Ожидания

• Волну распродаж на мировых рынках вызвал разочаровывающий результат крупного европейского интернет-магазина ASOS, акции которого рухнули за день на 37,5% сами, и утянули в бездну котировки практически всех компаний розничного сектора в Европе и США.
• Участники рынка уверены, что ФРС США в среду еще выше поднимет процентную ставку, по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам.
• На состоявшемся сегодня съезде компартии Китая, который был посвящен 40-летию экономических реформ в стране, от президента Си Цзиньпина ждали новой экономической программы и снижения налогов. Но об этом не было ни слова. ? в Азии появился еще один повод для игры на понижение.
• Котировки нефти на мировых рынках обвалились в понедельник, и падают до сих пор, после сообщения ?нтерфакса о росте добычи нефти в России в декабре на 60 тыс баррелей в сутки.
• Настроения участников торгов на мировых рынках стали устойчивыми медвежьими. Вектор тренда изменился на нисходящий.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• ?ндекс S&P 500 пробил на торгах в понедельник сильный 10-месячный уровень поддержки, и закончил день на минимуме за последние 14 месяцев.
• Все больше американских аналитиков говорят о том, что на фондовом фаза роста закончилась, и начался медвежий тренд.
• В среду ФРС, после двухдневного заседания, повысит процентную ставку – участники рынка в этом уверены, если верить опросам. Регулятор сделает это, несмотря на резкую критику со стороны Трампа, призывающего к низким ставкам.
• ?ндекс настроения домостроителей упал до трёхлетнего минимума, так же как и настроения потребителей.
• Акции компаний страховой индустрии упали на 2,6% после того, как федеральный суд признал в пятницу, что закон Обамы о реформе здравоохранения является неконституционным.
• Котировки Johnson & Johnson падают второй день подряд, после того, как стали известными факты о том, что ее детская присыпка содержит ядовитый асбест.
• Акции Goldman Sachs Group упали на 2.8%, после того, как правительство Малайзии возбудило проив банка уголовное дело в коррупции и отмывании криминальных денег.
• Акции Twitter (-6,8%) рухнули после того, как социальная сеть предупредила о подозрительном трафике из Китая и Саудовской Аравии и о вероятной краже телефонных номеров ее пользователей.

DOW: -2,11%
S&P500: -2,08%
NASDAQ: -2,27%

Pre-Market: -0,04%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В центре внимания была новость от крупнейшего европейского интернет-магазина модной одежды ASOS о том, что рождественские продажи не оправдывают прогнозов. Акции самого ASOS рухнули за торговую сессию на 37% (!!!) , и утянули за собой весь розничный сектор. ASOS стал еще одним звеном в цепочке слабых отчетов компаний сектора: Sports Direct, Dixons Carphone, Bonmarche и тп.
• Акции немецкого ретейлера Zalando, входящего в STOXX 600 , обвалились на 11.6%. Акции Boohoo рухнули на 13.7%. Шведского H&M упали на 8.5%. Акции Next и Marks & Spencer упали каждые на 4.6%. и это далеко не весь список …
• Акции шведского производителя электрокомпонентов Dometic упали на 5.3%, после того, как аналитики Kepler Cheuvreux понизили по ним рекомендации до “hold” с “buy”.

DAX: -0,86%
FTSE 100: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Сегодняшнее (во вторник) выступление китайского президента Си Цзиньпина на съезде партии, посвящённом 40-летию экономических реформ в Китае, разочаровало инвесторов. От главы ждали новой экономического программы, снижения налогов, экономических стимулов, но ничего из этого не было озвучено. Кроме того, президентом было заявлено, что Китай будет придерживаться свой текущей экономической политики, несмотря на давление США.
• Резкое укрепление курса йены против доллара, стало причиной падения котировок акций японских экспортеров.
• Кроме того, Правительство Японии сообщило во вторник, что пересмотрело свои прогнозы экономического роста и потребительских цен на текущий и последующие финансовые годы, поскольку стихийные бедствия и ослабление экспортного спроса сказались на экономике. По итогам 2018 года ВВП ожидается на уровне +0,9%, против прогноза +1,5%, а на 2019 год рост ВВП понижен до +1,3% с + 1,5%. Капитальные расходы (CAPEX) составят +2,7% г/г, против прогноза +3.%. Потребительские цены выросли на 1.0%, при прогнозе 1.1%. А на 2019 год прогноз по инфляции теперь +1.1%, понижен с +1.5%. Потребительские расходы выросли за год на 0.7%, хотя ожидали рост 1.2%. Кроме того, правительство Японии сообщило о увеличении ставки налога с продаж до 10% с 2019 года, при текущей ставке 8%. Это решение мотивировано увеличением социальных расходов.

Nikkei-225 (Japan): -1,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,10%
SSE Composite Index (China): -1,09%
BSE SENSEX (India): -0,56%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Ближе к вечеру понедельника, с негативным открытием торов на Wall Street, падение котировок на развивающихся рынках ускорилось.

BRIC: -0,65%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: -1,52%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,54%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР в понедельник, на сессии в Нью-Йорке, показали итоги существенно лучше, чем сам обвалившийся американский рынок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,0%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,94%
NILSY – NORILSK ADR: +1,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение цен на нефть началось в понедельник после того, как ?нтерфакс сообщил, а мировые информагентства это растиражировали, новость о том, что добыча нефти в декабре в России выросла на 60 000 баррелей в сутки, относительно ноября.
• Объемы складских запасов сырой нефти на складах в Оклахоме выросли за прошедшую неделю на 1 млн. баррелей.
• Объемы закупки сырья нефтеперерабатывающими заводами в Китае в ноябре снизилась по сравнению с октябрем, что говорит о снижении спроса на нефть, на фоне падения темпов роста объемов промышленного производства в стране до трехлетних минимумов.
• Кроме того, последняя экономическая статистика подорвала уверенность в росте мирового спроса на энергоносители в целом.

ICE Brent Crude: 59,61 $/bbl (-1,21%)
Pre-Market: -1,63%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс EURUSD торгуется на уровне МА200 по weekly графику (т.е. на уровне своего пятилетнего среднего значения).
• Рубль стабилен.
• Йена резко укрепляется.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли опережающими темпами, после того, как ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,93% (+0,43 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады
16:30 Число закладок новых домов в США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 29
на “Цвет настроения: красный.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 18.12.2018 в 11:45.

    Что то не задалось ралли .

  2. Apophys, 18.12.2018 в 12:21.

    Еще не поздно шортить ри и лонговать си, Онегин. Сбер 142 будем брать под дивы

  3. Cub, 18.12.2018 в 14:44.

    Неужели на Рождество и НГ отправят рынки в трауре?Когда такое было?В 2008?

  4. onegin, 18.12.2018 в 15:32.

    Cub, поноценного ралли новогоднего уже более 10 лет нет

  5. dian, 18.12.2018 в 15:34.

    Apophys, 18.12.2018 в 12:21.

    Еще не поздно шортить ри и лонговать си, Онегин. Сбер 142 будем брать под дивы

    не интересные цены..
    тут надысь гп 50 по обещали

  6. Дмитрий Сухов, 18.12.2018 в 15:38.

    С приближением рождественских каникул отток средств иностранных инвесторов с российского рынка усилился. За минувшую неделю они вывели из российских фондов $180 млн — максимальный объем средств за семь месяцев. За пять недель фонды лишились более $440 млн. Международные инвесторы заранее сокращают вложения в российские активы в ожидании расширения санкций в начале следующего года. В таких условиях не стоит ждать рождественского ралли на российском рынке, считают его участники.
    https://www.kommersant.ru/doc/3833070

  7. Apophys, 18.12.2018 в 16:06.

    В 2014, в 2008 ралли было до мая

  8. Apophys, 18.12.2018 в 16:08.

    Сравнил гп и сбер…пока Вова рулит гп это как втб…шарага

  9. Apophys, 18.12.2018 в 16:10.

    Дмитрий, вывод то в бакс идет, иначе никак. Кто то усиленно бакс держит на такой нефти. Далек от мысли , что орешкин спит и видит свои 64 по концу года, но хз….

  10. dian, 18.12.2018 в 17:06.

    шарага то шарага, но соотношение див доходности гп 50 и сбер 142…это если мы именно про дивы говорим. Но 50 не будет имхо

  11. Apophys, 18.12.2018 в 17:10.

    По гп дивов то может и не быть, обстановка не гуд с трубой, впяд ои в таких условиях 2хзначные дадут, да и ниже 100 в 2019 вряд ли будет. Не жду.
    А вот по сберу 142 отличный уровень, если 165 пройдут то туда быстро скатимся и дивы кошерные светят при таком раскладе.

  12. Apophys, 18.12.2018 в 17:10.

    Вряд ли=впяд ои

  13. Apophys, 18.12.2018 в 18:35.

    110к держат черти.. луком держали, гп держали, теперь сбером держат. Крохи дают и все..мда.Говнорынок.

  14. MONORIM, 18.12.2018 в 18:54.

    Дмитрий подскажите как быть , хочу открыть ??С и вот думаю стоит покупать акции в декабре или ждать обвал ???

  15. Дмитрий Сухов, 18.12.2018 в 19:22.

    >>MONORIM, 18.12.2018 в 18:54.

    Откройте ??С и положите на его хоть какие то деньги уже в этом году, и вам последние 10 дней декабря зачтутся как целый налоговый год.
    Если страшно – купите ОФЗ из списка, которые я рекомендую на сайте. По ним больше 10% годовых (купон + рост) будет доходность в горизонте 2-3 года.

  16. MONORIM, 18.12.2018 в 19:29.

    Дмитрий спасибо большое так и сделаю, но по моему ОФЗ на ??С нельзя покупать или я что то путаю?

  17. Дмитрий Сухов, 18.12.2018 в 19:34.

    Можно покупать все, кроме иностранных акций. см.
    https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/44020/pres_sep_2817.pdf

  18. Apophys, 18.12.2018 в 20:03.

    Офз в след.году по 15% будет, какой смысл брать сейчас?.. рано. Ставку только поднимать будут в 2019, да и в 2020 думаю тоже . ?гра в дешевый бакс и евро закончилась.

  19. Apophys, 18.12.2018 в 20:05.

    Ну давайте, нарисуйте мне ришку на 105к к экспире… и си на 69… джекпот хоца

  20. Apophys, 18.12.2018 в 20:47.

    https://m.lenta.ru/news/2018/12/18/putin/

    Готовят электорат к 100 деревяшек за зеленый?

  21. Rob, 18.12.2018 в 23:10.

    Ну а чего? Раз у нас такой псевдо-ремейк Совка везде, то почему с валютой должно быть по-другому? Табло запретить. Правильный валютный курс объявлять по ТВ в патриотических программах. А какой там курс на реальном рынке – это пусть кто хочет, сам узнаёт. Нечего население отвлекать от десятилетия великих побед. Все равно на доллары в России ничего купить нельзя.

  22. Rob, 18.12.2018 в 23:12.

    Это frontier market, ребята!
    Я помню, в Венесуэле я был, когда черный рынок оценивал доллар всего в 5 раз дороже официального курса. Там тоже просто так ни купить валюту, ни продать было нельзя. ?дем той же дорогой, увы!

  23. Apophys, 18.12.2018 в 23:33.

    прикупил брента по 56… хз, поглядим.. уровень тут неплохой. Ловля ножей не более..для разнообразия к шортовой позе по ри и лонгам си..

  24. Apophys, 19.12.2018 в 00:05.

    2 дня игры в квартальную экспиру….
    Очень интересно, как разыграют. Ри и си шибко отстали от нефти. Джекпот по опцикам тут любое отклонение от текущих на 5% за эти 2 дня. Можно из рупля сделать бакс…

  25. dian, 19.12.2018 в 00:09.

    ошибка
    покупать нефть стоит 17 рфр от 27 по нефти

    микитка исаев провокатор
    жжет https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=BqrArNN5NgU

  26. Apophys, 19.12.2018 в 09:24.

    Это краткосрочный лонг брента. Судя по текущей котировке уже половину закрою на опене, на остаток трейлстоп.

  27. Apophys, 19.12.2018 в 09:25.

    59 район возможен снизу тест, выше 60 вряд-ли в этом контракте. Хотя в нефти загадывать глупо, особенно сейчас.

  28. Apophys, 19.12.2018 в 09:31.

    Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство ожидает рост цен на бензин с 1 января 2019 года, однако он не будет «галопирующим».

    Благодетель млять…”не будет галопирующим”, спасибо, обнадежил.
    Потрошение электората продолжается. А тут еще и НДС с 18 до 20%… ух, заживем.. с новыми ценниками через 2 недели.

  29. onegin, 19.12.2018 в 10:46.

    Apophys, дождутся идиоты.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.