Глобальные рынки акций остаются в оцепенении после ракетного обстрела территории Сирии, который мог привести к столкновению США и России

Ожидания

• Американский фондовый рынок перед выходными предпочел занять консервативный подход и скорректировать рост на фоне возможного обострения ситуации вокруг Сирии
• США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
• Президент РФ Владимир Путин: Для атаки на Сирию была использована инсценировка применения отравляющих веществ
• Генштаб РФ: Cредства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103
• По информации WSJ в числе возможных целей удара США по Сирии рассматривались российские и иранские объекты, однако министр обороны Мэттис выступил против, опасаясь «опасного» ответа
• Президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани отметил, что новые удары приведут к мировому хаосу
• Европейский рынок акций в пятницу подтянулся и закрыл день немного выше закрытия предыдущего дня, не успев отразить ухудшение настроения на американских площадках.
• Цены на нефть в пятницу завершили день на позитивной волне, не исключая реализации угрозы по ракетному обстрелу территории Сирии. Поддержку оказывал и опубликованный отчёт МЭА, который указал на приближение рынка в состояние сбалансированности.
• МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 г. в объеме 1,5 млн барр./сутки
• Ожидание новых санкций привело к формированию нового импульса к ослаблению рубля: доллар утром в понедельник превысил 63 руб., евро – приблизился к 78 руб.
• Власти Великобритании готовы в ближайшее время ввести новые санкции против российских бизнесменов – The Times
• США в понедельник могут ввести санкции против компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
• Минфин третий день подряд не покупал валюту на внутреннем рынке – данные ЦБ РФ
• Русгидро будет ждать реакции Русала о перспективах Тайшетского проекта на фоне санкций США в отношении компании

Америка:

• Американский фондовый рынок перед выходными предпочел занять консервативный подход и скорректировать рост на фоне возможного обострения ситуации вокруг Сирии
• Энергетический сектор (+1,1%) вернулся на траекторию роста на фоне возобновления подъёма нефтяных цен пятый день кряду. Компанию ему составили сектор коммунальных компаний (+0,7%), а также сектор нециклических потребительских товаров и услуг, а также сектор недвижимости, которые прибавили по 0,5%
• Сильные квартальные отчётности JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup способствовало высокому открытию из акций и финансового сектора в целом, однако этим воспользовались продавцы, которые продавили котировки на 2,7%, 3,4% и 1,6% соответственно и сектор в целом на 1,6%
• Акции Broadcom подорожали на 3,1% на фоне запуска программы по выкупу акций на $12 млрд.
• Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в апреле опустился со 101,4 п. до 97,8 п.

DOW: -0,50%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: +0,22%

Европа:

• Европейский рынок акций в пятницу подтянулся и закрыл день немного выше закрытия предыдущего дня, не успев отразить ухудшение настроения на американских площадках.
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,12%
• Инвесторы отдавали предпочтение акциям сектора базовых материалов (+1,4%), в то же время старались сократить позиции в секторе ритейла (-0,8%). Последний оказался под давлением из-за неудовлетворительных квартальных итогов WHSmith (-6,5%)
• Акции Volkswagen (+0,4%) продолжили отыгрывать назначение Герберта Дисса на пост главы автопроизводителя
• Акции Klepierre подорожали на 3,6% после того, как руководство владельца шоппинг-моллов решило выйти из борьбы за конкурента Hammerson (-9%)

DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы после выходных двинулись в различных направлениях, придав различный вес событиям на Ближнем Востоке
• Президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером Ирана Хасаном Рухани отметил, что новые удары приведут к мировому хаосу
• Лучше рынка выглядят акции горнорудных и нефтяных компаний, слабее рынка – акции банков и компаний высоких технологий

Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,99%
SSE Composite Index (China): -0,69%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -0,58%
MSCI Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: -1,42%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -1,21%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,02%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,05%
NILSY – NORILSK ADR: +1,33%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу завершили день на позитивной волне, не исключая реализации угрозы по ракетному обстрелу территории Сирии. Поддержку оказывал и опубликованный отчёт МЭА, который указал на приближение рынка в состояние сбалансированности. В понедельник сдержанный удар США и союзников по Сирии и отсутствие реакции РФ способствует снижению котировок
• Баррель нефти сорта Brent вырос на 0,8% до $72,60, приблизившись к пику за три года на уровне $73,00, в понедельник котировки опускаются на 1% до $71,8
• По данным китайской таможенной статистики, импорт сырой нефти в эту страну в марте достиг второго рекордного значения за всю историю подсчётов
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам прошедшей недели выросло на семь штук до 815 единиц, максимального уровня с марта 2015 года
• На рынке промышленных металлов в пятницу никель подорожал на 1,2%, алюминий и медь – не изменились в цене
• Цены на золото на фоне возврата вероятности усугубления ситуации вокруг Сирии поднялись выше $1345/унцию и удерживаются на достигнутых уровнях в понедельник утром

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $71,8/барр (-1,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу не смог определиться с вектором движения, закрыв день вблизи нулевой отметки против корзины валют.
• Снижение вероятности эскалации напряжённости позволило доллару выйти на новые семинедельные максимумы против цены, однако информация о приготовлении ракетного удара все же способствовала откату от внутридневных пиков.
• По словам главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, ФРС, вероятно, потребуется повысить ключевую ставку как минимум ещё трижды в условиях сильного роста экономики, хотя торговые трения несут в себе риск
• Британский фунт стерлингов вырос до максимума за десять недель против доллара в ожидании повышения Банком Англии ключевой ставки
• Ожидание новых санкций привело к формированию нового импульса к ослаблению рубля: доллар утром в понедельник превысил 63 руб., евро – приблизился к 78 руб.

Ликвидность:

• В пятницу в преддверии старта налогового периода краткосрочные ставки на рынке МБК остались без изменений

MosPrime Rate (overnight): 7,33%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Розничные продажи в США, м/м
17-00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
20-15 Выступление представителя ФРС Бостича

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• На рынках акций препятствием для восстановления риск-аппетитов стала напряженная геополитическая ситуация в мире, которая забрала себе все внимание рынка от геополитических споров. Опубликованные протоколы к последнему заседанию ФРС указали на сохранение перспективы быстрого подъема ставок, что также не способствовало оптимизму. Продажи в ответ на публикацию сильных отчетов в начале сезона квартальных отчетов указали на неготовность рынка расти без снижения геополитических рисков
• Цены на нефть вышли на новые пики за три года за счет добавления геополитической премии. На текущей неделе ситуацию предопределит обсуждение ядерной сделки с Ираном. Отсутствие серьезных последствий от ракетного обстрела территории Сирии способно привести к откату нефтяных котировок
• На текущей неделе могут вновь «всплыть» «торговая война» между США и Китаем на фоне возможной публикации списка китайских товаров объемом уже в $100 млрд, на которые могут быть распространены повышенные пошлины. Помимо геополитики внимание игроков сосредоточится на блоке данных из Китая во вторник и розничных продажах в США в понедельник
• Рубль остается заложником геополитики – после перспективы столкновения с США из-за Сирии новым испытанием может стать новый раунд ограничительных мер. Вербальные интервенции Банка России позволяют рассчитывать на то, что волатильность вернется в норму, а доллар уйдет не выше недавних максимумов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу в виду неопределенности в дальнейшем развитии геополитической ситуации в мире покупатели на отечественном рынке акций ослабили свою активность, но вновь, как и прежде, проявили себя при приближении к минимуму предыдущего дня на 2170 пунктах по индексу Мосбиржи, которые теперь выступают в роли поддержки. Сопротивление сформировалось на 2200 пунктах
• Среднесрочно: Драматическое развитие событий после введения более суровых санкций в отношении России и в определенной степени римейк карибского кризиса с последующим хэппи-эндом позволяют рассчитывать на постепенное восстановление рынка. Поддержка расположена на отметке в 2100 пунктах по индексу Мосбиржи. Без преодоления 2200 пунктов вероятна продолжительная консолидация в диапазоне между двумя этими рубежами.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках картина резко ухудшилась: помимо сценария отката к 2000 пунктам по индексу Мосбиржи вырисовывается сценарий возврата к минимумам прошлого года ниже 1800 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.