Плохие новости не приходят в одиночку.

Ожидания

• В понедельник, подтолкнул к падению все мировые фондовые рынки американский индустриальный гигант Caterpillar, продажи тяжелой строительной техники которого, в 4 кв. оказались глубоко ниже прогнозов аналитиков. Так же как и разочаровывающие продажи Nvidia. Выходит все больше данных о замедлении мирового спроса сразу во многих отраслях, в целом о замедлении мировой экономики.
• США сняли санкции против РУСАла, казалось бы – хорошая новость! Но это вызвало падение биржевых цен на алюминий, и обвальное падение котировок мировых производителей алюминия. Акции самого РУСАла в лидерах падения второй день.
• Падение цен на нефть на фоне смягчения градуса противостояния США и Венесуэлы. Что снижает риск введения эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.
• Индексы РТС и ММВБ “отбились” от уровня сопротивления по своим локальному и историческому максимумам, и формируют нисходящий тренд.
• Сегодня вечером в Лондоне в Палате общин новое голосование по BREXIT. Это событие станет источником высокой волатильности на финансовых рынках – повышенных рисков.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Крупнейшая в мире компания по производству тяжелой строительной техники – Caterpillar отчиталась за 4 квартал намного хуже прогнозов аналитиков. Её котировки рухнули на 9.13%, и обеспечили этим 1/3 от всего падения индекса Dow. Упад спрос на оборудование компании в Китае, и других странах. Это системно значимая новость, свидетельствующая о замедлении цикла роста в мировой экономике.
• НО еще хуже были дела у Nvidia, котировки которой упали на 13,82%, после того, как производитель микросхем сократил свою выручку в четвертом квартале на полмиллиарда долларов, опять же, из-за слабого спроса на свои игровые чипы в Китае и более низких, чем ожидалось, продаж оборудования для дата-центров.
• Акции крупнейшей в США биотехнологической компании Amgen так же упали на 3.43%, после того, как аналитики Evercore ISI понизили по ней рекомендацию на фоне слабых терапевтических результатов ее нового препарата против артрита.

DOW: -0,84%
S&P500: -0,78%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: -0,19%

Европа:

• В след за обвальным падением котировок Caterpillar в США, рухнули акции машиностроительных компаний и в Европе. Более всего упали акции итальянского концерна CNH Industrial: -3.8%.
• Снижение по всему фронту финансовых компаний. Котировки HSBC, Santander, Allianz, и BNP Paribas упали от -0.8% до – 1.8%.
• На фоне падения цен на нефть корректировались BP, Royal Dutch Shell и Total.
• Рухнули на 7,7% котировки немецкого биотехнологического концерна MorphoSys, после того, как суд в США пригнал недействительными три ее патента, в рамках судебной тяжбы с ее американскими конкурентами Janssen Biotech и Genmab.
• Среди крупнейших падений на рынке в понедельник были акции французской Alstom (-3.6%), после отказа антимонопольных органов в сделке по слиняю с немецкой Siemens.
• Ну и рухнули акции норвежской алюминиевой компании Norsk Hydro (-4.3%), на фоне падения биржевых цен на алюминий, вслед за отменой американских санкций против United Company Rusal (РУСАЛ).

DAX: -0,63%
FTSE 100: -0,91%

Азия:

• На рынках Азии сегодня отыгрывали новости с Wall Street.
• В след за Caterpillar падали более чем на 4% акции его японских конкурентов Komatsu и Hitachi Construction Machinery.
• А вслед за Nvidia рухнули акции производителей ЧИПов: Tokyo Electron (-2.4%), Advantest (-4.6%), Screen Holdings (-7.6%). А заодно и производители сырья для полупроводниковой промышленности Sumco (-5.3%) и Shin-Etsu Chemical (-6%).

Nikkei-225 (Japan): +0,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
SSE Composite Index (China): -0,16%
BSE SENSEX (India): -0,03%

Развивающиеся рынки:

• На фоне опережающего падения индексов развивающихся рынков, по отношению к развитым, Россия выглядит относительно стабильно.

BRIC: -0,72%
MSCI EM: -0,41%
MSCI EM Eastern Europe:-0,87%
MSCI EM Latin America: -1,55%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

АДР (на торгах в США):

• Равномерные продажи по всей линейке российских АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,68%
NILSY – NORILSK ADR: -1,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Потери на мировых фондовых рынках в понедельник подорвали и сырьевой рынок.
• Кроме того, новые признаки замедления экономического роста и риски для спроса на энергоносители, стали поводом к негативному настрою нефтетрейдеров.
• Продолжает давить на рынок отчет Baker Hughes о росте объемов бурения в США на прошлой неделе.
• Кроме того, геополитические опасения уменьшились после того, как президент Венесуэлы Мадуро отказался от своего решения разорвать дипломатические отношения с США. И снизился риск, что США могут наложить санкции на экспорт сырой нефти из-за гражданских волнений в стране, что сократит мировые поставки нефти.
• Положительным моментом стали комментарии понедельника министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, который заявил, что добыча нефти в Саудовской Аравии упадет ниже 10,2 млн. баррелей в сутки в феврале и что добыча саудовской нефти останется ниже добровольного предела ОПЕК в 10,33 млн. баррелей в сутки в течение 6 месяцев.

ICE Brent Crude: 59,90 $/bbl (-2,74%)
Pre-Market: +0,48%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне роста геополитической нестабильности, выросла волатильность на международном валютном рынке.
• Курс рубля доллару и к евро, находится в зоне долгосрочной поддержки/сопротивления по МА200 (среднегодовому уровню).

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровнях чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,99% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Уровень безработицы в Испании
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ на уровне сопротивления, консолидируются на уровнях среднесрочных максимумов по значениям 1200 и 2500 соответственно.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.