Отскок китайского рынка акций ненадолго улучшил настроения на мировых финансовых рынках, индексы вновь стремятся обновлять минимумы

Ожидания

• Американский рынок акций в понедельник разбазарил высокое открытие дня и погрузился на отрицательную территорию, не пожелав придавать должное неплохим квартальным отчетностям
• Европейские рынки акций в понедельник не смогли проявить выдержку и удержать плюс, имевшийся в течение дня из-за усилившегося пессимизма в отношении среднесрочных перспектив рисковых активов
• Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что 95% соглашения уже достигнуто, однако противоречия сохраняются в отношении границы между Ирландией и Северной Ирландией
• Италия отказалась менять проект бюджета, который предполагает дефицит в размере 2,4% от ВВП, в то же время выразила готовность к переговорам с Еврокомиссией
• Цены на нефть в понедельник не претерпели значительных изменений, сумев устоять в условиях новостей о планах Саудовской Аравии нарастить производство до рекордных значений
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что его страна не планирует развязывать эмбарго на поставки энергоносителей, как это было в 1973 году, когда произошел нефтяной шок на фоне заявлений некоторым американских законодателей, что необходимо ввести санкции против королевства на фоне устранения оппозиционного журналиста Хашгогги
• По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, добыча нефти в королевстве повысится с 10,7 млн. барр/сутки до 11 млн барр/сутки, свободные мощности составят при этом 1 млн барр/сутки
• Налоговый период продолжает давать иммунитет рублю к ухудшению риск-аппетитов на внешних рынках и слабости цен на нефть – доллар подешевел до 65,25 руб., евро опустился до 74,75 руб.
• Магнит не планирует в 2019 г. наращивать темпы открытия магазинов, откроет 2 тыс. аптек
• Выручка Магнита выросла за 9 месяцев на 7,7%, до 905,3 млрд руб.
• Русгидро за 9 месяцев увеличило выработку электроэнергии на 5,3%, до 99,62 млрд кВт.ч
• Транснефть в среднесрочной перспективе рассматривает возможность buyback на 20 млрд руб.
• Транснефть в 2018-2023 гг. планирует сокращение капзатрат на 120 млрд руб.
• Группа Аэрофлот увеличила перевозки в январе – сентябре на 10,2%, до 42,2 млн пассажиров
• Юнипро за 9 месяцев снизила выработку электроэнергии на 8,3%, до 32,8 млрд кВт ч
• Алроса за 9 месяцев сократила добычу алмазов на 11%, до 26,4 млн карат

Америка:

• Американский рынок акций в понедельник разбазарил высокое открытие дня и погрузился на отрицательную территорию, не пожелав придавать должное неплохим квартальным отчетностям
• Наилучшую динамику показали акции сектора высоких технологий (+0,8%), циклического потребительского сектора (+0,5%) и коммуникационного сектора (0%)
• Акции Facebook, Apple, Amazon, Alphabet в преддверии публикации их отчетностей сняли перепроданность, показав отскок в 0,4-1,4%
• Финансовый сектор (-2,1%) выступил в роли аутсайдера, несмотря на позитивные отчетности ряда региональных банков
• В энергетическом секторе (-1,1%) подлило масло в огонь понижение менеджментом нефтесервисной компании Halliburton (-3,0%) ожиданий на грядущий квартал
• Президент США Трампа сообщил о том, что его администрация разрабатывает проект понижения налоговой нагрузки на средний класс к ноябрю

DOW: -0,50%
S&P500: -0,43%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,81%

Европа:

• Европейские рынки акций в понедельник не смогли проявить выдержку и удержать плюс, имевшийся в течение дня из-за усилившегося пессимизма в отношении среднесрочных перспектив рисковых активов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 завершил торги понижением в 0,32%
• Акции автопроизводителя Fiat выросли в цене почти на 3% на фоне информации о продаже подразделения Magneti Marelli за $7,1 млрд.
• Акции конгломерата Philips подешевели на 8,7% после публикации слабых финансовых показателей за минувший квартал
• Акции авиаперевозчика Ryanair выросли в цене более, чем на 4% после того, как рынок сфокусировал внимание на информации о прогрессе недопущения забастовок сотрудников, и не придал значение слабой отчетности

DAX: -0,26%
FTSE 100: -0,10%

Азия:

• Азиатские рынки акций во вторник вернулись к пессимистичному настрою, расставшись с позитивной реакцией на вербальные интервенции представителей китайских властей в отношении ситуации на рынке и в экономике
• Участники рынка полагают, что недавнее «ралли» китайского рынка акций представляет собой не больше, чем «отскок дохлой кошки» на фоне оказываемого давления на экономику КНР
• На общем фоне акции оператора больниц Healthscope растут на 19,3% после получения предложения о продаже за $2,9 млрд.

Nikkei-225 (Japan): -2,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,34%
SSE Composite Index (China): -1,37%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,03%
MSCI EM: +1,17%
MSCI Eastern Europe: -0,58%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,08%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): -0,72%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,64%
NILSY – NORILSK ADR: +0,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник не претерпели значительных изменений, сумев устоять в условиях новостей о планах Саудовской Аравии нарастить производство до рекордных значений
• Стоимость нефти марки Brent понизилась в пределах 0,1%, зафиксировав к концу дня значения чуть ниже $80/барр.
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что его страна не планирует развязывать эмбарго на поставки энергоносителей, как это было в 1973 году, когда произошел нефтяной шок на фоне заявлений некоторым американских законодателей, что необходимо ввести санкции против королевства на фоне устранения оппозиционного журналиста Хашгогги
• По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, добыча нефти в королевстве повысится с 10,7 млн. барр/сутки до 11 млн барр/сутки, свободные мощности составят при этом 1 млн барр/сутки
• Цены на золото продолжили двигаться в боковике чуть ниже $1230/унцию, сдержанно реагируя на новую волну негатива на фондовых рынках из-за укрепления доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $79,60/барр (-0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник вырос благодаря неопределенности, связанной с бюджетом Италии и выходом Великобритании из ЕС
• Индекс доллара повысился на 0,4%
• Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что 95% соглашения уже достигнуто, однако противоречия сохраняются в отношении границы между Ирландией и Северной Ирландией
• Британский фунт стерлингов понизился на 0,8% до $1,2964
• Евро подешевел на 0,4% до $1,1465, не сумев удержать утренний подъем до $1,155, невзирая на примирительный тон представителей правительства Италии в отношении параметров бюджета на следующий год, которые не устроили чиновников их Брюсселя
• Налоговый период продолжает давать иммунитет рублю к ухудшению риск-аппетитов на внешних рынках и слабости цен на нефть – доллар подешевел до 65,25 руб., евро опустился до 74,75 руб.

Ликвидность:

• В преддверии следующей порции уплаты налогов ситуации на денежном рынке остается стабильной – краткосрочные ставки в начале недели даже незначительно понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,58%

Экономический календарь (время мск.):

18-20 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
20-30 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки стабилизировали динамику и умерили волатильность благодаря позитивным сигналам в стартовавшем сезоне квартальных отчетов, однако повышение доходностей на рынке госдолга и сигналы готовности ФРС повысить ставки выше нейтрального уровня не позволили техническому отскоку набрать мощь
• Цены на нефть продолжили ощущать влияние окрашенных в негативные тона отчетов ОПЕК и МЭА, а также информации о проведении США продаж из стратегических резервов, однако стабилизация настроений на фондовых рынках позволило умерить потери
• На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет обсуждение проекта бюджета Италии и Brexit, сезон квартальных отчетов будет продолжен, а среди макроэкономической статистики стоит выделить первую оценку ВВП США за третий квартал
• Российский рубль продолжил ощущать поддержку налогового периода, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов, в то же время в ноябре диспозиция может измениться на фоне локального пика погашения внешнего долга.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник надежды на скорый возврат индекса Мосбиржи к рекордам растаяли. Закрепление ниже 2350 пунктов состоялось, что открыло путь к развитию тенденции вниз, которая может продлиться до 2200 пунктам. Тем самым появилось подтверждение разворота среднесрочного тренда.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи закрыл неделю вблизи верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.