Глобальные рынки акций в понедельник берут паузу для оценки перспективы торговой войны после последних “твитов” Трампа и распродаж на Уолл-стрит

Ожидания

• Американский рынок акций не смог поддержать почин предыдущих дней, вновь свалившись в пике на фоне новых радикальных односторонних действий президента США во внешней торговле
• Президент США Трамп призвал своих подчинённых рассмотреть возможность увеличения объема товаров из Китая, на которые будут распространены повышенные пошлины с $50 млрд до $100 млрд., на что Китай отреагировал что будет идти в борьбе США с Китаем идти до последнего любой ценой. Вдобавок к этому он оставил в списке исключений по пошлинам на сталь и алюминий только Мексику и Канаду, поставки этих товаров из остальных стран, включая ЕС и Корею отныне будут дороже для покупателей из США
• Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что его не беспокоят краткосрочные колебания рынка акций и что он видит потенциал торговой войны США и Китая
• Министр коммерции Китая Гао Фенг дал понять, что Китай не будет колебаться в случае, если США введут новые пошлины и он исключил ведение переговоров каких-либо переговоров в таких обстоятельствах
• Президент США Трамп на выходных написал в Twitter, что Китаю следовало бы убрать торговые барьеры поскольку это было бы «правильное дело»
• Глава ФРС Джером Пауэлл выразил мнение, что инфляция усилится весной и что монетарные власти продолжат постепенное повышение ключевой процентной ставки
• Цены на нефть в пятницу не удержались на достигнутых уровнях после новых угроз президента США Трампа увеличить объем импорта из Китая, подпадающего под более высокие пошлины, что может замедлить рост экономики и сказаться на спросе на энергоносители; в понедельник демонстрируют отскок вместе с фьючерсами на фондовые индексы
• Министр энергетики РФ Новак: Сотрудничество ОПЕК+ по балансировке рынка может быть продлено на неограниченное время
• Администрация Дональда Трампа расширила санкции против России, включив в «черный список» 7 магнатов, 12 компаний и 17 высокопоставленных должностных лиц, включая глав крупнейших госкорпораций и двух генералов.
• Резкое снижение цен на нефть и новые ограничительные меры США против крупных бизнесменов и чиновников из России подбросило рубль к новым максимумам: доллар вырос выше 58 руб., евро – выше 71,3 руб.
• Акции Русала и EN+ на Мосбирже упали на 10-20% после попадания в санкционный список США
• Русал обсудит включение компании в новый санкционный список США с юристами – компания
• США пообещали усилить изоляцию России
• Еврокомиссия отказалась поддержать строительство Nord Stream 2
• Инвестпрограмма Россетей в 2018 г. ожидается на уровне 290 млрд руб.
• Россети прогнозируют чистую прибыль по итогам 2018 г. в объеме 147 млрд руб.
• Россети не исключают выплату дивидендов по итогам I квартала
• Транснефть сохраняет прогноз по транспорту нефти на экспорт в 2018 г. в 226,8 млн тонн
• Россети в 2017 г. увеличили чистую прибыль по МСФО на 40%, до 137,1 млрд рублей
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26,4%, до 195,9 млрд руб.
• Планы Русгидро по изменению дивидендной политики не коснутся выплат за 2017 г. – Минэнерго
• Новатэк начал первые поставки с «Ямал СПГ» по крупным контрактам

Америка:

• Американский рынок акций не смог поддержать почин предыдущих дней, вновь свалившись в пике на фоне новых радикальных односторонних действий президента США во внешней торговле
• Президент США Трамп призвал своих подчинённых рассмотреть возможность увеличения объема товаров из Китая, на которые будут распространены повышенные пошлины с $50 млрд до $100 млрд., на что Китай отреагировал что будет идти в борьбе США с Китаем идти до последнего любой ценой. Вдобавок к этому он оставил в списке исключений по пошлинам на сталь и алюминий только Мексику и Канаду, поставки этих товаров из остальных стран, включая ЕС и Корею отныне будут дороже для покупателей из США
• Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что его не беспокоят краткосрочные колебания рынка акций и что он видит потенциал торговой войны США и Китая
• Глава ФРС Джером Пауэлл выразил мнение, что инфляция усилится весной и что монетарные власти продолжат постепенное повышение ключевой процентной ставки
• Шесть из одиннадцати секторов зафиксировали более, чем 2%-ное падение, лидером в этом отношении выступили акции промышленных компаний, которые в среднем подешевели на 2,7%
• Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в марте увеличилось на 103 тыс. при прогнозе в 178 тыс.
• Уровень безработицы в марте вопреки прогнозам остался на уровне в 4,1%, а не понизился до 4,0%
• Зарплаты в годовом выражении в марте в среднем повысились на 2,7% по сравнению с 2,6% в феврале, что соответствовало ожиданиям
• Согласно рынку фьючерсов на процентную ставку, вероятность четвертого повышения ФРС ключевой ставки в этом году понизилась с 32,7% до 24,4%

DOW: -2,34%
S&P500: -2,19%
NASDAQ: -2,28%

Pre-Market: +0,67%

Европа:

• Европейские фондовые рынки ушли на выходные с минорными настроениями под прессом неопределенности будущего мировой торговли на фоне выпадов США в адрес Китая
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрылся понижением на 0,35%
• Сегмент производителей автомобилей и компонентов к ним понизился на 1,7%, как наиболее вероятная жертва возможного обострения отношений США и ЕС после исключения Европы из числа стран, на которые не будут распространяться пошлины на импорт стали и алюминия
• Акции сектора базовых материалов ослабили вес на 1,6% из-за беспокойств, что торговая война приведет к снижению аппетитов на сырье Китая, его основного потребителя
• Акции Telecom Italia смогли превозмочь общерыночный негатив на фоне информации о том, что госбанк CDP намерен приобрести долю в 5% в телекоммуникационном операторе

DAX: -0,52%
FTSE 100: -0,22%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в понедельник смягчают степень негативных эмоций, связанных с увеличением масштаба протекционистских мер, предложенных президентом США Трампом. После негативного старта ведущие индексы перебрались на положительную территорию
• Президент США Трамп на выходных написал в Twitter, что Китаю следовало бы убрать торговые барьеры поскольку это было бы «правильное дело»
• Лучше рынка выглядит технологический сектор и «защитный» коммунальный сектор, слабее – сектор базовых материалов
• Акции Rusal рухнули в цене на 35,78% после включения в список санкций Вашингтона из-за вмешательства в выборы президента США

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,76%
SSE Composite Index (China): +0,37%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,10%
MSCI EM: -0,39%
MSCI Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: -1,50%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,96%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -2,10%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,85%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,94%
NILSY – NORILSK ADR: -0,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу не удержались на достигнутых уровнях после новых угроз президента США Трампа увеличить объем импорта из Китая, подпадающего под более высокие пошлины, что может замедлить рост экономики и сказаться на спросе на энергоносители; в понедельник демонстрируют отскок вместе с фьючерсами на фондовые индексы
• Баррель нефти марки Brent по итогам дня подешевел на 1,8% до $67, в понедельник растет на на две трети процента до $67,36
• Министр энергетики РФ Новак: Сотрудничество ОПЕК+ по балансировке рынка может быть продлено на неограниченное время
• Рынок промышленных металлов отразил рост угрозы протекционизма в мировой торговле: медь подешевела на 0,8%, никель – на 0,6%.
• Цены на золото смогли выправить положение после снижения к $1320/унцию за счет новых залпов в торговой войне и ослаблению доллара, что вернуло котировки выше $1330/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $67,36/барр (+0,66%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу вернулся на траекторию ослабления после того, как отчёт о рынку труда и новые выстрелы США в торговой войне с Китаем ослабили вероятность четырех повышений ФРС ключевой ставки в этом году
• Министр коммерции Китая Гао Фенг дал понять, что Китай не будет колебаться в случае, если США введут новые пошлины и он исключил ведение переговоров каких-либо переговоров в таких обстоятельствах
• Усиление торговых трений вызвало повышенный спрос на валюты-убежища, такие как цена и швейцарский франк, которые укрепили позиции на 0,5%
• Индекс доллара понизился на 0,4%, на столько же вырос и евро, который подтянулся к уровню в 1,228
• Резкое снижение цен на нефть и новые ограничительные меры США против крупных бизнесменов и чиновников из России подбросило рубль к новым максимумам: доллар вырос выше 58 руб., евро – выше 71,3 руб.

Ликвидность:

• Ухудшение параметров ликвидности в банковском секторе перед выходными способствовало резкому подъему краткосрочных ставок на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 7,23%

Экономический календарь (время мск.):

15-15 Число закладок новых домов в Канаде
17-30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• На рынках акций сохранилось «подвешенное состояние» на фоне неопределенности в отношении действий США по изменению размера пошлин на товары из Китая и ответных действий Пекина. Отчет по американскому рынку труда носил в целом благоприятный характер, поскольку не дал оснований для ФРС торопиться с повышением процентных ставок
• Цены на нефть были также подвержены резким колебаниям и завершили неделю с минорными настроениями на фоне опасений, что рост протекционизма подорвет рост мировой экономики и рост потребления энергоресурсов. В то же время сезонное улучшение спроса, что прослеживается в отчетах по запасам, и приближение дедлайна по пересмотру ядерной сделки с Ираном создают фундамент для восстановления котировок
• На текущей неделе в центре внимания помимо дальнейшего развития торговых споров окажутся данные по инфляции, которые дадут свежую пищу для размышлений в отношении того будет ли четвертое повышение ставки в этом году или нет. Протоколы к последнему заседанию и выступления функционеров ФРС позволят еще больше уточнить подобные представления.
• Рубль остается заложником геополитики – помимо санкций давление может создать текущая обстановка вокруг Сирии. Понижение цен на нефть, сезонное ухудшение платежного баланса и покупки валюты Минфином сохраняют понижательный тренд по российской валюте.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Отечественный рынок продолжает «цепляться» за сценарий завершения коррекционного понижения. В пятницу, несмотря на неблагоприятный новостной фон, откат принял умеренный характер – индекс Мосбиржи не ушел ниже поддержки в 2275 пунктов. Закрепление выше 2300 пунктов подтвердит возврат на траекторию роста с прицелом к годовым максимумам
• Среднесрочно: Растущий сценарий остается в силе, но для снятия последних сомнений необходимо выходить выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Отмена сценария произойдет в случае закрепления ниже 2260 пунктов.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.