Ожидания
• В связи с Днем независимости торги на фондовом рынке США не проводились
• Европейские рынки акций в среду передвинули планку дневного закрытия немного выше, сдержав порывы к продажам в связи с приближением фактического старта «торговых войны» США и Китая
• Цены на нефть в среду переписали ценники чуть выше закрытия вторника в ожидании данных по коммерческим запасам от Минэнерго США
• Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин
• США не думают о последствиях своего стремления остановить экспорт иранской нефти – президент Ирана Роухани
• Корпус стражей Исламской революции готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам
• Улучшение ситуации с рублевой ликвидностью стало поддавливать российский рубль – на фоне нейтральной динамики цен на нефть и доллара на FOREX рубль вновь начал слабеть – утром в четверг обменный курс доллар подорожал до 63,35 руб., евро – до 73,85 руб.
• МЭР: Повышение НДС временно ускорит рост цен, вклад в инфляцию – 1,3 п.п
• МЭР: Рост ВВП РФ может замедлиться ниже 1% во II квартале 2019 года
Америка:
• В связи с Днем независимости торги на фондовом рынке не проводились
DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: -0,06%
Европа:
• Европейские рынки акций в среду передвинули планку дневного закрытия немного выше, сдержав порывы к продажам в связи с приближением фактического старта «торговых войны» США и Китая
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,04%
• Позитивные настроения рынка омрачила динамика технологического сектора, который отреагировал на трения между Пекином и Вашингтоном, выразившиеся в запрете Micron продажи чипов памяти в Китае. В частности, акции лидера STMicroelectronics не досчитались 3% от своей прежней стоимости
• Акции Danske Bank подешевели на 2% после публикации в датских СМИ свежей информации об участии кредитной организации в качестве фигуранта в отмывании средств ее «дочкой» в Эстонии
• Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в июне повысился с 54,8 п. до 54,9 п., в сфере услуг – с 55,0 п. до 55,2 п.
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в июне подскочил с 54,0 п. до 55,1 п. при прогнозе в 54,0 п.
DAX: -0,26%
FTSE 100: -0,27%
Азия:
• На азиатских рынках акций в четверг продолжают доминировать пессимистичные настроения в отсутствие новостей, которые могли бы указывать на сближение позиций США и Китая по торговым вопросам
• Рынок акций Австралии – единственный, кто удерживается выше нейтральной отметки, в секторальном разрезе хуже рынка выглядят акции финансового и технологического секторов
Nikkei-225 (Japan): -0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,94%
SSE Composite Index (China): -0,77%
Развивающиеся рынки:
BRIC: -0,81%
MSCI EM: -0,15%
MSCI Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: +0,94%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в среду переписали ценники чуть выше закрытия вторника в ожидании данных по коммерческим запасам от Минэнерго США
• Баррель нефти марки Brent повысились на 0,1% до $77,8
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 4,5 млн. барр., запасы бензина – на 3,1 млн барр.
• На рынке промышленных металлов стабилизация юаня (Китай основной потребитель сырья) не смогла вернуть оптимизм: медь подешевела на 1,7%, никель – на 1,4%; алюминий подорожал на 0,5%
• На фоне нейтральной динамики ценообразующих факторов цены на золото в среду настигли сопротивление на $1260/унцию и откатились к $1254/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $78,17/барр (+0,00%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду, проведя малоактивную сессию из-за отсутствия инвесторов из США, завершил день с небольшими потерями
• Индекс доллара понизился на 0,05%
• Курс евро/доллар остался на прежних уровнях чуть выше $1,165
• Курс фунт/доллар повысился на 0,3% до $1,3225 благодаря хорошим макроэкономическим данным
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в июне подскочил с 54,0 п. до 55,1 п. при прогнозе в 54,0 п.
• Улучшение ситуации с рублевой ликвидностью стало поддавливать российский рубль – на фоне нейтральной динамики цен на нефть и доллара на FOREX рубль вновь начал слабеть – утром в четверг обменный курс доллар подорожал до 63,35 руб., евро – до 73,85 руб.
Ликвидность:
• C началом нового полугодия и притоком средств в банковскую систему ситуация на денежном рынке окончательно вернулась в норму – в среду краткосрочные ставки продолжили снижение
MosPrime Rate (overnight): 7,21%
Экономический календарь (время мск.):
13-00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14-15 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
15-30 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
17-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Рынки акций будут отсчитывают дни и потом часы до 6 июля, когда автоматически в силу вступят взаимные повышенные пошлины США и Китая на взаимный импорт товаров, что делает динамику неустойчивой и неопределенной.
• Цены на нефть остро отреагировали на перебои с поставками из Канады и Ливии. Технически картинка предполагает повторение годовых максимумов, хотя локально котировки выглядят перегретыми
• До вступления в силу повышенных пошлин в США и Китае на товары друг друга рынки могут столкнуться с «ястребиными» протоколами в четверг, а также такими же по характеру данными по рынку труда в пятницу, которые могут усилить сценарий с четырьмя повышениями ФРС ключевой ставки в этом году. В то же время ожидания сильных квартальных данных в предстоящем сезоне квартальных отчетов могут перевернуть картину с ног на голову
• Резкий рост цен на нефть может отложить выход обменного курса доллар/рубль на новые максимумы в этом году. Впрочем, новая волна неприятия риска из-за торговых войн, может спровоцировать давление и в российской валюте, что вновь перекроит диспозицию на внутреннем валютном рынке
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В среду ввиду отсутствия активности на рынке акций США торги на Московской бирже были нерепрезентативными. Объемы торгов упали, индекс Мосбиржи остался выше психологического рубежа в 2300 пунктов. Следующая поддержка на 2285 пунктов. Шансы на рост остаются выше, сопротивление расположено на 2325 пунктах.
• Среднесрочно: Индекс Мосбиржи удержался выше 2200 пунктов, что подтверждает текущий растущий сценарий с обновлением исторических максимумов до конца года. Подтверждением этого станет закрепление выше психологического уровня в 2300 пунктов.
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.
Комментариев: 6
на “Глобальные рынки встречают канун старта первого раунда торгового противостояния США-Китай в заметном напряжении”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 5.07.2018 в 23:42.
Тишина в комментах! :)
Кто хотел пост-дивидендного ралли? Ну вот оно, похоже. Наслаждаетесь молча что ли? :)))))))))))
onegin, 5.07.2018 в 23:54.
Rob, пока на ралли не тянет
Rob, 6.07.2018 в 08:30.
onegin, а ты на что надеешься? На рост к 3000 ММВБ?
И на чем, интересно? На 8-летней стагнации экономики? На выросшем НДС? На стремительно падающих доходах населения уже 4 года? Какой драйвер видишь?
frolis, 6.07.2018 в 08:42.
драйвер прост, надо делать прибыль ))))
Cub, 6.07.2018 в 09:14.
Вчера явно стартанули..Теперь интересуюсь какая мамба будет на финише?2400?2500?
Rob, 6.07.2018 в 13:48.
frolis, 6.07.2018 в 08:42.
драйвер прост, надо делать прибыль ))))
—–
Кому надо?
Если трейдерам, так им пофиг. Прибыль можно и в шорт делать.