Готовность Трампа до конца года повысить пошлины на весь импорт из Китая стала холодным душем для глобальных рынков, однако во вторник покупатели вновь стараются проявить себя

Ожидания

• Американский рынок акций в понедельник был напуган перспективой увеличения масштаба ущерба от противостояния с Китаем в торговой сфере
• По информации Bloomberg, президент США Трамп намерен повысить пошлины на весь оставшийся импорт, который ранее оказался вне списка санкционных товаров, в размере $267 млрд. в случае если предстоящая встреча с лидером КНР Си Цзиньпинем на полях G20 в конце ноября окажется безрезультатной
• Европейские рынки акций в понедельник ухватились за новость о смягчении фискальной нагрузки на покупателей автомобилей в Китае в качестве повода для снятия перепроданности и к концу торгов не успели отразить новости о новых залпах в торговой войне США и Китая
• Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что не планирует принять участие в выборах главы возглавляемой ей партии ХДС, однако собирается остаться канцлером Германии вплоть до конца срока в 2021 года, после чего завершит политическую карьеру
• Цены на нефть в понедельник завершили день снижением на фоне ослабления аппетитов к риску на финансовых рынках и сигналах о сохранении уровня добычи в России
• Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что текущая ситуация на рынке энергоносителей не заставляет пересматривать позицию по добыче нефти – ее уровень должен остаться прежним, поскольку нет рисков того, что в мире будет наблюдаться дефицит
• Министр нефти Ирана Зангане сообщил о том, что Иран в условиях санкций сможет поставлять на рынок не менее 1 млн барр/сутки
• Восстановление цен на нефть сдержало ослабление рубля – во вторник утром доллар остается вблизи 65,80 руб., евро – 74,80 руб.
• Лента запускает программу buyback GDR на год объемом до 11,6 млрд руб.
• Лента может вдвое сократить открытие новых гипермаркетов в 2019 г. – гендиректор
• Яндекс в третий раз повысил прогноз по росту выручки в 2018 г. – до 35-38%
• Капитализация Аэрофлота к 2023 году может вырасти до 400 млрд рублей – Савельев
• Скорректированная чистая прибыль «Детского мира» по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза до 4,4 млрд рублей

Америка:

• Американский рынок акций в понедельник был напуган перспективой увеличения масштаба ущерба от противостояния с Китаем в торговой сфере
• По информации Bloomberg, президент США Трамп намерен повысить пошлины на весь оставшийся импорт, который ранее оказался вне списка санкционных товаров, в размере $267 млрд. в случае если предстоящая встреча с лидером КНР Си Цзиньпинем на полях G20 в конце ноября окажется безрезультатной
• Основной удар на себя приняли показавшие наилучшую динамику в этом году акции технологического сектора (-1,8%) и коммуникационных услуг (-1,6%). Существенные потери были зафиксированы и в акциях циклических потребительских товаров и услуг (-1,5%)
• Акции IBM подешевели на 4,1% после сообщения о поглощении производителя программного обеспечения Red Hat (+45,4%)
• Акции Amazon (-6,3%) продолжили стремительно дешеветь после публикации разочаровывающего прогноза на IV квартал
• На положительной территории завершили день акции финансового сектора (+0,9), и «защитных» секторов недвижимости (+1,6%), коммунальных компаний (+1,4%) и производителей товаров массового спроса (+1,1%)
• Акции автопроизводителей Ford Motor (+3,3%) и General Motors (+1,5%) получили иммунитет к ухудшению рыночной конъюнктуры благодаря снижению властями Китая налога на приобретение автомобилей вдвое
• Личные доходы американцев в сентябре повысились на 0,2%
• Личные расходы американцев в сентябре подскочили на 0,4%
• Индекс цен на товары личного потребления в годовом выражении понизился в сентябре с 2,2% до 2,0%, стержневой показатель остался на уровне в 2,0%

DOW: -0,99%
S&P500: -0,66%
NASDAQ: -1,63%

Pre-Market: +0,70%

Европа:

• Европейские рынки акций в понедельник ухватились за новость о смягчении фискальной нагрузки на покупателей автомобилей в Китае в качестве повода для снятия перепроданности и к концу торгов не успели отразить новости о новых залпах в торговой войне США и Китая
• Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что не планирует принять участие в выборах главы возглавляемой ей партии ХДС, однако собирается остаться канцлером Германии вплоть до конца срока в 2021 года, после чего завершит политическую карьеру
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 1,0%
• Сектор автопроизводителей укрепил позиции на 3%, акции Volkswagen, широкого представленного на китайском рынке, подорожали на 4,5%
• Сильная отчетность HSBC (+5,0%) и решение S&P оставить рейтинг Италии на неизменном уровне в инвестиционной категории с понижением по нему прогноза до «негативного» привело к опережающей рынок динамике акций финансового сектора

DAX: +0,12%
FTSE 100: +0,56%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник смогли побороть страхи и выйти на тенденцию к росту после поддерживающих комментариев регулятора ценных бумаг Китая
• Комиссия по ценным бумагам Китая озвучила планы по улучшению рыночной ликвидности, облегчения для компаний процесса выкупа акций с рынка и проведения сделок слияний и поглощений, а также других мер, которые облегчат процесс торговли на рынке акций
• Регулятор рынка акций Кореи также выступил с сообщением о необходимости разработки мер для поддержки фондового рынка страны
• Уровень безработицы в Японии опустился с 2,4% до 2,3%
• Акции корейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix подскочили в цене в моменте на 3,4% и 4,6% на фоне новостей об ограничении США импорта китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit

Nikkei-225 (Japan): +1,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,64%
SSE Composite Index (China): +1,02%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,77%
MSCI EM: -0,51%
MSCI Eastern Europe: +1,09%
MSCI EM Latin America: -2,40%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,73%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): -0,30%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,86%
NILSY – NORILSK ADR: -0,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник завершили день снижением на фоне ослабления аппетитов к риску на финансовых рынках и сигналах о сохранении уровня добычи в России
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 1,1% до $76,8/барр.
• Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что текущая ситуация на рынке энергоносителей не заставляет пересматривать позицию по добыче нефти – ее уровень должен остаться прежним, поскольку нет рисков того, что в мире будет наблюдаться дефицит
• Министр нефти Ирана Зангане сообщил о том, что Иран в условиях санкций сможет поставлять на рынок не менее 1 млн барр/сутки
• Откат фондового рынка не принес пользы ценам на золото, во вторник с ростом фьючерсов продажи в драгметалле усилились – котировки опустились ниже $1225/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,93/барр (+0,16%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник смог продлить растущую динамику благодаря предстоящим аукционам по размещению госдолга США, что смогло перевесить замедление темпов роста инфляции в отчете по личным доходам/расходам американских граждан
• Индекс цен на товары личного потребления в годовом выражении понизился в сентябре с 2,2% до 2,0%, стержневой показатель остался на уровне в 2,0%
• Индекс доллара повысился на 0,3%
• Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что не планирует принять участие в выборах главы возглавляемой ей партии ХДС, однако собирается остаться канцлером Германии вплоть до конца срока в 2021 года, после чего завершит политическую карьеру
• Евро подешевел на 0,3% до $1,137
• Улучшение прогноза роста ВВП Великобритании с 1,3% до 1,6% в 2019 году министерством финансов страны не смогло помочь британскому фунту, который понизился в стоимости на 0,2% до $1,2790
• Восстановление цен на нефть сдержало ослабление рубля – во вторник утром доллар остается вблизи 65,80 руб., евро – 74,80 руб.

Ликвидность:

• Уплаты налога на прибыль не привела к стрессу на денежном рынке – краткосрочные ставки на рынке МБК вновь понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,51%

Экономический календарь (время мск.):

13-00 ВВП еврозоны, предварит., кв/кв
17-00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17-00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
22-30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки продолжают оставаться под понижательным давлением из-за опасений ужесточения монетарной политики, торгового противостояния между США и Китаем, а также рисков для еврозоны от долгового рынка Италии. Сезон квартальных отчетов не смог оказать должной поддержки
• Цены на нефть продолжают чутко реагировать на настроения на фондовых рынках, не имея возможности изменить тренд на фоне дальнейшего роста запасов, который подтверждает не радужные прогнозы МЭА и ОПЕК. Однако предстоящее вступление в силу санкций против Ирана и разворот динамики на Уолл-стрит могут придать сил «быкам»
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции потребительских расходов в понедельник, и по рынку труда в пятницу. Большое значение приобретут комментарии представителей ФРС после отчета по занятости, а также прогнозы в отношении предстоящих выборов в Конгресс США. Отдельно стоит упомянуть данные по деловой активности в Китае в среду, четверг утром, которые покажут устойчивость второй в мире экономике в условиях оказываемого США давления
• Российский рубль утратит поддержку налогового периода с уплатой налога на прибыль в понедельник. Пиковые платежи по внешнему долгу в ноябре, репатриация дивидендов по российским акциям нерезидентами, а также обсуждение санкций против России новым составом Конгресса США могут привести к ослаблению национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: в понедельник российский рынок акций продолжил цепляться за рубеж в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Оптимистам удалось отвоевать этот рубеж, однако понижение объем торгов указывает на сохранение неуверенности и едва ли позволяет им добавить понедельник себе в актив.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вернулся в диапазон в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Закрепление ниже 2300 пунктов подтвердит нацеленность на возврат к 2200 пунктам, возврат выше этого рубежа создаст предпосылки для подъема к 2360 пунктам
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи пытается сформировать коррекцию, об успехе которой можно будет говорить в случае прохождения зоны поддержек в 2240-2300 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.