Глобальные рынки после выходных постепенно настраиваются на предстоящее заседание ФРС

Ожидания

• Американский фондовый рынок в пятницу прервал четырехдневную полосу неудач благодаря позитивной макростатистике, которая заставила на время забыть про торговые споры
• Европейские фондовые индексы в пятницу продлили отскок, сумев абстрагироваться от угрозы перехода США и других стран к торговой войне
• Цены на нефть завершили торги в пятницу и неделю в целом ростом на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке
• Подъем цен на нефть в конце сессии позволил рублю удержать уровни на начало дня против доллара (57,50 руб.) и за счет снижения EUR/USD укрепиться против евро – до 70,60 руб. В рамках торговой сессии в пятницу доллар/рубль протестировал планку в 58 руб.
• Переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике может завершиться в 2018 году – департамент ЦБ РФ
• Интер РАО может выплатить дивиденды за 2017 г. на 13,6 млрд руб. или 0,13 руб. на акцию
• Арбитраж Москвы перенес рассмотрение иска АФК Система к Роснефти на 20 марта
• Газпром с 1 января по 15 марта увеличил объем добычи газа на 2,2% – до 109,9 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье – на 3,4%, 44,4 млрд куб. м
• Менеджмент Алросы не ждет изменения дивидендной политики в 2018 году
• Набсовет Алросы рассмотрит изменения в дивидендной политике в середине года
• Скорректированная чистая прибыль Мегафона в 2017 г. снизилась почти на 29% и составила 20,5 млрд руб.

Америка:

• Американский фондовый рынок в пятницу прервал четырехдневную полосу неудач благодаря позитивной макростатистике, которая заставила на время забыть про торговые споры
• Лучше рынка выглядел энергетический сектор (+1,0%) на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей, слабее – недавний лидер технологический сектор (-0,1%)
• Акции Broadcom подешевели на 4,8%, невзирая на публикацию сильной квартальной отчётности. Инвесторы ранее получили повод для сокращения длинных позиций после блокировки президентом Трампом сделки о поглощении Qualcomm
• Акции производителя специального программного обеспечения Adobe Systems прибавили в цене 3,1% после выхода квартальных итогов лучше рыночных ожиданий
• Акции Wells Fargo подешевели на 1,6% после сообщений WSJ о том, что регулятор в рамках расследования махинаций при продаже банковских продуктов теперь изучает деятельность подразделения по работе с состоятельными клиентами. На этом фоне подъём финансового сектора ограничился 0,2%
• Закладки новых домов в феврале в годовом выражении составили 1,236 млн против 1,329 млн в январе
• Число разрешений на строительство феврале в годовом выражении составило 1,298 млн против 1,377 млн в январе
• Объем промышленного производства в феврале увеличился на 1,1% после пересмотренного в сторону ухудшения с -0,1% до -0,3% январского значения, при этом загрузка производственных мощностей достигла пика с января 2015 года
• Предварительное значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в марте составило 102,0 п. После 99,7 п. в феврале

DOW: +0,29%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в пятницу продлили отскок, сумев абстрагироваться от угрозы перехода США и других стран к торговой войне
• Сводный индекс крупнейших компаний региона STOXX 600 укрепил позиции на 0,2%, однако в секторальном разрезе сложилась смешанная картина
• Акции британского девелоперская Berkeley Group подешевели на 5% после того, как компания сообщила об отсутствии планов увеличения числа строительств новых домов после того, как действия властей ей сделали менее привлекательной покупку жилья для покупателей
• Акции химического концерна Linde подешевели на 3,5% в свете информации о приостановке Еврокомиссией слияния с Praxair до получения дополнительной информации
• Акции нефтяных компаний в среднем подорожали на 1,46% благодаря резкому взлету цен на чёрное золото к концу сессии. Акции OMV подорожали более, чем на 4% на фоне информации о покупке у Shell добывающих активов в Новой Зеландии.
• Индекс потребительских цен в еврозоне в годовом выражении в феврале повысился на 1,1% при прогнозе в 1,2%

DAX: +0,36%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы после выходных придерживаются осторожных позиций в преддверии заседания ФРС и в ожидании развития истории с увеличением США торговых пошлин
• Лучше рынка за счет улучшения конъюнктуры рынка энергоносителей выглядит австралийский рынок, где бумаги нефтяных компаний растут в среднем на 1,4%, хуже рынка из-за укрепления йены выглядит японский рынок акций
• Корейский рынок акций фиксирует в моменте потери в 0,4%, по акциям сталелитейных компаний трейдеры идут осторожные покупки после сильного снижения на предыдущей неделе

Nikkei-225 (Japan): -1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
SSE Composite Index (China): +0,02%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,28%
MSCI EM: -0,25%
MSCI Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,22%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,20%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,69%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть завершили торги в пятницу и неделю в целом ростом на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке
• Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман поделился планами по созданию ядерной бомбы в случае, если региональный представитель, Иран, в этом сможет преуспеть.
• Согласно Reuters, Великобритания, Франция и Германия намерены добиться сохранения заключённой в 2015 году ядерной сделки с Ираном. Увольнение советника президента Трампа по национальной безопасности МакМастера может усилить давление на Тегеран в свете недавней замены госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майка Помпео, который оппонировал достижению согласия с Ираном
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам прошедшей недели возросло на 4 штуки до 800 установок
• На рынке промышленных металлов цены на медь незначительно понизились, алюминий и никель не изменились в цене
• Укрепление доллара и улучшение риск-аппетитов ослабило интерес к покупкам золота – котировки драгметалла ушли ниже $1315/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,90/барр (-0,12%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу подорожал относительно ключевых валют благодаря сильным макроэкономическим данным, которые подогрели ожидания ужесточения Федрезервом монетарной политики в преддверии заседания в среду
• Объем промышленного производства в феврале увеличился на 1,1% после пересмотренного в сторону ухудшения с -0,1% до -0,3% январского значения, при этом загрузка производственных мощностей достигла пика с января 2015 года
• Предварительное значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в марте составило 102,0 п. После 99,7 п. в феврале
• В тоже время опасения в том, что администрация Трампа продолжит давить на своих торговых партнёров с целью перезаключения соглашений поддержали интерес к японской цене и способствовали ослаблению доллара до недельного минимума в 105,6 в течение торгов в пятницу
• Против корзины валют ослабление доллара составило 0,1%
• Курс единой европейской валюты против доллара откатился на 0,17% ниже 1,23, сохранив опасения, что ЕЦБ может замедлить процесс выхода из программы стимулирования в случае крепкого евро и усиления торговых трений, что следовало из выступления главы ЕЦБ Драги ранее на предыдущей неделе
• Подъем цен на нефть в конце сессии позволил рублю удержать уровни на начало дня против доллара (57,50 руб.) и за счет снижения EUR/USD укрепиться против евро – до 70,60 руб. В рамках торговой сессии в пятницу доллар/рубль протестировал планку в 58 руб.

Ликвидность:

• Уплата страховых взносов не повлияла на ситуацию с рублевой ликвидностью – в пятницу ставки на рынке МБК незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 7,52%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит стран G-20
14-00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Тревога в отношении деструктивных действий Трампа в отношении торговых связей с другими странами на какое-то время отошла на второй план на фоне публикации позитивной макростиатистике из США. В то же время восстановление аппетитов к риску носило ограниченный характер, поскольку над рынком нависла дамокловым мечом угроза повышения пошлин на импорт товаров из Китая
• Цены на нефть закрыли неделю ростом на фоне усиления геополитической напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Назначение главы ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США заставило игроков допускать сценарий выхода США из сделки по атому с Ираном, что может вернуть эмбарго на поставки нефти с третьей по объему добычи в ОПЕК страны.
• Заседание ФРС в среду с публикацией экономических прогнозов и прогнозной траектории ставки с последующей пресс-конференцией главы ФРС Пауэлла станет центральным событием текущей недели. В фокусе внимания останутся и шаги Трампа по повышению «честности» в торговле с Китаем
• Российский рубль ощущает на себе влияние геополитики, что может быть усугублено потенциальным выходом в валюту нерезидентов после проведения выборов президента, однако улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей может нивелировать давление на нацвалюту

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу отечественный рынок акций сумел возродить сценарий завершения коррекции и возвращения к годовым максимумам. Индекс Мосбиржи оттолкнулся от минимума последних двух недель и вновь приблизился к психологическому уровню в 2300 пунктов
• Среднесрочно: В отсутствие возврата ниже поддержки в 2280 пунктов вырисовывается сценарий дальнейшего подъема к 2380-2400 пунктам по индексу Мосбиржи
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.