Ожидания
• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Президент США Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
• Канцлер Германии Меркель осталась разочарованной G7, но призвала сохранить формат
• Канцлер Германии Меркель: ЕС введет ответные меры на пошлины США
• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• Россия в первую неделю июня увеличила добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК на 1%
• Саудовская Аравия в мае нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и планирует увеличить в июне
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.
• Евросоюз отказался поддержать возвращение России в G7
• Газпром нефть намерена сохранить практику выплат промежуточных дивидендов
Америка:
• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Покупательская активность обошла стороной коммунальный (0%) и энергетический (-0,2%) сектор, в то время как наибольший интерес инвесторы проявили к акциям потребительского нециклического сектора (+1,3%) во главе с Monster Beverage (+5,0%) благодаря позитивным сигналам с ежегодного собрания акционеров
• В технологическом секторе подпортили картину акции Apple (-0,9%) по причине сообщений о предупреждении поставщиком в производстве смартфонов о сокращении объема заказов на 20% на вторую половину года. Так акции Broadcom подешевели на 2,5%, невзирая на неплохую финансовую отчетность
DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: -0,07%
Европа:
• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,2%.
• Итальянский FTSE-MIB продолжил ощущать настороженность после получения правительством партий пяти звезд и лиги севера вотума доверия
• Слабее рынка выглядели акции автопроизводителей (-1,17%), которые могут стать жертвой усугубления торговых отношений США с Евросоюзом
• Поставщики Apple, STMicroelectronics и Austria Microsys подешевели на 1,18% и 6,13% соответственно
• Акции Deutsche Bank (-0,68%) сдержанно отреагировали на возвращение спекуляций о потенциальном слиянии с Commerzbank
DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%
Азия:
• Азиатские фондовые рынки в понедельник избавляются от провального саммита G-7, который обострил противоречие между США и союзниками, сфокусировавшись на предстоящей встрече лидеров США и КНДР
• Фондовый рынок Австралии закрыт в связи с национальным праздником
• Позитивные настроения не поддерживает рынок континентального Китая, ведомый продажами в акциях банков и энергетического сектора
Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
SSE Composite Index (China): -0,76%
Развивающиеся рынки:
BRIC: 0,00%
MSCI EM: 0,00%
MSCI Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: 0,00%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,1% до $76,45
• Согласно таможенной статистике Китая, отгрузка сырой нефти в эту страну в мае составила 9,2 млн барр/сутки по сравнению с 9,6 млн барр/сутки в апреле
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 1 штуку до 862 единиц
• Россия в первую неделю июня увеличила добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК на 1%
• Саудовская Аравия в мае нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и планирует увеличить в июне
• На рынке промышленных металлов в пятницу котировки прервали коррекционный откат и продемонстрировали рост в диапазоне от 0,3% до 1,3%
• Цены на золото подтянулись к планке в $1300/унцию, но приступить к ее штурму так и не нашли в себе смелости
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,26/барр (-0,14%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в пятницу прервал четырехдневную серию из понижений, в то же время ослабленные аппетиты к риску способствовали укреплению японской йены
• Японская йена подорожала относительно доллара на 0,2% до 109,46 йен
• Единая европейская валюта скорректировалась вниз на 0,25% против доллара в рамках фиксации прибыли после роста более, чем на 1% с начала недели
• По итогам пятницы доллар укрепил позиции против корзины валют на 0,1%
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.
Ликвидность:
• На рынке МБК в субботу краткосрочные ставки повысились на фоне проведения ЦБ депозитного аукциона, который изъял из банковской системы 200 млрд руб.
MosPrime Rate (overnight): 7,28%
Экономический календарь (время мск.):
11-30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Рынки акций нацелены на продолжение восходящей динамики, чему должно поспособствовать благоприятные квартальные результаты, а также улучшение макроэкономической картины. С другой стороны, в роли сдерживающего фактора могут выступить торговые споры США с ключевыми внешнеторговыми партнерами
• Цены на нефть могут уйти на новые минимумы в ожидании встречи министров энергетики Саудовской Аравии и России в четверг. Обе страны уже увеличили добычу в преддверии саммита ОПЕК 22 июня, где будет обсуждаться вопрос наращивания добычи в условиях введения санкций против Ирана и Венесуэлы
• На текущей неделе все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС и ЕЦБ. В первом стоит обратить внимание на уточненные макроэкономические прогнозы, изменение ожиданий по траектории ставок (возможен вариант увеличения повышения ставки с трех до четырех) и более «ястребиное» «руководство вперед», которые могут быть нивелированы «голубиным» выступлением главы ФРС Пауэлла. В преддверии этого события важным станет отчет по динамике потребительских цен во вторник. От ЕЦБ в свою очередь ждут конкретики в отношении сроков сворачивания программы выкупа активов, о чем неоднократно просигнализировали члены регулятора на предыдущей неделе
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В субботу отечественный рынок акций отыграл часть потерь, приблизившись по индексу Мосбиржи к сопротивлению в 2285 пунктов. Без возвращения выше этого рубежа сползание может продолжиться к 2250 пунктам
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается на 2290 пунктах, закрепление ниже этого уровня может нацелить фондовый индекс на 2200 пунктов
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.
Нет комментариев
на “Глобальные рынки акций готовы “забыть” провальный саммит G-7 в Квебеке, переключив внимание на предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.