Неделя начинается с умеренно негативных настроений.

Ожидания

• Китай, сегодня, объявил о своем крупнейшем сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, по итогам 2018 года, за всю историю наблюдений. Это испугало биржевых трейдеров в Азии, так как данные способны побудить президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в их ожесточенном торговом споре.
• В США и Европе начинается сезон квартальных отчётов, что обеспечит рост волатильности на биржах. Традиционно первой отчитывается ALCOA, а так же на этой неделе, Citigroup и JPMorgan.
• Нефть снижается, отбившись от своего уровня технического сопротивления по МА100.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по индексу РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Биржевой рынок в США сделал передышку в пятницу. Индексы изменились незначительно.
• Инвесторы ожидают начало сезона отчётности, который начинается на этой неделе с финансового сектора: Citigroup, JPMorgan и финансовых результатов други хкрупных банков.
• Правительство США до сих пор не работает в полной мере. Нынешний Government shutdown – самый длительный за всю историю США.

DOW: -0,02%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: -0,82%

Европа:

• На торгах в пятницу хуже рынка были акции производители автозапчастей. Отраслевой индекс .SXAP упал на 1%, в том числе Valeo (-6,4%), что является самым большим падением в составе французского индекса CAC40. В германии падали акции Continental и Volkswagen в составе индекса DAX.
• В центре внимания было падение двух медицинских после понижения по ним рекомендаций от аналитиков Jefferies, это UDG Healthcare (-7,7%) и Orion Oyj (-7,4%).
• Так же пострадали французские коммунальные компании Suez (-2,8%) и Veolia Environnement (-2,6%) после того, аналитики Societe Generale понизили по ним рейтинги.
• Из позитивного. В Британии росли акции компаний строительного сектора после того, как BAML улучшил взгляд на сектор. Акции Taylor Wimpey и Persimmon выросли более чем на 4% каждая.
• Парламент Великобритании будет действовать, чтобы остановить сделку Brexit – без каких-либо сделок с ЕС, заявил в воскресенье лидер либеральных демократов, выступающих за ЕС, Винс Кейбл.” Тем самым усилил противоречия в этом вопросе.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,36%

Азия:

• В Китае опубликована статистика по торговому балансу, который казался существенно выше прогноза: $57.1 млрд при прогнозе $51.6 млрд и прошлом периоде $44.7 млрд. При этом экспорт Китая в США вырос за год более чем на 11%.
• В Азии в понедельник коррекция, из-за негативного премаркета в США, и опасениях что хорошая статистика по экспорту Китая, ослабит его переговорные позиции с США.
• Сегодня в Японии на бирже выходной. Государственный праздник – День совершеннолетия. Все, кому в текущем году исполнилось или исполнится 20 лет, принимают поздравления и напутствия на специально организованной церемонии. Девушки, как правило, облачаются в кимоно ярких расцветок. Юноши обычно надевают праздничные черные костюмы, или мужское кимоно. Городские власти устраивают торжественные мероприятия и вечеринки для «новоиспеченных взрослых», на которых виновникам торжества вручаются памятные подарки. Каждому приходит персональное приглашение от главы местной администрации или учебного заведения. Список 20-летних граждан власти получают, из налогового управления, так как каждый японец обязан платить налог за проживание. Уклоняющиеся от уплаты налогов приглашений не получают и на церемонию не допускаются. (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/217/)

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,61%
SSE Composite Index (China): -0,67%
BSE SENSEX (India): -0,83%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в пятницу мы увидели умеренно позитивную картину в течение дня, и ухудшение ситуации к вечеру – продажи на американской сессии.

BRIC: -0,02%
MSCI EM: +0,24%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -0,55%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%

АДР (на торгах в США):

• По АДР в пятницу была смешанная боковая динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,10%
NILSY – NORILSK ADR: +0,90%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Пятницу цены на нефть упали со своих одномесячных максимумов, на фоне укрепления курса доллара. И новых опасениях по поводу торгового конфликта США и Китая.
• Ранее поддержку нефтяным котировкам оказали слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, который заявил, что ОПЕК + не позволит запасам нефти превысить нормальные уровни, и “не исключает призыв к дальнейшим сокращениям “.
• Добыча нефти ОПЕК в декабре упала на 530 000 баррелей в сутки до 5-месячного минимума в 32,62 млн баррелей в сутки.
• Пятничные еженедельные данные от Baker Hughes показали, что количество активных нефтяных вышек в США упало на 4 в неделю с 11 января до 873 и достигло 3-месячного минимума.
• Технически, котировки нефти Brent на уровне сопротивления по МА100.
•
ICE Brent Crude: 60,51 $/bbl (-2,01%)
Pre-Market: -1,09%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля и к доллару и к евро находится близко к зоне своего среднесрочного равновесия, если ориентироваться на МА100 и МА200.
• На международном рынке FOREX кросс курсы валют консолидируются, после всплеска волатильности в первую неделю января.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (-0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс оптовых цен в Германии
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
13:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС в зоне сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.