Ожидания

• Трейдеры с Wall Street, на главное событие месяца – итоги заедания ФРС по процентной ставки, никак не отреагировали. ?ндексы даже не дернулись. На североамериканских биржах вчера был самый спокойный день за месяц. Решение регулятора не менять ставку было уже в цене.
• Между тем, ФРС дала четкие разъяснения, что процентная ставка будет повышаться в ближайшем будущем (в декабре?), и экономика сильна, что бы это принять.
• Однако, в Азии сегодня резко негативная реакция рынка: падение котировок по всему фронту.
• Цена на нефть подтвердила пробой уровня поддержки по МА 200, и продолжила нисходящий тренд, пройдя отметку -20% за месяц.
• Курс рубля к доллару, после трех недель консолидации, сдался под напором негативных факторов.
• Вновь начались продажи в ОФЗ, где доходность приблизилась к 9%.
• ?ндекс мексиканской биржи рухнул вчера на 5,8%. По развивающимся рынкам идут фронтальные продажи.
• ?ндекс РТС вчера протестировал сопротивление по МА200 и развернулся вниз.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: ?грать на понижение фьючерсом на индекс РТС. На повышение фьючерсом на USDRUB.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Заседание ФРС не принесло сюрпризов. При этом заявление регулятора по его итогам повысило уверенность участников рынка, что учетная ставка будет повышена в декабре.
• Ожидаемо выросли акции банков, которые выигрывают от повышения процентной ставки.
• При этом отраслевой индекс американских нефтяных компаний упал более чем на 2% за день, на фоне непрекращающегося нисходящего тренда по нефти.

DOW: +0,04%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,53%

Pre-Market: -0,1%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Вчера в Европе прокатилось ралли по акциям банков. Третий лендер в ?талии Banco BPM (+8.9%), на фоне снижения расходов и роста выручки. Немецкий Commerzbank и французский SocGen показали +4% и +3%, после повышения прогнозов по прибыли.
• Сервисная компания Sodexo (+6.4%) была в центре внимания покупателей, так же как и Hikma Pharmaceuticals (+6.6%). Обе после повышения прогнозов по годовой выручке.
• Но рухнули на 7,1% акции компании Inmarsat, являющейся глобальным провайдером спутниковой связи.

DAX: -0,45%
FTSE 100: +0,53%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Помимо сигналов от ФРС, о повышении процентной ставки в ближайшем будущем – в декабре, на азиатский рынок негативно действуют сигналы о замедлении темпов роста мировой экономики.
• Акции компаний предлагающих робототехническое оборудование были под прессингом продаж: Fanuc (-4.1%), Nabtesco (-3.1%), Keyence (-1.0%).
• Снижались акции крупнейших компаний потребительского сектора ориентированные на Китай: косметической Shiseido (-4.8%), товаров по уходу за телом Kao (-2.1%).
• ?меющие большой вес в индексе Nikkei компании Fast Retailing и Nintendo потеряли 1.3% и 2.6% соответственно.

Nikkei-225 (Japan): -1,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,26%
SSE Composite Index (China): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• ?ндекс мексиканской биржи рухнул вчера на 5,8%.
• По сем развивающимся рынкам идут мощные продажи.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -2,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Котировки по всем российским АДР, торгующимся в Нью-Йорке, вчера откатились вниз.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,94%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,08%
NILSY – NORILSK ADR: -1,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены н нефть находятся возле своих восьмимесячных минимумов, на фоне роста предложения нефти на рынке.
• Помимо рекордной добычи нефти в США, выпуск сверх прогнозов наращивают ?рак, Абу Даби и ?ндонезия.

ICE Brent Crude: 70,74 $/bbl (+0,13%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Однозначное указание со стороны ФРС на предстоящее повышение ставки преломило тренд на валютном рынке в пользу укрепления доллара к корзине мировых валют.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,63%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
12:30 ВВП Великобритании
16:30 ?ндекс цен производителей США
17:00 Оптовые запасы в США
17:05 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Разворот краткосрочного тренда вниз. Отбой от уровня сопротивления по МА200 на индексе РТС.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и ММВБ находятся в восходящем тренде.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “ФРС дала однозначные сигналы к повышению ставки в декабре.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 9.11.2018 в 09:01.

    Онегин!
    Коллега, а что ж Вы проигнорировали вчерашнюю новость про недавно обсуждавшуюся тему? О том, что Польша подписала 24-летний контракт на поставки СПГ из США, при этом, насколько я понимаю, полностью замещая российский газ в своем потреблении?
    Какие теперь мнения будут? Будем скоро контролировать всю Европу, кроме Польши? ?ли что? :)

  2. onegin, 9.11.2018 в 09:34.

    Rob, это же Польша .
    На зло маме отморожу уши . Долго не будет продолжаться

  3. Дмитрий Сухов, 9.11.2018 в 13:43.

    Уже не первый год наблюдаю прямую корреляцию между ростом/падением рынка и количеством комментариев ))
    На росте комментариев намного больше ))
    На падении, самая популярная тактика – сидеть тихо, прикусив язык ))

  4. Александр Лошкарёв, 9.11.2018 в 13:55.

    Димитрий , дневник биржевого трейдера очень полезен.

  5. Rob, 9.11.2018 в 15:48.

    onegin, 9.11.2018 в 09:34.
    Rob, это же Польша .
    На зло маме отморожу уши . Долго не будет продолжаться
    —–
    А причем тут назло или не назло? Как будто если назло, то и выручка у Газпрома не теряется, и один из крупнейших в Европе потребителей не отваливается на 24 года. ?ли это аргумент для самоуспокоения? Пофиг, что я потерял 100% объема продаж на 24 года. Зато эти кАзлы будут платить дороже! :))))))

    Так вопрос тот же: на какой газовой Ъ собрались вертеть Европу? Вертеть будем вот так же, как вчера Польшу, или есть поуспешнее стратегии? :)))))

    Для отрезвления советую поинтересоваться количеством и расположением терминалов регазификации, которые строятся в Европе. А также очень полезно поинтересоваться динамикой ставок на фрахт газовозов, а также количеством новых заказов этих самых газовозов на верфях.

  6. Rob, 9.11.2018 в 15:49.

    Дмитрий Сухов, 9.11.2018 в 13:43.
    Уже не первый год наблюдаю прямую корреляцию между ростом/падением рынка и количеством комментариев ))
    На росте комментариев намного больше ))
    —–
    Дмитрий, могли бы и раньше сказать!
    Если для роста нужно всего-то постить как тролли на зарплате, так ни я не откажусь, ни, я полагаю, коллеги тоже. По полсотни комментов с каждого в день. Глядишь, новый год отметим на ММВБ 3000 :)))))))

  7. sva52, 9.11.2018 в 16:18.

    Дмитрий Сухов, 9.11.2018 в 13:43
    Так это вполне объяснимо. Продавать уже поздно. Покупать ещё рано. Нормальное состояние “терпения” для инвестора.

  8. Дмитрий Сухов, 9.11.2018 в 16:19.

    Rob,
    К Вам и Онегину нет вопросов, вы всегда на высоте ))
    Правда, я заметил, что если Онегин пишет больше, то рост ))
    Если Rob пишет больше, то обвал ))
    Если спорите активно друг с другом, то всплеск волатильности ))

  9. Rob, 9.11.2018 в 16:38.

    Надо бы нам скооперироваться, чтобы не дерготню устраивать, а наоборот, спокойно двигать рынок вверх-вниз процентов хотя бы по 15%

  10. Дмитрий, 9.11.2018 в 19:43.

    Господа трейдеры, а что с золотом такое? На чем валится? Что в этом году будет 4-е повышение ставки и так всем известно. ?ндекс бакса не растет особо, S&P падает, инфляция растет. Чего у золота клапан-то выбило?

  11. onegin, 9.11.2018 в 20:28.

    Админ, интересная корреляция ))

  12. Cub, 9.11.2018 в 20:31.

    2500 по мамбе на этой неделе не осилили.Есть шанс,что осилят на следующей неделе.

  13. And_J, 10.11.2018 в 10:41.

    Лента в Санкт-Петербурге загорелась https://www.rbc.ru/society/10/11/2018/5be677cf9a794703400aa278?from=main

    Теперь её пожарные во всех регионах крячит будут.

  14. XKV, 10.11.2018 в 13:38.

    And_J, 10.11.2018 в 10:41.
    “Лента в Санкт-Петербурге загорелась…”

    Главное акции падали вчера, а загорелась сегодня…
    Вообще, не очень хорошо – судя по видео, система предотвращения возгораний/пожаротушения либо отсутствует, либо не сработала.

  15. Cub, 10.11.2018 в 20:46.

    Вчера все падали,а сгорела только Лента.Зря падали.)))

  16. DEVON, 10.11.2018 в 22:49.

    Судя по количеству коментов в понедельник рост будет?)

  17. onegin, 11.11.2018 в 16:02.

    DEVON, поддерживаю ))) и продолжаю постить )


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.