Ожидания

• Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт вчера на все лады успокаивал трейдеров на Wall Street, уверяя что глава Федерального резерва США не рискует потерять работу, а президент Дональд Трамп доволен своим министром финансов. ? его попытка успешно удалась. ?ндекс DOW показал самый масштабный внутридневной прирост за последние 10 лет.
• Кроме того, на рынке, на фоне многодневного падения перед Рождеством, сложилась техническая перепроданность, и биржевые спекулянты использовали ее для игры на “отскок”. А низкая праздничная ликвидность на рынке, создала предпосылки для сильного движения, баз каких-либо существенных новостей.
• ?з 500 акций в составе индекса SP500, только одна вчера была в минусе на 0,14%.
• Видится, вчерашний отскок котировок будет использоваться инвесторами для закрытия позиций. Теми, кто не успел это сделать до Рождества.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• После нескольких дней обвального снижения накануне Рождества, в первый день торгов после праздников, американские индексы резко взлетели вверх, продемонстрировав самый масштабный внутридневной рост за последние 10 лет.
• Кроме технического отскока вверх, на настроения биржевых спекулянтов повлиял отчет о розничных продажах, которые выросли в США в 2018 году более чем на 5.1% г/г, были лучшими за последние 6 лет, и превысили $850 миллиардов (данные о продажах предоставила Mastercard).
• Отраслевой индекс акций розничного сектора S&P 500 .SPXRT подскочил на 7.4% за день. Он-лайн ретейлер Amazon вырос на 9.4%.
• Акции магазинов мебели Bed Bath & Beyond, которые накануне обновили свой 20-летний минимум, вчера выросли на 9%. Акции Snap (разроботчика приложения Snapchat): +4.6%. Акции нефте-газовой компании California Resources подскочили на 22%. Розничной сети детской одежды Abercrombie & Fitch : +10.5%.
• ?з 500 акций в составе индекса S&P 500, только одна была в минусе: Newmont Mining (-0,14%).
• Глава Федерального резерва США не рискует потерять работу, а президент Дональд Трамп доволен своим министром финансов, – заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт вчера, в очевидной попытке успокоить трейдеров с Уолл-стрит.

DOW: +4,98%
S&P500: +4,95%
NASDAQ: +5,84%

Pre-Market: +0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Торги на европейских биржах вчера не проводились.

DAX: —
FTSE 100: —

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• По сообщению национального бюро статистики, впервые за 3 года, за ноябрь прибыль промышленных китайских компаний упала: на 1.8% г/г, при том что за весь период январт-ноябрь выросла 5.9%, существенно снизив темпы роста к аналогичному периоду прошлого года.

Nikkei-225 (Japan): +4,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,15%
BSE SENSEX (India): +0,74%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Оптимизма, который мы наблюдали в США, на развивающихся рынках совсем нет.
• ?ндексы развивающихся стран упали на фоне девальвации локальных валют.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,83%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР нет единой тенденции. ? в целом, они были на первых после Рождества торгах на Wall Street существенно слабее, чем их американские конкуренты.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,15%
NILSY – NORILSK ADR: +1,58%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки сырой нефти в среду последовали вслед за резким ростом фондовых индексов США. Более высокие цены на акции повысили уверенность в экономике и спросе на энергоносители. Комментарии российского министра энергетики Новака стали ее одним фактором к игре на повышение. Он заявил, что ОПЕК+ может быстро принять новые решения о сокращении добычи, в любое время, если ситуация на рынке изменится и этого потребует.
• Сегодня, в четверг выйдут отчеты от API и EIA о инвентарных складских запасах, и объемах добычи.

ICE Brent Crude: 54,42 $/bbl (+7,91%)
Pre-Market: -0,07%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Кросс курсы валют вернулись к уровням двухдневной давности.
• Курс рубля под давлением, так же как и валюты развивающихся стран в целом.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,90% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
17:00 ?ндекс цен на дома в США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от Conference Board

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс ММВБ во вторник пробил существенную техническую поддержку по МА200. ?ндекс РТС находится сейчас на историческом уровне поддержки в зоне 1050 пунков. Сигналы смешанные.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 26
на “Драматический отскок на Wall Street”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 27.12.2018 в 11:31.

    А шортисты разве являются инвесторами?Настоящих инвесторов заставили продать свои позиции накануне Рождества.

  2. Cub, 27.12.2018 в 11:34.

    А низкая праздничная ликвидность,это как?Типа на праздники люди перестают интересоваться,что происходит с их активами??ли тузы, которые могут поставить преграду любому движению,оттягиваются в куршавелях?

  3. Cub, 27.12.2018 в 11:37.

    Вероятно европейские тузы у мониторов,так как там полный штиль.)))

  4. Дмитрий Сухов, 27.12.2018 в 11:51.

    Все тузы в Монте-Карло сейчас, на не у мониторов.

  5. Strory, 27.12.2018 в 13:38.

    Отозвали лицезнию у крупнейших брокеров: Альпари, Телетрейд и т.д.
    Дедоларизация на марше…
    http://www.rbc.ru/business/27/12/2018/5c24a8709a7947832dbf9c84

  6. dian, 27.12.2018 в 16:03.

    Роб
    татка не айс

  7. Cub, 27.12.2018 в 16:26.

    Хватит деньги в Альпари оставлять,время нефть шортить.)

  8. Дмитрий Сухов, 27.12.2018 в 17:12.

    >>Strory, 27.12.2018 в 13:38.
    >>Отозвали лицезнию у крупнейших брокеров: Альпари, Телетрейд и т.д.

    Вопрос, почему только сейчас. Отозвали, и до сих пор никого из этих жуликов не посадили.

  9. Cub, 27.12.2018 в 17:38.

    Европа сегодня копирует понедельник штатов.Нужно ведь лонг добить.)Завтра будет копия среды.

  10. Rob, 27.12.2018 в 18:12.

    dian, 27.12.2018 в 16:03.
    Роб
    татка не айс
    —–
    Волатильность в ней нервная, конечно. Ну что поделать. Такая она.
    Я пока в небольшом плюсе. Вообще ожидаю, что она оттолкнется от ЕМА-200 и хотя бы рублей 50 даст от текущих уровней.

  11. Rob, 27.12.2018 в 18:48.

    Закрылись по многим бумагам оптимистично.
    ВТБ и Аэрофлот – медвежье поглощение.

  12. dian, 27.12.2018 в 19:05.

    втб
    ТОЛЬКО ОТ 2 КОП
    дороже не предлагать!!! :-)))

  13. dian, 27.12.2018 в 19:06.

    пример фск держат и держат но походу опять у края

  14. Pilot, 27.12.2018 в 20:14.

    Дмитрий, подскажите пожалуйста чем плохи ОФЗн? По длинным ОФЗн доходность бывает выше чем по длинным ОФЗ, которые вы рекомендуете в своём обзоре.

  15. Rob, 27.12.2018 в 20:40.

    dian, 27.12.2018 в 19:05.
    втб
    ТОЛЬКО ОТ 2 КОП
    дороже не предлагать!!! :-))
    —–
    Я стоически держу шорт. Сегодня утром даже не дернулся закрывать. Подумал, раз накануне обновили лои с весны 2014 года, то уж точно на следующий день никакого panic buy не будет. Его и не было :)

  16. dian, 27.12.2018 в 21:23.

    там такими темпами до 25 года можно треугольник рисовать если 2 коп за минимум брать

  17. Rob, 28.12.2018 в 00:07.

    А у американцев вдруг выкуп всех лоёв под занавес сессии! Завтра шортокрыл ожидается что ли?

  18. Apophys, 28.12.2018 в 00:47.

    Ага, рисование конца года.. у нас еще суббота.

  19. Cub, 28.12.2018 в 08:53.

    Три дня роста в канун НГ и снова вера в ростовой тренд.)

  20. Rob, 28.12.2018 в 08:59.

    Рисование конца года? На мегатриллионном объеме американского рынка? Ну-ну… :))))))))))
    Кто ж тот художник, который готов профинансировать такую акцию?

  21. Cub, 28.12.2018 в 09:58.

    Этого художника кукл зовут.?ли ты даже после его художеств в нефти 25-го в него отказываешься верить?Причем это художество сотворил всего лишь филиал того,с триллионами.

  22. Rob, 29.12.2018 в 00:17.

    Кукл? Парни, мне сорок с хреном лет. Какой кукл, я вас умоляю…

  23. Rob, 29.12.2018 в 00:18.

    Бритва Оккама вам в помощь.

    Алготрейдинг рулит графиками сейчас. Но в сущности стадо трейдеров как было стадом 150 лет назад, так им и остается.

    Кукл, блин… Как дети, чесслово

  24. Apophys, 29.12.2018 в 00:38.

    Этого кукла зовут “командой спасателей”, 5 топбанков США. Но даже они не смогли или не захотели закрыть год выше 2500.
    7.01 сделка с Китаем -быть или не быть второй волне на 2100.

  25. Apophys, 29.12.2018 в 00:43.

    А кукл есть, море денег и знать как работает система роботов, как играют планки, где пойдет волна мк… вот в принципе и все. Это бывало не раз на нашем рынке. Да и у янок бывало не раз.

  26. Rob, 29.12.2018 в 03:00.

    Apophys, 29.12.2018 в 00:43.
    А кукл есть
    —–
    Что же скрывается за этим словом?

    Этого кукла зовут “командой спасателей”, 5 топбанков США. Но даже они не смогли или не захотели закрыть год выше 2500.
    —–
    Такой вопрос: а им это на хрена? Какая разница, выше ниже 2500?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.