Новый залп США в торговой войне с Китаем прервет тенденцию к росту на глобальных фондовых рынках

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник довел победную серию до четырех дней в ожидании благоприятных вестей в сезоне квартальных отчетов
• Министерство торговли США распространило список товаров из КНР объемом в $200 млрд, на которые будет распространена 10%-ная пошлина, перед их вводом будет проведена пресс-конференция
• Европейские рынки акций, как и их коллеги из США вторник провели в предвкушении сезона квартальных отчетностей, сократив степень зависимости от новостных заголовков, связанных с «торговыми войнами»
• Цены на нефть во вторник ослабили подъем после неоднозначных комментариев госсекретаря США Майка Помпео в отношении санкций против Ирана
• Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео в интервью арабскому телеканалу заявил, что ряд стран могут обратиться к Вашингтону для исключения их из списка стран, на которые могут быть наложены санкции в случае если они продолжат покупать иранскую нефть после 4 ноября, и власти страны этот запрос изучат
• Российский рубль по всей видимости настроился на позитивные сдвиги предстоящей встречи в ожидании встречи президентов США и России – доллар на утро среды опустился ниже 62 руб., евро стоит 72,70 руб; во вторник достигались более низкие уровни
• Алроса в июне увеличила продажи алмазов на 8,3%, снизила продажи бриллиантов на 37,7%
• Аэрофлот в июне нарастил перевозки пассажиров на 9,6%

Америка:

• Американский рынок акций во вторник довел победную серию до четырех дней в ожидании благоприятных вестей в сезоне квартальных отчетов
• Покупатели не брезговали и «защитными» секторами (коммунальным, товаров массового потребления, телекоммуникационных услуг), которые накануне обошли стороной – они и возглавили подъем рынка, прибавив по 1,0-1,3%
• После «ралли» днем ранее не удержался на положительной территории лишь финансовый сектор (-0,4%)
• Прервали свой полет акции биотехнологических компаний (ETF на сектор просел на 0,2%) на фоне отката лидера предыдущего дня акций компании Biogen (-2,6%), триггером к которому стало понижение одной из инвесткомпаний рекомендаций по ним. Слабость биотеха, впрочем, не помешала сектору здравоохранения укрепить позиции на 0,4%
• Акции PepsiCo подскочили в цене на 4,8% после сильной отчетности за II квартал

DOW: +0,58%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: -0,35%

Европа:

• Европейские рынки акций, как и их коллеги из США вторник провели в предвкушении сезона квартальных отчетностей, сократив степень зависимости от новостных заголовков, связанных с «торговыми войнами»
• Сводный индекс крупнейших компаний региона повысился на 0,5%
• Основной упор покупатели сделали на акции нефтегазового сектора (+1,4%), а также на акции промышленных и технологических компаний, которые в среднем подорожали на 1%

DAX: +0,53%
FTSE 100: +0,05%

Азия:

• Фондовые площадки в Азии перешли на отрицательную территорию в свете нового залпа США в торговой войне с Китаем
• Министерство торговли США распространило список товаров из КНР объемом в $200 млрд, на которые будет распространена 10%-ная пошлина, перед их вводом будет проведена пресс-конференция

Nikkei-225 (Japan): -0,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,47%
SSE Composite Index (China): -2,10%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,03%
MSCI EM: +0,04%
MSCI Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +0,19%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,23%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,54%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,54%
NILSY – NORILSK ADR: -0,05%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник ослабили подъем после неоднозначных комментариев госсекретаря США Майка Помпео в отношении санкций против Ирана
• Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео в интервью арабскому телеканалу заявил, что ряд стран могут обратиться к Вашингтону для исключения их из списка стран, на которые могут быть наложены санкции в случае если они продолжат покупать иранскую нефть после 4 ноября, и власти страны этот запрос изучат
• Котировки марки Brent по итогам дня повысились на 0,9% до $78,85/барр.
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 6,8 млн барр/сутки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $78,29/барр (-0,71%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник укрепился на фоне разворачивания позиций carry-trade в паре с японской йеной из-за боязни не успеть включиться в игру наверх в акциях, которые отразят рекордный рост чистой прибыли, на которой не успел еще повлиять растущий протекционизм США во внешней торговле
• Японская йена ослабла на 0,38% до шестимесячного максимума в ¥111,26 за 1$
• Индекс доллара отскочил от минимумов с середины июня и закрыл день ростом на 0,15%
• Британский фунт стерлингов, прибавив 0,14% до $1,3275, отразил надежды участников рынка, что премьер-министру страны Терезе Мэй удастся удержать свое кресло после отставки двух министров из-за разногласий по Brexit и стране удастся избежать новых парламентских выборов
• Единой европейской валюте удалось отыграть внутридневное снижение в полфигуры, почти вернувшись к $1,175
• Российский рубль по всей видимости настроился на позитивные сдвиги предстоящей встречи в ожидании встречи президентов США и России – доллар на утро среды опустился ниже 62 руб., евро стоит 72,70 руб; во вторник достигались более низкие уровни

Ликвидность:

• Во вторник на рынке МБК краткосрочные ставки понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,22%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
15-30 Индекс цен производителей США
15-30 Решение Банка Канады по процентной ставке
15-30 Заявление Банка Канады
15-30 Отчёт Банка Канады о монетарной политике
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
18-15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
19-30 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
23-30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций cпокойно отреагировали на фактический старт «торговой войны» между США и Китаем, ощутив фиксацию прибыли по «коротким» позициям по факту сбывшихся ожиданий. Улучшению настроений также способствовало готовность президента Трампа начать дискуссию с представителями ЕС по пошлинам на импорт автомобилей
• Цены на нефть сняли локальный перегрев после неожиданного роста коммерческих запасов в США и слухах об отмене IPO Saudi Aramco, однако в виду сокращения поставок из Ливии, Канады и опасениях, что угрозы Вашингтона о введении санкций против тех, кто продолжит закупки нефти у Ирана с 4 июня, окажут существенный урон экспорту из этой страны могут подтолкнуть цены вверх на текущей неделе
• На предстоящей неделе фокус внимания игроков сместится на данные по потребительской инфляции в четверг и на предстоящий старт сезона квартальных отчетов в пятницу. Также на исходе недели будет представлен полугодовой доклад по экономике, который в дальнейшем представит глава ФРС Пауэлл на слушаниях в Конгрессе.
• Резкий рост цен на нефть может отложить выход обменного курса доллар/рубль на новые максимумы в этом году. Впрочем, новая волна неприятия риска из-за торговых войн, может спровоцировать давление и в российской валюте, что вновь перекроит диспозицию на внутреннем валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций переписал историю, установив новый исторический максимум, однако этим дело и ограничилось – сказались психологические факторы после ударного роста на предыдущей недели. Индекс Мосбиржи провел день в «боковике», сформировав поддержку на 2360 пунктах
• Среднесрочно: Состоявшееся закрепление выше психологического уровня в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи подтвердило позитивный сценарий с выходом выше исторического максимума
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.