Фондовая биржа

Ожидания

• Впечатляющие корпоративные новости от лидера по капитализации компании Apple не смогли «зажечь» покупателей на американском фондовом рынке в среду, которые остались в стороне на фоне заседания ФРС
• Как и ожидалось, Федрезерв оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,50-1,75%, отметив, что ожидает инфляцию вблизи целевого порога в 2% в среднесрочном периоде. Рынок фьючерсов на процентные ставки с вероятностью в 50% ждет еще три повышения ключевой ставки, убежден, что первое состоится в июне
• Европейские рынки акций в среду завершили торги на положительной территории на фоне позитивного старта торгов на Уолл-стрит и благоприятных событий в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в среду были поддержаны ослаблением доллара, что позволило смягчить негатив от вышедших данных по запасам от Минэнерго США
• Откат цен на нефть, покупки Минфина и беспокойство в отношении судьбы лидера алюминиевой отрасли Русала способствуют давлению в российской валюте: доллар поднимался выше 64 руб., утром в четверг торгуется по 63,60 руб., евро можно купить за 76,25 руб.
• Роснефть намерена направить в 2018-20 гг $2 млрд на выкуп акций
• Минфин США дал американским инвесторам еще месяц на продажу активов En+, «Русала» и ГАЗ
• Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня

Америка:

• Впечатляющие корпоративные новости от лидера по капитализации компании Apple не смогли «зажечь» покупателей на американском фондовом рынке в среду, которые остались в стороне на фоне заседания ФРС
• Как и ожидалось, Федрезерв оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,50-1,75%, отметив, что ожидает инфляцию вблизи целевого порога в 2% в среднесрочном периоде. Рынок фьючерсов на процентные ставки с вероятностью в 50% ждет еще три повышения ключевой ставки, убежден, что первое состоится в июне
• Котировки акций Apple рванули вверх на 4,4% на фоне отчетности выше ожиданий, улучшения прогноза на III квартал, а также увеличения программы выкупа активов на $100 млрд и увеличения размера дивидендов на 16%
• Акции Facebook (+1,3%) были поддержаны посредственной в сравнении с прогнозами динамики активной аудитории у конкурента Snap, чьи акции обвалились на 21,9%
• В секторальном разрезе наихудшую динамику показали «защитные» телекоммуникационный (-1,8%) и потребительский нециклический (-1,9%) секторы
• В секторе здравоохранения (-1,4%) испортили погоду слабая отчетность Gilead Sciences (-7,8%) и продажи в акциях CVS Health (-3,0%), хотя в этом случае квартальные итоги просто стали поводом для выхода из подорожавших акций
• Согласно ADP, число новых рабочих мест в частном секторе в апреле составило 204 тыс., показатель за март был ухудшен с 241 тыс. до 228 тыс.

DOW: -0,72%
S&P500: -0,72%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в среду завершили торги на положительной территории на фоне позитивного старта торгов на Уолл-стрит и благоприятных событий в сезоне квартальных отчетов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,6%
• Лидером выступил сектор базовых материалов (+2,8%)
• Позитивный сюрприз в отчетности Apple поддержал капитализацию его европейских поставщиков
• Акции фармацевтической компании Novo Nordisk выросли в цене более, чем на 4% на фоне позитивной отчетности
• Индекс производственной активности в еврозоне в марте опустился до минимума за 13 месяцев на уровне в 56,2 п.

DAX: +1,51%
FTSE 100: +0,30%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг сохраняют преимущественно негативный настрой после сопроводительного комментария ФРС, который не оставляет сомнений в том, что стоимость заимствований продолжит расти
• Рынок акций Японии закрыт в связи с официальным праздником
• Рынок акций Гонконга просел более, чем на 1% из-за большой представленности имен в финансовом и технологическом секторе, которые выступают основными аутсайдерами по настроениям

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,25%
SSE Composite Index (China): +0,24%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,17%
MSCI Eastern Europe: -1,09%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,49%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,67%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,10%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду были поддержаны ослаблением доллара, что позволило смягчить негатив от вышедших данных по запасам от Минэнерго США
• Баррель нефти марки Brent в моменте дешевевший до $72,5 в итоге закрыл день понижением всего в 0,37%, выйдя на отметки выше $73
• Согласно Минэнерго США, по итогам прошедшей недели коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 6,2 млн. барр. при прогнозе в 1,23 млн барр.
• Согласно Минэнерго США, по итогам прошедшей недели коммерческие бензина повысились на 1,2 млн. барр. при прогнозе сокращения на 0,5 млн барр.
• Согласно Минэнерго США, по итогам прошедшей недели добыча сырой нефти подскочила до 10,6 млн барр./сутки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $73,17/барр (+0,15%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду продемонстрировал высокую волатильность, ослабнув после подведения итогов заседания ФРС, но впоследствии выйдя на новые максимумы
• Как и ожидалось, Федерезерв оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,50-1,75%, отметив, что ожидает инфляцию вблизи целевого порога в 2% в среднесрочном периоде. Рынок фьючерсов на процентные ставки с вероятностью в 50% ждет еще три повышения ключевой ставки, убежден, что первое состоится в июне
• Индекс доллара повысился на 0,4% до максимальных отметок с 28 декабря
• Единая европейская валюта относительно доллара подешевела на 0,4% до $1,194
• Британский фунт стерлингов показал схожую динамику, что и евро, откатившись на 0,4% до $1,356
• Откат цен на нефть, покупки Минфина и беспокойство в отношении судьбы лидера алюминиевой отрасли Русала способствуют давлению в российской валюте: доллар поднимался выше 64 руб., утром в четверг торгуется по 63,60 руб., евро можно купить за 76,25 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Последний раунд уплаты налогов и продолжительные майские праздники усилили спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки на рынке МБК существенно возросли.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,26%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Торговый баланс США
15-30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит.
17-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
19-00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций заняли выжидательную позицию на фоне сигналов возможного возвращения на авансцену рисков роста протекционизма, что ограничило степень отклика на начавшийся благоприятно сезон квартальных отчетов
• Цены на нефть демонстрируют готовность продолжить череду обновления пиков за последние три года в ожидании пересмотра ядерной сделки с Ираном, а также на фоне признаков успешных действий ОПЕК+ по ребалансировке рынка
• На текущей неделе инвесторы сосредоточат внимание на предстоящем отчете по рынку труда, который повлияет на планы ФРС по подъему ключевой процентной ставки. Предположения о характере отчета можно будет составить исходя из инфляции потребительских расходов, индексов ISM, а также данных по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Тема торговых войн получит развитие в четверг-пятницу, когда состоятся встречи представителей США и Китая, а также после пересмотра решения об освобождении стран от повышения пошлин на импорт стали и алюминия 2 мая.
• Решение Банка России оставить ключевую процентную ставку без изменений оказало поддержку рублю, однако сезонные факторы и наращивание покупок валюты Минфином вкупе с укреплением доллара на FOREX способны ослабить рубль

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций закрепился выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи без борьбы, что увеличивает шансы продолжения «ралли».
• Среднесрочно: Для возвращения к историческому максимуму игрокам на повышение теперь необходимо преодолеть 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, в противном случае можно увидеть откат к 2250-2265 пунктам
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Глобальные рынки акций в четверг будут “переваривать” заседание ФРС и готовиться к отчету по рынку труда в пятницу”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.