Ожидания

• Трейдеры на мировых финансовых рынках пытаются торговать с позиции оптимистов, надеясь на хорошие новости от саммита G20, который состоится в эти пятницу-субботу в Бразилии. Много надежд на то, что Китай и США придут к компромиссу в торговой войне.
• Цены на нефть прекратили падение, и стабильны третий день. Поддержку оказало закрытие на регламентные работы крупнейшего в северном море нефтяного месторождения Buzzard. А так же ожидание результатов от встречи ОПЕК, которая состоится на следующей неделе.
• ?ндекс Московской биржи IMOEX находится на поддержке по МА200, что дает повод эксплуатировать идею “отскока” и играть спекулятивно на повышение.
• На ожиданиях, и технических сигналах, вероятно сохранение тренда роста на биржах до пятницы.
• Между тем, вряд ли стоит ожидать экономического прорыва от встречи G20. Слабая макроэкономическая статистика, вероятно, вновь выйдет на первый план на будущей неделе, и продолжит оказывать негативное влияние на биржевые рынки.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американские индексы закрылись выше, подбодренные словами экономического советника Белого дома Ларри Кудлова (Larry Kudlow), который сказал, что переговоры между Трампом и его китайским коллегой будет возможностью “перевернуть страницу” в торговой войне между странами. Но Кудлов, так же добавил, что до сих пор США испытывали разочарование, ответами Китая на вводимые против него санкции.
• Президент США Дональд Трамп во вторник вновь выступил с критикой ФРС, заявив, что рост процентных ставок и другие решения ФРС наносят ущерб экономике США.
• Акции General Motors упали еще на 2,5%, после того, как Трамп заявил, что субсидии правительства этому автоконцерну могут быть сокращены, если General Motors не откажется от своих планов по сокращению персонала на своих заводах.
• Лидерами роста были компании из секторов: медицинского, оборонного, потребительских товаров, коммунального и сектор недвижимости.
• Сталелитейный сектор в США упал, на фоне падения на 20% от своего пика фьючерса на строительную арматуру. Акции US Steel Corp (-8.3%), AK Steel Holdings (-4,6%), …
• Акции авиадискаунтера Spirit Airlines взмыли вверх на 15.3%, вслед за публикацией отчета о росте выручки.
• Акции производителя медпрепаратов Bristol-Myers Squibb (-3,0%) упали на фоне разочаровывающего терапевтического результата его нового препарата против рака легкого.
• Акции United Technologies Corp (-4.1%) падают, после решения компании разделиться на три отдельных бизнеса: аэрокосмический, производство лифтов, и строительную компанию.

DOW: +0,44%
S&P500: +0,33%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: +0,12%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки упали во вторник, на фоне прозвучавшей в понедельник угрозы Трампа усилить пошлины против Китая. А так же, что и Европа будет вовлечена в торговую войну – основания этому возникли после информации от Германии о ом, что американские импортные пошлины могут распространиться и на немецкие автомобили.
• На этом фоне, хуже рынка был европейский автосектор, отраслевой индекс которого упал на 2.5%.
• Вторым аутсайдером был сектор горнорудных компаний (.SXPP: -2.3%).
• Далее – туристический сегмент (.SXTP: -0.9%), который оказался под прессингом после того, как Thomas Cook снизил прогноз по прибыли уже второй раз за последние два месяца и сократил выплату дивидендов. Причиной проблем туроператор назвал тёплое лето в Великобритании, из-за чего многие англичане остались дома и никуда не поехали. Акции Thomas Cook рухнули за день на 22.6% до 6-летнего минимума.
• Акции крупнейшей в Европе сети отелей Accor (+1.8%), выросли после обнародования планов компании удвоить свою прибыль до 1.2 млрд. евро к 2022 году.
• Акции шведской Tele2 (+11.5%), растут быстрами темпами уже второй день подряд, после публикации Reuters о том, что European Commission может быстро одобрить продажу голландского подразделения компании немецкой Deutsche Telekom (+0,68%).
• Акции европейского производителя ламп Osram (+16.3%) раскупались трейдерами, после публикации Bloomberg о том, что ее хочет приобрести частный американский фонд Bain Capital.
• В Великобритании 11 декабря в Парламенте состоится голосование по одобрению подписанного ранее правительством с ЕС плану по выходу из Евросоюза. На сегодня оппозиция этому документу доминирует. Марк Гарни – председатель Банка Англии заявил, что Британии нужен 4-х летний переходный период, и если парламентарии не проголосуют, и выход будет спонтанным, то страна может столкнуться с экономическим кризисом, аналогичным нефтяному кризису 1970-х годов.

DAX: -0,40%
FTSE 100: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Японский индекс Nikkei вырос до двухнедельного максимума на фоне ослабления куса йены и роста на биржах США.
• Между тем, азиатские участники рынка остаются очень осторожными в отношении ожидания, что Китаю и США удастся достигнуть согласия на встрече G20.
• Акции японской фармацевтической компании Dainippon Sumitomo Pharma авросли на 16% и до своего максимума с 1990 года, после новостей о том, что завершена патентная война против ее препарата Latuda применяемого против депрессии.
• Выросли акции японских морских перевозчиков, после того как baltic dry index вырос на 10%. Mitsui OSK Lines (+1.3%), Kawasaki Kisen Kaisha (+1.9%), Nippon Yusen (+2.5%).
• Китайский вице-премьер, на конференции в Гамбурге, заявил, что ни одна страна не сможет выиграть торговую войну – победителей в этой войне не бывает.
• Китайское правительство поставило задачу увеличить ВВП на 6,5% в этом году, но рост замедляется на фоне многолетней кампании в Пекине по обузданию роста корпоративного долга и сокращению рискованной практики кредитования. Для этого, Пекин сократил объем наличных денег в экономике, через повышение норм резервирования для банков.

Nikkei-225 (Japan): +1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,92%
SSE Composite Index (China): +0,70%
BSE SENSEX (India): +0,68%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Мексика, несмотря на все свои проблемы, сохранила поддержку со стороны Международного Валютного Фонда (МВФ). Фонд сохраняет кредитную линию для страны общим объемом $74 млрд.
• ЦБ Бразилии вчера вывел на рынок дополнительную ликвидность в размере $2 млрд, через кредитный аукцион.
• На фондовых рынках Латинской Америки вчера впервые был рост, после непрерывного 6-дневного обвального падения.

BRIC: +0,61%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,94%
MSCI EM Latin America: +1,74%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,10%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Умеренное восстановление российских буиаг.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,88%
NILSY – NORILSK ADR: +1,99%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть прекратили падение, и стабильны третий день.
• Поддержку оказало закрытие на регламентные работы крупнейшего в северном море нефтяного месторождения Buzzard. А так же ожидание результатов от встречи ОПЕК, которая состоится на следующей неделе.

ICE Brent Crude: 60,95 $/bbl (+1,23%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Сохраняется тренд на укрепление доллара к корзине мировых валют.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• С начала недели начали расти ставки. Прирост за три дня +0,3 пп.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,75%

Экономический календарь (время мск.):

Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
15:00 ?ндекс потребительского климата в Германии
16:30 ВВП США
16:30 Товарный торговый баланс США
16:30 Оптовые запасы в США
18:00 Продажи новых домов в США
18:00 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 42
на “Отыгрываются позитивные ожидания от саммита G20.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 28.11.2018 в 15:39.

    Газон как прослышал терки о 300,так на 180 и попер.)

  2. onegin, 28.11.2018 в 16:08.

    800

  3. Apophys, 28.11.2018 в 16:26.

    А могут в гп быть 2-х значные дивы…? Конечно могут, если рупьбакс будет трехзначным:) но и тогда, гп найдет способ их не платить…

  4. Apophys, 28.11.2018 в 16:28.

    Давайте еще про дивы в втб заявите.. :)
    А потом все дивы отменят в госах, гореинвесторы…

  5. Apophys, 28.11.2018 в 16:33.

    На резню же тащат… Нефть ниже 60, какие дивы в госах при таких вводных?. но осле в очередной раз верят гос-ву и выкупают рашенрынок, а ну как не кинет на этот раз..тьфу!

  6. Cub, 28.11.2018 в 16:59.

    Он и 1000 будет.Лет через 6-8,но через 50.

  7. Apophys, 28.11.2018 в 17:10.

    1000? Не будет и 300, пока политрычаг. Через 3-5 лет его вытеснет спг янок. Как сейчас сланец имеет остальных нефтяников, так и спг будет. Как только китайцы научатся газ из гидратов добывать, можно ставить вообще жирный крест на гп.

    Но картинка бычья в гп кратксрочно сейчас.. есть шанс на 170 и даблтоп

  8. Apophys, 28.11.2018 в 17:13.

    Уроды со своими эфимерными дивами в гп за 2018..испортили мне путы ришные. Эх…

  9. Cub, 28.11.2018 в 17:29.

    Нужно учитывать,что пока сланец и гидраты (хотя это в большей мере темы эфимерные изначально),то спрос растет каждый год на 1%.Вот и считай.Но это лирика. ФА к цене акций у нас не имеет отношения.А вот когда с 50 поднимут в район 100-200 и там подержат несколько лет,то в него набьется много шортистов (как сегодня лонгистов).А на таком топливе и 1000+ по плечу.)))

  10. Pechorin, 28.11.2018 в 17:31.

    Ставлю на Онегина

  11. Дмитрий Сухов, 28.11.2018 в 18:04.

    На рынке девальвационный рост

  12. Apophys, 28.11.2018 в 18:12.

    Это совершенно так, Дмитрий. Кто то играет в бакс, кто-то покупает чипсы и считает , что таким способ уйдет от девала.

    Предлагаю слить вечерку по ри на 108.6-109..

  13. Apophys, 28.11.2018 в 18:16.

    А итог – что лучше бакс или спот от девала ?можно будет прикинуть в конце этого года..
    Ставлю, что % по баксу будет выше среднего по споту.

  14. Cub, 28.11.2018 в 18:17.

    Ри идет к 120,как и мамба на 2500.2-3 дня и на цели.Перед падежем шорт надо вытряхнуть.Это святое.)))

  15. Apophys, 28.11.2018 в 18:19.

    120 ри анрил.. максимум 115

  16. Apophys, 28.11.2018 в 18:32.

    Если ри сделает 120 то уже разворот и выход из треугольника и далее 135быстро.
    В текущих условиях это нереально, ртс это не девальная мамба.

  17. Apophys, 28.11.2018 в 18:35.

    Собственно быков в нефти убили в этом контракте, с такой старой шансов на 63+. ноль.
    Поехали на 56, добивать на резне.

  18. Apophys, 28.11.2018 в 18:35.

    Старой=статой

  19. Cub, 28.11.2018 в 19:23.

    Я написал К 120.Но это может и 217 и 218.А жи скорее до Опек на 60 и простоит.

  20. Apophys, 28.11.2018 в 22:30.

    Какой веселый день… -4% нефть и +4% ри:)

  21. Apophys, 28.11.2018 в 22:33.

    Надо продолжить, ну а что.. сделаем 120к ри на 50 брент..раз опять эйфория.

  22. onegin, 28.11.2018 в 22:49.

    по плану)

  23. Apophys, 28.11.2018 в 22:52.

    Базар наш настолько клоунский, что нет слов.
    Театр одного актера, это надо же, простоять весь август-сентябрь в нудном боковике, игнорируя ралли в нефти к 87, чтобы через 2 месяца устроить вынос шортистов в том же диапазоне ри, но уже на нефти рухнувшей на треть с лишним.Набирали, набирали позу под рост на эмбарго и крисмассралли, а раздать забыли?

  24. Apophys, 28.11.2018 в 22:56.

    Беги Онегин из лонгов, пока дают выйти при своих еще..
    Экономику никто не отменял еще. А экономика бензоколонки простая. Нефть в жопе- мы в жопе. Другое дело, что рынок наш настолько узкий, что дяди не были готовы к такому обвала в нефти и теперь все карты уже на столе.

  25. Apophys, 28.11.2018 в 23:00.

    Лайт тест 50…

  26. Cub, 28.11.2018 в 23:05.

    Брент протестит 58 и все.

  27. Cub, 28.11.2018 в 23:08.

    А чего удивляться,что начался вынос шорта?Ведь с лета у всех на устах 2008 год.А значит публика вшортила.Ну и что с ней в таком случае делают?Вот именно,то самое.)

  28. Apophys, 28.11.2018 в 23:09.

    Уверен, что 58 все? Я такого слива в плане скорости не видел за 14 лет на рынке.
    А что если нет?(ц)
    Просто плашмя летит, одни флаги медвежьи на 4ч и дневках.

  29. Apophys, 28.11.2018 в 23:14.

    Публика лонговала ри после пробоя супертреуга и отката , и дальнейшего выноса в нефти. Лонговала на ожидании эмбарго и укреплении рупля следом за нефтью. Но арабы, наши и Трамп решили дорогой нефти не быть. Нашим просто не нужен головняк с дисбалансами из-за дорогой нефти в условиях санкций. Арабы застряли с журналистом. Ну а янки тупо отбирают долю рынка, планомерно.

  30. Cub, 28.11.2018 в 23:16.

    В 2014 7 месяцев подряд падали и в сумме на 65% вальнули.Так что пока не рекорд.Жду в декабре белую свечку.Для заманухи.)

  31. Cub, 28.11.2018 в 23:19.

    Какую долю они отбирают?Они потребляют в 1.5 раза больше ,чем добывают.Не понимаю когда аналы регулярно рассказывают,что амы нефть экспортирут.Чудаки.)

  32. Apophys, 28.11.2018 в 23:20.

    На обвале нефти публика, как ты говоришь, стала отдавать лонги в рынок и переворачиваться, но крупняк не смог развернуться из-за скорости обвала, рынок узкий наш. Отскока в нефти нет. Придумали байки опять, что мы отвязались от нефти:).
    Ну и жестко распиливают на стопах с выносами в вечерку. Картинка по ртс просто песня на дневках и недельках.

  33. Apophys, 28.11.2018 в 23:23.

    Амы энергонезависимые…уже.
    ?х потребление в районе 20млн баррелей в нефт.эквиваленте, они добывают почти 12 чисто нефти, остальное конденсат, газ…
    ? в основном на экспорт они гонят переработку, а не нефть, отчеты в помощь.

  34. Apophys, 28.11.2018 в 23:26.

    А покупают янки нужную им нефть для нпз.
    ?бо большая часть нпз янок ранее была заточена на венесуэльскую нефть , которой сейчас нема. А модернезировать заводы на другую нефть время и много денег стоит. Но процесс идет

  35. Apophys, 28.11.2018 в 23:32.

    Долю они простую отбирают.. до сланца их экспорт был равен 0. Теперь это 3-4 млн бочек в день. Через 3-4 года есть прогноз о добыче в сша за 20млн чисто нефти, без конденсата и газа в пересчете. Куда пойдет нефть? ? кого они будут выкидывать с рынка вслед за ?раном? Ответ на поверхности.

  36. Apophys, 28.11.2018 в 23:37.

    В 2014 нефть падала гораздо медленней.

  37. Cub, 28.11.2018 в 23:37.

    Это они по газу независимые.Да и то тютелька в тютельку.А по нефти 6 млн докупают.

  38. Cub, 28.11.2018 в 23:46.

    Да она только в декабре упала с 86 на 67.

  39. Apophys, 28.11.2018 в 23:47.

    Cub, отчеты посмотри.. нетто экспорт-импорт..
    Чё спорить то?

  40. Cub, 28.11.2018 в 23:47.

    Сиплый таки пошел на 2800.

  41. Apophys, 28.11.2018 в 23:49.

    Подбей баланс с ростом взливов в хранилищах следом и все понятно станет , энергонезависимые янки или нет.

  42. Apophys, 28.11.2018 в 23:51.

    ?ли на 3к.. эти могут. Финальный вынос 3 горы.жаль конечно, хотелось раннего обвала, теперь шансы залечь до весны выросли.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.