Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг продлил растущую тенденцию до трех дней, укрепившись в надеждах, что торговые распри между США и Китаем перейдут в конструктивное русло после саммита G-20 в конце ноября
• Президент США Трамп в Twitter написал, что у него была «продолжительная и хорошая дискуссия», которая будет продолжена на полях G-20, лидер КНР Си Цзиньпинь подтвердил состоявшийся диалог и выразил надежду на стабильные отношения с США
• Европейские рынки акций в четверг смогли прибавить в весе благодаря позитивным квартальным отчетам и снижению неопределенности в отношении Brexit
• Акции поставщиков Apple демонстрируют смешанную динамику после того, как понижение крупнейшей по капитализации компанией прогноза по выручке на IV квартал способствовало понижению стоимости ее акций более, чем на 7%. Отчасти это обусловлено крайне позитивным закрытием дня на Уолл-стрит для акций чипмейкеров
• Цены на нефть в четверг продолжили резко терять высоту, продолжив двигаться по инерции вниз после наихудшего с июля 2016 года месяца
• Президент США Трамп по сообщениям СМ? готов дать послабления для покупателей иранской нефти из ?ндии и Кореи
• Существенное понижение цен на нефть продолжает быть вне фокуса внимания внутреннего валютного рынка, который больше ориентируется на настроения на финансовых рынках – курс доллара остается вблизи 65,60 руб., евро – чуть ниже 75,0 руб.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг продлил растущую тенденцию до трех дней, укрепившись в надеждах, что торговые распри между США и Китаем перейдут в конструктивное русло после саммита G-20 в конце ноября
• Президент США Трамп в Twitter написал, что у него была «продолжительная и хорошая дискуссия», которая будет продолжена на полях G-20, лидер КНР Си Цзиньпинь подтвердил состоявшийся диалог и выразил надежду на стабильные отношения с США
• Наибольшего внимания «быков» удостоились циклические секторы, в особенности акции сектора базовых материалов (+3,0%), чему способствовала отличная отчетность химического концерна DowDuPont (+8,1%)
• Ажиотажный спрос наблюдался на акции чипмейкеров (+4,6%), в частности акции AMD подскочили в цене на 11,0%, Micron – на 6,4%
• Отстали от общей динамики акции коммунальных (-0,5%) компаний и компаний коммуникационных услуг (-0,1%). Пикет работников Google из-за гендерных различий в компании привело к давлению акций материнской Alphabet (-0,6%)
• ?ндекс производственной активности в октябре понизился с 59,8 п. до 57,7п.
• Производительность труда в III кв. возросла на 2,2% г/г после роста на 3,0% г/г кварталом ранее, затраты на рабочую силу выросли на 1,2% г/г после снижения на 1,1% г/г в предыдущем квартале
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели сократились на 2 тыс. до 214 тыс.

DOW: +1,06%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,75%

Pre-Market: +0,74%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг смогли прибавить в весе благодаря позитивным квартальным отчетам и снижению неопределенности в отношении Brexit
• Официальный Лондон сообщил о готовности Брюсселя предоставить доступ финансовых компаний, зарегистрированных в Великобритании, к рынку ЕС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,24%, в секторальном разрезе не сложилось единой динамики
• Лучше рынка выглядел телекоммуникационный сектор за счет сильной отчетности BT (+8,6%)
• Снижение цен на нефть обусловило слабые позиции акций нефтегазового сектора
• Акции Credit Suisse подешевели на 2,1% после того, как банк не смог оправдать прогнозы аналитиков за III кв.

DAX: +0,18%
FTSE 100: -0,19%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций в пятницу преимущественно растут, делая ставку на возможное снижение градуса напряженности в торговых отношениях США и Китая
• Акции поставщиков Apple демонстрируют смешанную динамику после того, как понижение крупнейшей по капитализации компанией прогноза по выручке на IV квартал способствовало понижению стоимости ее акций более, чем на 7%. Отчасти это обусловлено крайне позитивным закрытием дня на Уолл-стрит для акций чипмейкеров
• Хуже рынка выглядят акции энергетических компаний

Nikkei-225 (Japan): +2,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,51%
SSE Composite Index (China): +2,09%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,21%
MSCI EM: +1,62%
MSCI Eastern Europe: +0,46%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,58%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,59%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +3,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг продолжили резко терять высоту, продолжив двигаться по инерции вниз после наихудшего с июля 2016 года месяца
• Стоимость нефти марки Brent рухнула на 2,8% до $73,00/барр.
• Президент США Трамп по сообщениям СМ? готов дать послабления для покупателей иранской нефти из ?ндии и Кореи
• Экспорт нефти из ?рана по последним данным в сентябре сократился на треть до 1,7-1,9 млн барр/сутки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $73,21/барр (+0,66%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг оказался под давлением новостей из Великобритании, где власти страны озвучили о важных уступках со стороны ЕС в ходе переговоров по Brexit. Против доллара сыграли и «твиты» Трампа в отношении переговоров с лидером КНР, которые спровоцировали выход из доллара, в который инвесторы уходили в условиях «торговой войны»
• Официальный Лондон сообщил о готовности Брюсселя предоставить доступ финансовых компаний, зарегистрированных в Великобритании, к рынку ЕС
• Банк Англии по итогам прошедшего заседания не стал менять параметры монетарной политики, однако понизил прогнозы ВВП на этот и следующий год на 0,1% до 1,3% и 1,7%.
• Сопроводительный комментарий содержал намек на готовность повышать ставки в чуть более быстром темпе в случае финализации соглашения по Brexit. Глава регулятора Марк Карни сообщил о том, что no-Brexit – не является основным сценарием Банка Англии
• Британский фунт подскочил на максимальные за последние девять месяцев 1,8% почти до $1,30
• Динамика фунта подала хороший пример для евро – стоимость единой европейской валюты возросла на 0,85% до $1,1408
• ?ндекс доллара после достижения пика за 16 месяцев накануне откатился на 0,9%
• Существенное понижение цен на нефть продолжает быть вне фокуса внимания внутреннего валютного рынка, который больше ориентируется на настроения на финансовых рынках – курс доллара остается вблизи 65,60 руб., евро – чуть ниже 75,0 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• начало нового отчетного периода привело к резкому улучшению ситуации на денежном рынке – краткосрочные ставки на рынке МБК понизились до минимумов за неделю

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,25%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 ?ндекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
15-30 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Уровень безработицы в США
15-30 Средняя почасовая заработная плата в США
17-00 Объём производственных заказов в США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки остаются под понижательным давлением из-за опасений ужесточения монетарной политики, торгового противостояния между США и Китаем, а также рисков для еврозоны от долгового рынка ?талии. Сезон квартальных отчетов не смог оказать должной поддержки
• Цены на нефть продолжают чутко реагировать на настроения на фондовых рынках, не имея возможности изменить тренд на фоне дальнейшего роста запасов, который подтверждает не радужные прогнозы МЭА и ОПЕК. Однако предстоящее вступление в силу санкций против ?рана и разворот динамики на Уолл-стрит могут придать сил «быкам»
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции потребительских расходов в понедельник, и по рынку труда в пятницу. Большое значение приобретут комментарии представителей ФРС после отчета по занятости, а также прогнозы в отношении предстоящих выборов в Конгресс США. Отдельно стоит упомянуть данные по деловой активности в Китае в среду, четверг утром, которые покажут устойчивость второй в мире экономике в условиях оказываемого США давления
• Российский рубль утратит поддержку налогового периода с уплатой налога на прибыль в понедельник. Пиковые платежи по внешнему долгу в ноябре, репатриация дивидендов по российским акциям нерезидентами, а также обсуждение санкций против России новым составом Конгресса США могут привести к ослаблению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: в четверг российский рынок акций подтвердил заявку на то, чтобы провести остаток года в растущем тренде, закрепившись выше 2350 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержка располагается на 2335 пунктах, сопротивление – на 2400 и 2420 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вернулся в диапазон в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Закрепление ниже 2300 пунктов подтвердит нацеленность на возврат к 2200 пунктам, возврат выше этого рубежа создаст предпосылки для подъема к 2360 пунктам
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи пытается сформировать коррекцию, об успехе которой можно будет говорить в случае прохождения зоны поддержек в 2240-2300 пунктов

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “Мировые рынки продолжают расти, принимая за чистую монету позитивные комментарии Трампа в преддверии выборов в Конгресс США в отношении переговоров с КНР”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 2.11.2018 в 11:33.

    Кто может объяснить, как эмитенты попадают в индекс ММВБ? С удивлением наблюдаю в составе индекса какие-то Русснефти, Сафмары и прочие Детские миры и малоликвидные бумаги 3-го эшелона. При этом в индексе нет ни Распадской, ни префов Башнефти, ни Россетей. Хотя эти бумаги постоянно входят в число Топ-30 или 40 по ликвидности. Как это происходит?

  2. Apophys, 2.11.2018 в 11:41.

    Слив в мазуте теперь на ладони. Блумберг подтвердил, что эмбарго -пустышка.
    Чистой воды инсайдерская игра.

  3. Petrovich, 2.11.2018 в 11:43.

    Вот и причина падения нефти:
    https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/11/02/785475-ssha

    А то “ждём 90″… Ну да, конечно.
    Уже который раз замечаю что наше правительство подчиняется рыночной панике как начинающий трейдер. Как только делаются какие-то резкие внеплановые регулирующие воздействия на рынок, задним числом оказывается что это произошло на максимуме. На этой неделе, например, ультимативно потребовали от В?НКов снижения внутренних цен под угрозой запретительных пошлин (очевидно на страхе дальнейшего роста нефти).

  4. Apophys, 2.11.2018 в 11:43.

    Теперь игра под дек.опек+ и планы на 2019.

  5. Petrovich, 2.11.2018 в 11:44.

    Apophys, опередил )))

  6. Apophys, 2.11.2018 в 11:48.

    Цена на бензин … тут причина не в нефти, а в девале рупля.

  7. Rob, 2.11.2018 в 12:12.

    Petrovich, 2.11.2018 в 11:43.
    Уже который раз замечаю что наше правительство подчиняется рыночной панике как начинающий трейдер. Как только делаются какие-то резкие внеплановые регулирующие воздействия на рынок…
    —–
    Так это и есть пресловутое “ручное управление”. Это буквально Наше Всё и предмет для гордости за высшие эшелоны власти. Вон, дескать, смотрите, как они работают. ? свалку могут закрыть, и цены на бензин остановить.

    В действительности, конечно же, это есть ни что иное как неумение организовать экономику как систему. Отчего и рвется то тут, то там, и пожарная команда с кортежем мотоциклистов летит “руками управлять” там, где надо, вообще говоря, управлять головой.

    А регулирование цен на бензин методом запугивания нам еще аукнется. Дисбалансы ведь никуда не делись. Раз они не разрешены, значит накапливаются. Раз накапливаются, значит внутреннее давление в системе растет, и она все равно рано или поздно рванет.

  8. Cub, 2.11.2018 в 13:53.

    Ну коль Блумберг подтвердил,значит локальная игра на понижение закончена.?дем на 80.)

  9. onegin, 2.11.2018 в 14:23.

    сша выдают разрешение на покупку ?ранской нефти. сама формулировка бесит.

  10. DEVON, 2.11.2018 в 14:47.

    На этой недели Россия ввела санкции против Украины и при этом ФНБ России приобрел евробонды Украины на 3 млрд $. Типа мы против Украины, но мы в нее верим!

  11. Cub, 2.11.2018 в 15:11.

    Эти бонды куплены 5 лет назад.

  12. onegin, 2.11.2018 в 16:29.

    уже не 5, а больше

  13. DEVON, 2.11.2018 в 16:31.

    Значит 5 лет назад ещё на что-то надеялись!

  14. Cub, 2.11.2018 в 16:31.

    Декабрь 2013 года.

  15. Cub, 2.11.2018 в 16:53.

    Тогда власть в хохломе была у людей,а сегодня у бандосов.Кто же знал?Вон сегодня спокойно покупают облиги амов и евры,а через пять лет будут туалет ими обклеивать.? тоже скажут “Ну кто же знал”.))))))

  16. onegin, 2.11.2018 в 17:35.

    правительство у нас грамотное: столько лет куканить народ и так и так крутят и ничего…. и ничего
    Дмитрия Анатольевича это “ничего” очень емкое

  17. Apophys, 2.11.2018 в 19:37.

    Помпео: эмбарго уберет в районе 1 млн баррдень.
    Нефть задавили конкретно… ноль реакции.

  18. Cub, 2.11.2018 в 19:49.

    Подыгрывают дешевым бензином к выборам.? думаю Трампу,так как после его избрания началась очередная волна роста по сиплому.Кстати и сейчас подняли его от лоев хорошо.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.