Ожидания

• Нефть обновляет годовые минимумы, после того, как министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что страна не будет в одностороннем порядке сокращать добычу нефти, чтобы стабилизировать рынок. А Нигерия и Россия заявили, что еще слишком рано говорить о том, присоединятся ли они или нет к каким-либо ограничениям на производство нефти.
• К эйфории на мировых фондовых рынках в среду привели слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что процентная ставка практически достигла целевого уровня, и перспективы ее дальнейшего повышения ограничены.
• Отдельно, началась игра на повышение на развивающихся рынках, так как ограниченная процентная ставка в США делает привлекательными рынки развивающихся стран, где доходность на инвестиционный капитал значительно выше.
• В России, гандикапом выступили акции Газпрома, который пообещал повысить дивиденды.
• Между тем, ожидания от встречи G20, которая состоится уже завтра-послезавтра в Бразилии, видятся завышенными, и вряд ли приведут к изменению протекционистской позиции США.
• В совокупности, под конец недели мы имеем сильные и разнонаправленные рыночные сигналы как к росту, так и к снижению. Куда качнётся маятник, сказать сложно. С уверенностью можно говорить только о предстоящем всплеске волатильности, что увеличивает рыночные риски.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС в течение четверга. ? вне рынка в пятницу, когда можно ожидать противоход, на фиксации позиций.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду сказал, что ставка сейчас «чуть ниже» чем целевой уровень, который не тормозит и не повышает здоровую экономику. Многие посчитали, что это сигнал о том, что трехгодичный цикл повышения ставок подходит к концу. Слова Пауэлла были восприняты трейдерами на Wall Street как сигнал к игре на повышение. Рост индексов в США вчера был максимальным дневным за месяц.
• Министерство торговли США подтвердило, что ВВП США вырос в третьем квартале на 3,5%. При этом, однако, увеличился дефицит торгового баланса, потребительские расходы были понижены, зафиксировано снижение продаж новых домов.
• Лучше рынка были акции компаний из потребительского и технологического секторов, с приростом более 3% по отраслевым индексам.
• Сервис облачных вычислений Salesforce.com (+10,3%) был в лидерах роста, вслед за лучшими, чем прогнозы аналитиков, результатами по выручке.
• Но на фоне общей эйфории, резко упали акции ювелирного холдинга Tiffany & Co (-11.8%), после отчета слабее ожиданий. Низкие продажи компания объяснила падением спроса на товары сегмента лакшири в Китае.

DOW: +2,50%
S&P500: +2,30%
NASDAQ: +2,95%

Pre-Market: -0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Европе на биржах в среду была спокойная ситуация. Участники рынка ожидают результатов саммита G20.
• Тревогу вызывают сообщения, что США готовят повышение на импорт автомобилей, которые будут введены сразу после встречи в Буэнос-Айресе. ? это подталкивает котировки европейских автоконцернов вниз.
• Немецкий производитель покрышек Continental выразил сдержанность в прогнозе своих финансовых результатов на 2019 год, чем спровоцировал падение своих акций на 4%.
• Главным аутсайдером в составе индекса STOXX были в среду акции сталелитейной компании Tenaris (-7.1%), после того, как в Аргентине было возбуждено уголовное дело против генерального директора ее материнской компании Techint.
• Аналитики Goldman Sachs понизили рекомендацию по французскому Danone (-1.5%) до уровня “sell”.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,18%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Вслед за всплеском оптимизма на Wall Street растут акции в Азии. Однако темпы роста умеренные. Азиатские трейдеры не испытывают уверенности, что переговоры Трампа и Си приведут к прекращению давления США на азиатских производителей. Велики ожидания, что запланированные США пошлины будут введены.
• По последним данным, продажи в Китае тяжелой строительной техники замедляются, и снизятся в 2019 году на 7-8 % после роста на 30% в 2018 году. К падению внутреннего спроса может добавиться и падение продаж на внешнем рынке, из за протекционистской политики США.
• Акции японской Mitsubishi Heavy Industries упали на 1,5%, после того, как сую Южной Кореи постановил, что японский производитель тяжелой техники должен выплатить компенсации 11 южнокорейцам за их принудительный труд во время Второй мировой войны.

Nikkei-225 (Japan): +0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
SSE Composite Index (China): -0,99%
BSE SENSEX (India): +0,96%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В среду большинство валют развивающихся рынков укреплялись к доллару, после сообщения председателя ФРС, о том, что регулятор близок к целевому уровню ставки. Так как это может стать стимулом, к переходу инвесторов на развивающиеся рынки, имеющие высокие процентные ставки.

BRIC: +1,57%
MSCI EM: +1,17%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +1,81%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома на сессии в Нью-Йорке продолжили рост, начавшийся ранее днем в Москве.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,51%
OGZPY – GAZPROM ADR: +8,60%
NILSY – NORILSK ADR: +4,07%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть упали более чем на 2% в среду, до своих годовых минимумов, после того, как министр энергетики Саудовской Аравии господин Халид аль-Фалих заявил, что страна не будет сокращать добычу нефти в одностороннем порядке, чтобы стабилизировать рынок.
• Одновременно с этим, Нигерия и Россия заявили, что еще слишком рано говорить о том, присоединятся ли они или нет к каким-либо ограничениям на производство нефти.

ICE Brent Crude: 58,81 $/bbl (-2,75%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация. Курс евро к доллару торгуется на своих пятилетних средних значениях..

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• С начала недели прирост +0,3 пп.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,74%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 ВВП Швейцарии
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11:00 ?ндекс потребительских цен в ?спании
11:55 ?зменение числа безработных в Германии
11:55 Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности
11:55 Заседание мониторингового комитета ОПЕК
12:30 Чистый объём новых кредитов в Великобритании
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
18:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
22:00 Протоколы предыдущего заседания ФРС США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 17
на “На рынке неожиданное Новогоднее Ралли?”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 29.11.2018 в 11:43.

    Боковик на рынке, Дмитрий.. нудный боковик и пилорама. На месте который месяц стоим.
    То одну фишку дернут, другую сольют, то наоборот.. в итоге индексы без изменений грубо. Ну разве спекулям отрада, правда на стопы возят на раз, а без стопов можно трусы отдать на такой воле.
    Смешно конечно, нефть почти 30 баксов уже нонстоп вниз, а рынок в игноре. Подождем.

  2. Apophys, 29.11.2018 в 11:44.

    Лайт таки прошёл 50 баксов вниз… без проблем

  3. Apophys, 29.11.2018 в 11:46.

    “Ралли было коротким, оптимисты посрамлены”.- из завтрашнего обзора.

  4. Дмитрий Сухов, 29.11.2018 в 12:02.

    Все так. Дергают по одной бумаге из первого эшелона, а широкий рынок вниз сползает.

  5. onegin, 29.11.2018 в 12:02.

    предлагаю не загадывать
    но отсутствие корреляции нефть/акции – удивляет.

  6. onegin, 29.11.2018 в 12:03.

    нефть вниз – рубль вверх хмм

  7. onegin, 29.11.2018 в 12:04.

    либо мега ускоренный слив, либо ждем хоть какой-то позитив чтобы сделать таки ралли

  8. Apophys, 29.11.2018 в 12:07.

    Трежаки тарят.. доха упала до 3% почти. Паркуют деньги в бакс, пойдем таки гэп Макрона на 1.07 по еде закрывать? 2 года скоро будет.

  9. Apophys, 29.11.2018 в 12:18.

    Дивы увеличение в гп это смешно, учитывая ,что долговая нагрузка только растет. Это как байбэк в рн от сечина весной 18… тоже заявили, но при долгах какой байбэк может быть. Разве что занимать бабло еще, для выплаты дивов и байбэка:). Но кто даст деньги на это при цене за бочку 50+ и санкциях?
    Одни аферы на рынке у нас..

  10. Apophys, 29.11.2018 в 12:22.

    Вот лукойл возьмем… и то аферисты. Впарили фондам на увеличении веса в индексе месяц назад выше 5к.. что теперь? Ну -10% уже и это далеко не предел падения.. тут все только начинается. А нагребли то в тот день на постторах, мама дорогая…

  11. onegin, 29.11.2018 в 13:10.

    Высоко вероятно продолжат тарить лук

  12. Apophys, 29.11.2018 в 13:19.

    Лук тарить? Пойдет по пути Сбера, Аэрофлота..
    Собственно это дорога для всех наших фишек.
    В район 3к обвалят в след.году.

  13. Pechorin, 29.11.2018 в 15:32.

    Враг не пройдет! ?дем на север!

  14. dian, 29.11.2018 в 15:54.

    а жаль..
    сберу на 214 пора бы

  15. Apophys, 29.11.2018 в 17:36.

    Путин сказал 60$ нас устраивает.. ну норм, так норм.

  16. onegin, 29.11.2018 в 17:45.

    сбер уже сыгранная игра. зачем он вам ? если есть еще пока идеи

  17. Apophys, 29.11.2018 в 18:17.

    Набрал снова путов ри..110, 107.5 и 105..


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.