Глобальные рынки акций готовы “переварить” пикировку лидеров G-7

Ожидания

• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.
• Президент США Трамп призывает вернуть в G-8 Россию, изгнанную после Крыма
• Сбербанк нацелен на завоевание новых рынков – председатель правления Греф
• Сбербанк не обсуждает с ЦБ возможность выплаты промежуточных дивидендов – председатель правления Греф
• Чистая прибыль Татнефти по МСФО за I кв. 2018 г выросла на 14,5% до 41,9 млрд руб.

Америка:

• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Покупательская активность обошла стороной коммунальный (0%) и энергетический (-0,2%) сектор, в то время как наибольший интерес инвесторы проявили к акциям потребительского нециклического сектора (+1,3%) во главе с Monster Beverage (+5,0%) благодаря позитивным сигналам с ежегодного собрания акционеров
• В технологическом секторе подпортили картину акции Apple (-0,9%) по причине сообщений о предупреждении поставщиком в производстве смартфонов о сокращении объема заказов на 20% на вторую половину года. Так акции Broadcom подешевели на 2,5%, невзирая на неплохую финансовую отчетность

DOW: +0,30%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,2%.
• Итальянский FTSE-MIB продолжил ощущать настороженность после получения правительством партий пяти звезд и лиги севера вотума доверия
• Слабее рынка выглядели акции автопроизводителей (-1,17%), которые могут стать жертвой усугубления торговых отношений США с Евросоюзом
• Поставщики Apple, STMicroelectronics и Austria Microsys подешевели на 1,18% и 6,13% соответственно
• Акции Deutsche Bank (-0,68%) сдержанно отреагировали на возвращение спекуляций о потенциальном слиянии с Commerzbank

DAX: -0,35%
FTSE 100: -0,30%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в пятницу дрейфуют вниз после разочаровывающего финала торгов на Уолл-стрит и возросших опасений в отношении итогов предстоящего саммита G7 в Квебеке
• Guardian: Трамп едет на саммит G7 «ломать старые правила и альянсы»
• Слабее рынка выглядят наиболее уязвимые к торговым разногласиям акции автопроизводителей и сталелитейных компаний
• Акции Samsung Electronics существенно дешевеют второй день кряду, теряя 1,88% от своей капитализации

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
SSE Composite Index (China): 0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -1,24%
MSCI Eastern Europe: -2,57%
MSCI EM Latin America: +0,95%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,19%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,85%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,13%
NILSY – NORILSK ADR: -1,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,1% до $76,45
• Согласно таможенной статистике Китая, отгрузка сырой нефти в эту страну в мае составила 9,2 млн барр/сутки по сравнению с 9,6 млн барр/сутки в апреле
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 1 штуку до 862 единиц
• На рынке промышленных металлов в пятницу котировки прервали коррекционный откат и продемонстрировали рост в диапазоне от 0,3% ДО 1,3%
• Цены на золото подтянулись к планке в $1300/унцию, но приступить к ее штурму так и не нашли в себе смелости

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,37/барр (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу прервал четырехдневную серию из понижений, в то же время ослабленные аппетиты к риску способствовали укреплению японской йены
• Японская йена подорожала относительно доллара на 0,2% до 109,46 йен
• Единая европейская валюта скорректировалась вниз на 0,25% против доллара в рамках фиксации прибыли после роста более, чем на 1% с начала недели
• По итогам пятницы доллар укрепил позиции против корзины валют на 0,1%
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.

Ликвидность:

• На рынке МБК в пятницу краткосрочные ставки остались без изменений

MosPrime Rate (overnight): 7,25%

Экономический календарь (время мск.):

Важных данных не ожидается

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций нацелены на продолжение восходящей динамики, чему должно поспособствовать благоприятные квартальные результаты, а также улучшение макроэкономической картины. С другой стороны, в роли сдерживающего фактора могут выступить торговые споры США с ключевыми внешнеторговыми партнерами
• Ценам на нефть ждут подробностей того, каким образом соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено после оценки текущего состояния сбалансированности и санкций США против Ирана и Венесуэлы. Попытки ОПЕК дезавуировать свои комментарии не произвели на рынок эффект, что указывает на более высокую вероятность продолжения коррекции
• Не очень насыщенная на макроэкономические отчеты неделя заставит игроков проявить большую чувствительность к новостям, которые касаются торговой политики США. В преддверии заседания ЕЦБ не исключено появление на рынке спекуляций в отношении изменения курса монетарной политики, что может качнуть маятник настроений в ту или иную сторону
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу отечественный рынок акций был испуган перспективой роста протекционизма, который может подтвердить предстоящий саммит G-7 в Квебеке. Индекс Мосбиржи не удержался выше поддержки в 2315 пунктов и прошел вниз психологический уровень в 2300 пунктов. Без возвращения выше 2285 пунктов сползание может продолжиться к 2250 пунктам
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается на 2290 пунктах, закрепление ниже этого уровня может нацелить фондовый индекс на 2200 пунктов
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.