Технические факторы и успокоительные комментарии представителей Белого Дома способствуют стабилизации настроений на финансовых рынках

Ожидания

• В четверг американский фондовый рынок предпринял безуспешную попытку прервать негативную серию, которая достигла уже четырех сессий подряд
• Советник по торговым вопросам президента США Питер Наварро в интервью CNBC отметил, что предпринимаемые страной действия в отношении пошлин реализуются в «миролюбиво, а также улучшат и укрепят мировую торговлю»
• По данным New-York Times спецпрокурор Роберт Мюллер собирается обнародовать документы, которые связывают организации Трампа с Россией
• По данным WSJ, администрация Белого Дома может обложить пошлинами товары из Китая на $30 млрд., что вдвое ниже озвученной Reuters цифры во вторник
• Европейские фондовые индексы в четверг сподобились на отскок, чему способствовало стабилизация настроений на внешних рынках и ослабление евро
• Цены на нефть немного подросли в четверг на фоне умеренного восстановления риск-аппетитов на финансовых рынках, однако ожидания возвращения рынка в состояние переизбытка поставок ограничило подъем котировок
• По оценкам международного энергетического агентства, производство нефти вне стран в ОПЕК возрастет на 1,8 млн барр/сутки, тогда как спрос увеличится на 1,5 млн барр/сутки (+90 тыс. к предыдущему прогнозу)
• По оценкам МЭА, если добыча ОПЕК сохранится на текущих уровнях, то дефицит на рынке нефти может наступить уже во втором квартале 2018 года.
• На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом на внутреннем валютном рынке усилился спрос на валюту: доллар подорожал до 57,46 руб., евро – до 70,75 руб.
• Минфин США расширил санкционный список в отношении России на 14 частных лиц и одну организацию
• Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании
• Чистая прибыль Алроса, относящаяся к акционерам, в 2017 г. упала в 1,7 раза, до 77,1 млрд руб.
• Выручка Мегафона без учета Mail.ru Group в IV квартале выросла на 4,1%, до 84,6 млрд руб.
• АФК Система отложила IPO агрохолдинга «Степь» на 2020 г.
• Группа Аэрофлот ожидает в 2018 г. роста перевозок пассажиров на уровне не менее 15%
• Совет директоров Мегафона рекомендует акционерам не выплачивать дивиденды в 2018 году
• Ростелеком: Новая дивидендная политика предусматривает выплату не менее 75 % от свободного денежного потока и устанавливает минимальный уровень выплат на акцию не менее 5 рублей.

Америка:

• В четверг американский фондовый рынок предпринял безуспешную попытку прервать негативную серию, которая достигла уже четырех сессий подряд
• Советник по торговым вопросам президента США Питер Наварро в интервью CNBC отметил, что предпринимаемые страной действия в отношении пошлин реализуются в «миролюбиво, а также улучшат и укрепят мировую торговлю»
• По данным New-York Times спецпрокурор Роберт Мюллер собирается обнародовать документы, которые связывают организации Трампа с Россией
• Промышленный сектор (+0,3%) показал наилучшую динамику, в то время как наиболее слабые позиции оказались у сектора базовых материалов (-1,3%) и потребительских нециклических товаров (-0,6%)
• Акции производителя семян Monsanto рухнули в цене на 4,8% на сообщениях о том, что предполагаемое слияние c Bayer встречает дополнительные препятствия у антитрастовых регуляторов
• Акции ритейлера WalMart (-0,2%) в течение дня нервно отреагировали на сообщения о том, что бывший топ-менеджер компании намерен судиться со своим бывшим работодателем, обвиняя последнего в публикации недостоверных данных о продажах через Интернет
• Акции сети дисконтных магазинов Dollar General подорожали на 4,8% после данных о росте сопоставимых продаж на 3,3% в IV квартале и публикации прогноза по выручке на этот год выше рыночных ожиданий
• Цены на импорт в феврале выросли на 3,5% в годовом выражении после роста на 3,4% в январе
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице составило 226 тыс. после 230 тыс. на предыдущей неделе
• Индекс производственной активности в зоне охвата ФРБ Нью-Йорка в марте вырос с 13,1 п. до 22,5 п.
• Индекс производственной активности в зоне охвата ФРБ Филадельфии в марте понизился с 25,8 п. до 22,3 п.

DOW: +0,47%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг сподобились на отскок, чему способствовало стабилизация настроений на внешних рынках и ослабление евро
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,52%.
• Позитивные настроения не поддержали энергетический и телекоммуникационный секторы, а также сектор базовых ресурсов
• Лучше рынка выглядел сегмент страховщиков (+158%) на фоне рекордной годовой прибыли и увеличения размера дивидендов Generali, а также улучшения Munich Re прогноза по прибыли на этот год и объявления программы выкупа акций на 1 млрд. евро
• Акции авиакомпании Lufthansa закрылись с повышением в 2,5%, в течение дня снижались на 1,4% после опасений менеджмента, что более высокие затраты на топливо могут повлиять на величину прибыли в этом году
• Акции сети магазинов одежды H&M подешевели на 3,3% после разочаровывающей динамики продаж за последний отчетный квартал

DAX: +0,88%
FTSE 100: +0,10%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы завершают торговую неделю с умеренным понижением в ожидании развития событий вокруг введения США пошлин
• По данным WSJ, администрация Белого Дома может обложить пошлинами товары из Китая на $30 млрд., что вдвое ниже озвученной Reuters цифры во вторник
• Акции Samsung Electronics дешевеют почти на 2%, проигнорировав информацию о запуске продаж новых смартфонов Galaxy S9 и S9+

Nikkei-225 (Japan): -0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
SSE Composite Index (China): -0,08%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,18%
MSCI EM: -0,20%
MSCI Eastern Europe: -0,78%
MSCI EM Latin America: -1,63%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,38%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,97%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,87%
NILSY – NORILSK ADR: -0,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть немного подросли в четверг на фоне умеренного восстановления риск-аппетитов на финансовых рынках, однако ожидания возвращения рынка в состояние переизбытка поставок ограничило подъем котировок
• Котировки марки Brent повысились на 0,3% до $65,12/барр., в пятницу сохраняют позиции выше рубежа в $65/барр.
• По оценкам международного энергетического агентства, производство нефти вне стран в ОПЕК возрастет на 1,8 млн барр/сутки, тогда как спрос увеличится на 1,5 млн барр/сутки
• Укрепление доллара на международном валютном рынке способствовало негативной переоценке цен на медь на 1,0% и цен на никель на 1,5%
• Цены на золото в четверг на фоне усиления доллара соскользнули ниже $1320/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $65,07/барр (+0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг укрепил позиции против корзины валют после того, как рост цен на импорт и сильные данные по производственной активности заставили игроков занять осторожные позиции в преддверии заседания ФРС на грядущей неделе
• Цены на импорт в феврале выросли на 3,5% в годовом выражении после роста на 3,4% в январе
• Индекс производственной активности в зоне охвата ФРБ Нью-Йорка в марте вырос с 13,1 п. до 22,5 п.
• Индекс производственной активности в зоне охвата ФРБ Филадельфии в марте понизился с 25,8 п. до 22,3 п.
• Индекс доллара вырос по итогам дня на 0,46%
• Новозеландский доллар подешевел на 0,9% до $0,7265 после разочаровывающих данных за IV квартал, которые сократили ожидания ужесточения монетарной политики
• Курс Евро/доллар опускался к уровню в 1,23, а курс британский фунт/доллар опускался до 1,3910
• На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом на внутреннем валютном рынке усилился спрос на валюту: доллар подорожал до 57,46 руб., евро – до 70,75 руб.

Ликвидность:

• Уплата страховых взносов не повлияла на ситуацию с рублевой ликвидностью – в четверг ставки на рынке МБК понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,51%

Экономический календарь (время мск.):

13-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г
13-00 Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г
15-30 Число закладок новых домов в США
15-30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
16-15 Объём промышленного производства в США, м/м
17-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Мир пока избежал наихудшего сценария в реализации «честной» торговли США с другими странами – Канада и Мексика исключены из списка стран, на которые будут распространяться новые пошлины, у других есть две недели для того, чтобы смягчить нрав Трампа. В то же время риски ответных действий в частности ЕС сохраняются, что может прервать текущую волну роста, вызванную сдержанным ростом зарплат в условиях сильного роста новых рабочих мест.
• Цены на нефть восстановились на фоне резкого улучшения склонности к риску на глобальных рынках
• Настроения на этой неделе предопределят: 1) новостной поток в отношении пошлин на сталь и алюминий 2) данные по инфляции во вторник и среду, а также по розничным продажам также в среду
• Российский рубль может оставаться под давлением, невзирая на восстановление цен на рынке энергоносителей из-за ужесточения риторики представителей России и стран Запада

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский рынок акций остановился в шаге от дальнейшего развития коррекции, протестировав минимум за последние две недели на 2263 пунктах по индексу Мосбиржи. Для возврата на траекторию роста необходимо возвращаться выше 2290 пунктов.
• Среднесрочно: В отсутствие возврата ниже поддержки в 2280 пунктов вырисовывается сценарий дальнейшего подъема к 2380-2400 пунктам по индексу Мосбиржи
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.