Провалив старт недели мировые рынки акций пытаются вновь набрать высоту, хотя новости из Италии не дают особого повода для оптимизма

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник проявил твердый характер, сократив потери более, чем втрое после провального старта торгов, обусловленного негативным настроем на внешних рынках и разочаровывающими квартальными результатами
• Европейские рынки акций во вторник опустились до минимальных с конца 2016 года уровней на фоне роста политической неопределенности в Италии и Великобритании
• Еврокомиссия заблокировала предложенный Италией проект бюджета на следующий год, а вице-премьер Луиджи Ди Майо отметил, что Рим намерен придерживаться озвученных Брюсселю параметров
• Цены на нефть во вторник рухнули более, чем на 4% на фоне ослабления аппетитов к риску на финансовых рынках и заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил о том, что Королевство намерено вести себя ответственно на рынке и не стоит предполагать повторение ввода эмбарго на поставки нефти как это было в 1970-е годы, объем добычи нефти будет повышен с 10,7 млн барр/сутки до 11 млн барр/сутки
• Налоговый период продолжает давать иммунитет рублю – невзирая на резкое ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и падение риск-аппетитов доллар вырос лишь незначительно до 65,60 руб., евро – до 74,70 руб.
• Дивиденды ВТБ за 2018 г. могут быть меньше 50% от прибыли по МСФО – Костин
• Северсталь ждет роста финпоказателей по итогам 2018 г.
• Северсталь рассматривает варианты создания новых СП с партнерами из РФ и из-за рубежа
• Новатэк продлил до 2021 года сделку с Энел Россия на поставку газа
• Роснефть и ExxonMobil построят СПГ-завод вместе с партнерами из Японии и Индии
• Россети сохраняют прогноз по объему дивидендов в 2018 г.

Америка:

• Американский рынок акций во вторник проявил твердый характер, сократив потери более, чем втрое после провального старта торгов, обусловленного негативным настроем на внешних рынках и разочаровывающими квартальными результатами
• Еврокомиссия официально отвергла проект бюджета Италии на следующий год, который предполагает дефицит в размере 2,4% ВВП
• Инвесторы оказались шокированы слабыми финансовыми результатами 3M (-4,4%) и опасениями менеджмента Caterpillar (-7,6%) в растущих издержках на топливо и материалы, что привело к снижению промышленного сектора на 1,6%
• Опору рынок нашел в устойчивости сектора коммуникационных услуг (+0,4%) и потребительского циклического сектора (-0,1%). Причина в отчетностях McDonalds и Verizon. Акции этих компаний не заметили мрачные настроения рынка, подскочив в цене на 6,3% и 4,1% после сильных отчетностей
• Энергетический сектор расстался с 2,7% от своей прежней стоимости на фоне болезненной реакции рынка энергоносителей на заявления представителей Саудовской Аравии об «ответственной роли» на рынке, что выразилось в обещание нарастить добычу до 11 млн барр/сутки

DOW: -0,50%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник опустились до минимальных с конца 2016 года уровней на фоне роста политической неопределенности в Италии и Великобритании
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 1,5%
• Технологический сектор рухнул на 3,6%, отыграв динамику оппонентов в США, а также мрачный день в истории чипмейкера AMS, капитализация которого рухнула на 27% после того, как менеджмент озвучил новый прогноз финансовых показателей на конец года
• Еврокомиссия заблокировала предложенный Италией проект бюджета на следующий год, а вице-премьер Луиджи Ди Майо отметил, что Рим намерен придерживаться озвученных Брюсселю параметров

DAX: -2,17%
FTSE 100: -1,24%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду проявляют волю к росту, испытав мощный натиск продавцов в течение дня
• Акции автопроизводителя Subaru рухнули в моменте на 5,8% после понижения менеджментом оценки операционной прибыли за первое полугодие финансового года
• Акции сталелитейной компании Posco выросли в цене на 2,1% после выхода на крупнейшую с 2011 года квартальную прибыль в результате роста цен на сталь

Nikkei-225 (Japan): +0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,86%
SSE Composite Index (China): +1,53%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -2,29%
MSCI EM: -2,27%
MSCI Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,10%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): -0,53%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,53%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,35%
NILSY – NORILSK ADR: -1,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник рухнули более, чем на 4% на фоне ослабления аппетитов к риску на финансовых рынках и заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил о том, что Королевство намерено вести себя ответственно на рынке и не стоит предполагать повторение ввода эмбарго на поставки нефти как это было в 1970-е годы, объем добычи нефти будет повышен с 10,7 млн барр/сутки до 11 млн барр/сутки
• Стоимость нефти марки Brent рухнула на 4,6% до $76,10/барр., опустившись в моменте до минимума с 7 сентября
• Цены на золото подтягивались к $1240/унцию на фоне новой волны продаж на фондовых рынках, однако в дальнейшем отступили к $1230/унцию на фоне стабилизации ситуации

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,77/барр (+0,72%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник оказался в заложниках волны отторжения к риску, в рамках которой игроки отдали предпочтение швейцарскому франку и японской йене
• Японская йена укрепилась на треть процента до 112,4 йен за доллар, швейцарский доллар усилился против доллара на 0,1% до 0,995 франка за доллар
• Индекс доллара опустился на 0,1%
• Отказ Еврокомиссии одобрить проект бюджета Италии на следующий год и требование понизить его дефицит в течение трех недель способствовали удержанию курса единой европейской валюты на прежнем уровне в $1,147
• Британский фунт стерлингов утратил большую часть роста внутри дня, закрыв вторник вблизи $1,298 на фоне растущей обеспокоенности в возможном смещении Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в условиях сохранения шансов на отсутствие сделки по Brexit
• Налоговый период продолжает давать иммунитет рублю – невзирая на резкое ухудшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и падение риск-аппетитов доллар вырос лишь незначительно до 65,60 руб., евро – до 74,70 руб.

Ликвидность:

• В преддверии следующей порции уплаты налогов ситуации на денежном рынке остается стабильной – краткосрочные ставки во вторник не изменились

MosPrime Rate (overnight): 7,58%

Экономический календарь (время мск.):

11-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит.
11-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварит.
16-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
16-45 Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
17-00 Заявление Банка Канады
17-00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17-00 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
17-00 Продажи новых домов в США
20-00 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
20-10 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
21-00 Бежевая книга ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки стабилизировали динамику и умерили волатильность благодаря позитивным сигналам в стартовавшем сезоне квартальных отчетов, однако повышение доходностей на рынке госдолга и сигналы готовности ФРС повысить ставки выше нейтрального уровня не позволили техническому отскоку набрать мощь
• Цены на нефть продолжили ощущать влияние окрашенных в негативные тона отчетов ОПЕК и МЭА, а также информации о проведении США продаж из стратегических резервов, однако стабилизация настроений на фондовых рынках позволило умерить потери
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет обсуждение проекта бюджета Италии и Brexit, сезон квартальных отчетов будет продолжен, а среди макроэкономической статистики стоит выделить первую оценку ВВП США за третий квартал
• Российский рубль продолжил ощущать поддержку налогового периода, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов, в то же время в ноябре диспозиция может измениться на фоне локального пика погашения внешнего долга.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций предпринял попытку отыграть понижение четырех предыдущих дней подряд, однако отскок был встречен новыми эшелонированными продажами. В итоге индекс Мосбиржи не смог сильно оторваться выше 2300 пунктов, объемы торгов увеличились.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи закрыл неделю вблизи верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.