Ожидания

• Несмотря на то, что в пятницу в США были достигнуты временные договоренности о финансировании правительства, и запуска в работу госаппарата, поле месяц простоя, оптимизма, от этой новости, хватило всего на один день.
• Уже в понедельник котировки на мировых биржах корректируются, на фоне обострившейся риторики по американо-китайской торговле, перед встречей на переговорах 30-31 января в Вашингтоне китайского вице-премьера Лю Хи (Liu He) с министром финансов США Стивеном Мнучином.
• Российский рынок акций достиг сильного технического уровня сопротивления по индексам, и нужны сильные позитивные новости, что бы пробить этот уровень.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Фондовый рынок в пятницу продемонстрировал оптимизм, на новостях о том, что Конгресс и Правительство США заключили временно перемирие по вопросу финансирования бюджета. С понедельника работа госучреждений возобновится.
• Отчеты корпораций смешанные. Starbucks (+3,6%) предоставила показатели лучше прогнозов, увеличив объем выручки в 4-м квартале.
• Colgate-Palmolive (-0,6%) отчиталась о росте выручки в четвертом квартале, однако снизила прогноз по прибыли на 2019 год.
• Акции Intel упали на 5.5%, после разочаровывающих продаж в 4 кв 2018 года, и низких ожиданий продаж в 1 кв 2019 г. Но при этом, отраслевой индекс компаний микроэлектроники Philadelphia SE Semiconductor вырос на 2.2%, на фоне роста котировок других производителей Ч?Пов.
• Western Digital так же, как и Intel, не оправдал прогнозов по продажам в 4 кв. 2018, однако повысил свой прогноз по выручке в 1 кв. 2019, и увеличил выплачиваемые дивиденды, на чем котировки его акций выросли на 7,5%.
• Один из крупнейших застройщиков США – компания DR Horton, не оправдала ожиданий аналитиков, что подчеркивает сохраняющуюся слабость на рынке жилья США. Ее акции упали на 2,6 процента.

DOW: +0,75%
S&P500: +0,85%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: -0,39%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские индексы в пятницу достигли своего самого высокого уровня за почти два месяца, на фоне роста акций европейских и американских технологических компаний, таких как Xilinx, Lam Research и Texas Instruments.
• Акции Vodafone снизились на 1,2%, достигнув минимума за девять лет, после того, как второй по величине оператор мобильной связи в мире заявил, что рост доходов замедлился из-за продолжающейся ценовой конкуренции в ?спании и ?талии, и замедления в Южной Африке.
• Котировки Telia, лидера рынков сотовой связи Швеции и Финляндии, упали на 4%, и были наихудшими в индексе STOXX 600, после более слабых, чем прогнозы квартальных результатов.
• В то время, как акции Ericsson выросли на 2.6%, после того, как этот производитель телекоммуникационного оборудования сообщил о росе спроса на его комплекты для следующей генерации сотовой связи – 5G.

DAX: +1,36%
FTSE 100: -0,14%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки припали в понедельник, на фоне резкой риторики политиков перед американо-китайской встречей по торговле: китайский вице-премьер Лю Хи (Liu He) прибудет в США, для переговоров 30-31 января с министром финансов США Стивеном Мнучином.

Nikkei-225 (Japan): -0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,09%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): -0,74%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Россия отставала в четверг-пятницу от коллег по развивающемуся сектору, после резкого опережающего роста в начале января.

BRIC: +1,08%
MSCI EM: +1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,39%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР разнонаправленные итоги торгов. Нет единой тенденции.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,25%
NILSY – NORILSK ADR: -0,64%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли в пятницу на опасениях, что США могут наложить санкции на экспорт из Венесуэлы. Однако рост был сдержан опубликованными EIA данными о запасах сырой нести на складах в США, которые выросли на 8 млн. баррелей за неделю, больше чем ожидалось.
• Причиной коррекции нефтяных котировок в понедельник стали: Данные о приросте количества активных буровых установок в США на 10 шт. за неделю, до 888 шт.; Рост добычи нефти в США до максимальных исторических значений 11,9 млн. баррелей в сутки, при росте складских запасов бензина 259,6 млн. баррелей.

ICE Brent Crude: 61,59 $/bbl (+0,74%)
Pre-Market: -1,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• К концу прошедшей недели взросла волатильность, и резко изменился краткосрочный тренд по доллару, который потерял к евровалюте.
• Рубль укрепляется, на притоке валютной выручки от экспортеров, и ее конвертации в рубли, для оплаты налогов, по окончанию года.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровнях чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,95% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Китая
17:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
17:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ на уровне сопротивления, консолидируются на уровнях среднесрочных максимумов по значениям 1200 и 2500 соответственно.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 32
на “Российские индексы на максимумах.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 28.01.2019 в 11:37.

    Начинаем кору… вопрос только глубины.

  2. onegin, 28.01.2019 в 13:21.

    еще не вечер… к закрытию будет яснее

  3. Apophys, 28.01.2019 в 16:15.

    Бразилов конкретно так ливанули… -2%
    100к мечты

  4. Apophys, 28.01.2019 в 17:15.

    Онегин, ну как, прояснилось?

  5. Apophys, 28.01.2019 в 17:24.

    Неужто бета вернулась по бразам?

  6. onegin, 28.01.2019 в 17:41.

    Apophys, не в лучшую сторону

  7. Apophys, 28.01.2019 в 17:46.

    В лучшую, определенно лучшую. Базар перекуплен и цены не соответствуют реалиям. Уполовинится все-самое то для покупок. А с текущих апсайда нет. ?стория последних лет-рост января оборачивается конкретным сливом. Надо повторить.

  8. Apophys, 28.01.2019 в 17:49.

    Говорят в январе теперь модно стало етф покупать на этом и росло все… бабки закончились похоже. Хороший день и свечки более чем радуют.

  9. Cub, 28.01.2019 в 17:51.

    Стоило шатдаун отменить и тут же обвал.Все чисто по фундаменталу.)

  10. Cub, 28.01.2019 в 18:22.

    Кора закончилась?Едва начавшись.)

  11. Apophys, 28.01.2019 в 18:25.

    Cub,купи раз такое дело -сразу веселей будет смотреть.

  12. Apophys, 28.01.2019 в 18:27.

    Вполне могут 112.5 путы через неделю отменно сыграть… ставки сделаны, шорты набраны.

  13. Cub, 28.01.2019 в 18:55.

    Сам же недавно говорил,что глубокой коррекции делать не будут.Чтобы шортистов для хая сохранить.)))

  14. Apophys, 28.01.2019 в 19:38.

    Посмотрим… 115ртс, 58 нефть еще как откат. Ниже-лавина в виде С по нефти с большой вероятностью.
    Если 115 будет на этой неделе,то 112.5 с экспирой на след. мега профит дадут в моменте.

  15. Cub, 28.01.2019 в 20:19.

    Скорее всего,эта кора будет как и предыдущая.То есть никакая.)

  16. onegin, 28.01.2019 в 22:20.

    сейчас это видео распространяется

    просто хотят пересчитать всех кто откликнется.

  17. onegin, 28.01.2019 в 22:32.

    походу общество все ближе к революции. ничего хорошего ждать не приходится.

  18. Дмитрий Сухов, 28.01.2019 в 22:48.

    Онегин,
    Не надо подобное постить на сайт по инвестициям
    Я Вас банить буду за политические видео ))

  19. Cub, 28.01.2019 в 22:58.

    Онегин,да если бы у нас сейчас правили чубайсы,запад бы гладил по головке.А этого я в упор не наблюдаю.Не надо быть таким доверчивым.Ко всякой пурге.)))Как то фильтруй.)

  20. onegin, 28.01.2019 в 23:00.

    да тут уже не политика)) тут жареным пахнет! и в инвестиционном плане в том числе

  21. onegin, 28.01.2019 в 23:01.

    Cub, вот только Чуб продолжает сидеть и грабить… а так согласен: фильтровать надо.

  22. Cub, 28.01.2019 в 23:19.

    Онегин,а кто у нас не ворует?Все по мере возможности тянут с работы каждый гвоздь.Тебе хочется ,чтобы это закончилось именно сейчас?)))Воровали тысячу лет,а закончить должны именно сегодня?Не смешно?

  23. Apophys, 29.01.2019 в 10:36.

    Расти нельзя, падать.
    По Венесуэле совсем плохой расклад для нас рисуется. Жду 1150ртс, там фикс части и трейл на другую.

  24. onegin, 29.01.2019 в 10:38.

    Cub, ну во-первых это навязанный стереотип: в плане менталитета воруют тоже хорошо за бугром. вопрос в другом – что смахивает на колонию у нас ( все ресурсы уходят мимо) да и безопасности никакой нет государственной (посмотрите кому реально принадлежит энергетика, русал тот же, нефтяные компании …. сбер . кому подчиняется и что творит цб. в целом на картину посмотрите. и ведь в революции ничего хорошего нет (закончится не понятно чем и с какими последствиями) / властям надо понять как-то, что придумывать новые и новые налоги – это не выход. пора заняться внутренний экономикой и проблемами населения, чтобы они не занялись ими.

  25. Rob, 29.01.2019 в 11:23.

    Онегин, ты думаешь, что безопасность обеспечивается тем, что все важные компании должны принадлежать государству? Нет, дружище! Этим самым обеспечивается безоглядное воровство, что мы, кстати, уже давно и наблюдаем. Кому принадлежит энергетика? Давай посмотрим.
    ОГК-1, 3, ТГК-14 – государственное ?нтерРАО, которое в свою очередь вписано в сферу влияния Роснефти.
    ОГК-2, 6, Мосэнерго, ТГК-1 – Газпром
    Русгидро – государство
    Атомэнергохолдинг – государство.
    Весь комплекс электросетей – государственный холдинг Россети.
    ?того порядка 80% установленной мощности и порядка 98% сетей принадлежит компаниям с контрольным пакетом государства. ? как это нам полезно? Как обеспечивает безопасность? А как обеспечивает качество жизни людей?

    В нефтегазе частников осталось ровно 3: Лукойл, Сургутнефтегаз и Новатэк. Доминирующие доли в добыче и реализации принадлежат государственным компаниям.

    В банках такая же история. Все частные банки задавлены, среди крупняка осталось буквально десяток негосударственных.

    Вопрос повторю: как это способствует качеству жизни людей в России?
    Как это способствует стремительной приватизации шале в горах, виноградников и вилл на дальних озерах, я примерно понимаю.

  26. Cub, 29.01.2019 в 11:37.

    От революций у нас прививка на долгие года.А налоги поднимают,чтобы накопить жирка.Он понадобится, когда нефть на года застрянет под 50.

  27. Rob, 29.01.2019 в 11:39.

    Может, меньше воровать?
    Ой, блин, о чем это я…

  28. Cub, 29.01.2019 в 11:54.

    Онегин,согласен,воруют все нации и везде и всегда.Лишь соизмеряя выгоду от воровства и последствия,если поймают.Наши чиновники (а без них воровать в принципе невозможно никому) сегодня знают,что максимум что им грозит,это увольнение и условный срок.Даже наворованное отнимать не станут.Ну и поставь себя на их место.Да ты был бы просто обречен на воровство.)))

  29. onegin, 29.01.2019 в 12:51.

    Cub, ну так об этом и речь. специально созданы такие условия. чтобы максимальное кол-во людей было задействованно в этой схеме. система. либо в ней либо тебя перелопатит. о том и речь! менять надо эту систему – а это все сверху идет.

  30. Cub, 29.01.2019 в 13:19.

    Онегин,в этом вини покойничка Березовского.Это он лоббировал его на царство,видя слабость характера.Но не учел,что он чекист.)? вынужден иногда принимать правильные,хоть и тяжелые для него решения,так как патриот.? только в случаях когда припирают к стенке.?наче ?ловайск закончился (как минимум) на границе Харькова и республики уже 4 года были признаны.Ну а с вороватыми соотечественниками он и вообще слабак.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.