Ожидания
• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Четверг сложился для благоприятно для американского рынка акций за счет позитивно воспринятых квартальных отчетов – ведущие индексы прибавили свыше 1%
• Европейские рынки акций в четверг перешли в рост, иначе расставив акценты в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Госсекретарь США Помпео: только существенная корректировка сохранит ядерную сделку с Ираном
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента дав понять, что из-за ослабления рубля и геополитических рисков может вскоре завершить цикл снижения стоимости займов.
• Инфляция в РФ в 2018 г. составит 3-4%, будет находиться вблизи 4% в 2019 г. – ЦБ
• Минфин США: Сокращение доли Дерипаски в En+ не гарантирует отмену санкций
• Прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за I квартал составила 62 млрд руб. против убытка ранее
• Прибыль Сургутнефтегаза по МСФО за 2017 г. составила 194,7 млрд руб. против убытка в 62,47 млрд руб. ранее
Америка:
• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Великолепное начало в акциях Amazon, Microsoft и Intel благодаря сильным отчетностям переросло в более скромные результаты по итогам дня – после открытия с гэпом вверх на 8,0%, 4,0% и 5,0% на финишной ленточке были зафиксированы 3,6%, 1,7% и 0,6% соответственно
• Мастодонты энергетического сектора (-1,2%) отчитались смешанно: акции Chevron подросли в цене на 1,9%, Exxon Mobil подешевели на 3,8%, что передало сектору статус аутсайдера
• В роли лидера выступил телекоммуникационный сектор (+1,8%) в свете информации Reuters о том, что сделка по слиянию Sprint и T-Mobile может быть согласована в ближайшие три дня
• ВВП в I квартале вырос на 2,3%, что оказалось выше консенсус-прогноза в 2,0%
Заключительная оценка индекса потребительских настроений в апреле была улучшена с 97,8 п. до 98,8 п.
DOW: -0,05%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,01%
Pre-Market: +0,30%
Европа:
• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 увеличился на 0,2%
• Технологический сектор (+0,8%) взял на себя лидирующие позиции, в то время как замкнул турнирную таблицу финансовый сектор (-0,2%). Банк RBS (-1,5%) отчитался лучше прогнозов, однако инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем многомиллиардном штрафе от министерства юстиции
• Акции производителя бытовой техники Electrolux рухнули в цене на 11% после неожиданного падения чистой прибыли и предупреждения менеджмента о том, что ожидается рост затрат на сырье
• ВВП Великобритании в I кв. показал наименьшие за последние пять лет темпы роста в 0,1%
DAX: +0,64%
FTSE 100: +0,10%
Азия:
• Азиатские фондовые рынки закрывают квартал умеренным ростом в ожидании благоприятных квартальных отчетностей и на фоне геополитической разрядки на корейском полуострове
• Фондовые площадки Японии и континентального Китая закрыты в связи с национальными праздниками
• Официальный индекс деловой активности в промышленности в апреле превысил ожидания в 51,3 п., составив 51,4 п. Аналогичный индекс в сфере услуг составил 54,8 п. выше значения за март в 54,6 п.
Развивающиеся рынки:
BRIC: +1,19%
MSCI EM: +1,04%
MSCI Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +0,85%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,62%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,44%
NILSY – NORILSK ADR: +0,75%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Котировки марки Brent подешевели по итогам дня на 0,35% до $74,50/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам прошедшей недели увеличилось на 5 штук до 825 единиц
• На рынке промышленных металлов накатила волна продаж: в пятницу котировки опустились на 2-3%
• Цены на золото стабилизировались немногим выше $1320/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $74,13/барр (-0,44%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в пятницу удержал накопленное преимущество, сформированное в течение недели после того, как рост доходностей гособлигаций США спровоцировал волну фиксации прибыли по «коротким» позициям
• Индекс доллара закрыл день небольшим ослаблением в 0,05%
• Британский фунт рухнул более чем на 1%, достигнув в моменте $1,375 после публикации слабых данных по ВВП за I кв., что сократило шансы повышения Банком Англии ключевой ставки в мае с 50% до 20%
• Японская йена ослабевала до 109,50 йен за доллар, однако к концу дня укрепилась на 0,2% до 109,05 йен
• Единая европейская валюта укрепилась против доллара на 0,2% до $1,213 в течение дня падала до $1,205
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.
Ликвидность:
• Последний раунд уплаты налогов и продолжительные майские праздники усилили спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки на рынке МБК существенно возросли.
MosPrime Rate (overnight): 7,26%
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Японии
Выходной день в Китае
15-30 Личные расходы потребителей в США
15-30 Личные доходы потребителей в США
17-00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Рынки акций заняли выжидательную позицию на фоне сигналов возможного возвращения на авансцену рисков роста протекционизма, что ограничило степень отклика на начавшийся благоприятно сезон квартальных отчетов
• Цены на нефть демонстрируют готовность продолжить череду обновления пиков за последние три года в ожидании пересмотра ядерной сделки с Ираном, а также на фоне признаков успешных действий ОПЕК+ по ребалансировке рынка
• На текущей неделе инвесторы сосредоточат внимания на предстоящем отчете по рынку труда, который повлияет на планы ФРС по подъему ключевой процентной ставки. Предположения о характере отчета можно будет составить исходя из инфляции потребительских расходов, индексов ISM, а также данных по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Тема торговых войн получит развитие в четверг-пятницу, когда состоятся встречи представителей США и Китая, а также после пересмотра решения об освобождении стран от повышения пошлин на импорт стали и алюминия 2 мая.
• Решение Банка России оставить ключевую процентную ставку без изменений оказало поддержку рублю, однако сезонные факторы и наращивание покупок валюты Минфином вкупе с укреплением доллара на FOREX способны ослабить рубль
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В субботу отечественный рынок акций не продемонстрировал значимой динамики. Днем ранее была подведена черта над восстановлением после провала, возникшего в результате кризиса вокруг Сирии и введения санкций. Индекс Мобиржи достиг психологического уровня в 2300 пунктов и при поддержке внешнего фона теперь имеет довольно уверенные шансы продолжить «ралли».
• Среднесрочно: Для возвращения к историческому максимуму игрокам на повышение теперь необходимо преодолеть 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, в противном случае можно увидеть откат к 2250-2265 пунктам
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов
Комментариев: 2
на “Старт недели и конец месяца на фондовых рынках мира могут пройти под диктовку “быков””
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
XKV, 30.04.2018 в 10:57.
Станислав, удлинённый квартал получился в этот раз ;)
Станислав Савинов, 2.05.2018 в 13:57.
Есть такое дело:) Исправил, благодарю:)