Глобальные рынки акций выражают готовность завершить октябрь на позитивной волне, сфокусировавшись на обещании Трампа заключить с Китаем “великую сделку”

Ожидания

• Американский рынок во вторник смог вздохнуть с облегчением, поверив на слово Дональду Трампу, который в интервью Fox News пообещал подписать с Китаем «великую сделку»
• Европейский рынок акций во вторник провел крайне волатильный день, на исходе которого удача улыбнулась «быкам»
• ВВП еврозоны в III кв. повысился на 1,7% против прогноза в 1,8% и 2,2% во II кв.
• Цены на нефть проигнорировали восстановление аппетитов к риску, чувствуя дискомфорт от приближения данных по запасам в США, которые могут показать их прирост шестую неделю подряд
• Главный экономист МЭА Фатих Бироль отметил, что в настоящее время спрос на нефть оказывается под давлением замедления темпов роста мировой экономики и высоких цен на нефть, которые делают сырую нефть дорогой для потребителей
• Рубль не торопится расставаться с накопленными в налоговый период достижениями благодаря улучшению склонности к риску на мировых рынках, что перевесило откат цен на нефть – в среду утром можно купить по 65,60 руб., евро – по 74,40 руб.
• Группа Аэрофлот планирует существенно увеличить контроль над рынком авиаперевозок. Через 5 лет компания ставит задачу перевозить по 90-100 млн человек в год – гендиректор Виталий Савельев

Америка:

• Американский рынок во вторник смог вздохнуть с облегчением, поверив на слово Дональду Трампу, который в интервью Fox News пообещал подписать с Китаем «великую сделку»
• «Ралли» возглавил технологический сектор (+1,2%), в котором выделялись акции чипмейкеров (+4,2%). Особенно отличились акции NVIDIA за день подорожавшие на 9,4%
• Еще одним организатором спурта стали акции коммуникационного сектора (+2,5%), в частности акции Facebook прибавили в стоимости 2,9% в ожидании отчета компании, который после завершения торгов оправдал ожидания аналитиков
• Акции Amazon (-0,6%) оказались лишними на этом празднике, пребывая в нокдауне после того, как на предыдущей недели гигант электронной коммерции понизил прогноз по выручке
• Крушением капитализации завершился вторник для промышленного конгломерата General Electric (-8,8%) после понижения прогноза выручки и сокращения размера дивиденда с $0,12 до $0,01
• Индекс потребительского доверия в октябре повысился с 135,3 п. до 137,9 п.
• Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P Case-Shiller повысился на 5,5% г/г в августе после роста на 5,9% в июле

DOW: +1,17%
S&P500: +1,57%
NASDAQ: +1,58%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Европейский рынок акций во вторник провел крайне волатильный день, на исходе которого удача улыбнулась «быкам»
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,13%
• Акции Lufthansa рухнули в цене на 7,9% после того, как авиаперевозчик не смог оправдать ожидания рынка по прибыли
• Акции нефтяной компании BP выросли в цене на 2% после того, как менеджмент сообщил об удвоении чистой прибыли
• Акции BNP Paribas подешевели на 2,8%, поскольку выручка банка не смогла достичь консенсус-прогноза
• ВВП еврозоны в III кв. повысился на 1,7% против прогноза в 1,8% и 2,2% во II кв.

DAX: -0,42%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду намерены достойно завершить жуткий октябрь за счет фиксации прибыли по «коротким» позициям насытившихся продавцов
• Индекс деловой активности в производственной сфере Китая опустился с 50,8 п. до 50,2 п. при прогнозе в 50,6 п.
• Акции Samsung Electronics дешевеют на 1,2% в рамках фиксации прибыли после публикации рекордной операционной прибыли. Акции Sony подскочили на 4% после повышения прогноза на III кв. после сильных промежуточных данных
• Уровень безработицы в Японии опустился с 2,4% до 2,3%
• Акции корейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix подскочили в цене в моменте на 3,4% и 4,6% на фоне новостей об ограничении США импорта китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit

Nikkei-225 (Japan): +1,75%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,60%
SSE Composite Index (China): +1,13%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,22%
MSCI EM: +0,16%
MSCI Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +1,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,95%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,63%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,76%
NILSY – NORILSK ADR: +2,26%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть проигнорировали восстановление аппетитов к риску, чувствуя дискомфорт от приближения данных по запасам в США, которые могут показать их прирост шестую неделю подряд
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 0,85% до $76,15/барр. В течение дня цены опускались до $75,00/барр.
• Главный экономист МЭА Фатих Бироль отметил, что в настоящее время спрос на нефть оказывается под давлением замедления темпов роста мировой экономики и высоких цен на нефть, которые делают сырую нефть дорогой для потребителей
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели повысились на 5,7 млн барр.
• Цены на золото провалились ниже $1220/унцию на фоне укрепления доллара и восстановления аппетитов к риску

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,37/барр (+0,32%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар достиг максимальных уровней за 16 месяцев против корзины валют, в ожидании сильного отчета по рынку труда, который способен повысить вероятность подъема ФРС ключевой ставки
• Индекс доллара вырос на 0,4%
• Евро понизился на 0,25% до $1,1345 на фоне публикации слабых данных по ВВП еврозоны за III кв.
• ВВП еврозоны в III кв. повысился на 1,7% против прогноза в 1,8% и 2,2% во II кв.
• Йена ослабла на 0,55% до 113 йен за доллар в ожидании заседания Банка Японии, где как ожидается, стимулирующая политика останется без изменений
• Рубль не торопится расставаться с накопленными в налоговый период достижениями благодаря улучшению склонности к риску на мировых рынках, что перевесило откат цен на нефть – в среду утром можно купить по 65,60 руб., евро – по 74,40 руб.

Ликвидность:

• Завершение налогового периода ослабило спрос на рублевую ликвидность – краткосрочные ставки на рынке МБК понизились до минимумов за неделю

MosPrime Rate (overnight): 7,47%

Экономический календарь (время мск.):

13-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
13-00 Уровень безработицы в еврозоне
15-30 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20-15 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
23-15 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки продолжают оставаться под понижательным давлением из-за опасений ужесточения монетарной политики, торгового противостояния между США и Китаем, а также рисков для еврозоны от долгового рынка Италии. Сезон квартальных отчетов не смог оказать должной поддержки
• Цены на нефть продолжают чутко реагировать на настроения на фондовых рынках, не имея возможности изменить тренд на фоне дальнейшего роста запасов, который подтверждает не радужные прогнозы МЭА и ОПЕК. Однако предстоящее вступление в силу санкций против Ирана и разворот динамики на Уолл-стрит могут придать сил «быкам»
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции потребительских расходов в понедельник, и по рынку труда в пятницу. Большое значение приобретут комментарии представителей ФРС после отчета по занятости, а также прогнозы в отношении предстоящих выборов в Конгресс США. Отдельно стоит упомянуть данные по деловой активности в Китае в среду, четверг утром, которые покажут устойчивость второй в мире экономике в условиях оказываемого США давления
• Российский рубль утратит поддержку налогового периода с уплатой налога на прибыль в понедельник. Пиковые платежи по внешнему долгу в ноябре, репатриация дивидендов по российским акциям нерезидентами, а также обсуждение санкций против России новым составом Конгресса США могут привести к ослаблению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: во вторник российский рынок акций продолжил цепляться за рубеж в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. «Быки» упустили контроль, однако к концу дня смогли провести успешную контратаку, что с одновременным ростом объема торгов повысило шансы на то, что инициатива в конечном итоге перейдет к ним в руки. Для подтверждения необходимо закрепление выше 2350 пунктов.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вернулся в диапазон в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Закрепление ниже 2300 пунктов подтвердит нацеленность на возврат к 2200 пунктам, возврат выше этого рубежа создаст предпосылки для подъема к 2360 пунктам
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи пытается сформировать коррекцию, об успехе которой можно будет говорить в случае прохождения зоны поддержек в 2240-2300 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.