Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в среду продлил отскок второй день подряд, скрасив концовку самого мрачного за последние десять лет месяца
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в октябре выросло на 227 тыс. после роста на 218 тыс. в сентябре
• Европейские рынки акций перешли в режим «ралли», воодушевившись примером своих коллег с Уолл-стрит
• Министр по Brexit Великобритании сообщил о том, что финализация соглашения с ЕС должна быть завершена к 21 ноября
• Цены на нефть в среду увеличили свои потери до $11 с пиков в сентябре после того, как отчет по запасам сырой нефти показал их рост шестую неделю подряд
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 3,2 млн барр при ожиданиях роста на 4,1 млн барр
• Добыча нефти в США по итогам прошедшей недели повысилась на 300 тыс. барр/сутки до 11,2 млн барр/сутки
• Добыча нефти в России вышла на новый постсоветский рекорд в 11,41 млн барр/сутки
• Рубль не торопится расставаться с накопленными в налоговый период достижениями благодаря улучшению склонности к риску на мировых рынках, что перевесило откат цен на нефть – в четверг утром можно купить по 65,65 руб., евро – по 74,50 руб.

Америка:

• Американский рынок акций в среду продлил отскок второй день подряд, скрасив концовку самого мрачного за последние десять лет месяца
• Поддержала настрой на восстановление отчетность Facebook (+3,8%) с улучшением менеджментом прогноза по выручке, которая подогрела спрос на акции Alphabet (+3,9%), Netflix (+5,6%), Apple (+2,6%) и Amazon (+4,4%) и обеспечила лидерство акциям технологического сектора (+2,4%) и циклическому сектору потребительских товаров и услуг (+1,6%)
• Банковский сектор (+1,4%) выиграл от расширения спреда на рынке госдолга, что в свою очередь способствовало ослаблению позиций акций сектора товаров массового потребления (-0,9%), коммунальных компаний (-1,2%) и сектора недвижимости (-1,4%)
• В сезоне квартальных отчетов позитивных откликов было больше: акции General Motors подорожали на 9,1%, eBay – на 5,9%, T-Mobile – на 7,2%, в то время как акции Kellogg подешевели на 8,9%
• Индекс затрат на оплату труда в III кв. повысился на 0,8% после роста на 0,6% в предыдущем
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в октябре выросло на 227 тыс. после роста на 218 тыс. в сентябре

DOW: +0,97%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +2,01%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций перешли в режим «ралли», воодушевившись примером своих коллег с Уолл-стрит
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 1,74% за счет положительной динамики всех секторов
• Наилучшую динамику показали наиболее перепроданные бумаги горнорудных компаний, которые в среднем прибавили 3,6%
• Акции парфюмерной компании L’Oreal подскочили в цене на 6,7% благодаря росту продаж в III квартале сильнее прогнозов
• Банковский сектор поддержали сильные отчетности Standard Chartered (+3,2%) и Banco Santander (+2,1%)
• Министр по Brexit Великобритании сообщил о том, что финализация соглашения с ЕС должна быть завершена к 21 ноября
• Потребительские цены в еврозоне в годовом выражении в октябре повысились с 2,1% до 2,2%

DAX: +1,31%
FTSE 100: +1,42%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций в первый день ноября стремятся «забыть» провальный октябрь, перейдя на положительную территорию благодаря макростатистике из Китая
• Японский рынок акций составляет исключение на фоне незначительного укрепления йены
• Индекс производственной активности в Китае по версии Caixin повысился с 50,0 п. до 50,1 п., в то время как аналитики полагали что он соскользнет в рецессионную зону и составит 49,9 п.
• Помощник Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью CNBC дал понять, что США не обязательно повысят пошлины на товары из КНР
• Лучше рынка выглядят акции горнорудных компаний за счет улучшения риск-аппетитов и готовности BHP Billiton (+3,1%) направить $10,4 млрд. на специальные дивиденды и выкуп акций с рынка

Nikkei-225 (Japan): -0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,13%
SSE Composite Index (China): +2,03%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,10%
MSCI Eastern Europe: +2,14%
MSCI EM Latin America: +0,53%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,08%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,97%
NILSY – NORILSK ADR: +1,41%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду увеличили свои потери до $11 с пиков в сентябре после того, как отчет по запасам сырой нефти показал их рост шестую неделю подряд
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 1,3% до $75,47/барр., в октябре была зафиксирована наихудшая динамика с июля 2016 года
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 3,2 млн барр при ожиданиях роста на 4,1 млн барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели сократились на 3,2 млн барр при прогнозе снижения в 2,1 млн барр.
• Добыча нефти в США по итогам прошедшей недели повысилась на 300 тыс. барр/сутки до 11,2 млн барр/сутки
• Добыча нефти в России вышла на новый постсоветский рекорд в 11,41 млн барр/сутки
• Цены на золото опускались ниже $1215/унцию на фоне укрепления доллара и восстановления аппетитов к риску, но в четверг утром отскакивают после трех дней снижения

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $75,45/барр (-0,89%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду обновил максимум за 16 месяцев против корзины валют после подтверждения ожиданий в отношении отчета по занятости в виде сильных данных от ADP
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в октябре выросло на 227 тыс. после роста на 218 тыс. в сентябре
• Индекс доллара повысился на 0,13%
• Единая европейская валюта ослабла на 0,28% до $1,1311
• Британский фунт подорожал на 0,5% до $1,2765 после заявлений министра Великобритании
• Министр по Brexit Великобритании сообщил о том, что финализация соглашения с ЕС должна быть завершена к 21 ноября
• Рубль не торопится расставаться с накопленными в налоговый период достижениями благодаря улучшению склонности к риску на мировых рынках, что перевесило откат цен на нефть – в четверг утром можно купить по 65,65 руб., евро – по 74,50 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода ослабило спрос на рублевую ликвидность – краткосрочные ставки на рынке МБК понизились до минимумов за неделю

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,42%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день во Франции
12-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
15-00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
15-30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит.
17-00 Индекс деловой активности в производственном секторе США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки продолжают оставаться под понижательным давлением из-за опасений ужесточения монетарной политики, торгового противостояния между США и Китаем, а также рисков для еврозоны от долгового рынка Италии. Сезон квартальных отчетов не смог оказать должной поддержки
• Цены на нефть продолжают чутко реагировать на настроения на фондовых рынках, не имея возможности изменить тренд на фоне дальнейшего роста запасов, который подтверждает не радужные прогнозы МЭА и ОПЕК. Однако предстоящее вступление в силу санкций против Ирана и разворот динамики на Уолл-стрит могут придать сил «быкам»
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции потребительских расходов в понедельник, и по рынку труда в пятницу. Большое значение приобретут комментарии представителей ФРС после отчета по занятости, а также прогнозы в отношении предстоящих выборов в Конгресс США. Отдельно стоит упомянуть данные по деловой активности в Китае в среду, четверг утром, которые покажут устойчивость второй в мире экономике в условиях оказываемого США давления
• Российский рубль утратит поддержку налогового периода с уплатой налога на прибыль в понедельник. Пиковые платежи по внешнему долгу в ноябре, репатриация дивидендов по российским акциям нерезидентами, а также обсуждение санкций против России новым составом Конгресса США могут привести к ослаблению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: в среду российский рынок акций сумел извлечь максимум из сложившейся ситуации и продемонстрировать заметный рост от психологического рубежа в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Закрепление выше 2350 пунктов существенно повысит шансы на возврат к историческим максимумам к концу года
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вернулся в диапазон в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Закрепление ниже 2300 пунктов подтвердит нацеленность на возврат к 2200 пунктам, возврат выше этого рубежа создаст предпосылки для подъема к 2360 пунктам
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи пытается сформировать коррекцию, об успехе которой можно будет говорить в случае прохождения зоны поддержек в 2240-2300 пунктов

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 6
на “Смягчение риторики Белого Дома в отношении пошлин на товары из Китая поддерживает отскок мировых рынков акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 1.11.2018 в 10:05.

    Что такое идиотизм?
    Это когда Мосбиржа должна была бы вкатать ВТБ предписание провести объединение своих акций 1:1000 для удобства торговли. А вместо этого, якобы для повышения ликвидности, Мосбиржа добавляет 6-й знак после запятой в стакане. Ура, товарищи! Всё, о чём мы мечтали, сбылось! Теперь ВТБ можно оценить с точностью до пяти десятитысячных долей копейки.

    Д…, б…! ( (с) министр иностранных дел Лавров)

  2. Rob, 1.11.2018 в 12:15.

    Я кстати аккумулирую лонг в ВТБ вот прямо сейчас :))))
    Пенни так пенни. К 4 копейкам, значит, взлетим :))))

  3. Rob, 1.11.2018 в 12:17.

    С сайта SEC
    The term “penny stock” generally refers to a security issued by a very small company that trades at less than $5 per share.

    По такому критерию у нас больше половина рынка из пеннистоков состоит! :))))))))))

  4. Apophys, 1.11.2018 в 23:21.

    Нефть похоже решили слить в медвежий тренд, 20% с хая. Просто нет покупок. Пробита 200ка и не смогли даже тест снизу организовать. Лайт хоть поутюжил ее пару дней назад. В бренте просто п.ц..
    Трамп перед выборами шибко все сладко получает. Дешевая нефть/бензин, соглашение с Китаем и вынос в сипе.

  5. Apophys, 1.11.2018 в 23:25.

    Промметаллы +3%.. нефть -3%..
    Сюр. Ну ладно в моменте высадить стопы, но ведь опять закрытие на лоях дня… 69 теперь что-ли? И отскок к 76?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.