Ожидания
• Весь мир жил ожиданиями, что на встрече G20 в Бразилии, которая состоится в ближайшие пятницу – субботу, между США и Китаем будет достигнут компромисс о снижении градуса торговой войны, но вчера Трамп заявил, что намерен поднять тарифы на импорт товаров из Китая еще на $200 млрд, т.е. до 25% от ввозной цены по сравнению с текущими 10%. В частности, Трамп заявил, что следующими, под повышение тарифов, попадут ноутбуки и телефоны от Apple – iPhone.
• После небольшого технического отскока в понедельник, во вторник цены на нефть вновь снижаются, после выхода новостей о том, что Саудовская Аравия, которая возглавляет переговорный процесс по снижению добычи нефти ОПЕК, сама в ноябре нарастила добычу с 11.1 до 11.3 миллионов баррелей в день.
• Пограничный конфликт между Россией и Украиной не получил резко негативной оценки на западе. Это снизило давление продавцов на российском рынке акций.
• Рыночные сигналы на вторник разнонаправленные. Их баланс оценивается как нейтральный. На рынке сегодня ожидается боковик.
• Индекс IMOEX опустился на сильную техническую поддержку по МА200. Пока он выше этой линии – сигналов к продажам нет. Однако, это уже не первое тестирование поддержки, и вероятность пробоя вниз оценивается, как очень высокая.
• До Рождества остался месяц. Будет ли биржевое ралли? – ответ не очевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.
Америка:
• Биржевые трейдеры с Wall Street решили спекулятивно сыграть на отскок вверх, после того, как индекс S&P500 в пятницу протестировал уровень -10% от максимумов года. Информационный повод как раз: первые итоги продаж в “Черную пятницу”. Точных данных о продажах еще нет, но участники рынка ожидают, что они будут рекордными.
• В лидером рынка были акции Amazon.com (+5.3%), и в целом акции ретейлеорв, отраслевой индекс которых .SPXRT вырос на 3.1%.
• Цены на нефть восстановились на 2%, что дало повод сыграть на отскок и по акциям энергетических компаний: +1.7% по отраслевому индексу.
• Кроме того, руководство General Motors (+4,8%) заявило, что снимет с конвейера модели автомобилей с низким уровнем продаж, а так же сократит персонал на заводах в северной Америке, что бы повысить свою рентабельность.
• Акции производителя видеокадр Nvidia Corp резко выросли на 5.6%, после того как аналитики Credit Suisse анонсировали начало аналитического покрытия компании, и дали по ней свою первую рекомендацию – покупать. Замечу, что акции Nvidia за последние полгода рухнули на 50%, на фоне падения интереса к майнингу криптовалют.
DOW: +1,46%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,06%
Pre-Market: -0,20%
Европа:
• Восстановление на биржах Европы в понедельник было обусловлено двумя событиями:
• 1. Урегулирование конфликта между Миланом и Брюсселем, по поводу отказа Еврокомиссии признать бюджет Италии, и ответного шага Италии – отказа от ратификации договора по Брекситу. На этом резко выросли акции итальянских банков UBI Banca (+6,4%) и Unicredit (+5.5%) долгое время бывшими аутсайдерами на рынке.
• 2. Индекс акций европейских телекоммуникационных компаний вырос на 3.3%, после того, как в Reuter опубликовал новость о том, что Deutsche Telekom, вероятнее всего выиграет спор с Европейской Комиссией – регулятором, который ранее запретил его слияние с нидерландским подразделением шведской Tele2. На этом акции Tele2 выстрелили вверх на 9%, а акции нидерландской KPN на 6%.
• Помог рынку и ряд корпоративных новостей по компаниям второго эшелона, которые улучшили настроения инвесторов, в частности французская строительная Saint-Gobain (+4%) опубликовала программу повышения эффективности, лаборатория Eurofins Scientific (+7.9%) снизила издержки и так же опубликовала программу развития до 2020 год, за что получила рекомендацию “buy” от аналитков Berenberg. Акции норвежской Faroe Petroleum (+26.9%), резко выстрелили вверх, после того, как компания получила офер на покупку от своего норвежского-же конкурента DNO с ценой на 20% выше рынка.
DAX: +1,45%
FTSE 100: +1,20%
Азия:
• Весь мир жил ожиданиями, что на встрече G20 в Бразилии между США и Китаем будет достигнут компромисс о снижении градуса торговой войны, но вчера Трамп заявил, что намерен поднять тарифы на импорт товаров из Китая еще на $200млрд, т.е. до 25% от ввозной цены по сравнению с текущими 10%. На этой новости, большинство биржевых индексов на азиатских рынках не продемонстрировали оптимизма. В частности, Трамп заявил, что следующими, под повышение тарифов, попадут ноутбуки и телефоны от Apple – iPhone.
Nikkei-225 (Japan): +0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,13%
Развивающиеся рынки:
• Россия, а следом и Бразилия не дали сформироваться ровной картине оптимизма по развивающимся рынкам.
BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: -2,06%
MSCI EM Latin America: -2,46%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,86%
АДР (на торгах в США):
• Чуда не произошло. Российские АДР а торгах в Нью-Йорке были под прессингом продаж, так же как и на локальном рынке ранее в течение дня.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,18%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,17%
NILSY – NORILSK ADR: -2,28%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• После небольшого технического отскока в понедельник, сегодня цены на нефть вновь снижаются, после выхода новостей о том, что Саудовская Аравия, которая возглавляет переговорный процесс по снижению добычи нефти ОПЕК, сама в ноябре нарастила добычу с 11.1 до 11.3 миллионов баррелей в день.
ICE Brent Crude: 60,35 $/bbl (+2,18%)
FOREX и валютный рынок:
• Вновь формируется тренд на укрепление доллара, после утверждения пакета по выходу Великобритании из ЕС.
Ликвидность:
• Ставки повысились в понедельник на 0,1 пп.
MosPrime Rate (over night): 7,59%
Экономический календарь (время мск.):
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
17:00 Индекс цен на дома в США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
22:30 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
Новости
Новостной фон по России оценивается как негаивный.
Настроения на рынке:
• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 29
на “До Рождества остался месяц. Будет ли биржевое ралли?”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 27.11.2018 в 12:17.
объемов нет
MONORIM, 27.11.2018 в 13:47.
Ну угадал я с Аэрофлотом , а толку то))))))
Cub, 27.11.2018 в 15:13.
Ралли быть!Чума же не может начаться без пира.
Cub, 27.11.2018 в 15:15.
Онегин соскучился про 300 по газону.)Придется еще лет 5 поскучать.Если выживешь на 50.)
onegin, 27.11.2018 в 17:12.
Cub, 99 % уверены, что газ брать не надо. 90 % из них говорят про 50. дальше сами знаете что бывает
Apophys, 27.11.2018 в 17:42.
Брать кроме бакса вообще ничего не надо. Я вам дико удивляюсь(ц), янки год раздают 10 летнее ралли, немцы -20%.. а вы покупаете песочницу. Забыли 2008?
Rob, 27.11.2018 в 18:33.
Чего Северсталь так придавило, кто знает? Хорошая же бумага. Дивидендная к тому же.
300 по Газпрому может быть при курсе USDRUB за 100 :))))
Apophys, 27.11.2018 в 18:37.
Сбер -6% вчера, нах такие дивы кому нужны? . Это сбер, а тут сева, из нее не выйдешь если полетит. С огнем играете, попытка урвать крошки, ибо апсайда нет нигде и реальность заловить мегалося.
Apophys, 27.11.2018 в 19:22.
https://www.interfax.ru/business/639688
Украине под сколько мы дали 3ярда, кто помнит? Венесуэле дали 13, те болт…я вот все пытаюсь вспомнить… нам кто нить вернул долги в эпоху Пу? А ведь не будь этих имперских замашек в совсем другой стране бы жили…мда.
Rob, 27.11.2018 в 19:40.
нам кто нить вернул долги в эпоху Пу?
—–
Нам – нет. России, видимо, тоже.
А вот тому, кто подписывал решение – фиг знает, всякое можно подумать :))))))
Ищи, кому выгодно! (с) Не дураки же придумали это правило.
Strory, 27.11.2018 в 20:05.
Дмитрий, а вы коллегу, который писал ежедневные выпуски, “сократили”? PS: Мне важи посты больше нравятся на порядок, живые, информативные и с обсуждениями. До этого напоминало информационный бюллетень, как на РБК (что б был).
Apophys, 27.11.2018 в 20:19.
Брент флажок допиливает. Очень вероятно, что 56 завтра и хана быкам в этом контракте.
Cub, 27.11.2018 в 21:24.
Онегин,ты действительно не видишь надвигающегося ужаса?Или полагаешь,что именно этого и ждет газон для похода на 300?)За 10 лет в лонг газпрома засадили практически всех.Ведь он сказочно дешев на фоне сберов.)Только дурные его не купили.)
onegin, 27.11.2018 в 22:02.
Cub, откуда?! всех смыло давно лонгистов
одни спекули остались
ужас ужас – это нормальный страх. это как демура – всегда говорить крах и когда-нибудь отгадает .
Cub, 27.11.2018 в 22:18.
Что ты меня обижаешь?Какой я тебе демура?
Rob, 27.11.2018 в 23:53.
Пока не прошли 150 вниз, все-таки выше вероятность повторного захода к 180. Никаких 300, разумеется, не будет. Это из области детских сказок.
onegin, 28.11.2018 в 07:46.
Объем коротких позиций на рынке нефти достиг четырехлетних максимумов.
http://www.profinance.ru/news/2018/11/28/bpun-khedzh-fondy-stavyat-na-padenie-nefti.html
onegin, 28.11.2018 в 07:48.
Cub, без обид))
onegin, 28.11.2018 в 07:49.
Rob, про сбер примерно тоже самое говорили
Rob, 28.11.2018 в 08:35.
Онегин, пора уже понять разницу между Сбером и Газпромом. Тебе рынок ее под нос сует, уже скоро 10 лет исполнится. Думаешь, все игроки в сумме дебилы, не способные оценить блестящих перспектив вертения всего мира на газовой елде? :))))))))))))))
onegin, 28.11.2018 в 08:46.
Rob, те же специалисты говорили сбер по 16 рублей еще дорого / будет 5
короче говоря – чего спорить то/ время все рассудит. никого не агитирую и ничего никому не рекомендую.
onegin, 28.11.2018 в 08:47.
разница между сбером…. про очевидные вещи нет смысла демагогию разводить. я про конкретный жизненный пример.
dian, 28.11.2018 в 08:55.
По другому взглянем.
ГП нужно уходить ниже 147, но уровень держат.
Так же как до этого держали сбер ниже 170.
Так же как развернули гамак ниже 10600.
И я ведь про распад тоже писал, вынесли от 120 и сейчас ниже 124 не идет уже.
Если посмотреть на прожитое в 08 и 14 на такой нефти мы должны были бы быть гораздо ниже.
Ответ – рубль + выкуп.
ждемс нефть…
Apophys, 28.11.2018 в 09:13.
https://vz.ru/news/2018/11/28/952666.html
Трамп путает котиры лайт и брент, хотя хз.. можь 52 по бренту дно по Трампу?
пара дней до экспиры, сегодня стата явно снова в + запасы хорошо будут, ибо с Китаем никак.
Пилим флаг и ждем. По-идее в этом контракте выпускать не должны, хотя там уже нет никого в лонгах, всех поубивали. Убить купивших на отскок перед ОПЕК+ уже в новом? но тут надо еще процев 10%.
Apophys, 28.11.2018 в 09:15.
https://www.kommersant.ru/doc/3813180
Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе
Последнюю надежду быков убивает.
dian, 28.11.2018 в 09:24.
https://echo.msk.ru/news/2323403-echo.html :-)))
медиа манипулирование на марше.
Apophys, 28.11.2018 в 13:24.
https://www.rbc.ru/economics/28/11/2018/5bfe59939a7947af75219000?from=main
Соточку в 2019?
Strory, 28.11.2018 в 14:20.
В целом, население предупредили же о дедолларизации экономики, а значит это станет обычным активом инвестиций и вроде как граждане уже не могут предъявить государству что “это же основное средство сбережений населения”, т.к. им ответят “ну мы же предупреждали, анонсировали, что теперь все в рублях”. А раз обычный инвест-инструмент, то все риски на плечах граждан, а летать он может как удобно ЦБ и Минфину и т.д.
Так что соточка – вполне :)
Apophys, 28.11.2018 в 14:55.
Соточка и без цб была бы к лету 2019. Чисто на обвале нефти на вводе инфры у янок в район 40, санкциях и выводе дивов в бакс.. но тут видимо все быстрей будет. Соответственно, у экспортеров опять доза намечается- игра в девал и хорошую отчетность в руплях. Собственно, больше вариантов на рост то и нет.