Цвет настроения: красный.

Ожидания

• Волну распродаж на мировых рынках вызвал разочаровывающий результат крупного европейского интернет-магазина ASOS, акции которого рухнули за день на 37,5% сами, и утянули в бездну котировки практически всех компаний розничного сектора в Европе и США.
• Участники рынка уверены, что ФРС США в среду еще выше поднимет процентную ставку, по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам.
• На состоявшемся сегодня съезде компартии Китая, который был посвящен 40-летию экономических реформ в стране, от президента Си Цзиньпина ждали новой экономической программы и снижения налогов. Но об этом не было ни слова. И в Азии появился еще один повод для игры на понижение.
• Котировки нефти на мировых рынках обвалились в понедельник, и падают до сих пор, после сообщения Интерфакса о росте добычи нефти в России в декабре на 60 тыс баррелей в сутки.
• Настроения участников торгов на мировых рынках стали устойчивыми медвежьими. Вектор тренда изменился на нисходящий.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Индекс S&P 500 пробил на торгах в понедельник сильный 10-месячный уровень поддержки, и закончил день на минимуме за последние 14 месяцев.
• Все больше американских аналитиков говорят о том, что на фондовом фаза роста закончилась, и начался медвежий тренд.
• В среду ФРС, после двухдневного заседания, повысит процентную ставку – участники рынка в этом уверены, если верить опросам. Регулятор сделает это, несмотря на резкую критику со стороны Трампа, призывающего к низким ставкам.
• Индекс настроения домостроителей упал до трёхлетнего минимума, так же как и настроения потребителей.
• Акции компаний страховой индустрии упали на 2,6% после того, как федеральный суд признал в пятницу, что закон Обамы о реформе здравоохранения является неконституционным.
• Котировки Johnson & Johnson падают второй день подряд, после того, как стали известными факты о том, что ее детская присыпка содержит ядовитый асбест.
• Акции Goldman Sachs Group упали на 2.8%, после того, как правительство Малайзии возбудило проив банка уголовное дело в коррупции и отмывании криминальных денег.
• Акции Twitter (-6,8%) рухнули после того, как социальная сеть предупредила о подозрительном трафике из Китая и Саудовской Аравии и о вероятной краже телефонных номеров ее пользователей.

DOW: -2,11%
S&P500: -2,08%
NASDAQ: -2,27%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• В центре внимания была новость от крупнейшего европейского интернет-магазина модной одежды ASOS о том, что рождественские продажи не оправдывают прогнозов. Акции самого ASOS рухнули за торговую сессию на 37% (!!!) , и утянули за собой весь розничный сектор. ASOS стал еще одним звеном в цепочке слабых отчетов компаний сектора: Sports Direct, Dixons Carphone, Bonmarche и тп.
• Акции немецкого ретейлера Zalando, входящего в STOXX 600 , обвалились на 11.6%. Акции Boohoo рухнули на 13.7%. Шведского H&M упали на 8.5%. Акции Next и Marks & Spencer упали каждые на 4.6%. и это далеко не весь список …
• Акции шведского производителя электрокомпонентов Dometic упали на 5.3%, после того, как аналитики Kepler Cheuvreux понизили по ним рекомендации до “hold” с “buy”.

DAX: -0,86%
FTSE 100: -1,05%

Азия:

• Сегодняшнее (во вторник) выступление китайского президента Си Цзиньпина на съезде партии, посвящённом 40-летию экономических реформ в Китае, разочаровало инвесторов. От главы ждали новой экономического программы, снижения налогов, экономических стимулов, но ничего из этого не было озвучено. Кроме того, президентом было заявлено, что Китай будет придерживаться свой текущей экономической политики, несмотря на давление США.
• Резкое укрепление курса йены против доллара, стало причиной падения котировок акций японских экспортеров.
• Кроме того, Правительство Японии сообщило во вторник, что пересмотрело свои прогнозы экономического роста и потребительских цен на текущий и последующие финансовые годы, поскольку стихийные бедствия и ослабление экспортного спроса сказались на экономике. По итогам 2018 года ВВП ожидается на уровне +0,9%, против прогноза +1,5%, а на 2019 год рост ВВП понижен до +1,3% с + 1,5%. Капитальные расходы (CAPEX) составят +2,7% г/г, против прогноза +3.%. Потребительские цены выросли на 1.0%, при прогнозе 1.1%. А на 2019 год прогноз по инфляции теперь +1.1%, понижен с +1.5%. Потребительские расходы выросли за год на 0.7%, хотя ожидали рост 1.2%. Кроме того, правительство Японии сообщило о увеличении ставки налога с продаж до 10% с 2019 года, при текущей ставке 8%. Это решение мотивировано увеличением социальных расходов.

Nikkei-225 (Japan): -1,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,10%
SSE Composite Index (China): -1,09%
BSE SENSEX (India): -0,56%

Развивающиеся рынки:

• Ближе к вечеру понедельника, с негативным открытием торов на Wall Street, падение котировок на развивающихся рынках ускорилось.

BRIC: -0,65%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: -1,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,54%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР в понедельник, на сессии в Нью-Йорке, показали итоги существенно лучше, чем сам обвалившийся американский рынок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,0%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,94%
NILSY – NORILSK ADR: +1,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение цен на нефть началось в понедельник после того, как Интерфакс сообщил, а мировые информагентства это растиражировали, новость о том, что добыча нефти в декабре в России выросла на 60 000 баррелей в сутки, относительно ноября.
• Объемы складских запасов сырой нефти на складах в Оклахоме выросли за прошедшую неделю на 1 млн. баррелей.
• Объемы закупки сырья нефтеперерабатывающими заводами в Китае в ноябре снизилась по сравнению с октябрем, что говорит о снижении спроса на нефть, на фоне падения темпов роста объемов промышленного производства в стране до трехлетних минимумов.
• Кроме того, последняя экономическая статистика подорвала уверенность в росте мирового спроса на энергоносители в целом.

ICE Brent Crude: 59,61 $/bbl (-1,21%)
Pre-Market: -1,63%

FOREX и валютный рынок:

• Курс EURUSD торгуется на уровне МА200 по weekly графику (т.е. на уровне своего пятилетнего среднего значения).
• Рубль стабилен.
• Йена резко укрепляется.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли опережающими темпами, после того, как ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку.

MosPrime Rate (over night): 7,93% (+0,43 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады
16:30 Число закладок новых домов в США

Новости

Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.