Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в среду завершил торги вблизи нейтральной отметки, сумев совладать с волной продаж, возникшей в технологических бумагах, после информации о приглашении США Китая к переговорам в торговой сфере
• Вашингтон предложил Пекину вернуться к переговорам по изменению дисбаланса во внешней торговле
• Европейские рынки акций в среду воспряли духом на фоне сигналов перехода Вашингтона к конструктиву в торговых спорах с Китаем.
• Цены на нефть остановились в шаге от годовых пиков, в течение дня поддержку оказывали опасения нехватки предложения из-за санкций против ?рана, тропический шторм Флоуренс, а также сокращение запасов сырой нефти в США
• Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 278 тыс. баррелей в сутки – до 32,56 млн
баррелей за счет таких стран, как Ливия, ?рак и Нигерия, превысив потолок в 32,5 млн барр/сутки
• ОПЕК: запасы нефти развитых стран в июле на 43 млн баррелей ниже пятилетней нормы
• Российский рубль избавляется от чрезмерного накала эмоций на фоне не реализованной к текущему моменту угрозы военного столкновения с США в Сирии и на фоне «ралли» цен на нефть – доллар подешевел до 69 руб., евро – приблизился к отметке в 80 руб.
• В Минфине не исключают новых отмен аукционов по размещению ОФЗ
• Начало buyback Роснефти будет зависеть от колебаний курса акций – Сечин
• Сбербанк намерен в ближайшее время обжаловать арест акций украинской «дочки»
• Греф не исключил временного повышения ставок по ипотеке и потребкредитам
• АФК Система пока не намерена продавать 43,24% МТС банка оператору МТС
• Число претендентов на покупку контрольной доли «Детского мира» выросло до 12 – Евтушенков
• Русгидро не видит снижения потребления после новостей о снижении производства Русалом
• Власти Якутии, как акционера Алросы, поддерживают возможность инвестиций в нацпроекты
• Камаз пока не завершил переговоры о локализации сборки в Сенегале
• Газпром нефть планирует увеличить нефтеотдачу на Суторминском месторождении в 2020 г.

Америка:

• Американский рынок акций в среду завершил торги вблизи нейтральной отметки, сумев совладать с волной продаж, возникшей в технологических бумагах, после информации о приглашении США Китая к переговорам в торговой сфере
• Подъем рынка сдержали «тяжеловесы» – финансовый (-0,9%) и технологический (-0,5%) секторы, в остальных секторах наблюдалась положительная динамика. В лидерах – сектор товаров массового производства (+1,3%) и телекоммуникационных услуг (+1,4%)
• Акции Apple подешевели на 1,2%, не сумев извлечь дивидендов от ежегодной презентации новых гаджетов
• Цены производителей без учета энергоносителей и продуктов питания в годовом выражении в августе повысились на 2,3% после роста на 2,7% в июле

DOW: +0,11%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,00%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в среду воспряли духом на фоне сигналов перехода Вашингтона к конструктиву в торговых спорах с Китаем.
• Вашингтон предложил Пекину вернуться к переговорам по изменению дисбаланса во внешней торговле
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,47%
• Сектор нефтегазовых компаний (+1,6%) продолжил пользоваться активным спросом благодаря продолжению «ралли» на рынке энергоносителей
• Сектор ритейла (+1,5%) в свою очередь получил поддержку от квартальных отчетностей: владелец сети магазинов Zara, Inditex, повысил прогноз продаж на 6% в следующем квартале, в ответ рынок выдал аванс в виде роста стоимости акций более, чем на 4%
• Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС готов работать «день и ночь» для того, чтобы согласовать с Лондоном взаимоприемлемые условия по Brexit

DAX: +0,52%
FTSE 100: +0,55%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в четверг меняют вектор своего движения с южного на северный после изменения позиции Вашингтона в вопросе улучшение торговли с Китаем в переговорное русло
• Стержневые заказы в машиностроении в Японии в июле повысились на 13,9% в годовом выражении при прогнозе в 4,7%
• Количество новых рабочих мест в Австралии в августе составило 44 тыс. при прогнозе в 15 тыс.
• Хуже рынка выглядят акции коммунальных компаний

Nikkei-225 (Japan): +0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,39%
SSE Composite Index (China): +0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,12%
MSCI Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,51%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,13%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,98%
NILSY – NORILSK ADR: +2,04%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть остановились в шаге от годовых пиков, в течение дня поддержку оказывали опасения нехватки предложения из-за санкций против ?рана, тропический шторм Флоуренс, а также сокращение запасов сырой нефти в США
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,2% до $79,6/барр.
• По данным Минэнерго США запасы сырой нефти сократились на 5,3 млн барр. при прогнозе сокращения в 2,0 млн барр.
• По данным Минэнерго США бензина повысились на 1,25 млн барр. при прогнозе роста в 0,3 млн.
• ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 20 тыс. барр/сутки в каждом случае
• Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 278 тыс. баррелей в сутки – до 32,56 млн
баррелей за счет таких стран, как Ливия, ?рак и Нигерия, превысив потолок в 32,5 млн барр/сутки
• ОПЕК: запасы нефти развитых стран в июле на 43 млн баррелей ниже пятилетней нормы
• Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что на рынке есть существенная неопределенность в отношении того, как поступят страны, которые импортируют иранскую нефть
• Министр энергетики РФ Александр Новак: рынок остается «хрупким» ввиду геополитических рисков и срывов поставок
• Тропический шторм Флоуренс, который усилился до четвертой категории, по прогнозам синоптиков, обрушится на побережье США в пятницу и может принести экономический ущерб как минимум в $120 млрд. долл. только из-за разрушенных домов и зданий
• Рынок промышленных металлов получил разрядку после сигналов готовности Вашингтона к «мирным» переговорам с Пекином по разногласиям в торговой сфере: цены на никель подскочили на 3,4%, медь подорожала на 2,0%, алюминий – на 0,3%

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $79,31/барр (-0,45%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду опустился до минимальных уровней с начала сентября против корзины валют после разочаровывающей макростатистики и в ожидании заседания ЕЦБ
• Участники рынка сократили «короткие» позиции по евро, позволив ему вырасти против доллара на 0,3% до $1,1625 в преддверии заседания ЕЦБ, где может прозвучать более жесткая риторика главы банка Марио Драги. Однако согласно имеющимся спекуляциям завтра Управляющий совет понизит прогнозы по экономике и по инфляции
• ?ндекс доллара понизился 0,3%
• Российский рубль избавляется от чрезмерного накала эмоций на фоне не реализованной к текущему моменту угрозы военного столкновения с США в Сирии и на фоне «ралли» цен на нефть – доллар подешевел до 69 руб., евро – приблизился к отметке в 80 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация с рублевой ликвидностью в банковской сфере остается комфортной. Во вторник краткосрочные ставки на рынке МБК понизились

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,27%

Экономический календарь (время мск.):

14-00 Решение Банка Англии по процентной ставке
14-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
14-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии
14-45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
15-30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 ?ндекс потребительских цен в США
15-30 Базовый индекс потребительских цен в США
17-00 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
20-15 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Риск-аппетиты на мировых рынках остаются подавленными на фоне десятибального «шторма» на рынках emerging markets. Ускорение роста зарплат, которое может побудить ФРС придерживаться прежних планов по повышению процентной ставки, а также готовность президента США Трампа сохранить нажим на ключевых внешнеторговых партнеров (пошлины на товары из Китая в $200 млрд. пока не были повышены, однако Трамп предупредил, что следующим шагом может стать повышение пошлин на товары в $267 млрд., также начинаются переговоры с Японией, которые могут закончится предъявлением Трампом «чека» Токио) будут сдерживать восстановление оптимизма
• Цены на нефть ушли в коррекцию после того, как тропический шторм Гордон не принес значимого ущерба для инфраструктуры в регионе, а доллар смог укрепить позиции. В настоящий момент фокус сместился на динамику спроса на фоне трений США с Китаем, однако позднее участники рынка вновь могут переключиться на ограничения поставок из ?рана
• На текущей неделе внимание рынка будет сосредоточено на переговорах США по пересмотру торговых отношений с ЕС (в понедельник) и Канадой (в течение недели). Также инвесторов будет заботить реализация угроз Трампа в отношении Китая (когда и будут ли повышены пошлины на товары из Китая объемом в $200 млрд.). Среди макростатистики стоит выделить данные по динамике потребительских цен в четверг и данные по розничным продажам в пятницу.
• Санкции и обстановка в Сирии продолжили вызывать панические покупки валюты, хотя самых негативных сценариев к текущему моменту и удалось избежать. Эмоции правят бал, однако в отсутствие подтверждения гнетущих ожиданий они могут уступить место рационализации и частичному восстановлению курса национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду после тактического поражения накануне «медведи» решили не сдаваться и вернуть утраченную инициативу, в финале торгов попытавшись утащить индекс Мосбиржи в негативную зону после высокого открытия и боковика. Однако «быки» смогли эту контратаку отбить, удержав поддержку в 2325 пунктов, что говорит о сохранении хороших шансов на выход к новым максимумам.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи находится в широком боковике в 2200-2360 пунктов с предпочтительными шансами продолжить движение вверх. Консолидация под верхней границей будет увеличивать вероятность реализации позитивного сценария.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках индекс Мосбиржи смог закрепиться и оттолкнуться от 2250 пунктов, пока он остается выше определяющим остается сценарий обновления рекордных вершин.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 3
на “Приглашение США Китаю вернуться к переговорам в торговой сфере улучшает диспозицию на мировых рынках акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Михаил, 14.09.2018 в 08:38.

    Дмитрий подскажите пожалуйста, что делать с Лентой она на минимумах, может пора брать?

  2. Дмитрий Сухов, 14.09.2018 в 09:58.

    Михаил
    Главная проблема Ленты – низкая ликвидность акций. ?з за чего ее не покупают крупные институциональные инвесторы. ?МХО
    Как бизнес, компания с хорошими финансовыми показателями, растущая. Подобных бизнесов не так много в России.
    Моя рекомендация – покупать.
    Сейчас по Ленте очень привлекательные уровни для покупки.

  3. Михаил, 14.09.2018 в 11:31.

    Спасибо большое.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.