Масштабный отскок на Wall Street не впечатлил трейдеров в Европе и Азии

Ожидания

• Масштабный отскок на биржах США в первый торговый день после Рождества, не произвел впечатления, ни на трейдеров в Европе, ни на трейдеров в Азии.
• Участники торгов все больше сходятся во мнении, что на глобальных рынках наступил медвежий тренд. И этому есть подтверждение. Всплеск волатильности является традиционным признаком смены тренда.
• Макроэкономические статданные по США и Азии в последние дни негативные, что дает основание ожидать возобновление нисходящего среднесрочного тренда.
• По России видится, так же, умеренное падение котировок на бирже, на фоне падения объемов торгов, и закрытия позиций пред длительной серией выходных дней на Московской бирже.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Под конец, в целом депрессивной, торговой сессии, акции в США резко выросли. Нет объективных объяснений этому. Рынок во власти спонтанных порывов биржевых спекулянтов, которых бросает “то в жар, то в холод”.
• Между тем, опубликованный вчера Индекс потребительского доверия в США от Conference Board резко упал до 128.1 пунктов, против 136.4 пунктов месяцем ранее. Этот индикатор позволяет спрогнозировать будущие продажи.

DOW: +1,14%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Масштабный отскок верх на биржах США накануне не произвел сильного впечатления на участников европейских торгов. Все сектора и национальные индексы в Европе были в минусе. Широкий пан-европейский индекс STOXX 600 упал на 1.75%, до минимума с ноября 2016 года.
• Итальянские банки падали, после того, как ключевой акционер Banca Carige (-18,75%) заблокировал дополнительную эмиссию акций банка на €400 млн.
• Французская строительная группа Vinci объявила о покупке лондонского аэропорта Gatwick за £2.9 млрд.
• Котировки небольшого платежного сервиса Earthport из Великобритании взлетели за день почти второе (+279%) после того, как Visa объявила о его покупке за £198 млн.

DAX: -1,52%
FTSE 100: -1,69%

Азия:

• Сегодня вышла экономическая статистика по Японии за ноябрь-декабрь, которая показала рост безработицы до 2,5%, с 2,4%, инфляцию 0,9%, против 1,0%, розничные продажи +1,4% против +3,6%, промышленное производство -1,1% против +2,9% (все показатели г/г), т.е. по всем параметрам экономики существенное ухудшение.
• Днем ранее вышла статистика по Китаю, из которой мы увидели падение корпоративных прибылей в 3 кв, впервые за последние 3 года.

Nikkei-225 (Japan): +0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
SSE Composite Index (China): +0,45%
BSE SENSEX (India): +0,38%

Развивающиеся рынки:

• По развивающимся рынкам в четверг не было единой тенденции.
• Россия показала более слабые результаты, чем страны группы, из-за девальвации рубля.

BRIC: -0,11%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: -0,33%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,80%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР во время торговой сессии в Нью-Йорке показали слабые результаты.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,48%
NILSY – NORILSK ADR: -1,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть сегодня утром подскочили, но проблемы с ее избытком сохраняются.
• Инвентарные запасы сырой нефти в США выросли за неделю на 6.9 миллиона баррелей, по данным American Petroleum Institute (API). Данные по рынку нефти от U.S. Energy Information Agency (EIA) будут опубликованы в пятницу, сегодня.
• В целом ничего не меняется. Затоваривание на фоне роса добычи в США приводит к падению цены.
• Международные СМИ цитируют министра энергетики России Александра Новак, который заявил в четверг, что усиление протекционизма и непредсказуемость администрации США в значительной степени способствовали волатильности мировых цен на нефть за последние два года. Он так же заявил, что Россия сократит добычу нефти на 3-5 миллионов тонн в первой половине 2019 года в рамках соглашения между производителями.

ICE Brent Crude: 52,26 $/bbl (-3,97%)
Pre-Market: +1,97%

FOREX и валютный рынок:

• После отскока и противохода в среду, тенденции на валютном рынке вернулись в русло среднесрочного тренда: йена укрепляется против доллара, растут котировки золота, курс доллара теряет свои позиции к евровалюте, и корзине мировых валют.
• Курс рубля падает, демонстрируя отложенную реакцию на падение нефти, а так же на фоне возросших геополитических рисков.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,90% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
12:30 Товарный торговый баланс США
12:30 Оптовые запасы в США
12:30 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
17:45 Индекс деловой активности в Чикаго
18:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Новости

Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ тестирует снизу, ранее пробитый уровень поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.