Мировые рынки продолжают расти, принимая за чистую монету позитивные комментарии Трампа в преддверии выборов в Конгресс США в отношении переговоров с КНР

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг продлил растущую тенденцию до трех дней, укрепившись в надеждах, что торговые распри между США и Китаем перейдут в конструктивное русло после саммита G-20 в конце ноября
• Президент США Трамп в Twitter написал, что у него была «продолжительная и хорошая дискуссия», которая будет продолжена на полях G-20, лидер КНР Си Цзиньпинь подтвердил состоявшийся диалог и выразил надежду на стабильные отношения с США
• Европейские рынки акций в четверг смогли прибавить в весе благодаря позитивным квартальным отчетам и снижению неопределенности в отношении Brexit
• Акции поставщиков Apple демонстрируют смешанную динамику после того, как понижение крупнейшей по капитализации компанией прогноза по выручке на IV квартал способствовало понижению стоимости ее акций более, чем на 7%. Отчасти это обусловлено крайне позитивным закрытием дня на Уолл-стрит для акций чипмейкеров
• Цены на нефть в четверг продолжили резко терять высоту, продолжив двигаться по инерции вниз после наихудшего с июля 2016 года месяца
• Президент США Трамп по сообщениям СМИ готов дать послабления для покупателей иранской нефти из Индии и Кореи
• Существенное понижение цен на нефть продолжает быть вне фокуса внимания внутреннего валютного рынка, который больше ориентируется на настроения на финансовых рынках – курс доллара остается вблизи 65,60 руб., евро – чуть ниже 75,0 руб.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг продлил растущую тенденцию до трех дней, укрепившись в надеждах, что торговые распри между США и Китаем перейдут в конструктивное русло после саммита G-20 в конце ноября
• Президент США Трамп в Twitter написал, что у него была «продолжительная и хорошая дискуссия», которая будет продолжена на полях G-20, лидер КНР Си Цзиньпинь подтвердил состоявшийся диалог и выразил надежду на стабильные отношения с США
• Наибольшего внимания «быков» удостоились циклические секторы, в особенности акции сектора базовых материалов (+3,0%), чему способствовала отличная отчетность химического концерна DowDuPont (+8,1%)
• Ажиотажный спрос наблюдался на акции чипмейкеров (+4,6%), в частности акции AMD подскочили в цене на 11,0%, Micron – на 6,4%
• Отстали от общей динамики акции коммунальных (-0,5%) компаний и компаний коммуникационных услуг (-0,1%). Пикет работников Google из-за гендерных различий в компании привело к давлению акций материнской Alphabet (-0,6%)
• Индекс производственной активности в октябре понизился с 59,8 п. до 57,7п.
• Производительность труда в III кв. возросла на 2,2% г/г после роста на 3,0% г/г кварталом ранее, затраты на рабочую силу выросли на 1,2% г/г после снижения на 1,1% г/г в предыдущем квартале
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели сократились на 2 тыс. до 214 тыс.

DOW: +1,06%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,75%

Pre-Market: +0,74%

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг смогли прибавить в весе благодаря позитивным квартальным отчетам и снижению неопределенности в отношении Brexit
• Официальный Лондон сообщил о готовности Брюсселя предоставить доступ финансовых компаний, зарегистрированных в Великобритании, к рынку ЕС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,24%, в секторальном разрезе не сложилось единой динамики
• Лучше рынка выглядел телекоммуникационный сектор за счет сильной отчетности BT (+8,6%)
• Снижение цен на нефть обусловило слабые позиции акций нефтегазового сектора
• Акции Credit Suisse подешевели на 2,1% после того, как банк не смог оправдать прогнозы аналитиков за III кв.

DAX: +0,18%
FTSE 100: -0,19%

Азия:

• Азиатские рынки акций в пятницу преимущественно растут, делая ставку на возможное снижение градуса напряженности в торговых отношениях США и Китая
• Акции поставщиков Apple демонстрируют смешанную динамику после того, как понижение крупнейшей по капитализации компанией прогноза по выручке на IV квартал способствовало понижению стоимости ее акций более, чем на 7%. Отчасти это обусловлено крайне позитивным закрытием дня на Уолл-стрит для акций чипмейкеров
• Хуже рынка выглядят акции энергетических компаний

Nikkei-225 (Japan): +2,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,51%
SSE Composite Index (China): +2,09%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,21%
MSCI EM: +1,62%
MSCI Eastern Europe: +0,46%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,58%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,59%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +3,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг продолжили резко терять высоту, продолжив двигаться по инерции вниз после наихудшего с июля 2016 года месяца
• Стоимость нефти марки Brent рухнула на 2,8% до $73,00/барр.
• Президент США Трамп по сообщениям СМИ готов дать послабления для покупателей иранской нефти из Индии и Кореи
• Экспорт нефти из Ирана по последним данным в сентябре сократился на треть до 1,7-1,9 млн барр/сутки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $73,21/барр (+0,66%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг оказался под давлением новостей из Великобритании, где власти страны озвучили о важных уступках со стороны ЕС в ходе переговоров по Brexit. Против доллара сыграли и «твиты» Трампа в отношении переговоров с лидером КНР, которые спровоцировали выход из доллара, в который инвесторы уходили в условиях «торговой войны»
• Официальный Лондон сообщил о готовности Брюсселя предоставить доступ финансовых компаний, зарегистрированных в Великобритании, к рынку ЕС
• Банк Англии по итогам прошедшего заседания не стал менять параметры монетарной политики, однако понизил прогнозы ВВП на этот и следующий год на 0,1% до 1,3% и 1,7%.
• Сопроводительный комментарий содержал намек на готовность повышать ставки в чуть более быстром темпе в случае финализации соглашения по Brexit. Глава регулятора Марк Карни сообщил о том, что no-Brexit – не является основным сценарием Банка Англии
• Британский фунт подскочил на максимальные за последние девять месяцев 1,8% почти до $1,30
• Динамика фунта подала хороший пример для евро – стоимость единой европейской валюты возросла на 0,85% до $1,1408
• Индекс доллара после достижения пика за 16 месяцев накануне откатился на 0,9%
• Существенное понижение цен на нефть продолжает быть вне фокуса внимания внутреннего валютного рынка, который больше ориентируется на настроения на финансовых рынках – курс доллара остается вблизи 65,60 руб., евро – чуть ниже 75,0 руб.

Ликвидность:

• начало нового отчетного периода привело к резкому улучшению ситуации на денежном рынке – краткосрочные ставки на рынке МБК понизились до минимумов за неделю

MosPrime Rate (overnight): 7,25%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
15-30 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Уровень безработицы в США
15-30 Средняя почасовая заработная плата в США
17-00 Объём производственных заказов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки остаются под понижательным давлением из-за опасений ужесточения монетарной политики, торгового противостояния между США и Китаем, а также рисков для еврозоны от долгового рынка Италии. Сезон квартальных отчетов не смог оказать должной поддержки
• Цены на нефть продолжают чутко реагировать на настроения на фондовых рынках, не имея возможности изменить тренд на фоне дальнейшего роста запасов, который подтверждает не радужные прогнозы МЭА и ОПЕК. Однако предстоящее вступление в силу санкций против Ирана и разворот динамики на Уолл-стрит могут придать сил «быкам»
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции потребительских расходов в понедельник, и по рынку труда в пятницу. Большое значение приобретут комментарии представителей ФРС после отчета по занятости, а также прогнозы в отношении предстоящих выборов в Конгресс США. Отдельно стоит упомянуть данные по деловой активности в Китае в среду, четверг утром, которые покажут устойчивость второй в мире экономике в условиях оказываемого США давления
• Российский рубль утратит поддержку налогового периода с уплатой налога на прибыль в понедельник. Пиковые платежи по внешнему долгу в ноябре, репатриация дивидендов по российским акциям нерезидентами, а также обсуждение санкций против России новым составом Конгресса США могут привести к ослаблению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: в четверг российский рынок акций подтвердил заявку на то, чтобы провести остаток года в растущем тренде, закрепившись выше 2350 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержка располагается на 2335 пунктах, сопротивление – на 2400 и 2420 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вернулся в диапазон в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Закрепление ниже 2300 пунктов подтвердит нацеленность на возврат к 2200 пунктам, возврат выше этого рубежа создаст предпосылки для подъема к 2360 пунктам
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи пытается сформировать коррекцию, об успехе которой можно будет говорить в случае прохождения зоны поддержек в 2240-2300 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.