Участники торгов на фондовых рынках ликвидируют “короткие” позиции в ожидании заседания ФРС

Ожидания

• Американский фондовые индексы во вторник смогли восстановить часть потерь за счет получения иммунитета к продажам акций Facebook, которые продолжили обновлять минимумы в свете скандала с допущенными нарушениями при использовании личных данных 50 млн пользователей социальной сети
• Европейские фондовые индексы во вторник закрыли день в плюсе, невзирая на неопределенность в преддверии заседания ФРС, благодаря позитивным корпоративным событиям
• Цены на нефть во вторник продолжили позитивную динамику из-за усиления геополитической премии, вызванной усилением давления на Иран
• Наследный принц Саудовской Аравии бин Салман прибыл в Вашингтон, где намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Многие обозреватели полагают, что США могут вернуться к ограничениям экспорта нефти из Ирана в ответ на реализацию Тегераном неудобной политики
• Рост цен на нефть усилил позиции рубля на внутреннем валютном рынке: доллар подешевел до 57,5 руб., евро – до 70,5 руб.
• Госдеп США пригрозил санкциями компаниям-участникам Северного потока-2
• Газпром готовит Ковыктинское месторождение – ресурсную базу для магистрального газопровода «Сила Сибири» – к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации.
• Алроса сохранит дивидендную политику с выплатами в 50% от прибыли по МСФО – замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
• Правительство РФ пока не планирует дальнейшую приватизацию Алросы – замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
• Фосагро может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в объеме 1,9 млрд руб.

Америка:

• Американский фондовые индексы во вторник смогли восстановить часть потерь за счет получения иммунитета к продажам акций Facebook, которые продолжили обновлять минимумы в свете скандала с допущенными нарушениями при использовании личных данных 50 млн пользователей социальной сети
• Акции Facebook подешевели на 2,6% на фоне сообщений об изучении Федеральной комиссией по торговле было ли нарушено соцсетью законодательство страны. Акции Twitter подешевели на 10,4%, поскольку инвесторы оказались напуганы тем, что и эту соцсеть коснутся проблемы на фоне споров с правительством Израиля, которое ранее требовало заблокировать эккаунты, поддерживающие терроризм
• Акции производителя баз данных Oracle подешевели сразу на 9,4% после публикации квартальных данных лучше ожиданий, однако инвесторы сфокусировались на замедлении темпов роста облачного бизнеса
• В секторальном разрезе лидером стали акции энергетического сектора (+0,9%), а также сектора циклических потребительских товаров (+0,6%), в то время как наиболее слабыми позиции оказались у акций телекоммуникационных (-1,0%) и коммунальных (-0,5%) компаний

DOW: +0,47%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: +0,14%

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник закрыли день в плюсе, невзирая на неопределенность в преддверии заседания ФРС, благодаря позитивным корпоративным событиям
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,6% за счет позитивной динамики большинства секторов
• Сектор финансовых услуг (+1,4%) возглавил подъем, чему в немалой степени способствовал рост капитализации Partners Group (+3,5%) после публикации убедительных финансовых показателей за прошлый год
• Технологический сектор (+0,4%) смог сбросить с себя негатив, связанный со скандалом использования персональных данных пользователей Facebook без их ведома

DAX: +0,74%
FTSE 100: +0,26%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду осторожно растут вслед за индексами на Уолл-стрит в ожидании вердикта ФРС по изменению процентной ставки
• Японский фондовый рынок закрыт в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия
• Лидером в регионе выступает рынок акций Гонконга (+1,21%) на фоне публикации сильной отчетности страховщиком Ping An Insurance (+1,37%) и высоких ожиданий в отношении предстоящей публикации промежуточных итогов одного из технологических лидеров Tencent (+1,84%)
• В секторальном разрезе лучше рынка выглядят акции нефтяных компаний, слабее рынка – акции коммунальных и телекоммуникационных компаний

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
SSE Composite Index (China): +0,48%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,72%
MSCI EM: +0,41%
MSCI Eastern Europe: +0,93%
MSCI EM Latin America: -0,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,11%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,93%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,07%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,31%
NILSY – NORILSK ADR: +0,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник продолжили позитивную динамику из-за усиления геополитической премии, вызванной усилением давления на Иран
• Наследный принц Саудовской Аравии бин Салман прибыл в Вашингтон, где намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Многие обозреватели полагают, что США могут вернуться к ограничениям экспорта нефти из Ирана в ответ на реализацию Тегераном неудобной политики
• Цены на нефть находятся чуть выше $67,5/барр. после того как во вторник добавили в актив немногим менее $1
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 2,7 млн барр.
• На рынке промышленных металлов сохранилась умеренная негативная динамика на фоне опасения возникновения торговых войн и под влиянием укрепления американского доллара
• Изменение ситуации на валютном рынке в пользу доллара вновь ослабило интерес к золоту – котировки драгметалла в рамках торгов во вторник понижались до $1307/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $67,53/барр (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник вышел на трехнедельные максимумы против корзины валют в преддверии заседания ФРС
• Индекс доллара вырос на 0,54% в среду понижается на 0,17%
• Вероятность четырех повышений по оценкам рынка фьючерсов на процентные ставки составляет порядка 40%. В фокусе внимания игроков на заседании ФРС – новые экономические прогнозы, включая прогнозную траекторию ключевой ставки
• Единая европейская валюта опускалась до минимума за три недели на уровне в 1,2240 против доллара, утром в четверг курс евро/доллар восстановился до 1,226
• Японская йена подешевела против доллара на 0,4% до 106,5 йен
• Британский фунт стерлингов относительно доллара откатился на 0,18% к 1,40 после публикации данных по инфляции, которые поколебали шансы ужесточения Банком Англии монетарной политики в ближайшее время
• Рост цен на нефть усилил позиции рубля на внутреннем валютном рынке: доллар подешевел до 57,5 руб., евро – до 70,5 руб.

Ликвидность:

• В преддверии уплаты ключевой порции налогов краткосрочные ставки на рынке МБК во вторник незначительно понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,53%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии
12-30 Средняя заработная плата в Великобритании
12-30 Уровень безработицы в Великобритании
12-30 Изменение числа безработных в Великобритании
17-00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Решение ФРС США по процентной ставке
21-00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Тревога в отношении деструктивных действий Трампа в отношении торговых связей с другими странами на какое-то время отошла на второй план на фоне публикации позитивной макростатистике из США. В то же время восстановление аппетитов к риску носило ограниченный характер, поскольку над рынком нависла дамокловым мечом угроза повышения пошлин на импорт товаров из Китая
• Цены на нефть закрыли неделю ростом на фоне усиления геополитической напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Назначение главы ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США заставило игроков допускать сценарий выхода США из сделки по атому с Ираном, что может вернуть эмбарго на поставки нефти с третьей по объему добычи в ОПЕК страны.
• Заседание ФРС в среду с публикацией экономических прогнозов и прогнозной траектории ставки с последующей пресс-конференцией главы ФРС Пауэлла станет центральным событием текущей недели. В фокусе внимания останутся и шаги Трампа по повышению «честности» в торговле с Китаем
• Российский рубль ощущает на себе влияние геополитики, что может быть усугублено потенциальным выходом в валюту нерезидентов после проведения выборов президента, однако улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей может нивелировать давление на нацвалюту

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коридор в 2260-2320 пунктов по индексу Мосбиржи остается в силе: во вторник после тестирования его нижней границы инициатива вновь перешла к оптимистам, которые к концу сессии подтянули фондовый индикатор обратно к психологическому уровню в 2300 пунктов
• Среднесрочно: В отсутствие возврата ниже поддержки в 2280 пунктов вырисовывается сценарий дальнейшего подъема к 2380-2400 пунктам по индексу Мосбиржи
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.