Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Интрига в США разворачивается вокруг автопроизводителей. Президент США Obama в выходные заявил, что GM and Chrysler не оправдывают надежды налогоплательщиков, и может быть лучшим выходом для них станет банкротство.
• Вскоре после этого сообщения, ген директор General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) подал в отставку.

DJIA: -1,87%
S&P500: -2,63%
NASDAQ: -2,03%

Pre-Market: -1,6%

Европа:
• (Bloomberg) Опубликованная статистика показала продолжающееся снижение цен на недвижимость в Великобритании.
• Британский регулятор, после стресс-тестирования, заявил, что банк Barclays не нуждается в государственном финансировании. Банк заявил на это, что в отсутствии гос. поддержки вынужден будет продать свое подразделение iShares.

DAX: -1,31%
FTSE: -0,67%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по всем индикаторам выглядит хуже рынка, как глобального рынка, так и развивающегося сектора.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,23%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось в феврале на 9,4% в связи с падением спроса на продукцию японских копаний.
• Mizuho Financial Group – второй по величине банк Японии потерял сегодня 8,8% капитализации, после того, как Goldman Sachs Group сообщил инвесторам, что продал акции этого японского банка.
• Акции Aluminum Corp. of China обвалились на 11% после сообщения о падении прибыли компании. А акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton упали на 5% на фоне снижения цен на нефть и медную руду.
• Снижение на фондовых рынках Азии сегодня происходит по всему фронту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,38%
SSE Composite Index (China): -0,19% ( SSE100: -0,10%)
BSE SENSEX (India): -2,83%

АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подешевела почти на 2 процента и опустилась ниже $52 за баррель в понедельник, продолжив тенденции предыдущей торговой сессии, которые возникли на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса. И после заявления министра нефти Кувейта Шейх Ахмад аль-Абдулла аль-Сабах в воскресенье, что страны ОПЕК довольны текущими ценами на нефть с учетом сегодняшних экономических реалий.

NYMEX Crude Oil: 52,38 $/BBL (-3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,2%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник рос по отношению к основным мировым валютам и в особенности к евро, поскольку инвесторы ждут снижения ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на заседании на этой неделе. По их мнению, ставка ЕЦБ может быть сокращена на 50 базисных пунктов до рекордно низкой отметки в 1,0 процента.
• (Рейтер) – Рубль нашел равновесный уровень вдали от верхней границы коридора бивалютной корзины на фоне относительно стабильных цен на нефть, при этом Центробанк участие в торгах в пятницу не принимал, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт практически не изменились.

MosPrime Rate 8,83% (+0,20 пт. )

Новости:
• На саммите G20, от которого ожидали прогресса в разрежении мировых экономических проблем, все ключевые вопросы “спущены на тормозах”.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(февр.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(февр.),млрд.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(март)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment index – Индекс экономического настроения(март)

Рынок:
• Настроения не оптимистичные, точно. Участники рынка ждут коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов негативные.
• Вероятна коррекция величиной 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.