Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Ничего нового на вчерашней американской сессии мы не увидели. Рынок отыгрывал именно те новости, которые были еще во вчерашнем утреннем обзоре на сайте Plan.ru. А именно, уже не отрицается возможность банкротства крупнейшего американского автогиганта Дженера Моторс, т.к. все выделенные ему миллиарды были бездарно проедены, а ситуация в компании только усугубилась.
• Котировки General Motors обвалились на NYSE (в моменте) более чем на 30% за сессию, и завершили день с показателем -25,41%.
• Аналогичные процессы идут в банковском секторе, Министр Экономики США Тимоти Гейтнер, не двузначно намекнул, что ряд из американских банков не сможет вернуть кредиты, ранее выданные им Правительством США, в рамках программы поддержки финансового сектора.

DJIA: -3,27%
S&P500: -3,48%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: +0,4%

Европа:
• (Euronews) – 5%-ным обвалом закончили первые торги новой недели европейские рынки акций. Лидерами падения выступили бумаги автостроительных и финансовых компаний. Отказ Белого дома утвердить планы реорганизации американских General Motors и Chrysler приближает банкротство этих автогигантов. Оптимизм инвесторов финансового сектора подкосила национализация банка в Испании – первая с начала кризиса.
• Правительство Испании взяло под контроль региональный сберегательный банк Caja Castilla la Mancha. Помимо этого, государство гарантирует вклады банка на сумму в 9 млрд. евро. Крах этого сравнительно небольшого банка мог спровоцировать панику. Испанские власти впервые с начала кризиса пошли на национализацию банка, развеяв миф о том, что у банковской системы страны есть иммунитет к трудностям, которые переживает сегодня весь финансовый мир.
• Масштабы рецессии в экономике Великобритании оказались больше ожидаемого. По уточненным данным правительства, в четвертом квартале 2008 года вторая по величине экономика Европы сократилась не на 1,5%, а на 1,6%. По итогам всего года спад составил 2%, это рекордный показатель с 1991 года. Паралич финансовой активности и производства, и одновременное резкое ослабление курса фунта заставляют аналитиков опасаться, что рецессия в Британии принимает самые тяжелые формы.
• “Токсичные активы” – то есть, невозвратные долги – на рекордную сумму в 50 млрд. евро. нашел на своем балансе Commerzbank. Большую их часть немецкая финансовая компания заполучила при покупке в январе своего конкурента Dresdner Bank. Commerzbank предупредил, что его доходы за текущий год сильно пострадают.
• Французский инвестиционный банк Natixis подтвердил, что выплатил 3 тысячам своих трейдеров бонусы по итогам прошлого года на 70 млн. евро. Между тем, Natixis едва ли не больше всех в стране пострадал из-за кризиса. За год он потерял почти 3 млрд. евро и государству пришлось слить его с госбанками Caisse d’Epargne и Banque Populaire.

DAX: -5,10%
FTSE: -3,49%

Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд российский рынок является аутсайдером.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,58%

Азиатские рынки:
• Японский рынок удержался от сильного падения, на фоне вчерашнего обвала в США.
• Причиной, противостоящей негативной тенденции на мировых рынках, стало заявление премьер-министра Японии Таро Асо (Taro Aso), о том, что необходимо усиливать инвестиции во внутренние инфраструктурные проекты, и представленый правительства Японии третий пакет экономических стимулов. На этом фоне в рост пошли акции Hitachi Construction Machinery – мирового лидера по производству экскаваторов, и аналогичных компаний.
• Кроме того, азиатских инвесторов подлежал ЦБ Южной Кореи (Bank of Korea), опубликовавший index of manufacturers’ confidence, который вырос с 50 до 60 пунктов за месяц.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,03%
SSE Composite Index (China): -0,06% ( SSE100: -0,09%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

АДР:
АДР Газпрома потеряли – 9,15%, Мечела – 9,30%, Лукойла – 8,54%. Что существенно ниже локальных котировок на вчерашнее закрытие.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефтяные котировки обвалились вчера после того, как Президент США Барак Обама (Barack Obama) произнес фразу о том, что General Motors и Chrysler имеют последний шанс фундаментально реструктурироваться “fundamentally restructure.”

NYMEX Crude Oil: 48,41 $/BBL (-7,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – Евро и доллар США торгуются с повышением против японской иены во вторник на фоне сообщений о том, что японское правительство намерено покупать акции. Склонность инвесторов к риску снизилась в ожидании итогов саммита Большой двадцатки в четверг и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в тот же день.
• В понедельник президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступил в Европарламенте. Он заявил, что экономика еврозоны ослабела с января и что существует “высокая степень неопределенности” относительно ее перспектив. Вместе с тем, отметил Трише, существенных рисков дефляции в еврозоне нет, а ЕЦБ сделает все, что требуется, чтобы справиться с финансовым кризисом. Трише добавил, что ЕЦБ достигнет среднесрочной цели – удержания инфляции чуть ниже 2%.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних уровнях.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на ограничение ликвидности со стороны ЦБ.

MosPrime Rate 10,28% (+1,6 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона – Гармонизированный индекс потребительских цен март
• 17:00 США – Индекс цен на дома январь
• 17:45 США – Индекс деловой активности март
• 18:00 США – Индекс доверия потребителей март

Рынок:
• После проблеска оптимизма в первом весеннем месяце – марте, над рынком вновь сгущаются тучи.

Технически:
• Рынок начал коррекцию.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-660 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро негативные.
• Вероятный внутридневной тренд нисходящий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.