Коррекция на мировых рынках продолжается в отсутствие позитивных новостей вокруг Италии и из-за беспокойств в отношении торговых войн и политики ФРС

Ожидания

• Американский рынок акций в среду «поплыл» – «сдав» ключевые важные высоты, продажи усилились к финалу торгов
• Европейские рынки акций в среду вновь не смогли обнаружить в себе желание перенаправить вектор движения на фоне неопределенности, спровоцированной отказом Еврокомиссии правительством Италии сократить дефицит бюджета
• Цены на нефть в среду провалили попытку отскока после публикации очередного разочаровывающего отчета по запасам от Минэнерго США
• Cоветник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон: США не планируют в ближайшее время вводить новые санкции против России.
• Советник Трампа Болтон заявил о провале попытки договориться с Путиным по ракетам
• Ситуация на внутреннем валютном рынке осталась стабильной благодаря налоговому периоду и сигналам из США об отсутствии намерения расширять санкционный пакет – доллар в четверг стоит 65,60 руб., евро – 74,80 руб.
• ТМК за 9 месяцев увеличила отгрузку труб на 7%, до 3,004 млн т
• Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО снизилась за 9 месяцев на 13,8%, до 22,4 млрд руб.
• Новатэк в январе – сентябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,1%, до 121,06 млрд руб.
• Газпром нефть сохраняет интерес к проектам в Иране – замглавы компании
• ВТБ стал владельцем 24,84% акций Трансконтейнера
• Газпром и «Ренова» обсудили взаимодействие в области электроэнергетики

Америка:

• Американский рынок акций в среду «поплыл» – «сдав» ключевые важные высоты, продажи усилились к финалу торгов
• Индекс S&P 500 растерял весь прирост с начала года
• Форменный разгром «медведи» учинили в акциях коммуникационного сектора (-4,9%) и сектора высоких технологий (-4,4%). Незавидную динамику показали акции AT&T (-8,1%) и Texas Instruments (-8,2%). Обе компании расстроили инвесторов слабыми финансовыми результатами, последняя еще и понижением прогноза на IV квартал
• Высвободившиеся ресурсы были направлены в «защитные» секторы товаров массового потребления (+0,5%), сферы недвижимости (+1,1%) и коммунальных компаний (+2,3%)
• Помимо Texas instruments инвесторы не «пощадили» акции STMicroelectronics (-13,7%), сегмент чипмейкеров в целом по итогам торгов не досчитался 6,6%
• На общем красном фоне выделились акции Boeing (+1,3%): производитель авиалайнеров не только опубликовал результаты выше прогнозов, но и повысил прогноз чистой прибыли. В течение дня рост котировок достигал 4,2%. Промышленный сектор (-3,4%) продолжил «тонуть», не получив поддержку от Boeing
• Продажи новых домов в сентябре в годовом выражении рухнули с 585 тыс. до 553 тыс., минимума с декабря 2016 года. Показатель за август был ухудшен с 629 тыс. до 585 тыс.
• Бежевая книга ФРС отразила поддержание роста экономики темпами от умеренных до средних и рост производственных цен по причине введенных пошлин
• Полиция перехватила бомбы в посылках, направленных бывшего президенту США Бараке Обаме и бывшему кандидату от демократов на пост президента Хиллари Клинтон

DOW: -2,41%
S&P500: -3,09%
NASDAQ: -4,42%

Pre-Market: -0,32%

Европа:

• Европейские рынки акций в среду вновь не смогли обнаружить в себе желание перенаправить вектор движения на фоне неопределенности, спровоцированной отказом Еврокомиссии правительством Италии сократить дефицит бюджета
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,22%
• Благоприятная отчетность производителя товаров роскоши Kering (+4,8%) позволила сектору ритейла (+1,15%) завершить день в плюсе
• Акции Deutsche Bank подешевели на 4,8% несмотря на подтверждение менеджментом планов показать прибыль в этом году, в то время как в III квартале она резко понизилась. На банковский сектор (-1,35%) в целом продолжила давить негативная ситуация на рынке госдолга Италии

DAX: -0,73%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг продолжают обновлять минимумы после провального завершения торгов в штатах
• Хуже рынка выглядят акции чипмейкеров и горнорудных компаний

Nikkei-225 (Japan): -3,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,91%
SSE Composite Index (China): -1,39%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -0,78%
MSCI Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: -2,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,23%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): -0,92%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,73%
NILSY – NORILSK ADR: -1,40%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду провалили попытку отскока после публикации очередного разочаровывающего отчета по запасам от Минэнерго США
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 0,8% до $75,50/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели сократились на 4,8 млн барр. до минимума с декабря 2017 года
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 6,3 млн. барр. выше прогноза в 3,7 млн. барр.
• Резкое ухудшение «погоды» на фондовых рынках вызвало сдержанный отклик цен на золото – котировки драгметалла не обновили локальные пики на $1240/унцию и утром в четверг торгуются на $3,5 ниже этого рубежа

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $75,55/барр (-0,18%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду обрел второе дыхание в укреплении против ведущих валют на фоне продолжения ослабления деловой активности в еврозоне
• Единая европейская валюта опустилась на 0,6% до $1,14 после того, как составной индекс деловой активности в октябре понизился с 54,1 п. до 52,7 п. при прогнозе сокращения до 53,9 п.
• Индекс доллара повысился на 0,5%
• Канадский доллар укрепился на 0,25% до С$1,305 после того, как Банк Канады повысил ключевую ставку в пятый раз с момента начала цикла ужесточения монетарной политики и опустил упоминание о том, что ключевая ставка в дальнейшем будет повышаться постепенно. В моменте укрепление составляло 0,85%, курс проваливался до С$1,297
• Британский фунт стерлингов понизился на 0,8% до $1,288 на фоне усиливающихся беспокойств в отношении растущей угрозы hard Brexit
• Ситуация на внутреннем валютном рынке осталась стабильной благодаря налоговому периоду и сигналам из США об отсутствии намерения расширять санкционный пакет – доллар в четверг стоит 65,60 руб., евро – 74,80 руб.

Ликвидность:

• Существенное улучшение параметров рублевой ликвидности в условиях уплаты налогов способствовало резкому снижению ставок на рынке МБК до уровней, в последний раз наблюдавшихся до повышения ключевой ставки

MosPrime Rate (overnight): 7,39%

Экономический календарь (время мск.):

11-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
14-45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
15-30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
15-30 Товарный торговый баланс США
17-00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки стабилизировали динамику и умерили волатильность благодаря позитивным сигналам в стартовавшем сезоне квартальных отчетов, однако повышение доходностей на рынке госдолга и сигналы готовности ФРС повысить ставки выше нейтрального уровня не позволили техническому отскоку набрать мощь
• Цены на нефть продолжили ощущать влияние окрашенных в негативные тона отчетов ОПЕК и МЭА, а также информации о проведении США продаж из стратегических резервов, однако стабилизация настроений на фондовых рынках позволило умерить потери
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет обсуждение проекта бюджета Италии и Brexit, сезон квартальных отчетов будет продолжен, а среди макроэкономической статистики стоит выделить первую оценку ВВП США за третий квартал
• Российский рубль продолжил ощущать поддержку налогового периода, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов, в то же время в ноябре диспозиция может измениться на фоне локального пика погашения внешнего долга.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций развил технический отскок от 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, не успев отразить изменение конъюнктуры на фондовом рынке США. В четверг открытие будет с гэпом вниз с высокими шансами продлить неутешительную динамику.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи закрыл неделю вблизи верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.