Ожидания

• Порция позитивных квартальных отчётов, вышедшая вчера в США, приостановила тренд на снижение котировок.
• Непримиримая риторика как со стороны США, так и со стороны Китая усиливается. Надежд на урегулирование торгового конфликта остается все меньше и меньше.
• Российский рынок акций несколько дней демонстрирует устойчивую позитивную динамику, в противовес общей динамике на мировых биржах.
• Сегодня заседание ЕЦБ по кредитной политике. Не ожидается радикальных решений. Но инвесторы будут внимательно слушать заявление Марио Драги по его итогам.
• На начало дня в четверг преобладают негативные рыночные сигналы. Однако, в отношении российского рынка акций это не действует. Динамика на Московской бирже непредсказуема, но будем надеяться, что позитивные настроения у нас сохранятся.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• До сих пор закрытые госучреждения США, по оценкам экономистов, станут причиной падения ВВП в первом квартале. Все явнее становятся проблемы связанные с этим. Крупнейшая американская трубопроводная компания Enterprise Products Partners, задерживает строительство своего крупного терминала по экспорту сырой нефти в Хьюстоне, так как не имеет возможности подачи и получения разрешительных документов в регулирующие органы США.
• В среду американские биржевые индексы немного выросли, после позитивных квартальных отчетов от International Business Machines (IBM) : +8,5%, Procter & Gamble : +4,9%, United Technologies : +5,4% и Comcast : +5.5%.
• Акции Tesla упали на 3.8%, после того как компания сообщила, что сокращает рабочий день, в след за тем, что несколько дней назад она объявила о сокращении персонала.
• Уже после закрытия основных торгов на NYSE автоконцерн FORD (-1,88%) опубликовал отчет со снижением операционной прибыли.
• Усиливается обеспокоенность по поводу торговли США с Китаем, риторика последних дней с обоих сторон раздается неутишительная.

DOW: +0,70%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,03%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Крупнейшим событием в составе индекса EURO STOXX 600 стали акции британского Metro Bank, которые рухнули за торговую сессию на 39%, после того, как этот лендер сообщил о росте проблемных ипотечных кредитов на его балансе.
• Ту да же, вниз, улетели акции крупной французской финансовой компании Ingenico (-13%), после публикации слабого финансового отчета.
• Акции крупнейшего европейского поставщика микроэлектронных компонентов ASML Holding (-4,8%) снижались, после того, как компания сообщила, что ее клиенты переносят свои ранее размещенные заказы с первого на второе полугодие.
• Лучше рынка были акции европейских розничных ритейлеров (retailers .SXRP: +1.6%) после того, как супермаркеты Carrefour (+6,9%) и Ahold Delhaize (+3,2%) сообщили о сохранении своих высоких уровней продаж.
• Акции крупнейшего в Европе производителя пластиковой упаковки, компании RPC Group выросли на 4.4%, после того, как она согласилась на предложение о своей продаже Apollo Global Management за 3.3 млрд евро.

DAX: -0,17%
FTSE 100: -0,85%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В ожиданиях визита Папы Римского в города Хиросиму и Нагасаки, в Японии растут акции туристических компаний, таких как H.I.S., Ringer Hut, и т.п. Последний визит Папы в Японию был 40 лет назад.
• Лучше рынка, так же, акции Advantest (+4.5%), Tokyo Electron (+3,0%) и Nikon (+5,0%), после того, как американская Texas Instruments сообщила о том, что не ожидает падения спроса на Ч?Пы в 2019 году.

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,17%
SSE Composite Index (China): +0,34%
BSE SENSEX (India): +0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Россия остаётся одним из лучших мировых фондовых рынков уже несколько последних дней.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +1,57%
MSCI EM Latin America: +0,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Высокий спрос на АДР МТС и АДР Газпрома на американской сессии.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +3,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Коррекция по нефтяным котировкам была спровоцирована Международным энергетическим агентством (МЭА), которое предупредило, что резкое замедление роста мировой экономики может сильно отразиться на потреблении нефти.
• В среду API сообщило, что поставки сырой нефти в США выросли на 6.55 миллионов баррелей на прошлой неделе.
• Положительной стороной был слабый доллар, и комментарии генерального директора BP Боба Дадли, который сказал, что сокращение добычи ОПЕК+ должно, в конечном итоге, привести к сбалансированному рынку нефти в 2019 году.
• Сегодня в четверг ожидаем еженедельный отчет EIA по запасам нефи в США.

ICE Brent Crude: 61,16 $/bbl (-0,67%)
Pre-Market: -0,64%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар теряет позиции к корзине мировых валют.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровнях чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,98% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:15 ?ндекс деловой активности во Франции
11:30 ?ндекс деловой активности в Германии
12:00 ?ндекс деловой активности в еврозоне
15:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
17:45 ?ндекс деловой активности в США
18:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов США
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ консолидируются на трёхнедельных максимумах. Сигналы к развороту вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 36
на “?зменчивый рынок, в разгар сезона квартальных отчетов”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 24.01.2019 в 10:39.

    Что в Газпроме????? 8-0

  2. Apophys, 24.01.2019 в 10:42.

    Гп растет последним(ц). А вот рн похоже хана, если мадуро власть не удержит.

  3. Дмитрий Сухов, 24.01.2019 в 11:09.

    onegin,
    Платошкин смелый парень, что власть в вдоль и поперек критикует, во многом прав, но и многие экономические процессы и необходимые решения сводит до уровня популизма.
    Жириновский от экономики ))

  4. Cub, 24.01.2019 в 11:22.

    Как бы газон не слил этот прыжок на закрытие.

  5. Apophys, 24.01.2019 в 11:29.

    Дмитрий, худший сценарий для рн в Венесуэле… капа процев 25 вниз?

  6. dfe, 24.01.2019 в 11:42.

    Однако запахло второй Сирией, только в Карибском бассейне.
    РН в лице Сечина конечно те еще инвесторы и походу плакали 17 ярдов, но китайцы еще больше теряют на этой революции

  7. Rob, 24.01.2019 в 11:45.

    onegin, 24.01.2019 в 10:51.
    https://www.youtube.com/watch?v=SQytGtwbOtc
    —–
    Онегин, ты просто человек-парадокс! Глазами ты смотришь Платошкина и, видимо, чувствуешь отклик, а руками при этом покупаешь Газпром. Как? :))))))))))

    По поводу видео смешанные впечатления. Местами правильно подмечено, а местами – человек в плену еще советской школы политэкономического анализа. Причины происходящего не названы (понятно, и канал, и выступающий опасаются). Рецепты тоже не озвучены, кроме неких налоговых каникул.
    Короче, фигня. Под стакан вечером на кухне можно посмотреть, чтоб потом устроить семейный митинг с потрясанием кулаком в воздух. А на следующий день одеться – и на завод, за 15 000 рублей фигачить смену у станка.

  8. Apophys, 24.01.2019 в 11:46.

    Трамп нагнет там всех. ?бо под боком и нефти море.

  9. Rob, 24.01.2019 в 11:47.

    Дмитрий, 24.01.2019 в 11:09.
    Платошкин смелый парень, что власть в вдоль и поперек критикует,
    —–
    Как раз про власть он боязливо умолчал. В этом и суть происходящего. Всё в стране хорошо, но вот замдиректора 15-го треста вор, поэтому и космические ракеты падают.

    Дмитрий, прошу снять мой предыдущий пост с премодерации, пожалуйста.

  10. Rob, 24.01.2019 в 11:51.

    dfe, 24.01.2019 в 11:42.
    Однако запахло второй Сирией, только в Карибском бассейне.
    —–
    Чтобы была вторая Сирия, нужно, чтобы нашелся второй ?ран, чьими усилиями худо-бедно удержался Асад. Здесь скорее местная наркомафия, она же государственные силовые структуры, будут яростно сопротивляться. ?тог не очень предсказуем, потому что в джунглях и горах можно прятаться бесконечно и вести партизанскую войну хоть 50 лет.

    РН в лице Сечина конечно те еще инвесторы и походу плакали 17 ярдов,
    —–
    16 из этих 17 ярдов, скорее всего, уже в Панаме лежат аккуратно. Так что всё в поряде.

    но китайцы еще больше теряют на этой революции
    —–
    Ну всё, россияне могут удовлетворенно вернуться к ТВ и стакану водки. Кому-то хуже чем нам. Жизнь удалась! :)))))

  11. Apophys, 24.01.2019 в 12:03.

    Гайтана, кто не знает этот регион поясню.. это как бы часть Венесуэлы была, теперь нез.гос-во. Шельф- огромные залежи нефти. Спорные территории. Через пару лет планируется добыча за 1 млн барр сутки. Оператор-эксон. Не так давно мадуро наехал снова на них. Надо что-то решать. Потенциально Венесуэла это нефтяной клондайк. Потянет ли Трамп заварушку там? Видимо да, раз уходят с БВ.

  12. Apophys, 24.01.2019 в 12:09.

    Гайана..

  13. Дмитрий Сухов, 24.01.2019 в 12:30.

    по поводу Венесуэлы …
    В Чили похожая история была в 70-х годах …

    Не простим империалистам смерть Сальвадора Альенде!

    … Альенде стал первым марксистом на континенте, пришедшим к власти законным путем, он был выбран народом. Его победу на выборах советская пресса назвала “революционным ударом по империализму в Латинской Америке”. Правительство Альенде национализировало медные рудники и другие природные ресурсы, что вызвало гнев предпринимателей и близких к ним военных ….
    … в результате переворота военной хунты, Альендо погиб – застрелился, во время штурма его президентского дворца, чтобы не попасть в плен.
    … к власти в Чили пришел Пиночет – ставленник США. В стране установился террор и диктатура на многие годы.

  14. Дмитрий Сухов, 24.01.2019 в 12:43.

    Традиционно, все представители власти, которые в Латинской Америке идут против США, рано или поздно устраняются физически …
    https://www.kommersant.ru/doc/671734

  15. Cub, 24.01.2019 в 12:49.

    Янки этого Пиночета снабдили еще деньгами,чтобы он выигрышно смотрелся на фоне Альендо и социализма.А Платошкин с такой экспрессией подает,чтобы быть услышанным.Но как обычно это глас вопиющего в пустыне.

  16. Rob, 24.01.2019 в 12:51.

    В Венесуэле никому никого стрелять не пришлось. Своим дебилизмом и желанием набить карманы руководители этой несчастной страны сами привели свой народ к краю пропасти. Это нисколько не похожая история (да и Альенде не успел толком ничего сделать, чтобы судить о нем как об успешном или провальном руководителе). Венесуэла – это крайне поучительная история во многих смыслах. Страна обладает колоссальным потенциалом: ресурсы, климат, природа, туристические достопримечательности, бабы красивые. ? при всём при этом там такое экономическое дно, какое невозможно себе представить. Я там был в 2010 году. Тогда еще курс боливара был 1,8 к доллару, на черном рынке меняли по 4 (понятно, что меня как не местного дурили, но динамика по сравнению с днем сегодняшним видна).

  17. Rob, 24.01.2019 в 12:56.

    Заметим также 2 закономерности.
    1. В Латинской Америке все без исключения страны, выбравшие социализм и упрямо стоящие на этом пути, пребывают в нищете. Как только заканчиваются социалистические бредни, появляется шанс на нормальное развитие и на нахождение своего места в мировом разделении труда.
    2. Во всем мире все (кроме пары-тройки) упертые коммунисты тут же перекрасились, как только Советский Союз упал. Многие стали исламистами, кто-то еще кем-то. Почему? Есть подозрение, что это зависит исключительно от того, какой -изм, провозглашенный государственной религией, лучше оплачивается. Раньше СССР был готов любому голодранцу с пальмы насыпать миллиардов за слово “социалистический” на гербе. Потом арабские монархии стали оплачивать исламизм.
    Короче, это всё пустое, все эти -измы. Кто чем может, тот тем и торгует на рынке.

  18. onegin, 24.01.2019 в 13:02.

    Платошкин просто говорит на понятном для простого народа языке. говорит правду как и Жириновский часто))). почему он появился – запрос времени. чей проект тоже открытый вопрос. самый главный вопрос что делать? ибо действующие недоумки у власти ничего не умеют, кроме как воровать и критиковать тех у кого воруют. либо они к рулю должны допустить специалистов как это было с Примаковым либо ситуация уйдет из под контроля. ps: они думают что вывезли все за бугор и там спокойно проживут…. наивно, но это действительно так. короче у России свой путь и он должен воплотиться в некий современный социализм (от части что сделали Китайцы). иначе страны не будет через какое-то время. сейчас если говорить честно идет полным ходом геноцид коренного народа страны, коренных народов страны если угодно.

  19. Rob, 24.01.2019 в 13:16.

    ?менно так и думают. Здесь рвать на куски, вывозить и прятать за границей. ? ни хрена не будет. Здесь терпилы всё стерпят, а за границей никто в сущности не против, что все бабки, которые были заплачены за нефть, газ, металлы и пр., вернулись к ним обратно забесплатно.
    ? от того, что Платошкин что-то там на языке простого народа промычал, побоявшись, как и многие, назвать конкретные фамилии… Да что назвать, даже заглянуть в окошко повыше в поисках первопричин побоялся. Ничего от этого не изменится, это же очевидно.

    ? что будешь делать, дорогой Онегин?

  20. Rob, 24.01.2019 в 13:20.

    Никакого своего пути в мире не существует. Всё строится на простом понятии: ответственность власти. Если монарх, то он ощущает свою ответственность за свой народ, свою землю, за то, что он завещает детям и внукам. Если избранный руководитель, то он сам, как правило, ни хрена не ощущает, поэтому избравшие его граждане должны его этой ответственностью непрерывно давить. Чтобы он ненароком не начал думать, что его власть – это нечто священное дарованное ему, а не наемный труд в рамках закона.

    А если нет принудительной ответственности, то будет один итог, хоть каким -измом это ни назови, какие фамилии ни поставь.

    ? после вот этой дискуссии кто-то еще будет говорить, что российский рынок фантастически недооценен? LOL!

  21. onegin, 24.01.2019 в 13:31.

    Rob, если все выше перечисленное вложить – то цена справедливая. согласен.
    к вопросу что делать: бороться. как? начинать с себя и семьи. воспитывать, учить, сопротивляться (СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО идти на баррикады при этом) жить по совести самим в первую очередь. если обратиться к истории – то *опу нам все время рисовали, но как то предки справлялись. вот и в их память надо как-то решать. ps: а газпром покупать в нужный момент – чтобы заработать.

  22. Rob, 24.01.2019 в 13:34.

    Я понял. Короче, надо просто немного потерпеть (с) :))))

    Газпром я купил, да продал на хрен, не дождался сегодняшнего шортокрыла. Полтора процента снял, тем не менее. Вот моя доля от национального достояния :))))

  23. Cub, 24.01.2019 в 14:42.

    Можно конечно в бедности корейцев,кубинцев и венесуэльцев обвинять их правителей.А можно, учитывая санкции против них и практически полную блокаду,обвинять тех кто эту блокаду ввел.Принять ту или иную сторону поможет совесть.?ли ее отсутствие.)

  24. Rob, 24.01.2019 в 15:19.

    Чья это проблема, что санкции одной-единственной страны кладут маленький, но гордый режим на обе лопатки? Не хотите так, так не зависьте от этой страны. А раз не можете, то чего пенять…

  25. Rob, 24.01.2019 в 15:26.

    Это вообще самое элементарное правило в мире: любое действие влечет за собой цепочку последствий. ? если человек не хочет задумываться о последствиях своих действий, то, видимо, он не особенно умен. А если задумывается, но приоритет отдает соображению “да пофиг, я так хочу!”, ну, значит, пусть гребет последствия двумя руками и не жалуется.

    Весь вопрос, кому чего хочется. Кому-то хочется хорошо жить, в комфорте, достойном человека в 21 веке. Путешествовать, детей обучать в лучших заведениях. А кому-то хочется чучхе. Что лично им это чучхе даёт, непонятно. Видимо, какое-то ощущение великой гордости, которое, стоя в дырявых валенках и с голой жопой, без чучхе не приходит.

    Один остров. С одной стороны Доминиканская Республика, которая пусть не особенно богата, но вполне благополучна, нашла свою нишу, ни с кем не ругается. С другой стороны – черная дыра Гаити, вопиющая нищета, эпидемии, полное отсутствие человеческих условий, зато диктатор миллиардер. Потом его свергли американцы. Вот пиндосы проклятые! Никак не хотели терпеть маленькую гордую республику.

    Смешные вы… :))))))))))))))

  26. Cub, 24.01.2019 в 15:55.

    То есть, если страна не легла под грабителя с тысячелетней историей,то это лошары,так как сохранили в себе человеческое достоинство.А надо было себя вести как восточная европа.)))Хоть и пустышкой,но с колбасой.)

  27. MONORIM, 24.01.2019 в 16:09.

    Это в Венесуэле революция после нашего полета бомбардировщика, интересно чем кончится все ???

  28. Rob, 24.01.2019 в 16:32.

    Я не понимаю такую терминологию.

    Страна легла под грабителя – это что значит? Кто именно и что именно сделал?

  29. onegin, 24.01.2019 в 16:40.

    Тут как добро и зло . Кто перешёл на сторону зла (оккультного бакса) – тот хорошо живет и наоборот. Яркий пример северная и южнаная Корея.
    США вообще что за страна такая ? Что за нация ? Сброд сплошной, шикарно живущий на костях коренного населения – ничего из этого хорошего в долгосрочную не выйдет. Все санкции им ещё вернутся. Не рой яму …

  30. Cub, 24.01.2019 в 17:18.

    Дело не в бомбардировщиках.Просто по давней традиции ,штатовские презики, внутренние проблемы решают путем разрушения хотя бы одной страны.Сейчас очередь Венесуэлы.)

  31. Rob, 25.01.2019 в 00:19.

    Cub
    Я вопрос тебе задал в 16:32. Чего не отвечаешь?

  32. Rob, 25.01.2019 в 00:26.

    Cub, 24.01.2019 в 17:18.
    Просто по давней традиции ,штатовские презики, внутренние проблемы решают путем разрушения хотя бы одной страны.Сейчас очередь Венесуэлы.)
    —–
    Рекомендую изучить вопрос, хотя бы поверхностно.

    Обама, похоже, на редкость разносторонний и эффективный человек! Мало того, что за 8 лет обоссал все подъезды и лифты, и разбил все дороги в России, так еще одновременно успел в Венесуэле порезвиться:
    – сорить деньгами в сторону разных непонятных режимов в Латинской Америке
    – довести госрасходы до 45% от ВВП,
    – зафиксировать цены на бензин на уровне 10 центов и на прочие товары первой необходимости на смешном уровне, что привело к массовой скупке этих товаров с целью перепродажи в соседней Колумбии,
    – довести дефицит госбюджета одной из крупнейших нефтедобывающих стран до более 20% в год

    и так далее, и так далее.

    Не понимаю, в чем радость, повторять пропагандистские штампы и не потратить полчаса времени на прочтение хотя бы пары-тройки статей об истории режима Чавеса – Мадуро. Благо, все происходит в наше время, материалов в сети – не счесть.

  33. Cub, 25.01.2019 в 07:55.

    А какой смысл отвечать?У тебя своя придуманная правда.Ведь ты,как и все “прогрессивное человечество” признаешь главой государства перца ,который назначил себя президентом.А для меня он рейдер с мощной крышей.Для меня демократия,это власть народа.А для тебя ширма,под которой можно отжимать все что плохо лежит.Ну какой может быть у нас консенсус?

  34. Rob, 25.01.2019 в 08:33.

    Не помню, чтобы я что-то подобное где-то говорил, но ладно.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.