Глобальные рынки акций ждут развязки в истории с пошлинами США на товары из КНР и отчета по американскому рынку труда

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг продлил безрадостную динамику до четырех из последних пяти дней на фоне сохранения неопределенности в торговой сфере, спросом пользовались лишь «голубые фишки» – Dow умудрился закрыть день в плюс
• Фондовые рынки Европы в четверг остались во власти «медведей» в ожидании расширения нового выстрела США в «торговой войне» с Китаем
• Цены на нефть в четверг не нашли поводов для удержания на достигнутых уровнях в отчете от Минэнерго США
• Рубль в четверг рухнул к минимумам за последние два года в преддверии выступления Великобритании в Совбезе ООН, где были приведены доказательства по мнению британской стороны причастности российских спецслужб к отравлению «перебежчика» Скрипаля. Слушания в Конгрессе США, из которых можно было сделать вывод, что следующий раунд санкций может быть адресным и не таким агрессивным, как он сейчас представляется, не оказали должной поддержки. В пятницу утром доллар стоит 69,30 руб., евро – 80,50 руб.
• США, Германия, Франция и Канада поддерживают выводы британского следствия о том, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было осуществлено российской военной разведкой и санкционировано на высшем уровне руководства РФ.
• Рубль сегодня недооценен из-за ожидания второй волны санкций – глава Минфина Силуанов
Компании «списка Белоусова» представили свои проекты на суммы свыше предлагаемых ранее изъятий
• ВТБ планирует продать страховой бизнес Согазу до конца 2018 г.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг продлил безрадостную динамику до четырех из последних пяти дней на фоне сохранения неопределенности в торговой сфере, спросом пользовались лишь «голубые фишки» – Dow умудрился закрыть день в плюс
• Распродажи акций технологического сектора продолжились – «любимчики» рынка Facebook, Apple, Alphabet, Netflix и Amazon принесли свои владельцам потери в 1,3-2,8%, но куда большее давление возникло в акциях чипмейкеров на опасениях прохождения отраслью циклического пика. Так капитализация одного из ведущих производителей чипов памяти Micron рухнула на 9,9%
• Помимо технологического сектора инвесторы избавлялись от акций энергетического сектора (-1,9%) на фоне негативной динамики рынка энергоносителей после отчета от Минэнерго США
• Лучше рынка смотрелись «защитный» телекоммуникационный сектор (+0,7%) и перепроданный промышленный сектор (+0,3%)
• Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в августе составило 163 тыс. после июльского показателя в 217 тыс.
• Затраты на рабочую силу во II кв. были скорректированы с -0,9% до -1,0%, производительность труда выросла на 2,9% как и сообщалось ранее
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 203 тыс. после 214 тыс. на предыдущей
• Промышленные заказы в июле сократились на 0,9% после роста на 0,6% месяцем ранее
• Индекс деловой активности в сфере услуг в августе повысился с 55,7 п. до 58,5 п.

DOW: +0,08%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,91%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Фондовые рынки Европы в четверг остались во власти «медведей» в ожидании расширения нового выстрела США в «торговой войне» с Китаем
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,59%
• Сектор базовых материалов взял на себя основную тяжесть продаж, уменьшив вес на 1,75%. Акции майнера BHP Billiton подешевели сразу на 5%
• Акции коммунальных компаний проявили себя как защитный инструмент в свете новостей об установлении регулятором ценового потолка стоимости услуг. Лидером выступили акции Centrica (+5,0%). Акции оппонента Ofgem вырос
• Правительство Германии сообщило о том, что при рассмотрении Brexit готово к любым сценариям, включая отсутствие соглашения

DAX: -0,71%
FTSE 100: -0,87%

Азия:

• Азиатские рынки акций в пятницу продолжают придерживаться негативной динамики в ожидании решения США по пошлинам на товары из КНР
• WSJ: Япония будет следующей на прицеле США – президент США Трамп
• Хуже рынка выглядят акции технологического сектора

Nikkei-225 (Japan): -1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,86%
SSE Composite Index (China): -0,13%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,34%
MSCI Eastern Europe: -0,47%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,10%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,92%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,66%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,07%
NILSY – NORILSK ADR: -0,55%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг не нашли поводов для удержания на достигнутых уровнях в отчете от Минэнерго США
• Стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,8% до $76,64/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 4,3 млн барр при прогнозе уменьшения в 2,9 млн барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина выросли на 1,85 млн. при прогнозе сокращения на 1.5 млн барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти в Кушинге повысились на 0,55 млн. барр. при прогнозируемой околонулевом изменении
• На рынке промышленных металлов неопределенность в торговой сфере придержала цены в боковике ввиду имеющейся перепроданности. Цены на медь выросли на 0,5%, однако в пятницу утром были продавлены ниже минимума четверга
• Отсутствие укрепление доллара и сохранения неясности в вопросе расширения США пошлин на товары из Китая объемом в $200 млрд. удерживают цены на золото вблизи $1200/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,39/барр (-0,34%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг не смог вернуться на траекторию роста на фоне восстановления перепроданных валют emerging markets, невзирая на в целом позитивную макростатистику
Число новых рабочих мест в частном секторе от ADP в августе составило 163 тыс. после июльского показателя в 217 тыс.
• Индекс деловой активности в сфере услуг в августе повысился с 55,7 п. до 58,5 п.
• Британский фунт стерлингов укрепился против доллара на 0,26% до $1,2920 в попытках вернуться к максимумам предыдущего дня на надеждах, что текущие разногласия в отношении Brexit будут в конечном итоге преодолены, чему поспособствовали позитивные сигналы из Берлина
• Курс единой европейской валюты относительно доллара изменился незначительно, составив 1,162.
• Рейтинговое агентство Fitch выразило уверенность, что правительство Италии представит бюджет, который успокоит рынки
• Индекс доллара по итогам дня потерял 0,16%
• Рубль в четверг рухнул к минимумам за последние два года в преддверии выступления Великобритании в Совбезе ООН, где были приведены доказательства по мнению британской стороны причастности российских спецслужб к отравлению «перебежчика» Скрипаля. Слушания в Конгрессе США, из которых можно было сделать вывод, что следующий раунд санкций может быть адресным и не таким агрессивным, как он сейчас представляется, не оказали должной поддержки. В пятницу утром доллар стоит 69,30 руб., евро – 80,50 руб.

Ликвидность:

• Начало нового отчетного периода уменьшило повышательное давление на краткосрочные ставки на рынке МБК – в четверг они вновь незначительно понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,28%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 ВВП еврозоны, предварит
15-30 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Уровень безработицы в США
15-30 Средняя почасовая заработная плата в США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Обстановка на рынках остается неопределенной на фоне уязвимости emerging markets и приближения сроков по расширению списка до $200 млрд импортируемых из Китая в США товаров, которые будут облагаться повышенными пошлинами. Способствует этому и президент США, который продолжает сохранять высокий градус беспокойств из-за своих «твитов». В то же время прогресс по пересмотру соглашения NAFTA смог поддержать риск-аппетиты на мировых рынках.
• Цены на нефть продолжили набирать высоту за счет резкого сокращения запасов в США и признаков резкого сокращения закупок сырой нефти из Ирана. Поддержку оказало и ослабление доллара. Техническая картина продолжает указывать на высокую вероятность возвращения к годовым максимумам
• На текущей неделе внимание рынка будет сосредоточено на переговорах США и Канады по пересмотру торговых отношений, от которых вероятно во многом будет зависеть готовность президента США выполнить свое обещание увеличить объем товаров из Китая до $200 млрд., которые будут облагаться высокими пошлинами. Среди макроэкономической статистики наиболее важным станет отчет по рынку труда в пятницу. О его характере можно будет составить представление после выхода данных по числу новых рабочих мест в частном секторе от ADP в среду, а также по компоненте занятости в индексе деловой активности в непроизводственном секторе в четверг
• Ослабление доллара на FOREX и рост цен на нефть создают «окно» для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов. В то же время новые признаки эскалации напряженности между США и Россией и дамоклов меч новых санкций, которые могут затронут банковский сектор впоследствии могут спровоцировать новый раунд бегства нерезидентов и новые панические покупки валюты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский рынок акций продемонстрировал признаки слабости после попытки отскочить от поддержки в 2325 пунктов по индексу Мосбиржи, которая закончилась провалом. Увеличение объемов торгов повышает шансы продолжения негативной динамики в пятницу, что в конечном итоге может обернуться возвратом к 2250 пунктам, в случае если покупатели не перехватят инициативу.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи находится в широком боковике в 2200-2360 пунктов с предпочтительными шансами продолжить движение вверх. Консолидация под верхней границей будет увеличивать вероятность реализации позитивного сценария.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках индекс Мосбиржи смог закрепиться и оттолкнуться от 2250 пунктов, пока он остается выше определяющим остается сценарий обновления рекордных вершин.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.