрочной поддержки/сопротивления по МА200 (среднегодовому уровню).

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК медленно росли с начала года вчера превысили психологическую отметку 8%.

MosPrime Rate (over night): 8,01% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции
10:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, от Credit Suisse
12:30 Чистый объём кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
22:00 Решение ФРС США по процентной ставке
22:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ на уровне сопротивления, консолидируются на уровнях среднесрочных максимумов по значениям 1200 и 2500 соответственно.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.