Рыночные риски к середине недели вырастут до неприемлемого уровня.

Ожидания

• Практически по всем финансовым индикаторам, мы видим шатание вверх-вниз: отскок ровно соответствует падению днем накануне.
• Сегодня, в парламенте Великобритании пройдет голосование по BREXIT, исход которого не очевиден. Это событие способно сильно всколыхнуть рынки, дав резкий импульс или к росту или к падению. Голосование состоится примерно в 19:00 по Гринвичу (10 вчера по Москве).
• Начинается пик сезона отчетов. Сегодня в центре внимания JPMorgan и Wells Fargo. Реакция рынка непредсказуема.
• На вторник смело можно прогнозировать лишь один индикатор – рост волатильности. Внутридневной тренд нечевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Акции Citigroup (+3,95%) были в центре внимания трейдеров. Этот третий по величине банк первым, среди крупнейших, отчитался о своих финансовых результатах. Прибыль на акцию оказалась выше ожиданий. Кроме того, Citi представил позитивный прогноз на 2019 год, с ростом выручки от кредитования более чем на $2 млрд. При этом инвесторы проигнорировали данные о падении его выручки на 2% до $17.1 млрд., при ожиданиях Wall Street на уровне $17.6 млрд. А так же то, что прибыль на акцию выросла не из за эффективной работы менеджмента, на а фоне проведенного Citigroup обратного выкупа своих акций с рынка в количестве 74 млн. шт., на сумму около $5 млрд.
• Конкуренты Citi, банки JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co отчитаются о своих результатах во-вторник.
• Акции PG&E Corporation рухнули за день на 52%, после того как компания объявила о банкротстве. PG&E – являлась, до последнего времени, крупнейшей (более 16 млн клиентов) электрораспределительной компанией в США, которая столкнулась с проблемами после сокрушительных пожаров в Калифорнии, разрушивших ее инфраструктуру, а так же с исками от клиентов и госструктур в общей сумме превышающим $30 млрд. Компанию обвиняют, в том числе, в том, что вспышки из-за аварий на ее оборудовании стали причиной лесных пожаров, в которых было уничтожено несколько десятков тысяч домов, и погибло более 80 человек.
• Акции Apple упали на 1.50%, после выпуска аналитических прогнозов по компании, с прогнозом падения продаж его телефонов в Китае.
• В целом на рынок давили вышедшие в понедельник новости о падении китайского экспорта, что вызвало опасения по поводу замедления мировой экономики.

DOW: -0,36%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,94%

Pre-Market: +0,61%

Европа:

• Удивительно слабые данные по торговле Китая привели к остановке четырехдневного ралли европейских акций в понедельник.
• Акции компаний из секторов роскоши и технологий были хуже рынка.
• Котировки LVMH, Hermes и Kering (владеющей Gucci) снизились в Париже от 1.6% до 2.6%. Акции Moncler упали в Милане на 2.7%. На ожиданиях, что спрос на товары лакшири в Кита снизится в 2019 году. Акции голландской ювелирной компании Pandora сползли на 6% вниз, и стали шудшей бумагой в составе индекса EURO-STOXX 600, после того, как аналитики Morgan Stanley понизили по ней целевые уровни. Акции Burberry (+0,31%) единственные в секторе удержались на позитивной территории, из-за того аналитики BAML повысили ее рейтинг с neutral до underperform.
• Немецкий Continental (-3%) предупредил инвесторов об ухудшении спроса в автомобильном секторе.
• Британская торговая сеть JD Sports (+6,4%) была из немногих, кто повысил прогноз продаж на новый год.
• Европейский биржевой оператор Euronext (+1,6%) официально объявил о покупке за $729 млн. норвежской биржи Oslo Bors. На этой новости выросли котировки акций и ее конкурента биржи London Stock Exchange (+1.5%).

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,91%

Азия:

• В Азии сегодня восстановление котировок, на ожиданиях, что слабая статистика по внешней торговле Китая, станет поводом для новых мер стимклирования экономики со стороны китайского правительства. Государственное телевидение Китая сегоодня процитировало слова премьер-министра Китая Ли Кэцяна о том, что правительство стремится создать условия, способствующие достижению экономических целей этого года.

Nikkei-225 (Japan): +0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,70%
SSE Composite Index (China): +0,96%
BSE SENSEX (India): +0,82%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в пятницу мы увидели умеренно позитивную картину в течение дня, и ухудшение ситуации к вечеру – продажи на американской сессии.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -0,28%
MSCI EM Latin America: +0,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,70%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР на нью-йоркской сессии было снижение, адекватное общей тенденции на Wall Street.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,52%
NILSY – NORILSK ADR: -1,04%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в понедельник последовали вниз в след за рынком акций.
• Так же, стало известно о конфликте среди членов ОПЕК+. Дата следующей встречи членов не определена, и не все готовы идти на дальнейшее сокращение. Без ОПЕК, регулируемое ценообразование невозможно, так как картель перекачивает более половины мировой нефти.
• Кроме того, обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, вызвала обеспокоенность по поводу спроса на нефть, после того, как китайский экспорт и импорт в декабре неожиданно продемонстрировали самое большое снижение за 2 года.
• Но падение нефтяных котировок в среду было ограничено, так как при слабых данных по внешней торговле Китая, он не демонстрирует снижения спроса на нефть.
• Так же, рынок поддерживает пятничный отче Baker Hughes, который показал, что количество действующих нефтяных вышек в США снизилось до трехмесячного минимума.
• Технически, котировки нефти Brent на уровне сопротивления по МА100.
• Утром во вторник мы наблюдаем небольшой отскок вверх фьючерсов на нефть, вслед за вышедшим аналитическим прогнозом от JP Moran, в котором выражается надежда, что сокращения экспорта со стороны стран ОПЕК+, и санкции против Ирана, помогут стабилизировать спрос и предложение на сырьевом рынке.
•
ICE Brent Crude: 59,00 $/bbl (-2,50%)
Pre-Market: +1,08%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке стабилно.
• Курс рубля и к доллару и к евро находится близко к зоне своего среднесрочного равновесия, близко к МА100 и МА200.
• На международном рынке FOREX кросс курсы валют консолидируются вторую неделю.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,83% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
13:00 Торговый баланс еврозоны
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:30 Индекс цен производителей США
18:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
21:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС в зоне сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.