Нет новостей, которые могли бы сегодня поддержать рынок.

Ожидания

• Итоги вчерашнего голосования в США по выборам в Конгресс создали риск правительственного коллапса, когда принятие значимых экономических решений будет затруднено.
• На этом фоне возобновился негативный рыночный тренд в Азии.
• Кроме того, торговавшаяся вчера последней Латинская Америка, задала негативный тренд для развивающихся рынков.
• Для России дополнительным негативным фактором становится снижение цен на нефть, график цены которой пробил техническую поддержку по МА200. В целом на рынке углеводородного сырья складывается ситуация перепроизводства.
• Макроэкономический новостной фон оценивается как негативный, после появления новостей о проблемах в строительном секторе Европы.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без покупок.
• С инвестиционными целями покупать ОФЗ дальних выпусков: 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.

Америка:

• Неожиданностей не произошло. Итоги выборов в Конгресс соответствовали ожиданиям. Демократы заняли большинство в палате представителей, а Республиканцы в Сенате, что создает большой риск блокирования любых важных решений правительства США. На этой новости индексы американского рынка показали дружный, но умеренный прирост.
• На этом фоне, до семилетнего максимума выросла доходность 10-летних казначейских обязательств США, что является показателем бегства инвесторов от риска.

DOW: +0,68%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Европейский рынок акций во-вторник находился в широком флэте, на фоне неопределенности перед выборами в сенат США.
• Акции Michelin рухнули на 11,2%, после того, как компания сократила прогноз по выпуску покрышек, мотивировав это ужесточением экологических норм и конкуренцией со стороны США. Вслед за ним упали акции его немецкого конкурента Continental (-4.5%), а заодно и многих производителей автозапчастей.
• Вторым аутсайдером в Европе стал французский строительный конгломерат Bouygues (-11,8%), который понизил прогноз по своим финансовым результатам. Причиной стали забастовки на французских железных догах.
• В целом, уже не первый день выходят новости о проблемах в строительном секторе. Что является сильным негативным макроэкономическим сигналом.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,89%

Азия:

• Трейдеры в Азии не нашли сегодня весомого повода для оптимизма. Умеренное снижение по азиатским всем рынкам.

Nikkei-225 (Japan): -0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
SSE Composite Index (China): -0,62%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Оптимизм, который мы наблюдали вчера в России не был поддержан другими развивающимися рынками. Резко упали латиноамериканские биржи, что, вероятно, задаст сегодня негативный тренд и в России.

BRIC: +0,17%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: -1,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,61%

АДР (на торгах в США):

• Неравномерные результаты по АДР, которые, в целом повторили динамику на ранее состоявшихся торгах в Москве.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,74%
NILSY – NORILSK ADR: +1,39%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Все больше аналитиков сходится во мнении, что на сырьевом рынке вновь складываются предпосылки к затовариванию, на фоне роста добычи и снижения темпов роста экономики в США, Европе и Азии.
• На сырьевом рынке складывается нисходящий тренд.
• График нефтяных цен пробил поддержку на уровне МА200 (среднегодовых).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 71,63 $/bbl (-0,49%)

FOREX и валютный рынок:

• Итоги голосования в США, и возникающие, в связи с этим проблемы в принятии оперативных экономических решений, стали поводом к игре на ослабление доллара.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны. В норме.

MosPrime Rate (over night): 7,49%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленного производства в Германии
11:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax
12:00 Розничные продажи в Италии
13:00 Розничные продажи в еврозоне
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Оптимизм биржевых спекулянтов в спровоцирован Международным валютным фондом, который повысил свой прогноз глобального экономического роста на 2017 и 2018 годы, на фоне повышения индексов доверия потребителей и инвесторов. 3.6 Рост мирового ВВП на 2017 год планируется на уровне 3,6%, а на 2018 год на уровне 3.7%.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Локальный максимум, разворот вниз.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Восходящий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.