Закрытие бирж на Рождественские праздники приостановит падающий тренд.

Ожидания

• Сегодня рынки будут закрыты в Германии, Новой Зеландии, Японии, Австралии. На биржах в США в понедельник сокращенный вдвое торговый день, а во вторник торгов не будет совсем.
• Опасения и негативную динамику на торгующихся в понедельник рынках вызывает тот факт, что американское правительство, в столь сложный для экономики период, остается без управления – госучреждения распущены с субботы, из-за отсутствия финансирования.
• По России ситуация видится совсем небезмятежной. Дыма без огня не бывает. И новости о наращивании украинской военной группировки вокруг Донецка и Луганска, могут быть предвестниками военного обострения на Донбассе. При военном сценарий, можно ожидать девальвации рубля, и снижение котировок российских акций.
• Рождество – добрый праздник, поэтому на мировых рынках в течение текущий недели, есть надежда, все-таки, увидеть консолидацию, или умеренный рост вверх, при низких объемах торгов и низкой волатильности.
• Индекс ММВБ на существенном уровне технической поддержки по МА200.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• В Пятницу на Wall Street инвесторы сбрасывали, в первую очередь, акции технологических и телекоммуникационных компаний.
• Акции The FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) упали от 3% до 6%.
• Ускорение вниз к закрытию торгов придали слова торгового советника Белого дома Питера Наварро, который заявил, что США и Китай могут не заключить торговую сделку после закрытия 90-дневного окна переговоров, если Пекин не согласится на глубокий пересмотр своей экономической политики.
• Уже после закрытия торгов, стало известно, что Сенаторы не утвердили правительственный бюджет, и с субботы госучреждения закрыты на неопределенный срок.
• Рост волатильности на торгах в пятницу был обусловлен так же “quadruple-witching” (экспирацией опционов и фьючерсов, на индексы и на акции – всего четырех типов).
• Между тем, в пятницу были и высказывания президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что ФРС открыта для переоценки своих взглядов, что дало мимолетный импульс роста рынкам, но его слова утонули в общем негативе.
• Одними из немногих бумаг, которые росли, стали акции Nike (+7.2%), после неожиданно хорошего квартального отчета.

DOW: -1,81%
S&P500: -2,06%
NASDAQ: -2,99%

Pre-Market: +0,69%

Европа:

• В Европе, на торгах в пятницу была консолидация. Так как плохие новости о закрытии госучреждений в США еще не вышли, и небыли отыграны рынком.
• Одной из центральных новостей стало сообщение о том, что Delivery Hero (+10,07%) – крупнейшая в мире фирма по доставке продуктов, продает свое немецкое подразделение базирующейся в Нидерландах компании Takeaway.com. При этом акции последней так же взлетели вверх, аж на 28%.
• Еще одна сделка о слияниях и поглощениях – продажа французской сетью супермаркетов Spie своего немецкого бизнеса, на чем ее акции вросли на 6.1%
• К концу года одним из главных аутсайдеров на рынке стал банковский сектор, с падением индекса финансовых компаний более чем на 28%.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• В Японии сегодня выходной день.
• Учитывая, что один из главных индикаторов в Азии – Токийская биржа – сегодня закрыта, остальные региональные рынки торгуются вяло, отыгрывая негативную новость о закрытии правительственных учреждений с субботы.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Россия в пятницу была в аутсайдерах, в первую очередь из-за девальвации рубля.

BRIC: -0,53%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -1,01%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,95%

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС, державшиеся лучше рынка несколько дней – сдались и сильно упали. Остальные бумаги адекватны локальному рынку.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,80%
NILSY – NORILSK ADR: -2,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу нефтяные котировки добавили очередные -2% к падающему тренду.
• Прогноз по компаниям, добывающим сланцевую нефть в США, на 2019 год был довольно оптимистичным – ожидался рост добычи на 11%. Однако, падение нефтяных котировок более чем на 40% от годового пика стало причиной пересмотра своих планов по бурению многими компаниями. Подробнее о том что происходит в этом секторе см. Reuters …

ICE Brent Crude: 54,04 $/bbl (-0,81%)
Pre-Market: +0,46%

FOREX и валютный рынок:

• Валюты практически всех без исключения развивающихся стран сейчас под давлением продавцов, на фоне вывода активов в зоны с низким риском.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate (over night): 7,93% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Германии, Новой Зеландии, Японии, Австралии.

Новости

Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ на сильном уровне поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.