На глобальных рынках затишье, перед выборами в конгресс США.

Ожидания

• В начале недели, перед выборами в конгресс США, на мировых рынках затишье. Объемы торгов низкие.
• Глобальные проблемы перепроизводства в высокотехнологичном секторе, где слабый спрос на продукцию Apple спровоцировал продажи акций и самой компании и акций его поставщиков.
• На сырьевом рынке складывается ситуация избытка предложения, после того, как американские санкции против Ирана оказались косметическими, и не препятствующими ему сохранять экспорт в Китай, Японию и страны Европы.
• Российский рынок акций находится под смешанными сигналами: падением цен на нефть, и притоком капитала на развивающиеся рынки. Пока сложно сделать вывод, что окажется сильнее. Бумаги российских нефтяных компаний видятся перекупленными, и по ним вероятна коррекция. Вместе с тем, вероятно, сохранятся точечные покупки в таких бумагах, как Сбербанк, РусАЛ, ряда других.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: акции Сбербанка, РусАЛа.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• На американских биржах в понедельник была смешанная динамика на фоне неопределённости перед выборами в конгресс США, которые состоятся в среду. По предварительным подсчетам голосов, все идет к правительственному тупику, когда демократы берут под контроль Палату представителей, а республиканцы Сенат, что чрезвычайно усложняет прохождение через обе эти инстанции, каких бы то ни было значимых экономических документов.
• Падение в технологическом секторе спровоцировали акции Apple (-2,84%) и Amazon (-2,27%). У Apple две проблемы – низкий спрос на недавно анонсированную новую модель “бюджетного” телефона XR, а так же сбой в работе часов, после планового обновления программного обеспечения. В случае с Amazon инвесторы скептически отнеслись к планам компании разделить свою штаб квартиру на 2 города, и увеличить штат на 50 000 человек, потратив на строительство нового офиса $5 млрд.
• Ассоциируемая с Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway объявила об обратном выкупе своих акций с рынка на сумму чуть менее $1 млрд, который она провела в течение 3 кв., а так же сообщила о росте прибыли за прошедший квартал ровно в двое до $6,88 относительно $3,44 d 3Q2017.
• Сектор услуг в США рос быстрее прогнозов. IHS Markit’s US Services Business Activity Index составил 54,8 пунктов, против 53,5 в сентябре, и ожиданий 54,3.

DOW: +0,76%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В Европе, по широкому рынку, в понедельник мы наблюдали умеренное снижение. Беспокойство инвесторов, в целом, вызывают быстро растущие процентные ставки в США торговая война между Вашингтоном и Пекином.
• ЕЦБ провел стресс тест банковской системы, который неожиданно провалили британский Britain’s Barclays (-0,5%) и французский Societe Generale (-0,3%). Кроме того аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по BPER (-3,4%) и Intesa Sanpaolo (-1,5%) до “sell”. В целом банковский индекс потерял в понедельник 1,6%.
• Упали акции страховой компании Hiscox (-5,7%) входящей в холдинг Lloyd’s, на фоне снижения прогноза по прибыли до конца года.
• Рухнули на 5,4% акции британского медиа-холдинга Telenet после понижения по компании рекомендации со стороны Bank of America Merrill Lynch.
• Обвалились акции немецкой лизинговой компании Grenke (-9%) на фоне заявления менеджмента о невозможности поддерживать текущие темпы роста.
• Лучше рынка были акции нидерландской компании Vopak (+5%), специализирующейся на певалке жидких грузов и немецкой Siemens Healthineers (+2,8%), после позитивных прогнозов на следующий год.
• Заменой новостью стала информация о покупке банком Natixis французской платежной стистемы Ingenico (+3,9%).

DAX: -0,21%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• В Азии смешанная динамика на утро вторника.
• На фоне новостей о слабых продажах телефонов Apple падают акции его азиатских поставщиков: тайваньской Hon Hai Precision Industry (-3,38%), японских Japan (-4%), TDK (-2%), Nitto Denko (-1.3%).
• Японский рынок поддержали автопроизводители, отчитавшиеся о росте продаж: Toyota Motor (+1.6%), Honda Motor (+2.2%). А так же порадовал прибылью SoftBank (+4%).

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): -0,85%
BSE SENSEX (India): +0,32%

Развивающиеся рынки:

• Азия оказывает давление на развивающиеся рынки.

BRIC: -1,14%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: +0,83%
MSCI EM Latin America: +1,88%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,52%

АДР (на торгах в США):

• За исключением депозитарных расписок ГМК Норильский Никель, российские бумаги в понедельник пользовались спросом у покупателей.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,39%
NILSY – NORILSK ADR: -0,72%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник-вторник консолидация. В целом, не ожидается ажиотажа покупателей, после того, как США ослабили санкции против Ирана, разрешив ему экспорт в 8 стран, включая Китай, Японию, и страны Европы.

ICE Brent Crude: 72,96 $/bbl (-0,29%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке последние три дня стабильно.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны. В норме.

MosPrime Rate (over night): 7,46%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленных заказов в Германии, м/м
11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
11:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
13:00 Индекс цен производителей еврозоны
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения на глобальных рынках смешанные. Активность минимальная перед выборами в конгресс США.
• На открытии торгов на Московской бирже, можно ожидать умеренный оптимизм, после хороших результатов торгов АДР в понедельник на Wall Street.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Затухающий “отскок”.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в восходящем тренде. На прошлой неделе индекс IMOEX отбился от уровня поддержки по МА200.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.