Глобальные рынки ждут новостей из Вашингтона по пересмотру торговых отношений с Канадой и Китаем, оставаясь в не лучшем расположении духа

Ожидания

• Американский рынок акций скорректировался третий день кряду на фоне серьезных распродаж на фоне слушаний в Конгрессе представителей соцсетей Facebook и Twitter, которые представили очерк того, как они работали в период проведения выборов
• Европейские рынки акций в среду продолжили пребывать в мрачном настроении из-за отсутствия просвета в торговых спорах США с Канадой и Китаем
• Берлин готов согласиться с менее детализированным соглашением Великобритании для того, чтобы не допустить «жесткий» вариант «развода»
• Цены на нефть в среду продолжили коррекционное движение вниз после переоценки потенциального ущерба в сторону понижения урагана Гордон на нефтедобывающие мощности в Мексиканском заливе
• Рубль в среду продолжил выглядеть довольно сносно на фоне распродаж валют emerging markets, падения цен на нефть существенного роста ставок в геополитической ситуации вокруг Сирии. Поддержку оказала информация, что Минфин в сентябре будет закупать валюту напрямую у ЦБ без выставления заявок на внутреннем валютном рынке. В итоге доллар повысился незначительно до 68,25 руб., евро на фоне роста EUR/USD – до 79,35 руб. В четверг утром курс ведущих валют повышаются до 68,30 руб. и 79,40 руб.
• Трамп перебросил к Сирии атомные подлодки и грозит ударить
• Лавров заявил о риске войны с США
• Мэй заявила о причастности военной разведки РФ к делу Скрипалей
• Минфин увеличит ежедневный объем покупок валюты в сентябре до 21,3 млрд руб.
• Допдоходы в сентябре конвертируют путем покупки валюты Казначейством у ЦБ без совершения Банком России покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке- Минфин
• МЭР повысило прогноз по среднему курсу доллара в 2018 г. до 61,6 рубля
• МЭР понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2018 году до 1,8% и до 1,3% в 2019 году
• Новатэк рассчитывает начать строительство первой линии завода «Арктик СПГ-2» в 2019 г.
• Новатэк планирует построить до 5 линий по производству СПГ в 2026-2030 гг.
• Новатэк начал строительство четвертой линии «Ямал СПГ» на основе российской технологии
• Газпром построил 93% газопровода «Сила Сибири»
• Газпром может увеличить инвестпрограмму на 2018 г. на 17% – до 1,496 трлн руб.
• Суд Англии продолжит рассмотрение вопроса об отмене ареста активов Газпрома 7 сентября
• Лукойл в 2018 г. может увеличить добычу нефти на 1% на фоне решения ОПЕК+
• Лукойл может увеличить сумму buyback в зависимости от цены нефти – вице-президент
• Лукойл и Eni создадут до конца 2018 года СП для работы в Мексике
• Газпром нефть продала РФПИ и Mubadala Petroleum 49% акций Газпромнефть – Восток
• Камаз за 8 месяцев увеличил выпуск машинокомплектов почти на 3%, до 23,26 тыс. единиц
• Магнит запускает buyback акций с 5 сентября на сумму 16,5 млрд руб.

Америка:

• Американский рынок акций скорректировался третий день кряду на фоне серьезных распродаж на фоне слушаний в Конгрессе представителей соцсетей Facebook и Twitter, которые представили очерк того, как они работали в период проведения выборов
• Невзирая на то, что новой информации на этот счет не появилось, акции Facebook подешевели на 2,3%, а Twitter – на 6,1%. Технологический сектор в целом потерял порядка 1,5%, потянув за собой весь рынок и нивелировав достижения других секторов
• В «помощь» акциям компаний из сектора высоких технологий выступил сектор услуг (-1,1%), где роль первой скрипки в падении в силу своего масштаба досталась акциям Amazon (-2,2%)
• Спросом пользовались акции «защитных» секторов товаров массового потребления (+1,2%) и коммунальных компаний (+1,3%)
• Переговоры США и Канады по пересмотру торгового соглашения NAFTA возобновились, однако к концу торгов информации на этот счет в лентах информагентств не появилось
• Торговый баланс США в июне сложился с дефицитом в $50,1 млрд после $45,7 млрд. за счет ускорения закупок иностранных товаров и падения экспорта сои, при этом отрицательное сальдо увеличилось как с ЕС, так и с Китаем

DOW: +0,09%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -1,19%

Pre-Market: -0,19%

Европа:

• Европейские рынки акций в среду продолжили пребывать в мрачном настроении из-за отсутствия просвета в торговых спорах США с Канадой и Китаем
• Сводный индекс крупнейших компаний региона утратил 1,1%, при этом вновь только банковскому сектору удалось абстрагироваться от общерыночного негатива
• Технологический сектор сконцентрировал на себе основной удар продавцов, просев более, чем на 3%.
• Улучшение чистой прибыли на 4% во II кв. Bayer (-1,7%) оказалось недостаточным, чтобы оградить акции химического конгломерата от фиксации прибыли
• По данным СМИ, Великобритания и Германия смягчили взаимные требования в отношении того каким должен оказаться Brexit

DAX: -1,39%
FTSE 100: -1,00%

Азия:

• Азиатские рынки акций в четверг продолжают свой путь вниз на фоне неопределенности в торговой сфере между США и Канадой и США и Китаем, а также нахлынувшей на рынки emerging markets волны продаж
• Котировки акций телекоммуникационной компании Австралии Telstra двигаются в противофазе, демонстрируя рост в 3,1% после публикации плана развития общенациональной сети Интернет

Nikkei-225 (Japan): -0,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,18%
SSE Composite Index (China): -0,31%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,66%
MSCI Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: -2,30%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,23%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,08%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,35%
NILSY – NORILSK ADR: -0,49%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду продолжили коррекционное движение вниз после переоценки потенциального ущерба в сторону понижения урагана Гордон на нефтедобывающие мощности в Мексиканском заливе
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 0,8% до $77,25/барр.
• Глава ОПЕК Баркиндо отметил, что торговые споры могут подорвать спрос на энергоносители в будущем
• На рынке промышленных металлов ситуация стабилизировалась после нескольких ударных дней продаж – алюминий и никель почти не изменились в цене, цены на медь даже повысились на 0,8%
• Возобновление ослабления доллара и негативный сантимент на фондовых рынках позволил ценам на золото ощутить прилив сил, однако котировки не смогли пройти выше $1198/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $77,15/барр (+0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• На международном валютном рынке в среду британский фунт взял бразды лидерства на себя на фоне появления точек соприкосновения между переговорщиками Великобритании и Германии в отношении того, как должен быть реализован Brexit; Берлин готов согласиться с менее детализированным соглашением для того, чтобы не допустить «жесткий» вариант «развода»
• Британский фунт стерлингов укрепился против доллара на 0,38% до $1,2900. В течение дня курс опускался до минимума за две недели ниже 1,28 и на новостях подскакивал к 1,2980
• Индекс доллара по итогам дня потерял 0,3%, однако против валют стран с развивающейся экономикой укрепился на эту же величину
• Канадский доллар по итогам дня не изменился, оставшись немногим ниже 1,32 после того, как Банк Канады ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне в 1,50%
• Рубль в среду продолжил выглядеть довольно сносно на фоне распродаж валют emerging markets, падения цен на нефть существенного роста ставок в геополитической ситуации вокруг Сирии. Поддержку оказала информация, что Минфин в сентябре будет закупать валюту напрямую у ЦБ без выставления заявок на внутреннем валютном рынке. В итоге доллар повысился незначительно до 68,25 руб., евро на фоне роста EUR/USD – до 79,35 руб. В четверг утром курс ведущих валют повышаются до 68,30 руб. и 79,40 руб.

Ликвидность:

• Начало нового отчетного периода уменьшило повышательное давление на краткосрочные ставки на рынке МБК – в среду их уровень опустился до минимума с прошлого понедельника

MosPrime Rate (overnight): 7,30%

Экономический календарь (время мск.):

15-15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
15-30 Расходы на рабочую силу в США
17-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17-00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
18-00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Обстановка на рынках остается неопределенной на фоне уязвимости emerging markets и приближения сроков по расширению списка до $200 млрд импортируемых из Китая в США товаров, которые будут облагаться повышенными пошлинами. Способствует этому и президент США, который продолжает сохранять высокий градус беспокойств из-за своих «твитов». В то же время прогресс по пересмотру соглашения NAFTA смог поддержать риск-аппетиты на мировых рынках.
• Цены на нефть продолжили набирать высоту за счет резкого сокращения запасов в США и признаков резкого сокращения закупок сырой нефти из Ирана. Поддержку оказало и ослабление доллара. Техническая картина продолжает указывать на высокую вероятность возвращения к годовым максимумам
• На текущей неделе внимание рынка будет сосредоточено на переговорах США и Канады по пересмотру торговых отношений, от которых вероятно во многом будет зависеть готовность президента США выполнить свое обещание увеличить объем товаров из Китая до $200 млрд., которые будут облагаться высокими пошлинами. Среди макроэкономической статистики наиболее важным станет отчет по рынку труда в пятницу. О его характере можно будет составить представление после выхода данных по числу новых рабочих мест в частном секторе от ADP в среду, а также по компоненте занятости в индексе деловой активности в непроизводственном секторе в четверг
• Ослабление доллара на FOREX и рост цен на нефть создают «окно» для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов. В то же время новые признаки эскалации напряженности между США и Россией и дамоклов меч новых санкций, которые могут затронут банковский сектор впоследствии могут спровоцировать новый раунд бегства нерезидентов и новые панические покупки валюты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций заставил усомниться в его готовности придерживаться позитивного среднесрочного сценария. Индекс Мосбиржи финишировал на минимумах и ниже поддержки в 2325 пунктов, однако понижение объемов оставляет надежду, что закрепления ниже не произойдет, в противном случае может продолжиться широкий боковик с возвратом к 2250 пунктам.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи находится в широком боковике в 2200-2360 пунктов с предпочтительными шансами продолжить движение вверх. Консолидация под верхней границей будет увеличивать вероятность реализации позитивного сценария.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках индекс Мосбиржи смог закрепиться и оттолкнуться от 2250 пунктов, пока он остается выше определяющим остается сценарий обновления рекордных вершин.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.