Америка:
• Вчера американский рынок продолжил восстановление. Стимулом к этому стали статданные, оказавшиеся лучше ожиданий.
• А именно, объем нового жилищного строительства (Housing starts) неожиданно вырос на +22% в феврале, против ожидавшегося аналитиками падения на -5%.
DJIA: +2,42%
S&P500: +3,21%
NASDAQ: +4,14%
Pre-Market: -0,2%
Европа:
• (Euronews) – В марте неожиданно для экспертов индикатор делового оптимизма Германии ZEW подскочил до максимальной почти за 2 года отметки: минус 3,5 пункта. На инвесторов крупнейшей экономики Европы произвели благоприятное впечатление снижение базовых ставок по кредитам в зоне евро до рекордно низкого уровня в 1,5% годовых и готовность немецких властей потратить 80 млрд. евро на стимулирование экономики.
• Однако, Европейские рынки закрылись снижением, не успев отыграть позитивную динамику на рынке США. Лидерами падения выступили бумаги сырьевых компаний на фоне снижения цен на медь и заявлений алюминиевого гиганта Alcoa об урезании дивидендов.
DAX: -1,40%
FTSE: +0,18%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки выглядят не хуже, чем площадки Старого и Нового света.
• Индексы и фонды ЕМ, на сегодня, формируют умеренно позитивный сигнал.
BRIC: -0,26%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: +0,90%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,78%
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки умеренно растут сегодня, лидирует финансовый сектор, на фоне сообщения ЦБ Японии о выкупе им правительственных займов с рынка, с целью поддержать национальные финансовые институты.
• Хуже рынка металлургический сектор. Акции Rio Tinto падают на текущий момент на -8,7%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): +0,23% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): +2,22%
АДР:
Низкая активность и существенное расхождение в результатах. Лучше рынка АДР МТС, Вымпелкома и Ростелекома (+10%, +6,38 и +4,99% соответственно). Разочаровывают бумаги Лукойла и Газпрома потерявшие на американской сессии порядка полпроцента.
Нефть:
• Голландско-британский нефтяной гигант Royal Dutch Shell единственный в отрасли намерен увеличить дивиденды акционерам по итогам текущего года. В остальном дела компании обстоят не блестяще: чистая прибыль Shell за прошлый год снизилась на 14%, объем резервов нефти и газа остался прежним. Добыча сырья у ведущей нефтяной компании Европы снижается уже 6 лет.
• Неожиданно хорошая статистика с рынка жилья США произвела впечатление на нефтяных трейдеров: намек на начало восстановления экономики Америки спровоцировал рост мировых цен на нефть.
NYMEX Crude Oil: 49,16 $/BBL (+3,68%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%.
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос на неактивных торгах во вторник до месячного максимума к бивалютной корзине на фоне удорожания нефти, однако дальнейшее укрепление национальной валюты было ограничено фиксацией прибыли по коротким валютным позициям.
• Доллар продолжил снижение к корзине мировых валют.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно выше предыдущих показателей. Но, в целом, низкие по сравнению со среднегодовыми значениями 2008 года.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.
MosPrime Rate 8,79% (+0,04 пт. )
Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз и вместо роста на 0,5 процента теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6 процента, сказала во вторник советник главы МВФ Тереза Тер-Минассян на конференции в Лиссабоне.
• (Ведомости) Газпром снизил экспорт сырья за первые два с половиной месяца этого года на 40%.
• Новостной фон в целом нейтральный.
Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата за январь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице в феврале.
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за январь.
• 15:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в феврале.
• 17:30 США Crude Oil Запасы нефтепродуктов на конец предыдущей недели
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
•
Рынок:
• Участники рынка все еще предрасположены к игре на повышение. Но уже боятся покупать, и ожидают коррекции.
Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.
Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, продолжится рост, величина которого составит порядка 2-5% по индексам.
• Дальше рынок войдет в зону сопротивления 792-850 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка будет не очевидна.
• Среда, традиционно, разворотный день, поэтому рекомендация фиксировать краткосрочные “длинные” позиции, по достижении рынком уроня 790 пунктов по индексу ММВБ.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ. Фиксировать длинные позиции.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 14
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 18.03.2009 в 10:53.
краткосрочные “длинные” позиции :)
onegin, 18.03.2009 в 11:36.
когда отсечка по суру ?? кто знает ???
Borovickkk, 18.03.2009 в 11:38.
не достоверный источник сообщил что отсечка по суру на 20 марта планируется
Pavel, 18.03.2009 в 11:54.
господа, а какие есть мысли по Гидре? у меня уже все сроки инвестирования в нее вышли. на убыток страшно смотреть (хотя брал ниже, чем админ :))))
болтается она как г… в проруби, я бы этот убыток уже отбил на спекуляциях..
короче поделитесь, если кто-то держит, какие у вас сроки, цели и т.д. что там с дивидендами?
спасибо.
Слон, 18.03.2009 в 12:57.
Pavel
Да что там говорить, вся игра в “голубишках” пока. Под них ЦБ деньги в РЕПО дает, вот брокеры и разгоняют их.
Второй эшелон пока мертвый. Видимо сначал голубишки разгонят а потом на второй внимание обратят.
Dante, 18.03.2009 в 14:28.
Вот меня интересует , а что кризис кончился или вы думаете выздоровление произойдет настоко же быстро как и падение, или просто яму ловите?
alx, 18.03.2009 в 14:30.
пора ВСМПО брать и Калину потихоньку пока дают …по калине лучше вклада в банк по дивам …про ВСМПО вобще молчу дешев я тоже как админ набрал его -скоро стрельнет …
karpov-vn, 18.03.2009 в 14:40.
>Дальше рынок войдет в зону сопротивления 792-850 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка будет не очевидна.
>(МВФ) изменил прогноз и вместо роста на 0,5 процента теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6 процента.
И все понятно.
onegin, 18.03.2009 в 16:49.
Pavel, дивов не будет по гидре!!!
сам удивляюсь как долго она торгуется так дешего…
Слон, а разве гидра не голубая фишка уже!??? (формально все за, кроме объемов)
onegin, 18.03.2009 в 17:27.
усе…..инвесторов нет, а спекули уже напуганы и пошел слив…..скоро закрутится пластинка 350 ртс….и чем быстрее, тем лучше….. пока аналы за рост – роста не будет….
nik, 18.03.2009 в 20:43.
Да будет рост и нефть 60-70 , а вот потом может и вниз))))
karpov-vn, 18.03.2009 в 21:33.
Начинается:
WASHINGTON (Reuters) – The U.S. Federal Reserve on Wednesday, in a surprise move, said it will buy up to $300 billion worth of longer-term U.S. government debt over the next six months and expand purchases of mortgage-related debt…
http://www.reuters.com/article/GCA-Economy/idUSTRE52H5YE20090318
Zack, 18.03.2009 в 22:47.
интересно будет посмотреть ночные пляски на токийской сессии после минуток ФРС)))
Слон, 19.03.2009 в 01:23.
onegin
Голубые фишки – это то, что ЦБ берет в РЕПО…)))
Такое вот нынче определение…
Да, долар жжет. Походу началось…
Вакхананалия стагфляции…