Америка:
• Хороший всплеск оптимизма произошел вчера после того, как ФРС сообщила о планах выкупа с рынка на $300 млрд. национальных казначейских облигаций, с целью увеличения ликвидности. Наиболее чувствительны к этой новости оказались банки, котировки которых выросли порядка +20% за вчерашнюю торговую сессию.
• По сообщению Wall Street Journal, International Business Machines (IBM) ведет переговоры о покупке Sun Microsystems. Это позитивная новость уже для высокотехнологичного сектора.
DJIA: +1,21%
S&P500: +2,09%
NASDAQ: +1,99%
Pre-Market: -0,7%
Европа:
• Смешанная динамика на фоне противоречивых корпоративных новостей по европейским компаниям.
DAX: +0,21%
FTSE: -1,35%
Развивающиеся рынки:
• По большинству индикаторов развивающихся рынков преобладает рост.
BRIC: +0,57%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -2,24%
MSCI EM Latin America: +0,57%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,19%
Азиатские рынки:
• Министерство торговли Китая отклонило предложение ведущего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Co. о покупке крупнейшей в стране компании по производству фруктовых соков Huiyuan Juice Group за 2,5 миллиарда долларов. Представители ведомства заявили, что американской компании было отказано на основе нового антимонопольного законодательства, вступившего в силу в Китае с августа прошлого года. Акции Huiyuan Juice Group Ltd. на биржевой площадке в Гонконге обвалились за сессию на 43%.
• На азиатских рынках доминирует умеренный оптимизм, вызванный вчерашним сообщением ФРС, которое к тому же аналогично заявлению ЦБ Японии, анонсированному несколькими днями ране.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,33%
SSE Composite Index (China): +1,89% ( SSE100: +1,99%)
BSE SENSEX (India): -0,75%
АДР:
Низкая активность и существенное расхождение в результатах. Лучше рынка АДР Мечела (+10%). Хуже рынка АДР Сургтнефтегаза (-4,6%).
Нефть:
• Вчера Агентство энергетической информации в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 2 миллиона баррелей до 353,3 миллиона баррелей, что в два раза превосходит прогнозы аналитиков. Запасы бензина выросли на 3,2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2 миллиона баррелей.
NYMEX Crude Oil: 48,14 $/BBL (-2,07%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%.
FOREX и валютный рынок:
• Избыток долларового предложения давит в последнее время на курс американской валюты, а объявление о выкупе гособлигаций на $300 миллиардов лишь добавило масла в огонь: курс доллара рухнул ко всем основным валютам, и к не основным тоже – к рублю.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК, несмотря на проблемы с ликвидностью в секторе, снизилась.
MosPrime Rate 8,33% (-0,46 пт. )
Новости:
• Внутренний корпоративный новостной фон в целом нейтральный.
• Заслуживает внимания новость: “В кабинете Геннадия Зюганова установлен прямой телефон к президенту … КПРФ, в свою очередь, не должна стимулировать протестное движение.” (Ведомости)
Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах в феврале.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 в феврале.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности в марте.
• 14:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в феврале.
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 17:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в марте.
• 17:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов в феврале.
Рынок:
• Позитивный настрой вчера закончился.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.
Технически:
• Рынок протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорить больше о консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.
Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральный.
• Вероятна консолидация в диапазоне 700-750 пунктов по индексу ММВБ.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 17
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 19.03.2009 в 11:17.
нефть бычит
Dante, 19.03.2009 в 12:30.
Добрый день. Мы все читаем обзоры админа, и нам все в них понятно. Каждый день из раза в раз они отражают план.ру на текущий день. Интересно другое если бы адимн нам разложил индексы M1M2M4 c M3 я имею ввиду из кореляцию и непонятки в последнее время, интересна была бы связь с индексом доллара… . я конечно порнимаю что скорее всего никто этого не сделает и не объяснит, но вдруг?
fuga, 19.03.2009 в 12:42.
шортанул фуч сбера около 22.15……….немного так……. дайте 19 чтоль или 23 …на 23 усилю шорт
fuga, 19.03.2009 в 12:43.
а..забыл..продам машину времени…Дорого!
fuga, 19.03.2009 в 12:56.
торможу шота…22.05…. и фучик индекса
по 65.9 с копейками
жду…пятницы
Lex, 19.03.2009 в 15:03.
Ну fuga ;) Который раз прыгает из поезда на ходу в ожидании коррекции. Посмотрим что из этого выйдет. По крайней мере, очень интересно…
Garry, 19.03.2009 в 15:13.
Начинаю думать что поторопился лить ВТБ по 2,72
hadel, 19.03.2009 в 15:33.
Фуга, усиливай шорт Сбера об давай!
Шортите господа растущую бумагу, а как же еще на ней заработать то? Давайте, давайте, мне еще плечо по 23.40-23.60 продать надо.
kurag, 19.03.2009 в 16:24.
fuga машина времени днем работает или ночью ?
какой промежуток времени виден?
hadel, 19.03.2009 в 16:27.
Админ, думаю по итогам этого роста сбербанка желающих пройти у Вас курс риск-менеджмента для дейтрейдера увеличится…главное чтобы деньги на депо хоть на семинар по итогам марж-колла остались…
Грустно это…
hadel, 19.03.2009 в 16:29.
Пипец, люди звонят и с голоса не спрашивая цену тярят сбер…
hadel, 19.03.2009 в 16:36.
Фугу жалко стало – 24.80 продано по рынку.
Lex, 19.03.2009 в 17:38.
fuga сказал:
11.03.2009 в 12:29
“дайте 62 и пять я кешануся и пойду по кактелю тратить заработанное и отобранное у менее удачливых трейдерофф:)”
Жалко тех кто не зазнается.
hadel, 19.03.2009 в 18:01.
Lex, да не было у Фуги никакого шорта, так к деньгам не относятся…а вот покупатели сбера десятками тысяч бумаг по неск раз за день с голоса сегодня полно…
Borovickkk, 19.03.2009 в 18:12.
рад что у нас столько успешных трейдеров))))))
xexe, 19.03.2009 в 18:12.
хорошо фугу отфугачили ;) если это не разводила очередной
onegin, 19.03.2009 в 18:47.
самая нефтефишка – сбер !!!
и только гидра 0 :( грустно…..