Рост на неподкрепленных новостями спекуляциях.

Ожидания

• В понедельник в США выходной. Америка отмечает национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга – борца за равноправие негров. Торгов на биржах США сегодня не будет. В такой ситуации, обычно, на мировых рынках торги проходят с низкой активностью, а отклонения от закрытия предыдущего дня минимальные.
• Неделя закончилась на Wall Street на волне оптимизма. В четверг, все ведущие мировые СМИ растиражировали слова министра финансов США Стивена Мнучина, что США может отменить все ранее введённые против Китая санкции. На этом начался сильный спекулятивный рост на all Street и на всех мировых рынках. Однако, в пятницу к вечеру правительство США полностью и официально опровергло эту информацию – министр финансов ничего подобного не произносил. Но биржевые спекулянты официальную версию не захотели услышать.
• В целом объем биржевых торгов на биржах США на пошедшей неделе был существенно ниже средних. Большинство участников рынка пока стоят в стороне.
• В пятницу рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный российский кредитный рейтинг на уровне ‘BBB-/A-3′ со стабильным прогнозом. Это позитивно для Российского рынка акций, который был в пятницу лучшим в своей группе развивающихся.
• Сегодня в понедельник Китай опубликовал свой самый слабый ВВП за последние 28 лет, на уровне +6,4%.
• Других значительных статданых в течение понедельника нет в календаре.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• В пятницу на Wall Street был оптимизм, на фоне новостей, ожиданий и спекуляций, что США и Китай могут прийти к миру в вопросе торгового противостояния. Днем ранее, в четверг, все ведущие мировые СМИ растиражировали слова министра финансов США Стивена Мнучина, что США может отменить все ранее введённые против Китая санкции. На этом начался сильный спекулятивный рост на all Street и на всех мировых рынках. Однако, в пятницу официальное правительство полностью опровергло эту информацию – министр финансов ничего подобного не произносил.
• Лучше рынка были акции индустриальных и полупроводниковых компаний, с ростом отраслевых индексов на 1,9% и 2,3% соответственно.
• Акции нефтесервисной Schlumberger подскочили на +8.1% после публикации квартального отчета, превысившего ожидания.
• Акции стриммингового видеосервиса Netflix упали на -4.0%, после отчета слабее прогнозов.
• При этом за неделю с 14 по 18 января объем торгов был ниже средних. Большинство инвесторов в текущих спекуляциях не принимают участия – стоя в стороне.

DOW: +1,38%
S&P500: +1,32%
NASDAQ: +1,03%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• В пятницу широкий биржевой индекс European STOXX 600 подскочил на 1.8% и обновил свой шестинедельный максимум. Лучше рынка были индустриальный, технологический и автомобильный сектора, на ожиданиях, что торговая война между США и Китаем закончится миром.
• ЧИПмейкеры STMicroelectronics и AMS были лучше рынка.
• В лидерах роста также были экспортеры: промышленные Siemens и Airbus, производители товаров лакшири Richemont, Kering и LVMH. А так же сеть французских супермаркетов Casino (+6%), продажи которой не упали несмотря на беспорядки “Желтых жилетов” во Франции.
• В аутсайдерах были бумаги Telecom Italia (-7,2%) опубликовавшей разочаровывающий отчет за 4-й квартал.

DAX: +2,63%
FTSE 100: +1,95%

Азия:

• Сегодня был опубликован ВВП по Китаю в 4 кв. 2018 года, который составил 6,4%, что сало самым низким значением за последние 28 лет.
• В целом в понедельник торги в Азии проходят спокойно, на низкихоборотах.

Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (India): +0,65%

Развивающиеся рынки:

• Россия, была одним из лидеров роста на развивающихся рынках в пятницу.

BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,89%
MSCI EM Eastern Europe: +1,36%
MSCI EM Latin America: +1,19%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,84%

АДР (на торгах в США):

• Умеренный ровный рост на торгах в США по всему перечню российских АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,96%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки обновили максимумы года, после того, как статданные показали, что перерабатывающая промышленность в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, поднялась до рекордного уровня в 2018 году, несмотря на замедление темпов роста экономики.
• Так же, цены поддерживаются на фоне сокращения поставок странами ОПЕК+.
• Аналитики J.P. Morgan: “Brent can remain above $60 per barrel on OPEC+ compliance, expiry of Iran waivers and slower U.S. output growth.” (нефть Брент останется выше $60 за баррель).
•
ICE Brent Crude: 62,68 $/bbl (+2,52%)
Pre-Market: +0,30%

FOREX и валютный рынок:

• График рубля к евро опустился на МА200 – сильный уровень поддержки/сопротивления. В районе 75 руб/евро историческая поддержка.
• На FOREX кросс курсы основных валют стабильны.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,87% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в США

10:00 Индекс цен производителей Германии
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на локальных максимумах.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.