Мировые рынки сохранили позитивный настрой, однако концовка торгов в пятницу породила дополнительные вопросы

Ожидания

• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Четверг сложился для благоприятно для американского рынка акций за счет позитивно воспринятых квартальных отчетов – ведущие индексы прибавили свыше 1%
• Европейские рынки акций в четверг перешли в рост, иначе расставив акценты в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента дав понять, что из-за ослабления рубля и геополитических рисков может вскоре завершить цикл снижения стоимости займов.
• Инфляция в РФ в 2018 г. составит 3-4%, будет находиться вблизи 4% в 2019 г. – ЦБ
• Из 66% акций En+ Дерипаска готов оставить себе “менее 50%”
• S&P подтвердило рейтинг Лукойла на уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом
• S&P подтвердило рейтинг Русгидро на уровне «ВВВ-»
• Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркет»
• ТМК может выплатить дивиденды за 2017 г. из расчета 2,28 руб. на акцию
• Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 5,73 руб. на акцию
• Акционеры О’Кей утвердили параметры программы buyback на 500 млн руб.
• Полюс может выплатить дивиденды за 2017 г. из расчета 147,12 руб. на акцию
• Акрон в I квартале 2018 г. увеличил выпуск продукции на 7,1%, до 1,9 млн т
• Мосэнерго в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 3,9% – до 19,11 млрд кВт.ч

Америка:

• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Великолепное начало в акциях Amazon, Microsoft и Intel благодаря сильным отчетностям переросло в более скромные результаты по итогам дня – после открытия с гэпом вверх на 8,0%, 4,0% и 5,0% на финишной ленточке были зафиксированы 3,6%, 1,7% и 0,6% соответственно
• Мастодонты энергетического сектора (-1,2%) отчитались смешанно: акции Chevron подросли в цене на 1,9%, Exxon Mobil подешевели на 3,8%, что передало сектору статус аутсайдера
• В роли лидера выступил телекоммуникационный сектор (+1,8%) в свете информации Reuters о том, что сделка по слиянию Sprint и T-Mobile может быть согласована в ближайшие три дня
• ВВП в I квартале вырос на 2,3%, что оказалось выше консенсус-прогноза в 2,0%
Заключительная оценка индекса потребительских настроений в апреле была улучшена с 97,8 п. до 98,8 п.

DOW: -0,05%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 увеличился на 0,2%
• Технологический сектор (+0,8%) взял на себя лидирующие позиции, в то время как замкнул турнирную таблицу финансовый сектор (-0,2%). Банк RBS (-1,5%) отчитался лучше прогнозов, однако инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем многомиллиардном штрафе от министерства юстиции
• Акции производителя бытовой техники Electrolux рухнули в цене на 11% после неожиданного падения чистой прибыли и предупреждения менеджмента о том, что ожидается рост затрат на сырье
• ВВП Великобритании в I кв. показал наименьшие за последние пять лет темпы роста в 0,1%

DAX: +0,64%
FTSE 100: +0,10%

Азия:

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,19%
MSCI EM: +1,04%
MSCI Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,62%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,44%
NILSY – NORILSK ADR: +0,75%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Котировки марки Brent подешевели по итогам дня на 0,35% до $74,50/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам прошедшей недели увеличилось на 5 штук до 825 единиц

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $74,46/барр (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу удержал накопленное преимущество, сформированное в течение недели после того, как рост доходностей гособлигаций США спровоцировал волну фиксации прибыли по «коротким» позициям
• Индекс доллара закрыл день небольшим ослаблением в 0,05%
• Британский фунт рухнул более чем на 1%, достигнув в моменте $1,375 после публикации слабых данных по ВВП за I кв., что сократило шансы повышения Банком Англии ключевой ставки в мае с 50% до 20%
• Японская йена ослабевала до 109,50 йен за доллар, однако к концу дня укрепилась на 0,2% до 109,05 йен
• Единая европейская валюта укрепилась против доллара на 0,2% до $1,213 в течение дня падала до $1,205
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.

Ликвидность:

• Последний раунд уплаты налогов и продолжительные майские праздники усилили спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки на рынке МБК существенно возросли.

MosPrime Rate (overnight): 7,26%

Экономический календарь (время мск.):

Важных событий не ожидается

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций заняли выжидательную позицию на фоне сигналов возможного возвращения на авансцену рисков роста протекционизма, что ограничило степень отклика на начавшийся благоприятно сезон квартальных отчетов
• Цены на нефть демонстрируют готовность продолжить череду обновления пиков за последние три года в ожидании пересмотра ядерной сделки с Ираном, а также на фоне признаков успешных действий ОПЕК+ по ребалансировке рынка
• На текущей неделе на рыночные настроения продолжат влиять квартальные итоги крупнейших компаний, а также информационный фон вокруг США и Китая по торговым спорам. Среди макроэкономических событий стоит отследить публикацию первой оценки ВВП США за первый квартал в пятницу, а также заседание ЕЦБ в четверг
• Рубль пришел в себя после информации об отсутствии планов в США по введению новых санкций, роста цен на нефть и разрядки обстановки в Сирии. Однако впереди серьёзные выплаты по внешнему долгу, желание Минфина выполнить план по покупке валюты в прежнем объеме после шестидневной паузы, а также сезонное ухудшение платежного баланса, что может направить тренд по рублю на ослабление.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу российский рынок акций подвел черту над восстановлением после провала, возникшего в результате кризиса вокруг Сирии и введения санкций. Индекс Мобиржи достиг психологического уровня в 2300 пунктов и при поддержке внешнего фона теперь имеет довольно уверенные шансы продолжить «ралли».
• Среднесрочно: Закрепление индексом Мосбиржи выше 2200 пунктов переводят среднесрочную динамику в «боковик» выше этой отметки с шансами последующего возврата к историческому максимуму
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках картина после резкого ухода вниз ниже 2100 пунктов по индексу Мосбиржи и столь же резкого восстановления создает предпосылки для растущей динамики в мае, что однако требует подтверждения.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.