Напоминание о продолжении цикла подъема ключевой ставки в протоколе заседания ФРС развеяло вернувшийся оптимизм на мировые рынки акций

Ожидания

• Американский рынок акций в среду не смог повторить успех предыдущего дня, но тем не менее может занести минувший день в актив поскольку смог справиться с давлением продаж в начале сессии
• Согласно протоколу к последнему заседанию ФРС число участников комитета, которые выступают за постепенное повышение ключевой ставки и теми, кто ратует за необходимость ее повышения выше нейтрального уровня разделились примерно поровну, что способствовало росту ожиданий ужесточения политики в декабре с 80% до 83%
• Европейские рынки акций во вторник лишились достижений предыдущего дня на фоне пугающего начала торгов по другую сторону Атлантического океана
• На проходящем саммите ЕС, позиции Лондона и Брюсселя в отношении статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit не удалось сблизить
• Представитель ЕС дал сигнал, что новый бюджет Италии на следующий год, который предполагает дефицит в размере 2,4%, вероятно будет отклонен Еврокомиссией
• Цены на нефть в среду рухнули под тяжестью негативных данных по запасам от Минэнерго США
• Снижение цен на нефть, укрепление доллара на FOREX и ослабление оптимизма на финансовых рынках ослабили у рубля тягу к росту в условиях налогового периода – доллар вернулся к 65,50 руб. Евро ввиду заметного снижения EUR/USD подешевел до 75,40 руб.
• Роснефть не планирует начинать выкуп акций в 2018 году – Сечин
• Детский мир в III квартале увеличил выручку на 15,9%, до 28,4 млрд руб.
• Fitch улучшило прогноз по рейтингу Уралкалия» до «стабильного»

Америка:

• Американский рынок акций в среду не смог повторить успех предыдущего дня, но тем не менее может занести минувший день в актив поскольку смог справиться с давлением продаж в начале сессии
• Устойчивость рынку придал финансовый сектор (+0,9%), получивший поддержку от сигналов ФРС к протоколу к последнему заседанию ФРС. Акции Morgan Stanley (+2,7%) и Goldman Sachs (+3,0%) продолжили подъем предыдущего дня благодаря сильным квартальным отчетностям, обнародованным накануне
• Согласно протоколу к последнему заседанию ФРС число участников комитета, которые выступают за постепенное повышение ключевой ставки и теми, кто ратует за необходимость ее повышения выше нейтрального уровня разделились примерно поровну, что способствовало росту ожиданий ужесточения политики в декабре с 80% до 83%
• Закладки новых домов в годовом выражении в сентябре составили 1,20 млн. при прогнозе в 1,24 млн.
• Число разрешений на строительство в годовом выражении составили 1,24 млн. при прогнозе в 1,28 млн.
• Слабая статистика по жилищному сектору привела к разочарованию инвесторов в акции компаний циклического потребительского сектора (-0,7%), в особенности в акции ритейлеров товаров для улучшения дома Home Depot (-4,3%) и Lowe’s (-3,3%)
• Технологический сектор (-0,5%) проявил слабость на фоне мощных продаж в акциях IBM (-7,6%) – компания не смогла оправдать ожидания по выручке в квартальном отчете
• Акции Netflix подорожали на 5,3% после сообщений о росте числа пользователей существенно выше ожиданий и улучшения прогноза в этом компоненте. Благодаря Netflix коммуникационный сектор укрепил позиции на 0,5%
• Энергетический сектор утратил 0,7% после того, как данные от Минэнерго США способствовали болезненному снижению нефтяных котировок

DOW: -0,36%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: -0,39%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник лишились достижений предыдущего дня на фоне пугающего начала торгов по другую сторону Атлантического океана
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,44%
• Сектор автопроизводителей выступил лидером в движении вниз, ослабнув на 1,44% после новостей о падении продаж в ЕС в сентябре сразу на 23,4%.
• Технологический сектор на общем фоне выделился ростом благодаря техническому отскоку «коллег» в США. Акции производителя чипов ASML подорожали на 3,5% после сильной отчетности за минувший квартал
• Акции химического концерна Akzo Nobel выросли в цене на 2,4% после роста чистой прибыли выше прогнозов
• На проходящем саммите ЕС, позиции Лондона и Брюсселя в отношении статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit не удалось сблизить
• Представитель ЕС дал сигнал, что новый бюджет Италии на следующий год, который предполагает дефицит в размере 2,4%, вероятно будет отклонен Еврокомиссией

DAX: -0,52%
FTSE 100: -0,07%

Азия:

• На азиатских рынках акций в четверг преобладают пессимистичные настроения после выхода протокола к последнему заседанию ФРС, который напомнил инвесторам о том, что цикл повышения ключевой ставки будет продолжен
• Японский фондовый рынок отыгрывает статистику, согласно которой объем экспорта в США и Китай из этой страны сократился в годовом выражении впервые с ноября 2016 года на 1,2% при прогнозе роста в 1,8%, что может отражать влияние торговых трений
• Уровень безработицы в Австралии неожиданно сократился с 5,3% до 5,0%
• Минфин США не назвал ни одну из стран валютным манипулятором, однако сообщил о том, что продолжит проводить мониторинг ситуации в отношении Германии, Японии, Швейцарии, Кореи, Индии и Китая

Nikkei-225 (Japan): -0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,12%
SSE Composite Index (China): -1,99%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,50%
MSCI EM: -0,10%
MSCI Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,25%
Market Vectors Russia-0 ETF (RSX): -0,33%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,38%
NILSY – NORILSK ADR: +1,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду рухнули под тяжестью негативных данных по запасам от Минэнерго США
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 1,5% до $80,30/барр., ликвидировав полностью все достижения оптимистов с начала недели
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти повысились на 6,5 млн барр., что втрое превысило ожидания аналитиков
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США сократилась на 300 тыс. барр/сутки до 10,9 млн барр/сутки
• Президент США Трамп решил смягчить давление на наследного принца Саудовской Аравии Салмана на фоне вероятного устранения оппозиционного журналиста Хашогги, дав понять, что он его не прикрывает власти королевства, а призывает дождаться итогов расследования
• Цены на золото остаются чуть выше $1220/унцию, проигнорировав укрепление доллара ввиду ослабления аппетитов к риску

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $80,15/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду получил стимул к росту от сигналов, представленных в протоколе к последнему заседанию ФРС и на фоне негативных сигналов из Старого Света
• Индекс доллара повысился на 0,6%
• Согласно протоколу к последнему заседанию ФРС число участников комитета, которые выступают за постепенное повышение ключевой ставки и теми, кто ратует за необходимость ее повышения выше нейтрального уровня разделились примерно поровну, что способствовало росту ожиданий ужесточения политики в декабре с 80% до 83%
• На проходящем саммите ЕС, позиции Лондона и Брюсселя в отношении статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit не удалось сблизить
• Представитель ЕС дал сигнал, что новый бюджет Италии на следующий год, который предполагает дефицит в размере 2,4%, вероятно будет отклонен Еврокомиссией
• Помимо отсутствия подвижек по Brexit давление на курс британский фунт/доллар оказало торможение темпов роста потребительских цен в Великобритании – как итог курс опустился на 0,5% до $1,311
• Единая европейская валюта подешевела относительно доллара на 0,6% до $1,15
• Снижение цен на нефть, укрепление доллара на FOREX и ослабление оптимизма на финансовых рынках ослабили у рубля тягу к росту в условиях налогового периода – доллар вернулся к 65,50 руб. Евро ввиду заметного снижения EUR/USD подешевел до 75,40 руб.

Ликвидность:

• В паузе между налоговыми выплатами краткосрочные ставки на рынке МБК понизились, опустившись к минимальным отметкам за последнюю неделю

MosPrime Rate (overnight): 7,63%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит Евросоюза
11-30 Розничные продажи в Великобритании
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
17-00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
19-15 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки прожили наихудшую с марта торговую неделю после того, как резкий рост доходностей на рынке госдолга США, предупреждения МВФ о рисках для мировой экономики и перспектива более быстрого ужесточения ФРС монетарной политики спровоцировали лавинообразное снижение котировок. Неплохой старт сезона квартальных отчетов и информация о ведущихся переговорах об организации встречи лидеров США и Китая к концу недели помогла стабилизировать настроения
• Цены на нефть поддались общим негативных настроениям на фондовых рынках. Продажи усугубили отчеты ОПЕК и МЭА, которые отразили более скромные прогнозы прироста потребления в этом и в следующем году, а также оценку того, что на рынке не наблюдается дефицит поставок
• На текущей неделе сезон квартальных отчетов будет продолжать привлекать к себе повышенное внимание; макростатистика среди которой наибольший интерес привлекут данные по розничным продажам в понедельник отойдет на второй план. В фокусе будет обсуждение бюджета Италии, дискуссии в отношении Brexit, а также торговые трения США и Китая
• Российский рубль потерял корреляцию с ценами на нефть ввиду приближающегося сезона квартальных отчетов, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов; такая диспозиция может сохраниться на протяжении текущей недели.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду индекс Мосбиржи скорректировал подъем предыдущего дня, откатившись к 2400 пунктам. Психологический уровень устоял в случае продолжения подъема будет получено подтверждение завершения коррекции. Поддержка ниже располагается на 2350 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи смог удержаться выше верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.