Отчет по экономике Китая преломил тренд роста на мировых биржах

Ожидания

• МВФ пересмотрел свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 3,5% процента, по сравнению с 3,7% процента в прогнозе в октябре прошлого года. “После двух лет уверенного роста, мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось” – заявила Кристин Лагард.
• Второй значимой негативной новостью для мировых финансовых рынков стал вчерашний отчет по экономике Китая (см. Reuters…), на чем началось снижение на биржах в Азии, Европе, на развивающихся рынках, и на сырьевом рынке.
• Контекст новостей на начало дня во-вторник – умеренно негативный. Вероятно, тренд на снижение сохранится на мировых биржах до конца недели.
• Индекс Московской биржи, после обновления трехнедельных максимумов, меняют тренд на нисходящий.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по индексу РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Торги на биржах США в понедельник не проводились.
• Премаркет негативный.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,78%

Европа:

• Акции в Европе падали в понедельник, после выхода слабых данных по экономике Китая.
• Худшей бумагой в составе пан-европейского широкого индекса STOXX 600 стала Henkel, акции которой рухнули на 10%, после того, как этот немецкий производитель шампуня Schwarzkopf и порошка Persil понизил прогноз по прибыли на 219 год.
• Акции Air France выросли на 5.2%, а Fraport выросли на 3.1%, после того как аналитики повысили по ним инвестиционные рекомендации.
• Акции Deutsche Telekom упали на 2.4%, а Pandora на 1,4% после того как по ним были понижены рекомендации до “sell” с “neutral” и “neutral” с “buy”, соответственно.

DAX: -0,62%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Вслед за данными о замедлении темпов роста экономики Китая до 6,4% по итогам 2018 года, сегодня вышли данные по Южной Корее, где рост ВПП замедлился до шестилетнего минимума 2,7%.
• При этом правительство Китая поспешило заявить, что для стимулирования роста будет ослаблена фискальная нагрузка на бизнес и применены меры монетарного стимулирования, однако экономисты заметили, что это будет иметь лишь краткосрочный эффект, и не избавить от проблемы замедлен в долгосрочном периоде.
• На Токийской бирже в центре внимания были акции Panasonic (-2.7%), акции которого падали, после того, как стало известно, что Tesla – его партнер в США, с которым он строит аккумуляторную Гигафакторию, изменил ему, и заключил контракт на поставку аккумуляторных батарей для своего завода в Китае с китайской China’s Tianjin Lishen, стремясь снизить зависимость от Panasonic.
• Так же сегодня падали котировки японских компаний, ориентированных на экспорт в Китай. Среди них производители роботов-манипуляторов Fanuc (-2.1%) и Yaskawa Electric (-2.3%), Tokyo Electron (-1.8%).
• Лучше рынка были акции производителя кондиционеров Totech, акции которой подскочили на 10%, после повышения прогноза продаж на 1 кв. и прибыли до 3.6 млрд йен, с 3.2.

Nikkei-225 (Japan): -0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,18%
SSE Composite Index (China): -1,32%
BSE SENSEX (India): -0,72%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в понедельник мы наблюдали опережающее снижение, по отношению к США и Европе.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,75%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торги в понедельник не проводились.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост нефти в конце прошлой недели был вызван сообщением о сокращении на 21 действующих в США буровых установок.
• Сегодня мы наблюдаем падение фьючерсов на нефть примерно на 1%, на фоне вышедших днем ранее слабых экономических данных по Китаю, которые указывают на дальнейшее падение активности в производственной сфере, а следовательно и замедления темпов роста спроса не углеводородное топливо.
•
ICE Brent Crude: 62,80 $/bbl (+0,19%)
Pre-Market: -1,00%

FOREX и валютный рынок:

• Встряска рынка на фоне голосования в Парламенте Великобритании по BREXIT и по доверию правительству, не прошли бесследно. С пятницы кур и британского фунта, и евровалюты снижаются относительно доллара.
• Курс рубля к евро опустился за первые три недели января на поддержку по МА200, с 80 до 75 rub/eur. По курсу рубля к доллару похожая ситуация но до поддержки еще 1.5 рубля, с текущих 66,5 до 65 rub/usd.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровнях ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
16:30 Оптовые продажи в Канаде
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на трёхнедельных максимумах. Сигналы к развороту вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.