Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник сохранил позитивный настрой в ожидании заседаний ведущих ЦБ мира, Nasdaq Composite и Russell 2000 обновили свои исторические вершины
• Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию, согласно которой КНДР будет работать над «полной денуклеаризацией Корейского полуострова», оставив при этом неопределенным путь ликвидации ядерного арсенала Пхеньяна
• По итогам встречи Трампа и Кем Чен Ына, последний заявил, что подписанное соглашение приведет к значительной перемене в мире, в то время как первый выразил уверенность, что скоро конфликт на корейском полуострове канет в Лету
• Европейские рынки акций во вторник завершили торги ниже нейтральной отметки в ожидании вердикта от ФРС
• Цены на нефть марки Brent и WTI во вторник сократили спред за счет падения первой и роста второй
• Возобновление давления доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не обошло стороной и российский рубль: доллар в среду уже перевалил планку в 63,0 руб., евро – закрепился выше 74,0 руб.

Америка:

• Американский рынок акций во вторник сохранил позитивный настрой в ожидании заседаний ведущих ЦБ мира, Nasdaq Composite и Russell 2000 обновили свои исторические вершины
• Сужение спреда по казначейским облигациям США привело к продажам акций финансового сектора (-0,3%) и покупкам перепроданного коммунального сектора (+1,3%)
• ?нвесторы продолжили наращивать позиции в акциях технологического сектора (+0,6%), где особенно выделились акции соцсети Twitter (+5,0%) после повышения JPMorgan по ним справедливой цены
• Помимо финансового сектора не в фаворе у инвесторов оказались акции энергетического сектора (-0,8%), чему не помешало восстановление цен на североамериканскую нефть
• ?ндекс потребительских цен в годовом выражении в мае ускорил рост с 2,5% до 2,8%, показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители – «разогнался» с 2,1% до 2,2%

DOW: -0,01%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,57%

Pre-Market: +0,06%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник завершили торги ниже нейтральной отметки в ожидании вердикта от ФРС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона понизился на 0,11%, не удержавшись на внутридневных максимумах
• Акции ритейлеров привлекли к себе внимание после того, как Carrefour (+3,0%) договорился о партнерстве с Google
• Повышение Jefferies справедливой цены и рейтинга по акциям Centrica (+3,5%) поддержало акции коммунальных компаний
• Акции автопроизводителя Daimler подорожали на 1,45% после отзыва 238 тыс. автомобилей для проверки программного обеспечения, которое отслеживало величину вредных выбросов, что подарило надежду, что компания не попадет в фокус внимания регуляторов
• Рост зарплат в Великобритании за три месяца, заканчивающихся в апреле, в годовом выражении составил 2,5%, что ниже 2,6%, показанных в марте.

DAX: -0,00%
FTSE 100: -0,43%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в среду уменьшают степень риска в преддверии подведения итогов двухдневного заседания ФРС
• В отраслевом разрезе наблюдается схожая тенденция, что и в США: спросом пользуются «защитный» коммунальный сектор за счет продаж акций банков
• Фондовые рынки ?ндонезии и Кореи закрыты в связи с национальными праздниками
• Акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE открылись падением на 40% после возобновления торгов, приостановленных в связи с введением США санкций против компании

Nikkei-225 (Japan): +0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,55%
SSE Composite Index (China): -0,51%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,10%
MSCI Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,26%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,24%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,44%
NILSY – NORILSK ADR: -0,65%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent и WTI во вторник сократили спред за счет падения первой и роста второй
• Котировки марки Brent потеряли под вечер почти $1, провалившись к $75,45
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей неделе выросли на 830 тыс. барр
• Президент ОПЕК опроверг информацию о просьбе США к организации нарастить добычу нефти
• ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
• ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 50 тысяч барр/сутки, до 10,51 миллиона барр/сутки (+1,16 млн барр/сутки)
• Минэнерго США прогноз роста добычи нефти в США увеличен до 1.44 млн барр/сутки (ранее было 1.37 млн барр/сутки). При этом прогноз роста добычи в США в следующем году снижен с 1.14 до 0.97 млн барр/сутки.
• На рынке промышленных металлов во вторник не сложилось единой динамики: цены на медь и никель финишировали вблизи нуля, алюминий подешевел на 0,6%
• Цены на золото продолжили колебания в диапазоне $1295-1300, продолжая безуспешные попытки преодолеть его верхнюю границу

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $75,64/барр (+0,30%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник получил поддержку от инфляционных данных, которые добавят головную боль участникам комитета по операциям на открытом рынке ФРС на заседании в среду
• ?ндекс доллара прибавил по итогам дня 0,3%
• Относительно японской йены доллар укрепил позиции на четверть процента до 110,30 йен за доллар, в течение дня поднимался на 20 пунктов выше
• Единая европейская валюта утратила столько же, сколько и йена, откатив к $1,175
• Британский фунт стерлингов выходил в плюс против доллара после итогов голосования в парламенте, которое подтвердило неизбежность Brexit, однако к концу дня закрылся в нулях, немногим выше $1,337
• Палата общин Великобритании отвергла поправку об ограничении полномочий правительства Соединенного Королевства. В случае принятия поправки британский парламент мог получить возможность инициировать проведение очередного референдума.
• Возобновление давления доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не обошло стороной и российский рубль: доллар в среду уже перевалил планку в 63,0 руб., евро – закрепился выше 74,0 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• На рынке МБК в субботу краткосрочные ставки повысились на фоне проведения ЦБ депозитного аукциона, который изъял из банковской системы 200 млрд руб. В понедельник сделки на денежном рынке не заключались

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,28%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 ?ндекс потребительских цен в Великобритании
12-00 Объём промышленного производства в еврозоне
15-30 ?ндекс цен производителей США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Решение ФРС США по процентной ставке
21-00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций нацелены на продолжение восходящей динамики, чему должно поспособствовать благоприятные квартальные результаты, а также улучшение макроэкономической картины. С другой стороны, в роли сдерживающего фактора могут выступить торговые споры США с ключевыми внешнеторговыми партнерами
• Цены на нефть могут уйти на новые минимумы в ожидании встречи министров энергетики Саудовской Аравии и России в четверг. Обе страны уже увеличили добычу в преддверии саммита ОПЕК 22 июня, где будет обсуждаться вопрос наращивания добычи в условиях введения санкций против ?рана и Венесуэлы
• На текущей неделе все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС и ЕЦБ. В первом стоит обратить внимание на уточненные макроэкономические прогнозы, изменение ожиданий по траектории ставок (возможен вариант увеличения повышения ставки с трех до четырех) и более «ястребиное» «руководство вперед», которые могут быть нивелированы «голубиным» выступлением главы ФРС Пауэлла. В преддверии этого события важным станет отчет по динамике потребительских цен во вторник. От ЕЦБ в свою очередь ждут конкретики в отношении сроков сворачивания программы выкупа активов, о чем неоднократно просигнализировали члены регулятора на предыдущей неделе
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В преддверии Дня России отечественный рынок акций предпочел не реагировать на улучшение конъюнктуры на внешнем рынке: после обновления минимума предыдущей сессии чуть ниже 2270 пунктов индекс Мосбиржи вернулся выше этого уровня и провел день в боковике. Возврат ниже 2270 пунктов может направить фондовый индикатор к 2250 пунктам, преодоление 2280 пунктов способно вернуть индекс к 2300 пунктам.
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается на 2290 пунктах, закрепление ниже этого уровня может нацелить фондовый индекс на 2200 пунктов
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “Мировые рынки делают последние приготовления в преддверии завершения заседания ФРС”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. DEVON, 13.06.2018 в 22:51.

    Да, Дмитрий, вот вам и возобновляемые источники энергии! Юг Австралии погрузился в энергетический кризис. Налетел ураган и все ветряки встали. От угля отказались и сидят теперь в темноте.

  2. Rob, 13.06.2018 в 23:22.

    Все как и в традиционной энергетике. Налетел ураган / метель / обледенение и порвал все высоковольтные ЛЭП. ? все сидят в темноте. ?ли как Крым-Кубань сегодня: налетело непонятно что, высадило магистральную подстанцию, и все сидят в темноте. Так что какая разница?

  3. Дмитрий Сухов, 14.06.2018 в 10:19.

    Re: DEVON, 13.06.2018 в 22:51.

    Альтернативная энергетика надежнее, отказоустойчивее, так как у нее распределенная генерация, там где надо там и производим (ставим ветряк). Поломка, касается отдельных потребителей.
    Традиционная энергетика – централизованная – генерирует на юге – отправляет по ЛЭП на север, и т.п. Если что то сломалось, то потухло у всех, как вчера в Крыму ))

  4. DEVON, 14.06.2018 в 10:32.

    В общем, нужен, наверное, разумный баланс. Ведь все строго индивидуально: запасы полезных ископаемых, географическое положение, развитие технологий и т.д.

  5. Trader, 14.06.2018 в 10:55.

    Сухов хватит чушь уже писать) про Теслу ещё напишите, который год в милиардные убытки работает, продаёт машин в сотни раз меньше чем Тольятиньский ВАЗ. Ветряки тоже все убыточны, обслуживание и стр-во не покрывает получ энергию да и мало её, так батарейку телефона зарядить. ?х ставят там где грубо говория атомную электростанцию не поставить. Пока альтернативы атому нет.

  6. Дмитрий Сухов, 14.06.2018 в 10:59.

    >> Trader, 14.06.2018 в 10:55.

    По всему видно, что Вы не в теме вопроса.
    Почитайте: https://ru.wikipedia.org/

  7. Trader, 14.06.2018 в 11:03.

    Какая разница запрещены они или нет. Я говорю что альтернативная энергетика убыточна и будет ещё убыточна много лет, судя по всему. Вы также не в теме по нефти и думаете что самолёты и корабли на ветре или солнце будут летать в ближ года, смешно.

  8. Trader, 14.06.2018 в 11:09.

    90% того что вы видите вокруг себя сделано из нефти. Ручка, корпус компьютера, телефона, телевизора, стул, стол, изоляция всех проводов. Тоже из ветра и солнца будем изготавливать?

  9. Дмитрий Сухов, 14.06.2018 в 11:10.

    >>Trader, 14.06.2018 в 11:03.

    Вы вновь пишите ангажированные штампы, и показываете, что не владеете вопросом о котором спорите, и даже не читаете газет …
    В России альтернативная энергетика стала рентабельнее традиционной. Позавчера в Коммерсанте на эту тему была статья:
    https://www.kommersant.ru/doc/3656746

    P.S. Если действительно хотите разобраться в вопросе, внимательно изучите показатели рентабельности по различным видом традиционной и возобновляемой генерации по коэффициенту ERoEI.
    Эту тему в комментариях обсуждали уже недавно.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/EROEI
    http://www.frackcheckwv.net/

  10. Trader, 14.06.2018 в 11:17.

    А вы советских газет перед обедом не читайте. В России стоят атомные и гидро станции которые уже окупили себя 300 раз)) то есть вырабатывает чистую энергию в прибыль. А то что мы две ветрянки поставим и пару батарей солнечных ничего не изменит.

  11. Rob, 14.06.2018 в 14:02.

    DEVON, 14.06.2018 в 10:32.
    В общем, нужен, наверное, разумный баланс. Ведь все строго индивидуально:
    —–
    Судя по всему, тренд на индивидуальность и распределенность впрямую изменит всю картину большой энергетики. Грубо говоря, будет множество мелких генераторов / потребителей, которые будут излишки сливать в сеть, а в другое время суток забирать из сети недостающее. Видимо, для надежности эта система игроков должна буферизоваться крупными промышленными электрогенераторами. Они же будут обслуживать запросы промышленных потребителей. Точка баланса такой конфигурации, очевидно, может существовать в реальности. Никаких проблем не вижу.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.