Глобальные рынки нашли в себе силы на отскок, который может стать “отскоком дохлой кошки” на фоне сохраняющейся неопределенности

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг сподобился на отскок благодаря успокаивающим отчетностям некоторых флагманов и ожиданий продолжения этой тенденции в следующей порции квартальных итогов
• Европейские рынки акций в четверг повысились благодаря отскоку Уолл-стрит и сильным квартальным данным
• Европейский центральный банк не изменил параметры монетарной политики и подтвердил сворачивание покупки активов к концу года
• Цены на нефть в четверг прервали трехдневное отступление вместе с восстановлением фондовых рынков
• Представитель ОПЕК в Саудовской Аравии сообщил, что нефтяной рынок в IV квартале может столкнуться с ситуацией избытка поставок
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допустил возможное изменение политики, в случае если будет наблюдаться рост запасов
• Китайские Sinopec и CNPC отказались от покупки иранской нефти в ноябре из-за опасений негативного влияния санкций США
• Уплата НДС и восстановление цен на нефть сорвали планы валютных «быков» на внутреннем валютном рынке в четверг: доллар, почти достигавший планки в 66 руб., утром в пятницу торгуется по 65,60 руб., евро подешевел до 74,50 руб., прежде чем отскочить до 74,70 руб.
• НЛМК за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза, до $1,73 млрд
• НЛМК планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 6,04 руб. на акцию

Америка:

• Американский рынок акций в четверг сподобился на отскок благодаря успокаивающим отчетностям некоторых флагманов и ожиданий продолжения этой тенденции в следующей порции квартальных итогов
• Наиболее легкими на подъем оказались акции циклического потребительского сектора (+3,4%), высоких технологий (+3,3%) и коммуникационных услуг (+2,7%)
• Акции Microsoft подскочили в цене на 5,8% после сильной отчетности и улучшения прогноза на следующий квартал. Аналогичная история произошла в акциях производителя электрокаров Tesla (+9,1%) и соцсети Twitter (+15,5%), а также в акциях автопроизводителя Ford (+9,9%), медиагиганта Comcast (+5,0%) и авиаперевозчика American Airlines (+6,7%)
• В ожидании отчетностей инвесторы спешили добавить в портфель резко подешевевшие акции Amazon (+7,1%) и Alphabet (+4,3%)
• Противоположную реакцию рынка на вышедшие отчетности можно было наблюдать в акциях чипмейкера AMD (-15,5%) и авиаперевозчика Southwest Airlines (-8,6%) после предупреждения о возможном падении выручки в первом случае и росте затрат во втором.
• Заказы на товары длительного пользования в сентябре повысились на 0,8% после роста на 4,6% в августе
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели повысились на 5 тыс. до 215 тыс.
• Невыполненные сделки по продаже жилья в сентябре повысились на 0,5%

DOW: +1,63%
S&P500: +1,96%
NASDAQ: +2,95%

Pre-Market: -0,54%

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг повысились благодаря отскоку Уолл-стрит и сильным квартальным данным
• Европейский центральный банк не изменил параметры монетарной политики и подтвердил сворачивание покупки активов к концу года
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,51%
• Автомобильный сектор (+3,15%) возглавил восстановление рынка, катализатором изменений стала отчетности PSA Peugeot Citroen (+6,95%) и Continental (+7,7%)
• Cектор меди оказался в статусе аутсайдера по причине провальных квартальных итогов крупнейшего в мире рекламного агентства WPP, акции которого обвалились на 14%
• Акции банка UBS повысились на 1,1% – рынок приветствовал рост выручки трейдингового подразделения и увеличение объема кредитования

DAX: -1,81%
FTSE 100: -1,52%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки завершают неделю с минорными настроениями, не купившись на отскок американских коллег на фоне погружающихся в негативную область фьючерсов
• Лучше рынка выглядят акции технологического сектора в особенности акции чипмейкеров
• Хуже рынка выглядят акции чипмейкеров и горнорудных компаний

Nikkei-225 (Japan): -0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,11%
SSE Composite Index (China): -0,19%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,17%
MSCI EM: -0,43%
MSCI Eastern Europe: -0,27%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,93%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): +1,27%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,06%
NILSY – NORILSK ADR: -1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг прервали трехдневное отступление вместе с восстановлением фондовых рынков
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 1,4% до $76,70/барр.
• Представитель ОПЕК в Саудовской Аравии сообщил, что нефтяной рынок в IV квартале может столкнуться с ситуацией избытка поставок
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допустил возможное изменение политики, в случае если будет наблюдаться рост запасов
• Китайские Sinopec и CNPC отказались от покупки иранской нефти в ноябре из-за опасений негативного влияния санкций США
• Котировки золота продолжают двигаться в узком коридоре чуть выше $1230/унцию, восстановление фондовых рынков не поколебало позиции драгметалла

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,41/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Прошедшее в четверг заседание ЕЦБ не привнесло неожиданностей, что позволило доллару вернуться к тестированию двухмесячных максимумов
• Индекс доллара повысился на 0,2%
• Евро опустился до минимальным с 17 августа $1,1356, закрыв день на 20 пунктов выше с понижением в 0,15%
• Японская йена ослабла на 0,14% до 112,4 йен за доллар на фоне восстановления фондовых рынков
• Британский фунт подешевел на 0,5% до $1,2906, невзирая на полученный премьером Терезой Мэй вотума доверия перед новым раундом переговоров по Brexit с представителями Евросоюза
• Уплата НДС и восстановление цен на нефть сорвали планы валютных «быков» на внутреннем валютном рынке в четверг: доллар, почти достигавший планки в 66 руб., утром в пятницу торгуется по 65,60 руб., евро подешевел до 74,50 руб., прежде чем отскочить до 74,70 руб.

Ликвидность:

• Уплата НДС привела к возврату краткосрочных ставок на рынке МБК от аномальных минимумов к средним в октябре значениям.

MosPrime Rate (overnight): 7,57%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 ВВП США
17-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки стабилизировали динамику и умерили волатильность благодаря позитивным сигналам в стартовавшем сезоне квартальных отчетов, однако повышение доходностей на рынке госдолга и сигналы готовности ФРС повысить ставки выше нейтрального уровня не позволили техническому отскоку набрать мощь
• Цены на нефть продолжили ощущать влияние окрашенных в негативные тона отчетов ОПЕК и МЭА, а также информации о проведении США продаж из стратегических резервов, однако стабилизация настроений на фондовых рынках позволило умерить потери
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет обсуждение проекта бюджета Италии и Brexit, сезон квартальных отчетов будет продолжен, а среди макроэкономической статистики стоит выделить первую оценку ВВП США за третий квартал
• Российский рубль продолжил ощущать поддержку налогового периода, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов, в то же время в ноябре диспозиция может измениться на фоне локального пика погашения внешнего долга.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский рынок акций замер в нерешительности чуть выше 2300 пунктов, игнорируя отскок нефти и мировых рынков акций, что указывает на его уязвимость и высокую вероятность продолжения негативной динамики.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи закрыл неделю вблизи верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.