Ожидания

• Весь мир жил ожиданиями, что на встрече G20 в Бразилии, которая состоится в ближайшие пятницу – субботу, между США и Китаем будет достигнут компромисс о снижении градуса торговой войны, но вчера Трамп заявил, что намерен поднять тарифы на импорт товаров из Китая еще на $200 млрд, т.е. до 25% от ввозной цены по сравнению с текущими 10%. В частности, Трамп заявил, что следующими, под повышение тарифов, попадут ноутбуки и телефоны от Apple – iPhone.
• После небольшого технического отскока в понедельник, во вторник цены на нефть вновь снижаются, после выхода новостей о том, что Саудовская Аравия, которая возглавляет переговорный процесс по снижению добычи нефти ОПЕК, сама в ноябре нарастила добычу с 11.1 до 11.3 миллионов баррелей в день.
• Пограничный конфликт между Россией и Украиной не получил резко негативной оценки на западе. Это снизило давление продавцов на российском рынке акций.
• Рыночные сигналы на вторник разнонаправленные. ?х баланс оценивается как нейтральный. На рынке сегодня ожидается боковик.
• ?ндекс IMOEX опустился на сильную техническую поддержку по МА200. Пока он выше этой линии – сигналов к продажам нет. Однако, это уже не первое тестирование поддержки, и вероятность пробоя вниз оценивается, как очень высокая.
• До Рождества остался месяц. Будет ли биржевое ралли? – ответ не очевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Биржевые трейдеры с Wall Street решили спекулятивно сыграть на отскок вверх, после того, как индекс S&P500 в пятницу протестировал уровень -10% от максимумов года. ?нформационный повод как раз: первые итоги продаж в “Черную пятницу”. Точных данных о продажах еще нет, но участники рынка ожидают, что они будут рекордными.
• В лидером рынка были акции Amazon.com (+5.3%), и в целом акции ретейлеорв, отраслевой индекс которых .SPXRT вырос на 3.1%.
• Цены на нефть восстановились на 2%, что дало повод сыграть на отскок и по акциям энергетических компаний: +1.7% по отраслевому индексу.
• Кроме того, руководство General Motors (+4,8%) заявило, что снимет с конвейера модели автомобилей с низким уровнем продаж, а так же сократит персонал на заводах в северной Америке, что бы повысить свою рентабельность.
• Акции производителя видеокадр Nvidia Corp резко выросли на 5.6%, после того как аналитики Credit Suisse анонсировали начало аналитического покрытия компании, и дали по ней свою первую рекомендацию – покупать. Замечу, что акции Nvidia за последние полгода рухнули на 50%, на фоне падения интереса к майнингу криптовалют.

DOW: +1,46%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,06%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Восстановление на биржах Европы в понедельник было обусловлено двумя событиями:
• 1. Урегулирование конфликта между Миланом и Брюсселем, по поводу отказа Еврокомиссии признать бюджет ?талии, и ответного шага ?талии – отказа от ратификации договора по Брекситу. На этом резко выросли акции итальянских банков UBI Banca (+6,4%) и Unicredit (+5.5%) долгое время бывшими аутсайдерами на рынке.
• 2. ?ндекс акций европейских телекоммуникационных компаний вырос на 3.3%, после того, как в Reuter опубликовал новость о том, что Deutsche Telekom, вероятнее всего выиграет спор с Европейской Комиссией – регулятором, который ранее запретил его слияние с нидерландским подразделением шведской Tele2. На этом акции Tele2 выстрелили вверх на 9%, а акции нидерландской KPN на 6%.
• Помог рынку и ряд корпоративных новостей по компаниям второго эшелона, которые улучшили настроения инвесторов, в частности французская строительная Saint-Gobain (+4%) опубликовала программу повышения эффективности, лаборатория Eurofins Scientific (+7.9%) снизила издержки и так же опубликовала программу развития до 2020 год, за что получила рекомендацию “buy” от аналитков Berenberg. Акции норвежской Faroe Petroleum (+26.9%), резко выстрелили вверх, после того, как компания получила офер на покупку от своего норвежского-же конкурента DNO с ценой на 20% выше рынка.

DAX: +1,45%
FTSE 100: +1,20%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Весь мир жил ожиданиями, что на встрече G20 в Бразилии между США и Китаем будет достигнут компромисс о снижении градуса торговой войны, но вчера Трамп заявил, что намерен поднять тарифы на импорт товаров из Китая еще на $200млрд, т.е. до 25% от ввозной цены по сравнению с текущими 10%. На этой новости, большинство биржевых индексов на азиатских рынках не продемонстрировали оптимизма. В частности, Трамп заявил, что следующими, под повышение тарифов, попадут ноутбуки и телефоны от Apple – iPhone.

Nikkei-225 (Japan): +0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,13%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Россия, а следом и Бразилия не дали сформироваться ровной картине оптимизма по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: -2,06%
MSCI EM Latin America: -2,46%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,86%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Чуда не произошло. Российские АДР а торгах в Нью-Йорке были под прессингом продаж, так же как и на локальном рынке ранее в течение дня.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,18%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,17%
NILSY – NORILSK ADR: -2,28%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После небольшого технического отскока в понедельник, сегодня цены на нефть вновь снижаются, после выхода новостей о том, что Саудовская Аравия, которая возглавляет переговорный процесс по снижению добычи нефти ОПЕК, сама в ноябре нарастила добычу с 11.1 до 11.3 миллионов баррелей в день.

ICE Brent Crude: 60,35 $/bbl (+2,18%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Вновь формируется тренд на укрепление доллара, после утверждения пакета по выходу Великобритании из ЕС.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки повысились в понедельник на 0,1 пп.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,59%

Экономический календарь (время мск.):

14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
17:00 ?ндекс цен на дома в США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от Conference Board
22:30 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негаивный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Вниз.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 29
на “До Рождества остался месяц. Будет ли биржевое ралли?”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 27.11.2018 в 12:17.

    объемов нет

  2. MONORIM, 27.11.2018 в 13:47.

    Ну угадал я с Аэрофлотом , а толку то))))))

  3. Cub, 27.11.2018 в 15:13.

    Ралли быть!Чума же не может начаться без пира.

  4. Cub, 27.11.2018 в 15:15.

    Онегин соскучился про 300 по газону.)Придется еще лет 5 поскучать.Если выживешь на 50.)

  5. onegin, 27.11.2018 в 17:12.

    Cub, 99 % уверены, что газ брать не надо. 90 % из них говорят про 50. дальше сами знаете что бывает

  6. Apophys, 27.11.2018 в 17:42.

    Брать кроме бакса вообще ничего не надо. Я вам дико удивляюсь(ц), янки год раздают 10 летнее ралли, немцы -20%.. а вы покупаете песочницу. Забыли 2008?

  7. Rob, 27.11.2018 в 18:33.

    Чего Северсталь так придавило, кто знает? Хорошая же бумага. Дивидендная к тому же.

    300 по Газпрому может быть при курсе USDRUB за 100 :))))

  8. Apophys, 27.11.2018 в 18:37.

    Сбер -6% вчера, нах такие дивы кому нужны? . Это сбер, а тут сева, из нее не выйдешь если полетит. С огнем играете, попытка урвать крошки, ибо апсайда нет нигде и реальность заловить мегалося.

  9. Apophys, 27.11.2018 в 19:22.

    https://www.interfax.ru/business/639688
    Украине под сколько мы дали 3ярда, кто помнит? Венесуэле дали 13, те болт…я вот все пытаюсь вспомнить… нам кто нить вернул долги в эпоху Пу? А ведь не будь этих имперских замашек в совсем другой стране бы жили…мда.

  10. Rob, 27.11.2018 в 19:40.

    нам кто нить вернул долги в эпоху Пу?
    —–
    Нам – нет. России, видимо, тоже.
    А вот тому, кто подписывал решение – фиг знает, всякое можно подумать :))))))

    ?щи, кому выгодно! (с) Не дураки же придумали это правило.

  11. Strory, 27.11.2018 в 20:05.

    Дмитрий, а вы коллегу, который писал ежедневные выпуски, “сократили”? PS: Мне важи посты больше нравятся на порядок, живые, информативные и с обсуждениями. До этого напоминало информационный бюллетень, как на РБК (что б был).

  12. Apophys, 27.11.2018 в 20:19.

    Брент флажок допиливает. Очень вероятно, что 56 завтра и хана быкам в этом контракте.

  13. Cub, 27.11.2018 в 21:24.

    Онегин,ты действительно не видишь надвигающегося ужаса??ли полагаешь,что именно этого и ждет газон для похода на 300?)За 10 лет в лонг газпрома засадили практически всех.Ведь он сказочно дешев на фоне сберов.)Только дурные его не купили.)

  14. onegin, 27.11.2018 в 22:02.

    Cub, откуда?! всех смыло давно лонгистов
    одни спекули остались
    ужас ужас – это нормальный страх. это как демура – всегда говорить крах и когда-нибудь отгадает .

  15. Cub, 27.11.2018 в 22:18.

    Что ты меня обижаешь?Какой я тебе демура?

  16. Rob, 27.11.2018 в 23:53.

    Пока не прошли 150 вниз, все-таки выше вероятность повторного захода к 180. Никаких 300, разумеется, не будет. Это из области детских сказок.

  17. onegin, 28.11.2018 в 07:46.

    Объем коротких позиций на рынке нефти достиг четырехлетних максимумов.

    http://www.profinance.ru/news/2018/11/28/bpun-khedzh-fondy-stavyat-na-padenie-nefti.html

  18. onegin, 28.11.2018 в 07:48.

    Cub, без обид))

  19. onegin, 28.11.2018 в 07:49.

    Rob, про сбер примерно тоже самое говорили

  20. Rob, 28.11.2018 в 08:35.

    Онегин, пора уже понять разницу между Сбером и Газпромом. Тебе рынок ее под нос сует, уже скоро 10 лет исполнится. Думаешь, все игроки в сумме дебилы, не способные оценить блестящих перспектив вертения всего мира на газовой елде? :))))))))))))))

  21. onegin, 28.11.2018 в 08:46.

    Rob, те же специалисты говорили сбер по 16 рублей еще дорого / будет 5
    короче говоря – чего спорить то/ время все рассудит. никого не агитирую и ничего никому не рекомендую.

  22. onegin, 28.11.2018 в 08:47.

    разница между сбером…. про очевидные вещи нет смысла демагогию разводить. я про конкретный жизненный пример.

  23. dian, 28.11.2018 в 08:55.

    По другому взглянем.
    ГП нужно уходить ниже 147, но уровень держат.
    Так же как до этого держали сбер ниже 170.
    Так же как развернули гамак ниже 10600.
    ? я ведь про распад тоже писал, вынесли от 120 и сейчас ниже 124 не идет уже.
    Если посмотреть на прожитое в 08 и 14 на такой нефти мы должны были бы быть гораздо ниже.
    Ответ – рубль + выкуп.
    ждемс нефть…

  24. Apophys, 28.11.2018 в 09:13.

    https://vz.ru/news/2018/11/28/952666.html
    Трамп путает котиры лайт и брент, хотя хз.. можь 52 по бренту дно по Трампу?
    пара дней до экспиры, сегодня стата явно снова в + запасы хорошо будут, ибо с Китаем никак.
    Пилим флаг и ждем. По-идее в этом контракте выпускать не должны, хотя там уже нет никого в лонгах, всех поубивали. Убить купивших на отскок перед ОПЕК+ уже в новом? но тут надо еще процев 10%.

  25. Apophys, 28.11.2018 в 09:15.

    https://www.kommersant.ru/doc/3813180
    Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе

    Последнюю надежду быков убивает.

  26. dian, 28.11.2018 в 09:24.

    https://echo.msk.ru/news/2323403-echo.html :-)))
    медиа манипулирование на марше.

  27. Strory, 28.11.2018 в 14:20.

    В целом, население предупредили же о дедолларизации экономики, а значит это станет обычным активом инвестиций и вроде как граждане уже не могут предъявить государству что “это же основное средство сбережений населения”, т.к. им ответят “ну мы же предупреждали, анонсировали, что теперь все в рублях”. А раз обычный инвест-инструмент, то все риски на плечах граждан, а летать он может как удобно ЦБ и Минфину и т.д.
    Так что соточка – вполне :)

  28. Apophys, 28.11.2018 в 14:55.

    Соточка и без цб была бы к лету 2019. Чисто на обвале нефти на вводе инфры у янок в район 40, санкциях и выводе дивов в бакс.. но тут видимо все быстрей будет. Соответственно, у экспортеров опять доза намечается- игра в девал и хорошую отчетность в руплях. Собственно, больше вариантов на рост то и нет.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.